課程體系
《政府融資平臺(tái)融資工具創(chuàng)新》 課時(shí)：6H
《政府融資平臺(tái)融資工具創(chuàng)新》主講：馬老師約6小時(shí)第一篇：ABS核心條款、供應(yīng)鏈保理、消費(fèi)金融、無(wú)形資產(chǎn)ABS1.ABS賬戶體系如何起到破產(chǎn)隔離的作用？2.固定攤還/過(guò)手?jǐn)傔€對(duì)于兌付違約的界定有什么不同？3.什么是循環(huán)購(gòu)買？為什么要設(shè)置循環(huán)購(gòu)買？4.供應(yīng)鏈反向保理ABS基礎(chǔ)資產(chǎn)的構(gòu)建流程5.房地產(chǎn)供應(yīng)鏈反向保理ABS的產(chǎn)品特點(diǎn)？6.城投企業(yè)ABS負(fù)面清單核查的...
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《銀行4.0：未來(lái)銀行服務(wù)新模式》 課時(shí)：6H
《智慧銀行：未來(lái)銀行服務(wù)新模式》主講：馬老師約6小時(shí)一、未來(lái)建設(shè)銀行發(fā)展的主要思路1、輕資產(chǎn)銀行1)輕負(fù)債2)資產(chǎn)輕：零售3)交易型銀行2、科技化銀行1)金融科技2)數(shù)字化轉(zhuǎn)型3、國(guó)際化銀行1)一帶一路2)開拓新市場(chǎng)二、智慧銀行服務(wù)新模式探索1、科技賦能銀行轉(zhuǎn)型：（1）智慧支付（2）工商銀行：夯實(shí)平臺(tái)，力推智慧銀行戰(zhàn)略“e-ICBC”品牌：融e行、融e購(gòu)、融...
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《債券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)》 課時(shí)：6H
《債券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)》主講：馬老師約6小時(shí)一、銀行間債券市場(chǎng)概述1、債券市場(chǎng)發(fā)展概述（1）中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展歷史（2）人民幣債券市場(chǎng)的構(gòu)成2、銀行間債券市場(chǎng)發(fā)展概述（1）銀行間債券市場(chǎng)組織構(gòu)架（2）銀行間債券市場(chǎng)交易制度二、債券基本知識(shí)和類型1、債券(Bond)定義2、債券價(jià)值分析：收益率3、債券價(jià)格——凈價(jià)和全價(jià)4、債券的久期5、債券分類三、信用債券1、債...
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《十四五規(guī)劃的主要內(nèi)容及政策解讀》 課時(shí)：6H
《十四五規(guī)劃的主要內(nèi)容及政策解讀》主講：馬老師約6小時(shí)一、十四五規(guī)劃背景及主要目標(biāo)1.內(nèi)部經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新常態(tài)”：從高速發(fā)展到高質(zhì)量發(fā)展2.外部：中美脫鉤與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移3.今后五年：經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要努力實(shí)現(xiàn)以下主要目標(biāo)：十五年翻一番（5-4-3-2）1)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新成效2)改革開放邁出新步伐3)社會(huì)文明程度得到新提高4)生態(tài)文明建設(shè)實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步5)民生福祉達(dá)到新水平6...
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《我國(guó)綠色金融發(fā)展現(xiàn)狀與銀行發(fā)展模式》 課時(shí)：6H
《我國(guó)綠色金融發(fā)展現(xiàn)狀與銀行發(fā)展模式》主講：馬老師約6小時(shí)一、綠色金融概述綠色金融含義綠色金融的參與主體3、綠色金融對(duì)可持續(xù)發(fā)展具有的重要意義1)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展2)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展3)促進(jìn)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展二、國(guó)內(nèi)外綠色金融制度考察（一）貸款人環(huán)境法律責(zé)任1.美國(guó)：聯(lián)邦統(tǒng)一的環(huán)境法律責(zé)任治理模式2.加拿大：邦省二元的環(huán)境法律責(zé)任治理模式3.澳大利亞：...
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《央行MPA考核指標(biāo)體系及對(duì)銀行影響》 課時(shí)：6H
《央行MPA考核指標(biāo)體系及對(duì)銀行影響》主講：馬老師約6小時(shí)MPA與逆周期監(jiān)管指標(biāo)微觀審慎與銀行的順周期化行為1)業(yè)績(jī)考核2)規(guī)避監(jiān)管3)個(gè)體金融風(fēng)險(xiǎn)4)地方政府風(fēng)險(xiǎn)宏觀審慎監(jiān)管指標(biāo)1、廣義信貸決策目標(biāo)1)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2)金融穩(wěn)定3)市場(chǎng)利率價(jià)格4)信貸結(jié)構(gòu)2、逆周期指標(biāo)：廣義信貸1)資本和杠桿情況2)資產(chǎn)負(fù)債情況3)流動(dòng)性4)定價(jià)行為5)資產(chǎn)質(zhì)量6)跨境融資風(fēng)險(xiǎn)...
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《鄉(xiāng)村振興與農(nóng)商行金融產(chǎn)品創(chuàng)新》 課時(shí)：6H
《鄉(xiāng)村振興與農(nóng)商行金融產(chǎn)品創(chuàng)新》主講：馬老師約6小時(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與金融關(guān)系1、有關(guān)三農(nóng)的相關(guān)政策2、有關(guān)鄉(xiāng)村振興的相關(guān)政策3、農(nóng)村金融市場(chǎng)融資現(xiàn)狀1)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高2)信用環(huán)境差3)金融規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的難題二、農(nóng)商行與鄉(xiāng)村振興關(guān)系1、積極與當(dāng)?shù)卣献?，參與“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施融資項(xiàng)目1)傳統(tǒng)硬基建項(xiàng)目：銀團(tuán)貸款2)新基建項(xiàng)目：項(xiàng)目融資2、研究當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)，扶持優(yōu)勢(shì)...
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《央行數(shù)字貨幣發(fā)行的利弊及影響》 課時(shí)：6H
《央行數(shù)字貨幣發(fā)行的利弊及影響》主講：馬老師約6小時(shí)傳統(tǒng)貨幣發(fā)行渠道與傳導(dǎo)機(jī)制傳統(tǒng)的貨幣政策工具：三大法寶公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)再貼現(xiàn)法定存款準(zhǔn)備金新型貨幣政策工具舉例（1）常備借貸便利SLF（2）中期借貸便利MLF（3）補(bǔ)充抵押貸款PSL央行的貨幣發(fā)行機(jī)制：央行與金融機(jī)構(gòu)貨幣層次劃分：流動(dòng)性中國(guó)不同貨幣層次比例結(jié)構(gòu)數(shù)字貨幣與央行數(shù)字貨幣發(fā)行機(jī)制數(shù)字貨幣的由來(lái)數(shù)字貨幣...
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《我國(guó)債券發(fā)行與交易實(shí)務(wù)》 課時(shí)：6H
《我國(guó)債券發(fā)行與交易實(shí)務(wù)》主講：馬老師約6小時(shí)債券的發(fā)行（一）發(fā)行定價(jià)的兩種方式1、招投標(biāo)發(fā)行（1）荷蘭式招標(biāo)（單一價(jià)格招標(biāo)）（2）美國(guó)式招標(biāo)（多重價(jià)格招標(biāo)）（3）混合式招標(biāo)（修正后的多重價(jià)格招標(biāo)）2、薄記建檔3、私募發(fā)行（二）發(fā)行結(jié)果隱含的信息1、如何從債券發(fā)行定價(jià)結(jié)果來(lái)看市場(chǎng)情緒？、（1）全場(chǎng)倍數(shù)（認(rèn)購(gòu)倍數(shù)）（2）中標(biāo)利率（3）邊際利率與邊際倍數(shù)（4）組...
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《小微信貸技術(shù)與業(yè)務(wù)監(jiān)管》 課時(shí)：6H
《小微信貸監(jiān)管與技術(shù)創(chuàng)新》主講：馬老師約6小時(shí)第一部分:小微企業(yè)信貸技術(shù)演變與監(jiān)管一、小額信貸的特點(diǎn)1.小微企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)2.小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的難點(diǎn)3.小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展前景二、國(guó)際成功的小額信貸模式1.IPC模式——德國(guó)2.富國(guó)銀行模式——美國(guó)3.中國(guó)小額信貸模式探索三、我國(guó)小微信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管政策1、小額貸款公司的監(jiān)管2、P2P與平臺(tái)貸模式2、2020年監(jiān)...
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《新基建政策解讀及相關(guān)行業(yè)研究》 課時(shí)：6H
《新基建政策解讀及相關(guān)行業(yè)研究》主講：馬老師約6小時(shí)新基建主要領(lǐng)域及應(yīng)用場(chǎng)景1.5G及應(yīng)用場(chǎng)景2.云計(jì)算及應(yīng)用場(chǎng)景3.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)及應(yīng)用場(chǎng)景4.新能源車配套（充電樁/加氫站）5.信息安全大數(shù)據(jù)及應(yīng)用場(chǎng)景6.人工智能及應(yīng)用場(chǎng)景7.軌道交通及應(yīng)用場(chǎng)景8.特高壓/泛載帶那里物聯(lián)網(wǎng)9.區(qū)塊鏈及應(yīng)用場(chǎng)景新基建政策介紹1、為什么要出臺(tái)“新基建10條”2、“新基建1...
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《鄉(xiāng)村振興與縣域發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》 課時(shí)：6H
《鄉(xiāng)村振興與縣域發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》主講：馬老師約6小時(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景與政策1.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提出的背景1.農(nóng)業(yè)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)提供基礎(chǔ)支撐2.效益不高是農(nóng)業(yè)最大問(wèn)題3.農(nóng)民收入仍遠(yuǎn)低于市民4.資源緊張和環(huán)境保護(hù)壓力日益增加5.農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)數(shù)量和價(jià)格波動(dòng)大6.做強(qiáng)中國(guó)農(nóng)業(yè)的途徑1)大農(nóng)業(yè)的發(fā)展思路2)小農(nóng)業(yè)的發(fā)展邏輯教學(xué)目標(biāo)：農(nóng)業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的重要性練習(xí)演化：討論：農(nóng)...
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《商業(yè)銀行債券投資策略與風(fēng)險(xiǎn)控制》 課時(shí)：6H
《商業(yè)銀行債券投資策略與風(fēng)險(xiǎn)控制》主講：馬老師約6小時(shí)一、債券基本知識(shí)和類型1、債券價(jià)值分析2、債券分類——按發(fā)行主體分3、債券的發(fā)行主體4、債券投資主體二、中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展概述1、人民幣債券市場(chǎng)的構(gòu)成2、銀行間債券市場(chǎng)發(fā)展概述3、銀行間債券市場(chǎng)組織構(gòu)架三、金融機(jī)構(gòu)如何開展債券業(yè)務(wù)1、貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)品種（1）公開市場(chǎng)（2）拆借市場(chǎng)（3）回購(gòu)市場(chǎng)（4）同業(yè)存單2...
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《商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理》 課時(shí)：6H
《商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理》主講：馬老師約6小時(shí)一、風(fēng)險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn)1、風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)2、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理重要性3、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)4.決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力因素5、中國(guó)銀行新增不良貸款二、銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類1、信用風(fēng)險(xiǎn)2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3、操作風(fēng)險(xiǎn)4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)5、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)6、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)7、法律風(fēng)險(xiǎn)8、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)管理流程1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別2、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量3、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)4、風(fēng)險(xiǎn)...
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《商業(yè)銀行股權(quán)管理與資本管理》商業(yè)銀行資本監(jiān)管的背景與演變過(guò)程1.國(guó)際銀行監(jiān)管制度的形成過(guò)程1)什么是《巴塞爾協(xié)議》？2)《巴塞爾協(xié)議》的演變過(guò)程3)國(guó)際銀行監(jiān)管制度的逐步完善?巴塞爾協(xié)議I的主要內(nèi)容?巴塞爾協(xié)議II的主要內(nèi)容?巴塞爾協(xié)議III的主要內(nèi)容?2017年《巴塞爾協(xié)議III：后危機(jī)時(shí)代監(jiān)管改革最終版》（簡(jiǎn)稱《新巴III》）2.國(guó)內(nèi)銀行資本監(jiān)管的背景...
