課程體系
“創(chuàng)意私享家”——保險沙龍策劃講師特訓營課程背景：保險沙龍（產(chǎn)說會，以下同）一直都是保險團隊，銀行，財富管理機構拓客、關單，品牌，服務的主要形式之一，也是一對一營銷的有效補充。但沙龍營銷已成常態(tài)，客戶對于這一營銷形式已經(jīng)產(chǎn)生了一定的厭倦和抗拒心理，過于常規(guī)或營銷目的過于明確的沙龍陷入死循環(huán)，勞民傷財，收效甚微。馬云說:“不是宏觀不行,那是你的宏觀不行”，沙龍...
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高客經(jīng)營道與術——財富命運，理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置課程背景：2019年我們再次經(jīng)歷經(jīng)濟周期的洗禮，一名合格的理財顧問是否能理解金融強監(jiān)管的內涵，是否能讀懂資管新規(guī)，財稅新法的深意，是否能了解國家結構轉型背后的資產(chǎn)配置調整信號？金融市場風云變幻，來自銀行，保險，三方等行業(yè)的理財顧問集體陷入迷茫和思考，當面對來自中高端客戶理財、貸款、保險、消費、投資，稅收，法律等復...
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《贏在稅商——大保單生產(chǎn)線》 課時：12H
贏在稅商——大保單生產(chǎn)線課程背景：2019年被稱為“中國稅收元年”，我們經(jīng)歷了影視圈查稅風暴，社保入稅，國地合并，新個稅改革，CRS實施，電商法及個稅APP上線等等涉稅大事件。新中國歷史上，第一次如此密集的財稅新政推出，第一次如此快速的財稅政策決議通過，第一次如此重大的財稅政策全面實施。作為一名合格的專業(yè)的保險代理人是否能看透大規(guī)模財稅政策實施背后的深意，是...
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《新形勢下的政商思維與財富風控》（客戶答謝會版） 課時：30H
新形勢下的政商思維與財富風控（客戶答謝會）課程背景：2018年即是經(jīng)濟寒冬之年，也是違約暴雷之年；經(jīng)濟的不景氣，讓社會，企業(yè)，家庭都感覺壓力山大。中國經(jīng)濟正處于一個什么階段？什么時候經(jīng)濟能有所好轉？貿易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟如何影響？財稅新政對中小企業(yè)主和三高人群影響幾何？違約浪潮何時能止？目前的經(jīng)濟形勢下，詳細解讀政策的要點和路徑，我們該如何守護財富安全，避免財富縮...
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《讓客戶追著你買——年金險專銷訓練營》 課時：12H
年金險專銷訓練營讓客戶追著你買——年金險銷售秘訣課程背景：電話推銷，上門拜訪，噓寒問暖，禮品頻送，自費參加各類高端晚宴，答謝會，這些開門紅保險銷售的熱鬧場面您是否很熟悉？一年又一年您都在重復舊方法，但是一年又一年您都在焦慮的看著其他人在臺上輝煌。聽了這么多大咖分享依然賣不好年金險，那是因為你沒有聽過“第一性原理”。透過現(xiàn)象看本質，問題導向做事情，如果您把一切...
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《場景賦能——法商思維和保險六脈神劍》 課時：12H
場景賦能——法商思維和保險六脈神劍課程背景：中國經(jīng)濟快速發(fā)展，私人財富擁有量發(fā)生質的變化，遵循權益保護的底層邏輯，保險法商應運而生。但法商應用場景始終局限于產(chǎn)說會，絕大部分的保險營銷員受專業(yè)身份和精細化基礎知識所限，缺乏法商的結構化思維和應用場景，僅僅依靠法商金句和案例面對企業(yè)主等中高端客戶常常無功而返。學習了很多法商課程，為什么依然做不好保險？因為法商學習...
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《三高人群的稅商構建與財富風控》（客戶答謝會版） 課時：30H
三高人群的稅商構建與財富風控（客戶答謝會）課程背景：2018年“冰冰”事件引起連鎖反應，從影視圈查稅風暴，再到傳銷被傾覆。聯(lián)想2018年整年財政政策頻出，都預示著我們國家的稅收征管發(fā)生了深刻的革命。目前的經(jīng)濟形勢下，政府堅持貨幣政策的穩(wěn)健性，大力推行積極的財政政策，降稅降費支持企業(yè)發(fā)展。但稅收是政府的錢袋子，堤內損失堤外補，政府降稅同時也在加強稅收征管力度。...
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讓客戶追著你買—年金險專銷訓練營 課時：12H
課程背景：不確定的時代，不確定的形勢，致使新富中產(chǎn)和高凈值人群的財富目標發(fā)生變化，人們更加傾向財富安全與流動性。與此同時，中國房地產(chǎn)周期拐點與人口結構的拐點雙雙殺到，消費者資產(chǎn)重新配置的需求和動能，為保險伙伴帶來機遇。機遇升級，但挑戰(zhàn)也升級，經(jīng)濟低迷讓客戶的理財行為變得謹慎，移動時代信息獲取容易讓客戶變得聰明且理性，上述都對營銷員的專業(yè)服務能力提出更高的要求...
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大單道——終身壽險營銷特訓營 課時：12H
課程背景：2020年新冠疫情成了壓倒駱駝的那一根稻草，經(jīng)濟寒冬致使新富中產(chǎn)和高凈值人群的財富目標發(fā)生變化，人們更加傾向財富安全與流動性。與此同時，逆全球化與中美脫鉤趨勢下，國家啟動雙循環(huán)策略，消費者資產(chǎn)重新配置的需求和動能，為保險伙伴帶來機遇。機遇升級，但挑戰(zhàn)也升級，經(jīng)濟低迷讓客戶的理財行為變得謹慎，移動時代信息獲取容易讓客戶變得聰明且理性，上述都對營銷員的...
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課程背景：2020開年迎來黑天鵝，全球疫情肆虐，大類資產(chǎn)暴跌，經(jīng)濟危機山雨欲來。全球經(jīng)濟蕭條對財富管理的影響不但是資產(chǎn)價格的大幅波動，更是政治風險帶來的制度改變，國有化，過度稅收，甚至戰(zhàn)爭等?！?019中國財富報告》調研樣本顯示，中國高凈值人群數(shù)量增長迅猛，同時迎來財富從第一代創(chuàng)業(yè)者向第二代守業(yè)者轉移的高峰期，外部環(huán)境與市場進程倒逼政策與監(jiān)管趨嚴，民營經(jīng)濟變...
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保險場景化營銷實戰(zhàn)訓練營 課時：6H
課程背景：移動互聯(lián)網(wǎng)時代，人人都在提場景化營銷，“基于場景化的用戶需求洞察和營銷”已經(jīng)成為了企業(yè)CEO們大會演講時的必備“口號”，基于移動時代的場景化碎片化需求，已經(jīng)帶給保險場景化營銷的無數(shù)可能?？墒潜ｋU代理人的場景化營銷在哪？就只是到處找人推銷？抑或拉人參加產(chǎn)說會？再或者狂刷朋友圈？顯然當我們說場景化營銷，并不應該只有以上這些人情消費的場景。那到底何為場景...
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為愛死磕——百萬重疾贏銷特訓營 課時：12H
課程背景：重疾新規(guī)背景下，重疾險配置需要重視哪些問題？重疾險銷售需要什么樣的方法？內容與之前銷售是否有沖突？保險服務新老問題交織在一起，代理人伙伴急需解決。隊伍普遍存在的問題，總結起來主要是幾個方面：重疾的認知停留在淺層，不深不透難以觸及客戶痛點；銷售策略單一，沒有持續(xù)開發(fā)新客戶的能力，停留在緣故圈；條款責任缺乏把握，無法有效正確處理客戶異議等等問題。做好重...
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卓越主管的六項管理精進課 課時：12H
課程背景：疫情改變了世界，也改變了保險行業(yè)。世界進入不確定的多變的VUCA時代，商業(yè)生態(tài)演化清晰分為疫情前和疫情后。復雜形勢下的保險隊伍，迫切需要一整套能夠重塑增員意愿，增強從業(yè)信心，利于增員溝通面談的新理念新方法。更需要一套系統(tǒng)的能夠適應新時代的組織發(fā)展模式和方法，實現(xiàn)隊伍的穩(wěn)定與發(fā)展。管理的本質是人的管理，清晰市場變化，提升隊伍穩(wěn)定，幫助伙伴找到危機中管...
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反脆弱增員特訓營 課時：12H
課程背景：疫情改變了世界，也改變了保險行業(yè)。世界進入不確定的多變的VUCA時代，商業(yè)生態(tài)演化清晰分為疫情前和疫情后，復雜形勢下的保險隊伍，增員發(fā)展出現(xiàn)一系列新的難題。隊伍迫切需要一整套能夠重塑增員意愿，增強從業(yè)信心，利于增員溝通面談的新理念新方法。更需要一套系統(tǒng)的能夠適應新時代的增員模式和方法，實現(xiàn)隊伍的穩(wěn)定與發(fā)展。面對加速變化的市場環(huán)境怎么辦？唯一的辦法就...
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高客KYC——顧問營銷技能訓練營 課時：12H
課程背景：《2019中國私人財富報告》指出2019年底個人可投資資產(chǎn)將突破200萬億大關，2018年末，中國的高凈值人群數(shù)量達到197萬人。但外部經(jīng)濟環(huán)境不確定性增加，國內發(fā)展進入全面結構轉型的時代，面對資本市場漸趨復雜的局面，面對需求日益提升且愈發(fā)個性化的高凈值客戶，如何尋找突破口與切入點，又如何有效實現(xiàn)高凈值客戶的高質量維護？高客營銷的第一步，也就是走進...
