私募股權(quán)融資實務(wù)與管理

主講：新三板研究中心首席經(jīng)濟學(xué)家、金長川資本董事長  劉平安

課程對象：企業(yè)創(chuàng)始人、董事長、核心管理層；金融機構(gòu)、投資機構(gòu)高級管理人員

課程時間：2024年3月16-17日、2024年8月24-25日

課程地點：廣州

課程費用：7800元/人 

課程背景

用私募股權(quán)融資解決企業(yè)的資金難題

融資難、融資貴的問題 ，貫穿在企業(yè)從0-1發(fā)展的全過程中 ，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行債務(wù) 融資需要企業(yè)提供置押物 ，到期需償還借款本金與利息 ，對于企業(yè)特別是缺乏資 金的企業(yè)而言：

l 企業(yè)一旦沒有不動產(chǎn) ，如土地、廠房做置押 ，銀行輕易不敢放貸

l 利息高 ，到期連本帶息償債壓力大 ，沒有寬限的可能性

l 資金借來不易 ，畏手畏腳 ，不敢將資金投入不確定的業(yè)務(wù)中 ，難以助力創(chuàng)新

而與傳統(tǒng)債券融資不同的是 ，股權(quán)融資的資金來源于股東的投資 ，不需要償還 ， 減輕了企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān)。 同時， 出資股東還起到風(fēng)險共擔(dān)的責(zé)任 ，優(yōu)質(zhì)的投資人 是幫助企業(yè)獲得快速成長的推動因子。

為此 ，我們特邀金長川資本董事長， 中國新三板研究中心首席經(jīng)濟學(xué)家劉平安老 師 ，從企業(yè)資本運作的角度 ，解構(gòu)如何利用私募股權(quán)來為企業(yè)融資。本課程既有 企業(yè)資本運作的底層邏輯 ，又有股權(quán)融資的流程和技巧 ，更有商業(yè)計劃書的撰寫 要點 ，讓學(xué)員不止打開融資的思路 ，更能有切實具體的計劃書撰寫要點練習(xí) ，真 正掌握資本運作其中一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

課程收獲

1、破除只能債權(quán)融資的老思路 ，重新構(gòu)建企業(yè)融資新思維 ，幫助了解資本運作的 具體路徑方法

2、掌握私募股權(quán)融資的8大流程 ，提前籌備對接資本的方式

3、了解如何撰寫一份靠譜的商業(yè)計劃書 ，掌握與資本對話的商業(yè)語言

課程特色

實戰(zhàn)：有具體的私募機構(gòu)內(nèi)部運作流程， 以及老師個人參投的各個項目 經(jīng)驗分享 ，具有較強的實戰(zhàn)應(yīng)用性

前瞻：從經(jīng)濟、市場、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)等不同視角探討私募融資的趨勢 ，具 備足夠的預(yù)判性

易懂：從企業(yè)融資角度出發(fā) ，總結(jié)1套融資模型圖和關(guān)鍵要點 ，便于學(xué)員 代入理解

課程大綱

一、中國經(jīng)濟新常態(tài)

1.中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

2.人類第四次工業(yè)革命 3.中美貿(mào)易戰(zhàn)

4.資本市場深化

二、樹立資本運作正確的商業(yè)認(rèn)知

1.成功資本運作需要具備的條件 2.關(guān)于“資本”的商業(yè)認(rèn)知

3.資本運作的三大步驟 4.資本的作用

三、 PE的歷史性發(fā)展機遇

1.私募股權(quán)投資基金的含義 2.PE的歷史性發(fā)展機遇

（1）基于實體經(jīng)濟的視角 （2）基于資本市場的視角 （3）基于PE的行業(yè)視角    3.PE的商業(yè)模式

4.基金的企業(yè)組織形勢

5.中國VC/PE市場存在的主要問題 6.中國VC/PE市場未來的趨勢

四、私募融資的操作流程與關(guān)鍵環(huán)節(jié)

1.制定公司發(fā)展戰(zhàn)略 2.制定資本營運策略 3.撰寫商業(yè)計劃書

4.選擇投資者

5.談判擬定投資協(xié)議 6.盡職調(diào)查

7.就投資各項條款進行談判 8.簽署各項法律文件

五、私募交易結(jié)構(gòu)與風(fēng)險控制

1.金融工具安排

2.公司價值評估

3.PE的經(jīng)濟含義及決定PE的因素

專家簡介

劉平安

新三板研究中心首席經(jīng)濟學(xué)家、金長川資本董事長

【專業(yè)背景】

中國新三板研究中心首席經(jīng)濟學(xué)家， 曾在中國平安保險集團、大鵬證券、聯(lián)想控股等知名企業(yè) 從事資本運作實務(wù)， 曾為兩家創(chuàng)新型企業(yè)的首席執(zhí)行官 ，具有豐富的資本運作實戰(zhàn)經(jīng)驗和企業(yè) 管理經(jīng)驗。

創(chuàng)立的北京金長川資本管理有限公司 ，是專業(yè)的風(fēng)險投資管理機構(gòu) ，管理多只創(chuàng)投基金 ，主要 投資領(lǐng)域為云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

【授課經(jīng)驗】

現(xiàn)為清華大學(xué)、北京大學(xué)、廈門大學(xué)、武漢大學(xué)、浙江大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、 中國人民大學(xué); 中 央財經(jīng)大學(xué)、香港理工大學(xué)等十多所著名高?？妥淌凇，F(xiàn)為中國社會科學(xué)院研究生院工商管 理碩士專業(yè)（ MBA）特聘導(dǎo)師。

【授課特點】

1、豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗：呈現(xiàn)老師操刀過或經(jīng)典的案例 ，具備極強實操經(jīng)驗 ，并歸納總結(jié)成方法論。

2、清晰的邏輯框架：深入淺出用大白話說清何為企業(yè)的資本運作 ，邏輯清晰且具有可遷移性。

3、成型的應(yīng)用工具：總結(jié)的“平安三角”以及商業(yè)計劃書撰寫流程， 內(nèi)容詳實 ，可直接應(yīng)用。

【主講課程】

《私募股權(quán)基金：投資與融資》《企業(yè)資本運作與上市謀劃》《公司治理結(jié)構(gòu)》

【服務(wù)客戶】

投資過的已上市企業(yè)：阿爾特、金力永磁、聯(lián)贏激光、觀典防務(wù)、諾思蘭德、三元基因、連城數(shù) 控、森萱醫(yī)藥、數(shù)字人、榮信文化、德瑞鋰電、華陽變速、海希通訊、吉岡精密、科達自控等。 IPO路上的企業(yè)：安天科技、賽特斯、訊眾股份、新道科技、卓易科技、縱橫六合、立方股份、 華清飛揚、中泰設(shè)計、鼎欣科技、和創(chuàng)科技、康樂衛(wèi)士等。

關(guān)鍵知識點

?    資本運作商業(yè)認(rèn)知三角模型

一套關(guān)于資本的商業(yè)認(rèn)知三角模型 ，從企業(yè)經(jīng)營的三個維度切入 ，以資本驅(qū)動創(chuàng) 新為原點 ，系統(tǒng)構(gòu)建企業(yè)資本運作的支撐要素 ，包括：

資源：撬動外部資源 ，對接金融資本

戰(zhàn)略：制定一個現(xiàn)在“賺錢” ，未來“值錢”的商業(yè)模式 制度：如何優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu) ，順利引入資本

學(xué)員評價

“ 良好的資本運作對公司的發(fā)展起到催化作用 ，劉老師的課讓我對私募基金、對公司的資本運作有了完 整的認(rèn)識！”

——時代華商金融31班學(xué)員

“劉老師的表達能力較好 ，對金融基本知識進行了系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)?！?/p>

——時代華商金融31班學(xué)員 “更深入了解私募股權(quán)的知識 ，老師提醒的關(guān)注點和盲區(qū) ，為我開拓了視野！”

——時代華商金融34班學(xué)員 “通過課程 ，我了解公司在IPO前需要資金時私募基金的好處 ，也掌握了企業(yè)進行私募股權(quán)投資的基礎(chǔ)

知識和要點?！?/p>

——時代華商金融35班學(xué)員 “很實用的課程 ，曾經(jīng)幫公司寫過商業(yè)計劃書 ，所以今堂課中講商業(yè)計劃書那部分很深刻 ，也了解到之

前的不足?！?/p>

——時代華商金融35班學(xué)員  “了解估值的具體方法以及bp的撰寫 ，這對企業(yè)融資的作用是很大的。也非常感謝劉老師的精彩授課，

教授了很多實操的經(jīng)驗！”

——時代華商金融36班學(xué)員

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