課程體系
《新金融時代下，家庭財富管理和資產(chǎn)配置》 課時：12H
《新金融時代下，家庭財富管理和資產(chǎn)配置》主講：江楓【課程背景】隨著共同富裕的提出，我們要重新去思考家庭財富管理和資產(chǎn)配置。是不是還像之前說的，家庭年收入50萬以上的才需要做資產(chǎn)配置嗎？目前，全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中，俄烏戰(zhàn)爭、美國加息與疫情的影響，致使每個中國家庭財富增長與風(fēng)險疊加并存。而我們財富顧問該如何在這一時期中服務(wù)客戶？如何為客戶提供專業(yè)...
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《證券公司客戶經(jīng)理培育與提升》 課時：12H
證券公司客戶經(jīng)理培育與提升——客戶比產(chǎn)品重要、溝通比推銷重要主講：江楓課程背景：隨著中國居民財富持續(xù)增長、國內(nèi)資本市場的不斷完善，各類金融機構(gòu)紛紛加入財富管理行業(yè)。證券公司在這樣的市場背景下，如何突破重圍、抓準(zhǔn)定位、挖掘客戶、搶占行業(yè)的時代紅利，也是每位從業(yè)人員需要深度思考的問題。其中高凈值客戶位于整個綜合金融生態(tài)鏈的最頂端，是增加客戶粘性、挖掘客戶潛力、提...
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《基金銷售訓(xùn)練營》 課時：12H
基金銷售訓(xùn)練營主講：江楓課程背景：隨著中國資本市場的不斷發(fā)展與完善，基金產(chǎn)品因為其產(chǎn)品線豐富、購買門檻低、隨時可購買贖回和披露相對規(guī)范的特點，越來越被中國老百姓接受，并成為投資理財首選的工具。銀行借助渠道優(yōu)勢掌握了大量的基金潛在客戶。通過基金銷售，銀行不僅可以增加中間收入，為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，也能更大的增加客戶粘性。目前銀行網(wǎng)點的基金銷售工作以“以產(chǎn)品為...
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銀行從業(yè)資格考試考前學(xué)習(xí)課程大綱（初級）課程背景：銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試于2013年12月23日正式納入國家職業(yè)資格體系，新版證書為人力資源社會保障部與中國銀保監(jiān)會（原中國銀監(jiān)會）共同監(jiān)制，中國銀行業(yè)協(xié)會用印的國家職業(yè)資格證書，該證書在全國范圍內(nèi)有效。獲得該證書對工作以后的職稱評定、福利待遇有著非常重要的意義，對想進(jìn)入和已經(jīng)進(jìn)入銀行工作的學(xué)員有很大幫助。...
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《基金從業(yè)資格考試考前培訓(xùn)》 課時：24H
基金從業(yè)資格考試考前培訓(xùn)主講：江楓課程背景：在銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展中，基金業(yè)務(wù)是中收的重要來源，而合規(guī)銷售是重中之重，持證上崗是銀保監(jiān)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查的重點。同時，掌握常用的基金知識也有利于基金業(yè)務(wù)的發(fā)展。本課程為提升基金從業(yè)人員職業(yè)道德與執(zhí)業(yè)規(guī)范水平，確保基金從業(yè)人員掌握與了解基金行業(yè)相關(guān)的基本知識與專業(yè)技能，具備從業(yè)必須的執(zhí)業(yè)能力，順利在短時間內(nèi)通過考試，特推出...
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銀行從業(yè)資格考試考前學(xué)習(xí)課程大綱（初級）主講：江楓課程背景：在中國，銀行業(yè)包括中國人民銀行，監(jiān)管機構(gòu)，自律組織，以及在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構(gòu)、非銀行金融機構(gòu)以及政策性銀行，人才需求量是非常大的。銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試于2013年12月23日正式納入國家職業(yè)資格體系，新版證書為人力資源社會保...
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《專業(yè)化銷售流程之尋找準(zhǔn)主顧及約訪》保險銀行各類銷售實戰(zhàn)培訓(xùn)技巧主講：戴婭軒老師【課程收益】通過課程介紹，使學(xué)員了解主顧開拓在保險營銷事業(yè)中的重要作用正確的分析客戶購買心理有利于確定目標(biāo)客戶掌握準(zhǔn)客戶開拓的幾種常見方法【課程時間】6小時【課程大綱】一、購買心理分析1、客戶購買產(chǎn)品的兩大理由問題的解決愉快的感覺2、銷售客戶需要的和提供客戶想要的3、購買心理分析...
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《電話營銷技巧》保險銀行各類銷售實戰(zhàn)培訓(xùn)技巧主講：戴婭軒老師【課程背景】銷售是一個需要不斷地與客戶溝通和交流的職業(yè)，需要具備良好的溝通能力、專業(yè)知識、服務(wù)意識和說服力。然而，在實際的工作中，銷售人員往往會遇到一個難題，即如何通過電話邀約客戶，以提高客戶的接聽率和回復(fù)率，以進(jìn)一步進(jìn)行面對面的溝通和交流。電話邀約是銷售工作的重要環(huán)節(jié)，它可以幫助營銷人員節(jié)省時間和...
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《打造高效能投訴處理》保險銀行各類投訴問題及處理主講：戴婭軒老師【課程背景】客戶是企業(yè)的重要資產(chǎn)，即便源源不斷地獲取新客戶是每個企業(yè)每天都在做的事情，但任何一個企業(yè)，如果無法為客戶提供真誠的服務(wù)，那么該企業(yè)將無法長遠(yuǎn)發(fā)展下去。任何企業(yè)都無法保證能滿足所有客戶的要求，也不能保證自己的產(chǎn)品或是服務(wù)不出瑕疵，更無法保證提供的客戶服務(wù)能讓所有客戶滿意，因此，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)...
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《保險營銷專業(yè)訓(xùn)練》保險銀行各類銷售實戰(zhàn)培訓(xùn)技巧主講：戴婭軒老師【課程背景】專業(yè)的銷售流程具有一套系統(tǒng)的銷售方法，它貫穿銷售環(huán)節(jié)的每個步驟。經(jīng)過多年實踐的檢驗，被證明是行之有效的服務(wù)專員較易學(xué)習(xí)，適合融入到實際工作中易于建立服務(wù)專員的專業(yè)形象彌補服務(wù)專員面談技巧不足，增強面談時的信心，可協(xié)助客戶明確找出其本身的壽險需要客戶，從而壽險營銷道理才會走的更加順利！...
