企業(yè)境外上市

  培訓(xùn)講師:張宇

講師背景:
張宇老師——國(guó)際投資與財(cái)富管理資深專(zhuān)家?美國(guó)IFC集團(tuán)(世界銀行集團(tuán)成員)亞太區(qū)董事執(zhí)行主席?美國(guó)摩根大通集團(tuán)(美國(guó)第一大銀行跨國(guó)金融服務(wù)機(jī)構(gòu))亞洲區(qū)的最佳合伙人?日本軟銀,美國(guó)摩根大通集團(tuán)亞洲區(qū)的最佳合伙人?亞洲失學(xué)兒童基金會(huì)(沃倫.巴菲 詳細(xì)>>

張宇
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企業(yè)境外上市

企業(yè)境外上市實(shí)操
投資變現(xiàn)
主講:張宇主席
【課程背景】投資企業(yè)是一個(gè)循環(huán)的過(guò)程,投資人投資后,會(huì)有數(shù)次的變現(xiàn)機(jī)會(huì),上市無(wú)疑是最好的方式之一,境外上市有著無(wú)與倫比的優(yōu)勢(shì),可以在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)不活躍,對(duì)財(cái)務(wù)等指標(biāo)要求比較高的情況下,實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的實(shí)現(xiàn).
企業(yè)上市的時(shí)機(jī)如何掌握?
如何找到合適的做市券商?
上市所需要的金融圈人脈如何獲得?
與券商如何合作?
如何取得最優(yōu)的發(fā)行價(jià)和最優(yōu)厚的發(fā)行條件?
有志于上市的企業(yè)家們都會(huì)帶著這些疑問(wèn).
IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇,主持了雷士照明,亞勢(shì)備份軟件在香港的上市,和Schrodinger公司在美國(guó)的上市,他將上市過(guò)程中,國(guó)內(nèi)和國(guó)際上最容易被忽視的問(wèn)題和最有效率的操作進(jìn)行總結(jié),帶給我們這期課程.
【課程收益】
學(xué)員將理解上市前的準(zhǔn)備工作?
學(xué)員將理解如何去與券商等金融機(jī)構(gòu)合作溝通.
學(xué)員將會(huì)理解IPO的估值方法和評(píng)級(jí)方式.
學(xué)員將學(xué)會(huì)如何確定路演等上市前工作的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù).
學(xué)員將初步理解,組合上市的技巧.
【課程特色】
本課程一直以來(lái),在美國(guó)和香港等金融中心,作為投資高級(jí)管理課程,深受高層管理階層的歡迎和重視..
主講的張宇老師,在香港執(zhí)業(yè)期間,在此方面經(jīng)驗(yàn)豐富,業(yè)績(jī)驕人,受到了北京市股權(quán)交易所的邀請(qǐng),參與了眾多大型國(guó)企混改的過(guò)程.他將多年的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),結(jié)合中國(guó)企業(yè)的特性,對(duì)精髓進(jìn)行了完美的詮釋?zhuān)唤?jīng)推出,便受到了學(xué)員,特別是新興企業(yè)家的歡迎和高度評(píng)價(jià),學(xué)員普遍認(rèn)為:這門(mén)課程令極為專(zhuān)業(yè)新穎,他們更加了解自己企業(yè)未了要走的路,以從全新高度,審視自己企業(yè)的未來(lái)的上市之旅.
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng),高級(jí)管理者,所有參與上市的人員
【課程時(shí)間】1-3天(6小時(shí)/天)
【課程大綱】
企業(yè)積弊是怎么形成的?
企業(yè)境外上市實(shí)操(時(shí)間:18個(gè)小時(shí),三天)
第一章上市企業(yè)與投資銀行(第一天)
1.1 如何尋找合適的投資銀行
國(guó)際金融市場(chǎng)渠道建立
合作模式及分配比例
避稅模式的設(shè)立
1.2股份改制
股份改制后的股息,分紅和估值變化
邊際成本看融資比例
代銷(xiāo)與承銷(xiāo)的分配方案
1.3承銷(xiāo)與保薦人
如何選擇保薦人
如何選擇承銷(xiāo)商
利益分配比率的設(shè)定原則
1.4券商們的利潤(rùn)空間
利潤(rùn)點(diǎn)的把握
風(fēng)險(xiǎn)的把握
第二章經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與上市指導(dǎo)(第二天)
2.1 財(cái)務(wù)指標(biāo)與上市估值
最合適的財(cái)務(wù)指標(biāo)與盈利的關(guān)系
負(fù)債率的奧秘
財(cái)務(wù)指標(biāo)與上市成功概率
財(cái)務(wù)指標(biāo)與國(guó)際市場(chǎng)的變化
2.2 經(jīng)營(yíng)性指標(biāo)與經(jīng)營(yíng)環(huán)境
經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的遞增并不是最合適的上市條件
銷(xiāo)售渠道的多樣化
風(fēng)險(xiǎn)控制的要求
2.3 上市公司就是一個(gè)完美的故事
什么情況下會(huì)嚴(yán)重影響估值
大股東減持的控制
國(guó)際環(huán)境對(duì)公司業(yè)績(jī)理解的影響
第三章 上市程序指引(第三天)
3.1上市指導(dǎo)過(guò)程
有限責(zé)任的承銷(xiāo)和無(wú)責(zé)任承銷(xiāo)的取舍
美國(guó)證券委員SEC的審批底線
香港證交所的審批底線
上市審批中-委員會(huì)的顧慮產(chǎn)生的主要原因
3.2股份發(fā)行
原始股的提前發(fā)售策略
路演造勢(shì)前的準(zhǔn)備工作
發(fā)行定價(jià)的原則
發(fā)行前的試探性行為
3.3 發(fā)行后的股價(jià)穩(wěn)定
如何避免大幅度破發(fā)
提高成交額,換手率的策略選擇
原始股東的冰凍期如何安排
上市指導(dǎo)總結(jié)

 

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【課程對(duì)象】董事長(zhǎng),高級(jí)管理者,直接參與企業(yè)轉(zhuǎn)型的中高層人士(因內(nèi)容涉及到大型組織的管理控制,強(qiáng)烈不建議中低層管理人員及無(wú)關(guān)人員參加).【課程時(shí)間】1-2天(6小時(shí)/天)【課程背景】????????????企業(yè)轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為了目前商業(yè)界談?wù)摰妮^多的話(huà)題,依難度分:可分為新型數(shù)字企業(yè)轉(zhuǎn)型,新型傳統(tǒng)型企業(yè)轉(zhuǎn)型和老舊傳統(tǒng)型企業(yè)轉(zhuǎn)型.其中難度最高,最難以推行的就是老舊

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【課程對(duì)象】高級(jí)管理及企業(yè)家【課程時(shí)間】1-2天(6小時(shí)/天)【課程背景】????????????企業(yè)在運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中,都會(huì)不同程度地出現(xiàn)內(nèi)部消耗,它會(huì)拖延公司高層指令的貫徹執(zhí)行,增加運(yùn)營(yíng)成本,阻礙企業(yè)發(fā)展。當(dāng)公司處于發(fā)展的關(guān)鍵期時(shí),內(nèi)部消耗會(huì)成為左右企業(yè)生死的關(guān)鍵負(fù)面因素,治理刻不容緩。為什么下達(dá)給下級(jí)的指令會(huì)被經(jīng)常以客觀原因拒絕執(zhí)行?為什么難度不大的指令會(huì)

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【課程對(duì)象】董事長(zhǎng),行長(zhǎng),高管,及所有與業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行從業(yè)人員【課程時(shí)間】1-2天(6小時(shí)/天)【課程背景】????????????當(dāng)隨著國(guó)家對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越重視,身為中國(guó)金融體系的一部分,證券公司不僅僅是追求利益的商業(yè)實(shí)體,而是維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定的重要先鋒力量,承載著國(guó)家重大的金融戰(zhàn)略布局,證券公司在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的效率,直接影響了國(guó)家政策執(zhí)行的力度

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一、反洗錢(qián)的基本情況分析1、中國(guó)及國(guó)際洗錢(qián)犯罪形勢(shì)2、洗錢(qián)犯罪類(lèi)型分布3、中國(guó)及香港反洗錢(qián)法律規(guī)范體系和相關(guān)政策4、反洗錢(qián)監(jiān)管制度、范圍和方式5、反洗錢(qián)檢查和處罰情況6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)二、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)1、法律風(fēng)險(xiǎn)2、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)3、政治風(fēng)險(xiǎn)三、洗錢(qián)的基本內(nèi)容1、什么是洗錢(qián)和反洗錢(qián)?2、典型洗錢(qián)交易的3個(gè)過(guò)程(1)處置(2)離析(3)歸并3、洗

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【課程對(duì)象】董事長(zhǎng),高管人群【課程時(shí)間】1-2天(6小時(shí)/天)【課程背景】????????????隨著新冠疫情在全球持續(xù)影響,對(duì)各國(guó)的經(jīng)濟(jì)造成不同程度的沖擊,同時(shí)對(duì)國(guó)際間的外交,貿(mào)易關(guān)系,貨幣政策等產(chǎn)生了巨大的影響。中國(guó)也因此產(chǎn)生了內(nèi)循環(huán)等應(yīng)對(duì)策略,煥然一新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),對(duì)固收類(lèi)金融產(chǎn)品的影響是非常巨大的,其對(duì)沖和持有成本和收益都產(chǎn)生了顯著的變化,投資熱點(diǎn)也在

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【課程對(duì)象】政府或大型企業(yè)高層管理人員.【課程時(shí)間】2天(6小時(shí)/天)?【課程背景】????????????當(dāng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入穩(wěn)健發(fā)展的通道后,很多在高速發(fā)展中積累的問(wèn)題,如信貸膨脹,供應(yīng)過(guò)剩,無(wú)效競(jìng)爭(zhēng)過(guò)多,逐漸地成為了制約地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素.同時(shí),企業(yè)投資運(yùn)營(yíng)信心的降低和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)憂(yōu)患的加強(qiáng),國(guó)內(nèi)產(chǎn)品成本升高導(dǎo)制的國(guó)際貿(mào)易利潤(rùn)降低及風(fēng)險(xiǎn)增加等因素,也強(qiáng)烈地困擾

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【課程對(duì)象】國(guó)際業(yè)務(wù)人員(需具備國(guó)際結(jié)算的基礎(chǔ)知識(shí))【課程時(shí)間】1天(6小時(shí)/天)【課程背景】????????????目前對(duì)于中國(guó)的進(jìn)出口而言,隨著成本的增高及國(guó)外對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的各種限制加劇,使外貿(mào)行業(yè)受到了前所未有沖擊,相關(guān)的國(guó)際稅務(wù)問(wèn)題,?為出口企業(yè)在核算,報(bào)價(jià),內(nèi)控等方面制造了很多問(wèn)題,同時(shí)也提供了進(jìn)出口企業(yè)可提升的利潤(rùn)空間.如果想在國(guó)際貿(mào)易的稅務(wù)過(guò)程中

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【課程對(duì)象】董事長(zhǎng),高管人群【課程時(shí)間】3天(6小時(shí)/天)【課程背景】????????????隨著傳統(tǒng)銀行業(yè)發(fā)展遇到了瓶頸期,和巨聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟加上區(qū)塊鏈技術(shù)的飛速發(fā)展,元宇宙概念的提出等劃時(shí)代的科技革新,使挑戰(zhàn)者銀行在北美等地區(qū)迅速崛起,對(duì)于所有銀行業(yè)的從業(yè)人員,特別是決策層的人員來(lái)講,深度了解ChallengeBank挑戰(zhàn)者銀行這種新興的模式,對(duì)未來(lái)銀行

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【課程對(duì)象】董事長(zhǎng),低中高層管理人員及金融財(cái)務(wù)技術(shù)人員【課程時(shí)間】1天(6小時(shí)/天)?【課程背景】????????????在金融市場(chǎng)動(dòng)蕩期,市場(chǎng)充滿(mǎn)了不顧一切的投機(jī)行為.但精明的資本運(yùn)作專(zhuān)家,住往會(huì)采用套利的方式,在避開(kāi)絕大部分風(fēng)險(xiǎn)的情況下,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的高速增長(zhǎng).套利操作是金融圈中較高層次的實(shí)戰(zhàn)策略之一,它分為金融產(chǎn)品套利,實(shí)體業(yè)務(wù)套利和政策套利三個(gè)部分,其中

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【課程對(duì)象】董事長(zhǎng),行長(zhǎng),高管,及所有與反洗錢(qián)業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行從業(yè)人員【課程時(shí)間】1-2天(6小時(shí)/天)【課程背景】????????????當(dāng)隨著國(guó)家對(duì)反洗錢(qián)工作的重視逐步升級(jí),金融系統(tǒng)成為國(guó)家反洗錢(qián)重要的屏障,身為中國(guó)金融體系的一部分,銀行不僅僅是追求利益的商業(yè)實(shí)體,而是維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定的重要先鋒國(guó)量,承載著國(guó)家重大的金融戰(zhàn)略布局,銀行在反洗錢(qián)方面的效率,直

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