私募股權融資實務與管理

主講：新三板研究中心首席經濟學家、金長川資本董事長  劉平安

課程對象：企業(yè)創(chuàng)始人、董事長、核心管理層；金融機構、投資機構高級管理人員

課程時間：2024年3月16-17日、2024年8月24-25日

課程地點：廣州

課程費用：7800元/人 

課程背景

用私募股權融資解決企業(yè)的資金難題

融資難、融資貴的問題 ，貫穿在企業(yè)從0-1發(fā)展的全過程中 ，傳統的商業(yè)銀行債務 融資需要企業(yè)提供置押物 ，到期需償還借款本金與利息 ，對于企業(yè)特別是缺乏資 金的企業(yè)而言：

l 企業(yè)一旦沒有不動產 ，如土地、廠房做置押 ，銀行輕易不敢放貸

l 利息高 ，到期連本帶息償債壓力大 ，沒有寬限的可能性

l 資金借來不易 ，畏手畏腳 ，不敢將資金投入不確定的業(yè)務中 ，難以助力創(chuàng)新

而與傳統債券融資不同的是 ，股權融資的資金來源于股東的投資 ，不需要償還 ， 減輕了企業(yè)的債務負擔。 同時， 出資股東還起到風險共擔的責任 ，優(yōu)質的投資人 是幫助企業(yè)獲得快速成長的推動因子。

為此 ，我們特邀金長川資本董事長， 中國新三板研究中心首席經濟學家劉平安老 師 ，從企業(yè)資本運作的角度 ，解構如何利用私募股權來為企業(yè)融資。本課程既有 企業(yè)資本運作的底層邏輯 ，又有股權融資的流程和技巧 ，更有商業(yè)計劃書的撰寫 要點 ，讓學員不止打開融資的思路 ，更能有切實具體的計劃書撰寫要點練習 ，真 正掌握資本運作其中一個關鍵環(huán)節(jié)。

課程收獲

1、破除只能債權融資的老思路 ，重新構建企業(yè)融資新思維 ，幫助了解資本運作的 具體路徑方法

2、掌握私募股權融資的8大流程 ，提前籌備對接資本的方式

3、了解如何撰寫一份靠譜的商業(yè)計劃書 ，掌握與資本對話的商業(yè)語言

課程特色

實戰(zhàn)：有具體的私募機構內部運作流程， 以及老師個人參投的各個項目 經驗分享 ，具有較強的實戰(zhàn)應用性

前瞻：從經濟、市場、產業(yè)、企業(yè)等不同視角探討私募融資的趨勢 ，具 備足夠的預判性

易懂：從企業(yè)融資角度出發(fā) ，總結1套融資模型圖和關鍵要點 ，便于學員 代入理解

課程大綱

一、中國經濟新常態(tài)

1.中國經濟結構轉型

2.人類第四次工業(yè)革命 3.中美貿易戰(zhàn)

4.資本市場深化

二、樹立資本運作正確的商業(yè)認知

1.成功資本運作需要具備的條件 2.關于“資本”的商業(yè)認知

3.資本運作的三大步驟 4.資本的作用

三、 PE的歷史性發(fā)展機遇

1.私募股權投資基金的含義 2.PE的歷史性發(fā)展機遇

（1）基于實體經濟的視角 （2）基于資本市場的視角 （3）基于PE的行業(yè)視角    3.PE的商業(yè)模式

4.基金的企業(yè)組織形勢

5.中國VC/PE市場存在的主要問題 6.中國VC/PE市場未來的趨勢

四、私募融資的操作流程與關鍵環(huán)節(jié)

1.制定公司發(fā)展戰(zhàn)略 2.制定資本營運策略 3.撰寫商業(yè)計劃書

4.選擇投資者

5.談判擬定投資協議 6.盡職調查

7.就投資各項條款進行談判 8.簽署各項法律文件

五、私募交易結構與風險控制

1.金融工具安排

2.公司價值評估

3.PE的經濟含義及決定PE的因素

專家簡介

劉平安

新三板研究中心首席經濟學家、金長川資本董事長

【專業(yè)背景】

中國新三板研究中心首席經濟學家， 曾在中國平安保險集團、大鵬證券、聯想控股等知名企業(yè) 從事資本運作實務， 曾為兩家創(chuàng)新型企業(yè)的首席執(zhí)行官 ，具有豐富的資本運作實戰(zhàn)經驗和企業(yè) 管理經驗。

創(chuàng)立的北京金長川資本管理有限公司 ，是專業(yè)的風險投資管理機構 ，管理多只創(chuàng)投基金 ，主要 投資領域為云計算、大數據、物聯網和人工智能等戰(zhàn)略性新興產業(yè)。

【授課經驗】

現為清華大學、北京大學、廈門大學、武漢大學、浙江大學、西南財經大學、 中國人民大學; 中 央財經大學、香港理工大學等十多所著名高?？妥淌凇，F為中國社會科學院研究生院工商管 理碩士專業(yè)（ MBA）特聘導師。

【授課特點】

1、豐富的實戰(zhàn)經驗：呈現老師操刀過或經典的案例 ，具備極強實操經驗 ，并歸納總結成方法論。

2、清晰的邏輯框架：深入淺出用大白話說清何為企業(yè)的資本運作 ，邏輯清晰且具有可遷移性。

3、成型的應用工具：總結的“平安三角”以及商業(yè)計劃書撰寫流程， 內容詳實 ，可直接應用。

【主講課程】

《私募股權基金：投資與融資》《企業(yè)資本運作與上市謀劃》《公司治理結構》

【服務客戶】

投資過的已上市企業(yè)：阿爾特、金力永磁、聯贏激光、觀典防務、諾思蘭德、三元基因、連城數 控、森萱醫(yī)藥、數字人、榮信文化、德瑞鋰電、華陽變速、海希通訊、吉岡精密、科達自控等。 IPO路上的企業(yè)：安天科技、賽特斯、訊眾股份、新道科技、卓易科技、縱橫六合、立方股份、 華清飛揚、中泰設計、鼎欣科技、和創(chuàng)科技、康樂衛(wèi)士等。

關鍵知識點

?    資本運作商業(yè)認知三角模型

一套關于資本的商業(yè)認知三角模型 ，從企業(yè)經營的三個維度切入 ，以資本驅動創(chuàng) 新為原點 ，系統構建企業(yè)資本運作的支撐要素 ，包括：

資源：撬動外部資源 ，對接金融資本

戰(zhàn)略：制定一個現在“賺錢” ，未來“值錢”的商業(yè)模式 制度：如何優(yōu)化公司治理結構 ，順利引入資本

學員評價

“ 良好的資本運作對公司的發(fā)展起到催化作用 ，劉老師的課讓我對私募基金、對公司的資本運作有了完 整的認識！”

——時代華商金融31班學員

“劉老師的表達能力較好 ，對金融基本知識進行了系統性的學習?！?/p>

——時代華商金融31班學員 “更深入了解私募股權的知識 ，老師提醒的關注點和盲區(qū) ，為我開拓了視野！”

——時代華商金融34班學員 “通過課程 ，我了解公司在IPO前需要資金時私募基金的好處 ，也掌握了企業(yè)進行私募股權投資的基礎

知識和要點?！?/p>

——時代華商金融35班學員 “很實用的課程 ，曾經幫公司寫過商業(yè)計劃書 ，所以今堂課中講商業(yè)計劃書那部分很深刻 ，也了解到之

前的不足。”

——時代華商金融35班學員  “了解估值的具體方法以及bp的撰寫 ，這對企業(yè)融資的作用是很大的。也非常感謝劉老師的精彩授課，

教授了很多實操的經驗！”

——時代華商金融36班學員

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