《原保單整理，資源覺醒》 主講：李軒老師【課程背景】當(dāng)前，我國宏觀經(jīng)濟正處于穩(wěn)中求進、全面復(fù)蘇的過程中，保險業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期，面臨著巨大的機遇與挑戰(zhàn)。一方面，我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和中國式現(xiàn)代化建設(shè)的深入推進為保險行業(yè)帶來了新的發(fā)展空間；此外，保險業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境持續(xù)向好，未來將迎來更多更廣的政策機遇。但在另一方面，保險業(yè)也面臨著行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、資產(chǎn)負(fù)債匹配等風(fēng)險。在上述環(huán)境下，原保單檢視作為高效的客戶需求挖掘與溝通工具，正在保險代理人的日常工作與展業(yè)中扮演者日趨重要的角色。本課程從保險代理人的核心需求與痛點出發(fā)，詳細(xì)講解保單檢視的方法、模型與邏輯，并針對如何有效利用保單檢視工具進行客戶

 李軒查看詳情

《職業(yè)規(guī)劃進階與自我激勵》 主講：李軒老師【課程背景】過了職場的新人階段后，一些優(yōu)秀的職場人脫穎而出，這些優(yōu)秀人才作為儲備，未來將為企業(yè)創(chuàng)造更大價值。如何從一名普通員工到職場優(yōu)秀人才是需要心態(tài)、責(zé)任、能力等全方位的培養(yǎng)。在這個過程中對于優(yōu)秀人才也是一個積累和歷練的過程。本課程從職業(yè)生涯規(guī)劃的角度，給出員工未來發(fā)展方向的指引，并通過時間管理、溝通協(xié)調(diào)、性格分析、情商等方法的學(xué)習(xí)，夯實學(xué)員職業(yè)發(fā)展信心、提升各項工作能力技巧、端正工作態(tài)度，建立當(dāng)責(zé)踐行力。本課程為基層員工、基層儲備干部和基層管理者提供了職業(yè)生涯規(guī)劃和硬技能、軟實力的方法論，并通過自我激勵的效能提升方法使學(xué)員自發(fā)的通過職業(yè)生涯規(guī)

 李軒查看詳情

《中高凈值客戶增額終身壽訓(xùn)練》 主講：李軒老師【課程背景】改革開放40多年以來，中國經(jīng)濟高速增長，在這段不算漫長的時間中，中高凈值人群積累起可觀的家庭財富，根據(jù)統(tǒng)計，根據(jù)瑞士信貸《2022全球財富報告》，截至2021中國有1億人財富名列全球前10，首次超過美國，后者為9900萬人。全年中高凈值人群可投資總額達到37萬億元。約占全部個人資產(chǎn)的41。隨著互聯(lián)網(wǎng)、AI等新經(jīng)濟的崛起，中高凈值客戶群分布發(fā)生了深刻的變化，占比不斷擴大。伴隨中國人口結(jié)構(gòu)的變化與經(jīng)濟增速的放緩，當(dāng)前房地產(chǎn)投資明顯降溫，調(diào)研結(jié)果顯示，中高凈值人群對投資性房地產(chǎn)的興趣也大幅下降，目前投資性房產(chǎn)的配置比例遠(yuǎn)低于股票、債券及基金

 李軒查看詳情

《保險誠信經(jīng)營》 主講：李軒老師【課程背景】近年來，隨著保險行業(yè)的快速發(fā)展，保險業(yè)務(wù)范圍和領(lǐng)域多樣化，金融工具及管理流程多層嵌套，風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的復(fù)雜性和難度越來越大。面對高度的不確定性和不可控的炳增，在防范金融風(fēng)險的大前提下，減損比開源節(jié)流更重要。反洗錢風(fēng)險已經(jīng)成為合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié)和重點內(nèi)容;而作為被管理層高度關(guān)注的反舞弊，舞弊本身也被廣大員工及利益相關(guān)方密切關(guān)注，甚至成為企業(yè)生死存亡的臨界線；反保險欺詐更是監(jiān)管的強制要求，保險欺詐行為不僅損害了保險消費者和公司的權(quán)益，更間接推高了保險產(chǎn)品和保險服務(wù)的價格，損害了行業(yè)形象，破壞了市場秩序。在嚴(yán)監(jiān)管大形勢下，保險機構(gòu)的誠信合規(guī)經(jīng)營要

 李軒查看詳情

《財富管理轉(zhuǎn)型下資產(chǎn)配置的邏輯》 主講：李軒老師【課程背景】“不要把雞蛋放在同一個籃子里”，似乎是大多數(shù)人對資產(chǎn)配置最初的理解。關(guān)于資產(chǎn)配置，還有很多延伸：1、籃子最好也不要放在同一個地方——全球投資；2、也不要把雞蛋一次性都丟進去——伺機而動，注重?fù)駮r；3、也不要在籃子里只放雞蛋——大類資產(chǎn)配置。簡單來說，資產(chǎn)配置注重的是分散，而終極目標(biāo)是平衡。絕大多數(shù)人都很重視回報，只有少數(shù)人重視風(fēng)險，而分散跟平衡考驗的恰恰是對于風(fēng)險的把控。對于銀行而言，隨著資管新規(guī)逐步落地，理財產(chǎn)品打破剛兌不再保本，銀行的固有優(yōu)勢進一步削減。如何在瞬息萬變的市場中抓牢客戶，是值得銀行思考和探索的課題。而資產(chǎn)配置恰恰可以

 李軒查看詳情

《打造電視劇式廳堂活動—銀行有效蓄客攻略》 主講：李軒老師【課程背景】營銷環(huán)境不斷變化，但營銷活動一直是銀行網(wǎng)點的重要工作。隨著互聯(lián)網(wǎng)時代信息傳播的快節(jié)奏，以及銀行間同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，以往很管用的營銷活動，面臨著越來越多的窘境?；顒友s越來越難，熟悉客戶頻繁出鏡，睡眠客戶難以激活。網(wǎng)點營銷人員苦不堪言，不辦肯定沒效果，辦了也是沒效果。網(wǎng)點管理人員有苦難言，人手費用都有限，活動到底怎么辦？本課程基于網(wǎng)點資源和人員現(xiàn)狀，從分工、配合、常態(tài)、創(chuàng)意、準(zhǔn)備、實施、跟進等環(huán)節(jié)入手，解析銀行網(wǎng)點營銷活動舉辦的難點，提供實際可行的解決方案?！菊n程收益】正確認(rèn)知網(wǎng)點營銷活動的意義和目的建立常態(tài)化的網(wǎng)點營銷活

 李軒查看詳情