課程體系
部經(jīng)理管理力提升訓(xùn)練營 課時：12H
課程背景：部經(jīng)理是團(tuán)隊主要的經(jīng)營者與管理者，是團(tuán)隊的領(lǐng)頭人、是早會的帶動者、是新人的好師傅、是優(yōu)秀的營銷員，但由于部經(jīng)理從業(yè)年限不同、過往經(jīng)歷不同，學(xué)歷水平不同從而導(dǎo)致各部門經(jīng)營效果各不相同，本次課程根據(jù)朱老師16年從事外勤、內(nèi)勤管理經(jīng)理，結(jié)合自身從業(yè)經(jīng)歷和萃取行業(yè)先進(jìn)方法，開發(fā)的一套部經(jīng)理管理力提升課程，幫助營業(yè)部經(jīng)理提升專業(yè)的管理能力，促成公司業(yè)務(wù)發(fā)展。...
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保險業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識 課時：6H
課程背景：保險是指投保人根據(jù)合同約定，向保險人支付保險費，保險人對于合同的約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險金責(zé)任，或當(dāng)被保險人死亡、傷殘、疾病或達(dá)到合同約定的年齡、期限時承擔(dān)給付保險金責(zé)任的商業(yè)保險行為。本課程從壽險的功能與意義出發(fā)，讓學(xué)員了解到保險在人類社會中起到的重要作用，讓學(xué)員掌握壽險的基礎(chǔ)知識，能夠看懂保險合同，同時掌握人身保...
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場景化營銷訓(xùn)練營——主顧開拓 課時：6H
課程背景：營銷的核心是對需求的管理，包括需求的洞察、識別、刺激、滿足等，因為保險需求本身是一個“反人性、抽象”的需求，保險營銷必須依托場景進(jìn)行。代理人必然是不能單純依靠人情去做單，因為身邊的緣故圈子終有一天會耗盡。隨著收入的上升，主力消費人群的消費觀念不斷升級，以消費者體驗和需求為導(dǎo)向的“服務(wù)場景”成為高成交量的靈魂。本課程從壽險營銷的本質(zhì)，從獲客，觸達(dá)，喚...
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開啟新賽道 邁向新征程—招募意愿啟動 課時：6H
課程背景：保險行業(yè)被稱為世紀(jì)朝陽行業(yè)，為什么會出現(xiàn)“增員難”現(xiàn)象呢？原因主要有以下幾點：營銷員增員失敗信心受挫不再增員；業(yè)績高手認(rèn)為增員會增加自己負(fù)擔(dān)拒絕增員；公司為競爭實施“人海戰(zhàn)術(shù)”降低增員門檻，逢人就增導(dǎo)致流失率增高；公司沒有形成良好的增員氛圍，導(dǎo)致營銷員增員意愿不強；營銷員增員技能訓(xùn)練不夠，導(dǎo)致增員方法技巧不足；隨著人口紅利消退，各家公司得新認(rèn)識到優(yōu)...
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奮進(jìn)新征程 建功新時代 —— 產(chǎn)品 課時：12H
課程背景：保險營銷最重要的是意愿啟動，意愿啟動最重要的是理財經(jīng)理對保險的認(rèn)知程度，解決此問題最好的課題就是《壽險的功能與意義》，同時由于行內(nèi)轉(zhuǎn)崗和新入理財經(jīng)理的對保險專業(yè)知識掌握不足，客戶篩選、邀約、活動組織、產(chǎn)品銷售流程和客戶維護(hù)這些最重要的客戶亟待解決。朱老師有16年的財富管理經(jīng)驗，通過專業(yè)的知識和幽默的授課風(fēng)格及熱烈的課堂訓(xùn)練氛圍和嚴(yán)格的通關(guān)，讓學(xué)員快...
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高端圈層開拓與經(jīng)營策略 課時：12H
課程背景：據(jù)胡潤百富榜統(tǒng)計，目前中國高凈值人群增長速度依然占據(jù)全球的第一位，所以對于財富領(lǐng)域特別是保險、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，2023年以來央行的不斷降息、國債利息的下調(diào)、又會給行業(yè)未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。為了更好迎接這樣的機會，布局2024，行業(yè)人員的專業(yè)度和營銷能力提升，成為行業(yè)發(fā)展的重中之重，本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析...
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高客新標(biāo)配———&mda 課時：6H
課程背景：作為財富管理受托服務(wù)信托中一類重要的產(chǎn)品，保險金信托以其更加親民的低門檻實現(xiàn)了更加廣泛的客群覆蓋，讓中產(chǎn)和普通富裕家庭也能方便的使用。也正因如此，各類金融機構(gòu)都越來越重視發(fā)展保險金信托業(yè)務(wù)。市場規(guī)模數(shù)據(jù)更加能夠說明問題。據(jù)統(tǒng)計，在2017年，只有6家信托公司開展保險金信托業(yè)務(wù)，規(guī)模3.52億元，業(yè)務(wù)單數(shù)1023單。截至2023年底，保險金信托當(dāng)年新...
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賦能營銷實戰(zhàn)技能訓(xùn)練營 課時：6H
課程背景：《2021中國私人財富報告》指出2020年底個人可投資資產(chǎn)將突破200萬億大關(guān)，2021年末，中國的高凈值人群數(shù)量達(dá)到197萬人。但外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加，國內(nèi)發(fā)展進(jìn)入全面結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時代，面對資本市場漸趨復(fù)雜的局面，面對需求日益提升且愈發(fā)個性化的高凈值客戶，如何尋找突破口與切入點，又如何有效實現(xiàn)高凈值客戶的高質(zhì)量維護(hù)？高客營銷的第一步，也就是走進(jìn)...
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課程背景：伴隨中國中產(chǎn)家庭的強勢崛起，其在創(chuàng)富、守富以及傳富方面的需求快速增長，而目前資產(chǎn)管理和財富管理機構(gòu)現(xiàn)有產(chǎn)品體系可能難以完全滿足中產(chǎn)家庭日漸多元化的資產(chǎn)配置需求，財富管理行業(yè)面臨巨大的市場機遇及挑戰(zhàn)。本課程將更多的目光投向共同富裕對中產(chǎn)家庭資產(chǎn)配置行為造成的影響。通過對中國中產(chǎn)家庭風(fēng)險進(jìn)行全面分析，最終實現(xiàn)科學(xué)的中產(chǎn)家庭資產(chǎn)配置思路，為保險公司實現(xiàn)業(yè)...
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健康守護(hù) 為愛減負(fù) 課時：6H
課程背景：疫情的不斷反復(fù)使得居民對控制醫(yī)療費用支出和健康風(fēng)險的意識越來越強，健康險越來越被人們所重視。根據(jù)銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)，過去五年中我國健康險保費復(fù)合增速28，由此足以見得近年來健康險市場的巨大潛力。2023年一季度，這種趨勢進(jìn)一步擴(kuò)大，根據(jù)五大上市險企披露的一季度保費收入情況，其健康險業(yè)務(wù)均有不同幅度增長。??本課程站在醫(yī)學(xué)的角度掃描重疾的風(fēng)險，激發(fā)客戶需...
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課程背景：同業(yè)引進(jìn)是保險公司進(jìn)駐一個地區(qū)的必經(jīng)之路，但同業(yè)引進(jìn)的難度又是可想而知的，很強的不會輕易動，容易動的又往往不會強，更有甚者是渾水摸魚。所以起初的同業(yè)引進(jìn)質(zhì)量非常重要，甚至可以決定一個地方公司的成敗。所以第一批的同業(yè)引進(jìn)是至關(guān)重要，且需要仔細(xì)考量的，切勿好壞一收。??????本次課程，通過為什么要引進(jìn)同業(yè)引發(fā)思考，通過引進(jìn)人員的標(biāo)準(zhǔn)，新籌搭架構(gòu)的5個...
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開啟新賽道 邁向新征程 ——報行合一 課時：6H
課程背景：近期，監(jiān)管督導(dǎo)機構(gòu)對銀保渠道的手續(xù)費進(jìn)行下調(diào)，要從目前的40下降至14，降幅高達(dá)六成。同時，監(jiān)管會重點約束保險公司的“報行合一”，公司不分大小。?一直以來，銀保渠道銷售費用高居不下，其對保險公司的遠(yuǎn)期風(fēng)險，絲毫不比利差損小。此前，保險行業(yè)辦法不多，更多是以自律約定的形式發(fā)布自律公約，杜絕銀保小賬，但效果不佳。原因可想而知，囚徒困境之下，沒有最優(yōu)解，...
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開啟新賽道 邁向新征程——開門紅啟動 課時：6H
課程背景：增額終身壽險下調(diào)預(yù)定利率給保險市場銷售帶來了不小的沖擊。國家為什么要下調(diào)預(yù)定利率？保險在本輪國家政策實施中扮演什么角色，履行什么責(zé)任和義務(wù)？保險從業(yè)者將如何切換產(chǎn)品，提升服務(wù)？本課程將幫助市場解決以上問題，助力開門紅保險銷售，實現(xiàn)業(yè)績倍增。課程目標(biāo)：了解保險產(chǎn)品在國家戰(zhàn)略中的定位，從內(nèi)而外的啟動銷售意愿引導(dǎo)一線銷售從保險利益引導(dǎo)轉(zhuǎn)變成功能引導(dǎo)，注重...
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開啟新賽道 邁向新征程—增員招募意愿啟動 課時：6H
課程背景：保險行業(yè)被稱為世紀(jì)朝陽行業(yè)，為什么會出現(xiàn)“增員難”現(xiàn)象呢？原因主要有以下幾點：營銷員增員失敗信心受挫不再增員；業(yè)績高手認(rèn)為增員會增加自己負(fù)擔(dān)拒絕增員；公司為競爭實施“人海戰(zhàn)術(shù)”降低增員門檻，逢人就增導(dǎo)致流失率增高；公司沒有形成良好的增員氛圍，導(dǎo)致營銷員增員意愿不強；營銷員增員技能訓(xùn)練不夠，導(dǎo)致增員方法技巧不足；隨著人口紅利消退，各家公司得新認(rèn)識到優(yōu)...
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壽險業(yè)如何轉(zhuǎn)型突圍 課時：6H
一、保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從1949?年中國人民保險公司與新中國一道誕生開始算起，中國保險業(yè)一路走過了70?年的砥礪之程，其中既經(jīng)歷過停業(yè)近20?年之落，更有改革開放后飛速發(fā)展之起。我國代理人制度起源于1992年，當(dāng)年友邦保險在上海招聘個險代理人。經(jīng)過2014到2017年的高速發(fā)展，過去五年個險渠道的新單保費持續(xù)負(fù)增長，個險代理人總?cè)藬?shù)和新增人力更是大幅下降，引起...
