家庭金融服務(wù)需求的全方位解析（共同富裕下的家庭資產(chǎn)配置策略）張光祿老師課程背景：“人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標(biāo)?！秉h的十九屆五中全會審議通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出，“十四五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展必須遵循堅持以人民為中心的原則，堅持人民主體地位，堅持共同富裕方向，始終做到發(fā)展為了人民、發(fā)展依靠人民、發(fā)展成果由人民共享，維護(hù)人民根本利益，激發(fā)全體人民積極性、主動性、創(chuàng)造性，促進(jìn)社會公平，增進(jìn)民生福祉，不斷實現(xiàn)人民對美好生活的向往。隨后，中央財經(jīng)委員會第十次會議召開，議題之一是研究扎實促進(jìn)共同富裕問題?！叭畏峙洹弊鳛檎{(diào)節(jié)收入分配

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對公企業(yè)理財沙龍主講：張光祿【課程受眾】受邀參會的優(yōu)質(zhì)對公企業(yè)主、企業(yè)高管、財務(wù)人員及相關(guān)需求者【課程時長】1.5小時【課程大綱】當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢分析全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性全球經(jīng)濟(jì)的變化影響著眾多產(chǎn)業(yè)的生存與發(fā)展從我國一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看未來發(fā)展趨勢不同經(jīng)濟(jì)周期下的企業(yè)經(jīng)營策略調(diào)整我們到底到底是僅做對公存款還是做對公理財？當(dāng)前公司理財市場概況公司理財業(yè)務(wù)金額再創(chuàng)新高”活下來，等風(fēng)口“已成大多企業(yè)選擇金融理財?shù)脑蚪当驹鲂У挠忠徊呗宰屛覀兪种忻恳环皱X都有價值，且發(fā)揮到最大電池巨頭的對公理財策略當(dāng)前理財市場產(chǎn)品概況市場規(guī)模巨大眾多企業(yè)紛紛布局常見的十二大類理財產(chǎn)品簡介不同類型的金融理財產(chǎn)品解決不同需求對公

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銀行對公業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識張光祿老師課程背景：我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)占比近70的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度來自對公業(yè)務(wù)，而對公人員的業(yè)務(wù)能力和服務(wù)能力直接影響著業(yè)務(wù)的發(fā)展。強(qiáng)化基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)，打牢業(yè)務(wù)地基，已成為每家銀行的首要工作。課程收益：了解銀行對公業(yè)務(wù)核心三要素了解銀行對公業(yè)務(wù)知識分類、產(chǎn)品分類、業(yè)務(wù)分類了解銀行對公業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)的三大核心了解企業(yè)不同時期的融資需求掌握四步核心流程打造營銷閉環(huán)掌握做好對公業(yè)務(wù)營銷的具體實施步驟課程時長：3小時（6小時/天）課程對象：銀行對公客戶經(jīng)理、儲備客戶經(jīng)理、管培生等相關(guān)需求者課程大綱：銀行對公業(yè)務(wù)都包含哪些？銀行對公業(yè)務(wù)的核心三要素從人員結(jié)構(gòu)安排來看前臺業(yè)務(wù)可簡單分為柜面和營銷兩

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保險金信托的法律規(guī)劃要點張光祿老師【課程背景】隨著我國高凈值人群的不斷增加，保險金信托產(chǎn)品便成為滿足資產(chǎn)配置策略的又一重要產(chǎn)品形態(tài)。如何更好的向高凈值客戶銷售保險金信托，如何規(guī)避掉其中的法律風(fēng)險，便成為當(dāng)下業(yè)務(wù)伙伴要考慮的最重要的事。【課程收益】從高凈值客戶的高潛需求及保險金信托的法律要點著手，并通過大量案例進(jìn)行講解，讓業(yè)務(wù)伙伴在銷售時能夠有的放矢，從而達(dá)成自己的業(yè)績目標(biāo)?！菊n程時長】2小時線上課程【課程受眾】保險公司營銷條線全體員工及相關(guān)需求者【課程大綱】想賣好保險金信托就要更懂你的客戶從保險代理人的賣方思維升級為財富規(guī)劃師的買方思維都有哪些人群需要保險金信托都可以解決潛客的哪些實際問題保險

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信用卡風(fēng)險管控技能提升主講：張光祿老師【課程大綱】第一講：信用卡風(fēng)險的影響與認(rèn)知與信用卡相關(guān)政策規(guī)定與約束例：從原中國銀保監(jiān)會、中國人民銀行發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》看政策調(diào)整對銀行的影響例：風(fēng)險管理是銀行業(yè)的生存之本。促進(jìn)健康良性發(fā)展，有助于長久利益對初審的影響例：加強(qiáng)前期審核，張開慧眼，巧識風(fēng)險對營銷端的影響例：1. 營銷人員加強(qiáng)風(fēng)險意識，做好風(fēng)險識別，提高自身素養(yǎng)，堅決做好風(fēng)險管控2. 某卡中心前端業(yè)務(wù)伙伴為完成業(yè)務(wù)指標(biāo)而將懷疑的問題件提交了后續(xù)審批部門信用卡風(fēng)險認(rèn)知欺詐風(fēng)險客戶申請信用卡的核心訴求客戶為什么要進(jìn)行虛假信息進(jìn)件申請常見的虛假信息進(jìn)件申請項客戶身份

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一切以客戶為中心——提高客戶服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)客戶服務(wù)創(chuàng)值主講：張光祿老師【課程背景】在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑的今天，企業(yè)想要實現(xiàn)持續(xù)盈利，讓自己在市場上利于不敗之地，那就要從兩大方向進(jìn)行變革。那便是一方面通過降低經(jīng)營成本來釋放一部分利潤，一方面通過服務(wù)更多的新老客戶增加經(jīng)營性收入。而在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的當(dāng)下階段，供需平衡再一次被改變，想要讓更多的新老客戶持續(xù)發(fā)生購買行為，那就要圍繞”一切以客戶為中心“去進(jìn)行全域思考，調(diào)整經(jīng)營策略，調(diào)整行為模式，升級產(chǎn)品形態(tài)，提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?！菊n程收益】老師從當(dāng)前的市場實際情況出發(fā)，帶領(lǐng)學(xué)員從思想認(rèn)知、客戶需求分析、經(jīng)營策略調(diào)整、服務(wù)行為改變等方面，為學(xué)員解決從原來的被客戶牽著走

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