固定收益投資精講 ---新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的固收投資
固定收益投資精講 ---新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的固收投資詳細(xì)內(nèi)容
固定收益投資精講 ---新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的固收投資
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng)，高管人群
【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)／天）
【課程背景】????????????
隨著新冠疫情在全球持續(xù)影響，對(duì)各國(guó)的經(jīng)濟(jì)造成不同程度的沖擊，同時(shí)對(duì)國(guó)際間的外交，貿(mào)易關(guān)系，貨幣政策等產(chǎn)生了巨大的影響。中國(guó)也因此產(chǎn)生了內(nèi)循環(huán)等應(yīng)對(duì)策略，煥然一新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，對(duì)固收類金融產(chǎn)品的影響是非常巨大的，其對(duì)沖和持有成本和收益都產(chǎn)生了顯著的變化，投資熱點(diǎn)也在不斷轉(zhuǎn)移，處理好固收類投資，對(duì)任何金融機(jī)構(gòu)都是閑置資金利用的最重要的環(huán)節(jié)。
- 在國(guó)際最高水平的金融圈，有沒有什么評(píng)價(jià)債違約風(fēng)險(xiǎn)的獨(dú)特方法？
- 什么樣的固收配置可以最大程度減少某些行業(yè)，如房地產(chǎn)等的沖擊？
- 什么是固收金融產(chǎn)品的平衡值？
- 如何根據(jù)收益率曲線來確定投資的價(jià)值？
- 債券等投資品是否有無風(fēng)險(xiǎn)利的空間？
- 衍生品交易模型及債券類交易模型該如何設(shè)計(jì)實(shí)施？
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這些是每個(gè)金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行固收投資過程中不可回避的問題．
IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇，有著十幾年的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，他管理著世界上最大的金融合約交易平臺(tái)，在旗下www.IFCmarkets.com平臺(tái)上，擁有世界上最大規(guī)模的債券，差價(jià)合約，期權(quán)類產(chǎn)品的交易，本次他將為我們講解經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，固收類產(chǎn)品應(yīng)用和投資策略組合的國(guó)際最先進(jìn)技巧?。
【課程收益】
- 學(xué)員將學(xué)會(huì)固收類產(chǎn)品內(nèi)在信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方式
- 學(xué)員將理解怎樣對(duì)沖固收類產(chǎn)品違約風(fēng)險(xiǎn)
- 學(xué)員將對(duì)目前的國(guó)內(nèi)和國(guó)際復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有全新全面的認(rèn)知
- 學(xué)員將學(xué)會(huì)如何評(píng)估所持債券等固收產(chǎn)品的安全性和盈利能力
- 學(xué)員將學(xué)會(huì)如何抵抗未來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及政策風(fēng)險(xiǎn)．
- 學(xué)員將初步了解交易模型在債券交易中的應(yīng)用
【課程特色】
本課程一直以來，在美國(guó)和香港等金融中心，作為高端資產(chǎn)管理和資本運(yùn)作課程，深受資金管理高級(jí)經(jīng)理人的歡迎。
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本課程深受歡迎的最大原因，是它大范圍且非常全面地講述了所有類型資產(chǎn)的操作原則和細(xì)則，包括債券，差價(jià)合約，外匯合約，期權(quán)，掉期產(chǎn)品，，輔助增信類產(chǎn)品等，高杠桿類金融資產(chǎn)和非金融資產(chǎn)，低變現(xiàn)率的資產(chǎn)等。使以投資經(jīng)理為主的高級(jí)資管人群，能夠全局性地統(tǒng)御他們龐大而復(fù)雜的資產(chǎn)包。
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主講的張宇老師，在執(zhí)業(yè)期間，在此方面經(jīng)驗(yàn)豐富，業(yè)績(jī)驕人。他將國(guó)際金融圈高層管理者的分析問題的方法和理念，融合進(jìn)了這一固收投資類的課程，受到了學(xué)員們的一致高度好評(píng)，很多擁有龐大資金且應(yīng)對(duì)復(fù)雜資金應(yīng)用場(chǎng)景的高級(jí)經(jīng)理人都表示：本課程是他們第一次了解到，復(fù)雜龐大的固收資產(chǎn)包是如何組合配置的，復(fù)雜的資金應(yīng)用場(chǎng)景到底復(fù)雜到什么程度。
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng)，高管人群
【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)／天）
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【課程大綱】
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中國(guó)及國(guó)際的形勢(shì)分析
中國(guó)內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式對(duì)企業(yè)信用狀況的影響
實(shí)例：恒大地產(chǎn)的危局和其產(chǎn)生的深層次原因
神秘的邊際成本和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的機(jī)會(huì)和困局
實(shí)例：碧桂園的馬來西亞危機(jī)-國(guó)際全局信用分析方法
違約產(chǎn)生的深層原因
什么是故意違約？
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權(quán)益及固收產(chǎn)品綜述
國(guó)債，地方債，大企業(yè)債對(duì)外部因素變化的敏感性
外匯對(duì)沖產(chǎn)品匯總
期權(quán)及期貨類產(chǎn)品匯總
核算對(duì)沖成本
稅務(wù)及資產(chǎn)減計(jì)對(duì)資產(chǎn)的影響
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其它資金類業(yè)務(wù)綜述
央票，國(guó)債，同業(yè)及貨幣基金等
外匯，衍生品類
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債券違約風(fēng)險(xiǎn)（重點(diǎn)）
判斷違約風(fēng)險(xiǎn)-新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的指標(biāo)
什么是故意違約？
實(shí)例：新華紫光債券的故意違約案例-分析（重點(diǎn)）
對(duì)沖違約風(fēng)險(xiǎn)的方式
非持續(xù)性贏利分析
主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)沖失敗風(fēng)險(xiǎn)匯總
總結(jié)：如何預(yù)知風(fēng)險(xiǎn)，如何躲開風(fēng)險(xiǎn)
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投資組合
從主營(yíng)業(yè)務(wù)上看待公司債
增信技巧
固收產(chǎn)品的黃金比例
總結(jié)：做空和做多的選擇
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固收類產(chǎn)品的數(shù)據(jù)模型
標(biāo)準(zhǔn)普爾的國(guó)際企業(yè)債券模型-淺解
慕迪的債券風(fēng)險(xiǎn)模型-淺解
標(biāo)準(zhǔn)普爾的企業(yè)債券違約風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)模型-淺解
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全課總結(jié)：對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的正確判斷和適當(dāng)?shù)膶?duì)沖工具是固收類產(chǎn)品投資成功的關(guān)鍵。
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張宇老師的其它課程
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng)，高級(jí)管理者，直接參與企業(yè)轉(zhuǎn)型的中高層人士（因內(nèi)容涉及到大型組織的管理控制，強(qiáng)烈不建議中低層管理人員及無關(guān)人員參加）．【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)／天）【課程背景】????????????企業(yè)轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為了目前商業(yè)界談?wù)摰妮^多的話題，依難度分：可分為新型數(shù)字企業(yè)轉(zhuǎn)型，新型傳統(tǒng)型企業(yè)轉(zhuǎn)型和老舊傳統(tǒng)型企業(yè)轉(zhuǎn)型．其中難度最高，最難以推行的就是老舊
講師：張宇詳情
【課程對(duì)象】高級(jí)管理及企業(yè)家【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)／天）【課程背景】????????????企業(yè)在運(yùn)營(yíng)的過程中，都會(huì)不同程度地出現(xiàn)內(nèi)部消耗，它會(huì)拖延公司高層指令的貫徹執(zhí)行，增加運(yùn)營(yíng)成本，阻礙企業(yè)發(fā)展。當(dāng)公司處于發(fā)展的關(guān)鍵期時(shí)，內(nèi)部消耗會(huì)成為左右企業(yè)生死的關(guān)鍵負(fù)面因素，治理刻不容緩。為什么下達(dá)給下級(jí)的指令會(huì)被經(jīng)常以客觀原因拒絕執(zhí)行？為什么難度不大的指令會(huì)
講師：張宇詳情
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng)，行長(zhǎng)，高管，及所有與業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行從業(yè)人員【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)／天）【課程背景】????????????當(dāng)隨著國(guó)家對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理越來越重視，身為中國(guó)金融體系的一部分，證券公司不僅僅是追求利益的商業(yè)實(shí)體，而是維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定的重要先鋒力量，承載著國(guó)家重大的金融戰(zhàn)略布局，證券公司在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的效率，直接影響了國(guó)家政策執(zhí)行的力度
講師：張宇詳情
一、反洗錢的基本情況分析1、中國(guó)及國(guó)際洗錢犯罪形勢(shì)2、洗錢犯罪類型分布3、中國(guó)及香港反洗錢法律規(guī)范體系和相關(guān)政策4、反洗錢監(jiān)管制度、范圍和方式5、反洗錢檢查和處罰情況6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)二、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)1、法律風(fēng)險(xiǎn)2、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)3、政治風(fēng)險(xiǎn)三、洗錢的基本內(nèi)容1、什么是洗錢和反洗錢？2、典型洗錢交易的3個(gè)過程（1）處置（2）離析（3）歸并3、洗
講師：張宇詳情
【課程對(duì)象】政府或大型企業(yè)高層管理人員．【課程時(shí)間】２天（6小時(shí)／天）?【課程背景】????????????當(dāng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入穩(wěn)健發(fā)展的通道后，很多在高速發(fā)展中積累的問題，如信貸膨脹，供應(yīng)過剩，無效競(jìng)爭(zhēng)過多，逐漸地成為了制約地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素．同時(shí)，企業(yè)投資運(yùn)營(yíng)信心的降低和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)憂患的加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品成本升高導(dǎo)制的國(guó)際貿(mào)易利潤(rùn)降低及風(fēng)險(xiǎn)增加等因素，也強(qiáng)烈地困擾
講師：張宇詳情
【課程對(duì)象】國(guó)際業(yè)務(wù)人員(需具備國(guó)際結(jié)算的基礎(chǔ)知識(shí))【課程時(shí)間】１天（6小時(shí)／天）【課程背景】????????????目前對(duì)于中國(guó)的進(jìn)出口而言，隨著成本的增高及國(guó)外對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的各種限制加劇，使外貿(mào)行業(yè)受到了前所未有沖擊，相關(guān)的國(guó)際稅務(wù)問題,?為出口企業(yè)在核算,報(bào)價(jià),內(nèi)控等方面制造了很多問題,同時(shí)也提供了進(jìn)出口企業(yè)可提升的利潤(rùn)空間．如果想在國(guó)際貿(mào)易的稅務(wù)過程中
講師：張宇詳情
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng)，高管人群【課程時(shí)間】３天（6小時(shí)／天）【課程背景】????????????隨著傳統(tǒng)銀行業(yè)發(fā)展遇到了瓶頸期，和巨聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟加上區(qū)塊鏈技術(shù)的飛速發(fā)展，元宇宙概念的提出等劃時(shí)代的科技革新，使挑戰(zhàn)者銀行在北美等地區(qū)迅速崛起，對(duì)于所有銀行業(yè)的從業(yè)人員，特別是決策層的人員來講，深度了解ChallengeBank挑戰(zhàn)者銀行這種新興的模式，對(duì)未來銀行
講師：張宇詳情
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng)，低中高層管理人員及金融財(cái)務(wù)技術(shù)人員【課程時(shí)間】1天（6小時(shí)／天）?【課程背景】????????????在金融市場(chǎng)動(dòng)蕩期，市場(chǎng)充滿了不顧一切的投機(jī)行為．但精明的資本運(yùn)作專家，住往會(huì)采用套利的方式，在避開絕大部分風(fēng)險(xiǎn)的情況下，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的高速增長(zhǎng)．套利操作是金融圈中較高層次的實(shí)戰(zhàn)策略之一，它分為金融產(chǎn)品套利，實(shí)體業(yè)務(wù)套利和政策套利三個(gè)部分，其中
講師：張宇詳情
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng)，行長(zhǎng)，高管，及所有與反洗錢業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行從業(yè)人員【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)／天）【課程背景】????????????當(dāng)隨著國(guó)家對(duì)反洗錢工作的重視逐步升級(jí)，金融系統(tǒng)成為國(guó)家反洗錢重要的屏障，身為中國(guó)金融體系的一部分，銀行不僅僅是追求利益的商業(yè)實(shí)體，而是維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定的重要先鋒國(guó)量，承載著國(guó)家重大的金融戰(zhàn)略布局，銀行在反洗錢方面的效率，直
講師：張宇詳情
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng)，行長(zhǎng)，高管，及所有與反洗錢業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行從業(yè)人員【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)／天）?【課程背景】????????????當(dāng)隨著國(guó)家對(duì)反洗錢工作的重視逐步升級(jí)，金融系統(tǒng)成為國(guó)家反洗錢重要的屏障，身為中國(guó)金融體系的一部分，銀行不僅僅是追求利益的商業(yè)實(shí)體，而是維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定的重要先鋒國(guó)量，承載著國(guó)家重大的金融戰(zhàn)略布局，銀行在反洗錢方面的效率，
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