業(yè)財融合與經(jīng)營分析創(chuàng)新——促進價值創(chuàng)造

  培訓講師：彭佳俊

講師背景：
彭佳俊老師——財務戰(zhàn)略創(chuàng)新與轉型專家對外經(jīng)貿大學碩士|中國海洋大學博士——兩家國際頂尖商學院授課專家（全英授課）——哥本哈根商學院沃頓商學院——22+年世界500強、上市公司財務戰(zhàn)略實戰(zhàn)任職經(jīng)歷——曾任：海爾集團|財務總部預算分析經(jīng)理、產(chǎn)品 詳細>>

彭佳俊
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業(yè)財融合與經(jīng)營分析創(chuàng)新——促進價值創(chuàng)造詳細內容

業(yè)財融合與經(jīng)營分析創(chuàng)新——促進價值創(chuàng)造

課程大綱

第一講：思維轉變——業(yè)財融合之道

一、傳統(tǒng)財務的局限

1.?傳統(tǒng)財務的功能局限

2.傳統(tǒng)財務人員的思維局限

3.?傳統(tǒng)財務人員的能力局限

二、業(yè)務財務轉變

  1. 業(yè)務財務的轉變方向

從記賬型財務向經(jīng)營管理型財務、價值創(chuàng)造型財務、決策支持型財務轉變

  1. 財務如何融入業(yè)務

從管控業(yè)務到支持業(yè)務，從對立到合作

  1. 財務如何讓業(yè)務主動接受財務理念

舉例：市場人員考核利潤、應收等

  1. 財務如何與業(yè)務溝通

舉例：深入了解基于作業(yè)和項目的業(yè)務成本構成，進行分析，提出改進方向

  1. 財務如何給業(yè)務提供經(jīng)營分析支持和增值

從財務分析到經(jīng)營分析、價值分析

三、業(yè)財融合的本質與創(chuàng)新方向

1.?業(yè)財融合的本質：價值創(chuàng)造

1）業(yè)務人員主動創(chuàng)造價值——轉變成價值中心

——營銷部門：從收入中心到利潤中心，考核利潤

——研發(fā)部門：從費用中心到利潤中心，考核利潤

——其他部門：從成本中心到價值中心，考核價值貢獻

2）財務人員主動賦能業(yè)務

2.?業(yè)財融合的路徑：雙向融合

1）財務融入業(yè)務——提供決策支持

2）業(yè)務融入財務——提高業(yè)務人員的價值創(chuàng)造與合規(guī)經(jīng)營理念

3.業(yè)財融合的方向

方向1：理念融合? ? ?方向2：目標融合? ? ?方向3：價值融合

第二講：業(yè)財融合實踐與經(jīng)營分析創(chuàng)新——促進價值創(chuàng)造

一、財務賦能銷售業(yè)務團隊與經(jīng)營分析創(chuàng)新

1.傳統(tǒng)的銷售部門與財務部門的對立博弈

1）傳統(tǒng)的銷售部門考核指標的局限

2）傳統(tǒng)的銷售部門不創(chuàng)造價值的行為

3）傳統(tǒng)的銷售部門與財務部門在目標、資源等方面的博弈

2.?機制創(chuàng)新——財務BP如何促進銷售部門主動創(chuàng)造價值實現(xiàn)目標統(tǒng)一

1）銷售團隊組織變革：財務促進銷售團隊從收入中心轉變成價值中心

2）銷售團隊評價激勵機制創(chuàng)新：財務促進銷售團隊主動對利潤和現(xiàn)金流負責

3）銷售團隊管理利潤表工具創(chuàng)新：動態(tài)反映經(jīng)營業(yè)績

3.經(jīng)營分析——財務BP如何支持銷售部門提高經(jīng)營業(yè)績

1）分析優(yōu)化定價管理提高盈利

2）分析優(yōu)化產(chǎn)品結構提高盈利

3）分析提高營銷費用效率和效果

4）分析和降低應收賬款

5）分析和降低庫存

二、財務賦能生產(chǎn)部門與經(jīng)營分析創(chuàng)新

導入：財務促進生產(chǎn)團隊組織變革與機制創(chuàng)新（從成本中心到價值中心）

1.降低成本

第一步：優(yōu)化成本管理體系

財務從成本核算到成本管理

工具方法：過程成本管理、班組成本管理、訂單成本管理等

第二步：細化成本管理維度

業(yè)務成本、作業(yè)成本、產(chǎn)品成本、訂單成本

第三步：提供決策支持

分析成本改進方向、推動業(yè)務執(zhí)行降成本計劃

2.提高效率

第一步：分析工廠效率、資產(chǎn)效率等

第二步：提供決策支持

第三步：促進業(yè)務優(yōu)化經(jīng)營策略

——輕資產(chǎn)、去產(chǎn)能、智能化生產(chǎn)

3.降低庫存

第一步：分析庫存指標

第二步：提供決策支持

第三步：促進業(yè)務優(yōu)化庫存管理模式

三、財務賦能研發(fā)業(yè)務與經(jīng)營分析創(chuàng)新

導入：財務促進研發(fā)團隊組織變革與機制創(chuàng)新（從費用中心到價值中心）

1.產(chǎn)品盈利預算分析

1）新產(chǎn)品盈利目標管理

2）研發(fā)預算管理

3）工具方法創(chuàng)新：新產(chǎn)品盈利分析

2.降低設計成本

1）成本測算分析

2）目標成本管理

3）提出成本改進建議

3.優(yōu)化產(chǎn)品組合管理

1）產(chǎn)品組合與盈利能力分析

2）產(chǎn)品結構優(yōu)化建議



 

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課程背景：在數(shù)字經(jīng)濟時代，企業(yè)需要從戰(zhàn)略、經(jīng)營和價值管理的視角進行財務報表分析，更好地滿足價值管理、戰(zhàn)略和經(jīng)營決策需要，提升企業(yè)的價值創(chuàng)造能力和經(jīng)營管理水平。企業(yè)需要在財務報表的基礎上進行經(jīng)營分析、價值分析和戰(zhàn)略分析，區(qū)分企業(yè)的經(jīng)營活動和金融活動及各自對應的資產(chǎn)、負債以及損益和現(xiàn)金流量，更有效地反映企業(yè)的財務狀況與經(jīng)營成果，為企業(yè)進行戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營決策、提升

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課程大綱第一講：世界一流財務管理體系的功能升級與CFO角色轉型一、財務管理體系的功能升級1.傳統(tǒng)財務的功能與局限1）會計核算2）反映過去3）監(jiān)督控制2.?世界一流財務管理體系的五大功能與升級1）支撐戰(zhàn)略2）價值創(chuàng)造3）支持決策4）服務業(yè)務5）管控風險二、CFO的角色轉型與能力提升1．CFO的四個角色角色1：價值創(chuàng)造者valuecreators角色2：價值助推

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課程背景：財務管理是企業(yè)管理的關鍵環(huán)節(jié)，是企業(yè)實現(xiàn)基業(yè)長青的重要基礎和保障。世界一流企業(yè)高度重視財務管理工作，根據(jù)環(huán)境變化推動財務轉型與變革，構建世界一流財務管理體系，持續(xù)優(yōu)化財務管理手段，不斷創(chuàng)新財務管理模式，積極應用先進管理工具，充分發(fā)揮財務在支撐戰(zhàn)略、創(chuàng)造價值、服務業(yè)務、支持決策、合規(guī)管控等方面的功能和作用。財務轉型與變革包括財務理念創(chuàng)新、財務角色轉型

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課程背景：財務戰(zhàn)略管理是財務管理的關鍵環(huán)節(jié)。財務戰(zhàn)略的本質是對企業(yè)財務活動的整體決策與戰(zhàn)略安排，從而提高企業(yè)長遠價值和競爭優(yōu)勢。財務戰(zhàn)略是在企業(yè)總體戰(zhàn)略統(tǒng)籌下，以促進企業(yè)價值最大化為目的，以籌集企業(yè)長期發(fā)展所需的資金與高效使用為重點，以促進財務資源均衡有效配置和價值創(chuàng)造為導向的戰(zhàn)略。財務戰(zhàn)略與公司戰(zhàn)略有著天然、深度的交互性。公司的戰(zhàn)略宗旨就是實現(xiàn)價值最大化。

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課程背景：財務戰(zhàn)略的本質是對企業(yè)財務活動的整體決策與戰(zhàn)略安排，從而提高企業(yè)長遠價值和競爭優(yōu)勢。財務戰(zhàn)略是在企業(yè)總體戰(zhàn)略統(tǒng)籌下，以促進企業(yè)價值最大化為目的，以籌集企業(yè)長期發(fā)展所需的資金與高效使用為重點，以促進財務資源均衡有效配置和價值創(chuàng)造為導向的戰(zhàn)略。財務戰(zhàn)略與公司戰(zhàn)略有著天然、深度的交互性。公司的戰(zhàn)略宗旨就是實現(xiàn)價值最大化。價值創(chuàng)造的方向需要公司戰(zhàn)略提供指引

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課程背景：財務管理是企業(yè)管理的關鍵環(huán)節(jié)，是企業(yè)實現(xiàn)基業(yè)長青的重要基礎和保障。世界一流企業(yè)高度重視財務管理工作，根據(jù)數(shù)字化時代環(huán)境變化推動財務轉型與變革，構建世界一流財務管理體系，持續(xù)優(yōu)化財務管理手段，不斷創(chuàng)新財務管理模式，積極應用先進管理工具，充分發(fā)揮財務在支撐戰(zhàn)略、創(chuàng)造價值、服務業(yè)務、支持決策、合規(guī)管控等方面的功能和作用。財務轉型與變革包括財務理念創(chuàng)新、財

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課程背景：財務報表反映企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營成果與經(jīng)營能力，財務報表有利于促進企業(yè)戰(zhàn)略與經(jīng)營決策，包括增長、盈利、現(xiàn)金流管理、營運資金管理、投融資等決策，有效配置財務資源，支持戰(zhàn)略目標達成。財務報表分析與經(jīng)營分析有利于賦能業(yè)務人員優(yōu)化經(jīng)營管理決策，達成公司戰(zhàn)略、提高價值創(chuàng)造能力，對公司的增長能力、盈利能力、現(xiàn)金流創(chuàng)造能力、價值創(chuàng)造能力、資產(chǎn)質量、營運效率、資本

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課程背景：財務報表反映企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營成果與經(jīng)營能力，財務報表有利于促進企業(yè)戰(zhàn)略與經(jīng)營決策，包括增長、盈利、現(xiàn)金流管理、營運資金管理、投融資等決策，有效配置財務資源，支持戰(zhàn)略目標達成。企業(yè)高質量發(fā)展的基礎是合規(guī)經(jīng)營，企業(yè)需建立健全合規(guī)與內控體系，嚴格合規(guī)與內控制度執(zhí)行，提高合規(guī)與內控管理水平。企業(yè)需嚴把合規(guī)關口，業(yè)務部門、財務部門與內控管理部門深度參與企

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