課程背景：2020年5月12日新聞：清華大學(xué)“新聞與傳播學(xué)院”停止從高中畢業(yè)生中招收本科學(xué)生，將新聞與傳播學(xué)院的本科教育轉(zhuǎn)入日新書院，與日新書院共同開展文科課程。此次改革的目的在于擴(kuò)大學(xué)生視野，培養(yǎng)厚基礎(chǔ)、寬口徑的人才，應(yīng)該被理解為清華大學(xué)“通識教育建設(shè)”的強(qiáng)基計劃中的一部分。其實(shí)復(fù)旦大學(xué)新聞學(xué)院早在2012年，就對本科生采取了“2+2”模式，以培養(yǎng)具有跨學(xué)科視野的復(fù)合型人才?！巴ㄗR教育”（General Education）一詞誕生于1828年發(fā)布的“耶魯報告”，哈佛大學(xué)歷任校長一以貫之。通識教育，使得學(xué)生都至少已初步掌握了當(dāng)代作為一個知識人必備的思維框架和表達(dá)能力，成為專才之前，先成為通才

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課程背景：2021年受疫情影響，利率下行尤為明顯，壓降結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模以及窗口指導(dǎo)叫停融資類信托等意見的出臺使得金融圈暗潮涌動；此時理財險憑借“保底利率、終身保證復(fù)利增值”、“資金安全功能更強(qiáng)”、“領(lǐng)取靈活”等優(yōu)勢在金融市場正式C位出道。然而，在這個有900萬代理人和200萬銀行從業(yè)者角逐的戰(zhàn)場上，從業(yè)者要想取得驕人戰(zhàn)績，簽下大額保單，卻沒這么簡單。作為財富顧問，你是否遇到過以下問題：★ 客戶說：我父輩社保養(yǎng)老基本夠花，我為什么不能靠社保？★ 我有孩子|房子養(yǎng)老，把錢存保險不方便，還不如存銀行？★ 客戶之前被電話邀約了無數(shù)次，現(xiàn)在甚至想見到客戶都很難……★ 客戶企業(yè)因?yàn)橐咔楝F(xiàn)金流緊張，現(xiàn)金都不夠

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課程背景：本客戶沙龍課程，從當(dāng)下最熱話題“共同富裕”含義出發(fā)，講述三次分配分別是什么引發(fā)如何正視稅務(wù)問題，正確做慈善公益，房產(chǎn)稅、資本利得稅、遺產(chǎn)稅的開征計劃解讀保險和信托發(fā)揮怎樣的作用，向客戶闡述財富管理中壽險配置的啟發(fā)，助力落地保險產(chǎn)品實(shí)收保費(fèi)。?課程收益：▲ 業(yè)績：促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)開門紅增額終身壽/年金等理財險產(chǎn)品營銷產(chǎn)能提升；▲ 服務(wù)：從銷售動作轉(zhuǎn)變?yōu)轭檰柹矸?，獲得大額保單的同時，收獲一段又一段溫暖的人際關(guān)系，提高金融銷售精英的職業(yè)價值感和尊嚴(yán)感；▲ 專業(yè)：通過行為經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、心理學(xué)等科學(xué)理論講解，深挖客戶行為背后的動機(jī)，直擊痛點(diǎn)，解決問題；▲ 工具："得見于實(shí)踐，融智于創(chuàng)新"。提供經(jīng)過

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課程背景：2020疫情使全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、社會發(fā)展面臨極大挑戰(zhàn)。在這百年一遇全球危局之中，家庭如何度過財富風(fēng)險時刻，現(xiàn)有家庭風(fēng)險管理體系重建、權(quán)益投資梳理就顯得尤為必要。行業(yè)的中低端市場早已是紅海之爭，信息不對稱打破原有銷售邏輯、互聯(lián)網(wǎng)和政府普惠產(chǎn)品，對這個市場的沖擊更是前所未有；而行業(yè)的中高端市場，其實(shí)還是一片藍(lán)海。對于保險業(yè)務(wù)，尤其是大額保單的業(yè)務(wù)和技能操作，目前不僅是中高端代理人需要掌握的技能，更是私人銀行、證券公司、信托公司、資管公司、律師等財富管理的各界人士都在積極探索的領(lǐng)域。大額保單不僅保費(fèi)高、而且涉及知識面廣，內(nèi)容系統(tǒng)龐雜，是過往很多伙伴“可望而不可求”的業(yè)務(wù)。并且保險從業(yè)技巧“與經(jīng)

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課程背景：2020疫情使全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、社會發(fā)展面臨極大挑戰(zhàn)，在這百年一遇全球危局之中，家庭如何度過財富風(fēng)險時刻，現(xiàn)有家庭風(fēng)險管理體系重建、權(quán)益投資梳理就顯得尤為必要?！?隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及人均GDP超過1萬美金，中國保險超越日本成為全球第二大市場，業(yè)務(wù)越做越精，涉獵越來越廣，標(biāo)的越來越大，要求越來越高。但在大數(shù)據(jù)時代，保險人能否賺到顧問身份的錢，挑戰(zhàn)來了；● 2050年中國65歲以上老人人口比例將超過33.9，中國歷史上尚未有過未富先老的周期經(jīng)歷，這也是繼健康險以外的又一大市場空間，而養(yǎng)老金領(lǐng)域的銷售需要更多的財富管理工具的了解；● 2019年中國高凈值人群已經(jīng)超過220萬人，真正駕馭金錢的

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教育.財富.命運(yùn)（理財險產(chǎn)說會）課程背景： 中信銀行胡潤百富《2019解碼中國“新生力”白皮書》，將新一代企業(yè)家群體成為“新生力”?！靶律οＭ麑⒆优囵B(yǎng)成兼具中國根基和全球視野的人才，對子女留學(xué)的需求更強(qiáng)烈，希望子女在更好的教育資源中培養(yǎng)能力、開闊視野。 [pic] 子女教育是大客戶關(guān)心的焦慮的問題，站在大客戶子女教育需求的角度，提供有價值的建議、信息和資源，幫助解決子女教育的困惑和難題，實(shí)現(xiàn)資源對等，與大客戶建立深度連接。 本課程，以“善行、利他、服務(wù)”之心，圍繞客戶和家庭對生命周期美好生活的追求進(jìn)行服務(wù)鏈的延申和服務(wù)模式的升級

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