舉辦時間： 2008年9月19-21日
舉辦地點： 深圳
● 課程背景
    我們已經(jīng)進入一個充滿機遇和風(fēng)險的嶄新時代。
    我們的生活正面臨著由于經(jīng)濟發(fā)展和科技進步所帶來的比以前任何時候都要多的風(fēng)險。宏觀層面來看：經(jīng)濟的集中度和關(guān)聯(lián)度的提高，增加了發(fā)達地區(qū)和整個國民經(jīng)濟遭受巨大財務(wù)損失和金融危機的風(fēng)險；新技術(shù)、新材料的使用，已經(jīng)和正在給許多國家、組織和個人帶來日益嚴(yán)重的風(fēng)險；經(jīng)濟的全球化和一體化，在為各國帶來巨大利益的同時，也帶來了前所未有的國際經(jīng)營風(fēng)險；金融服務(wù)一體化和金融工具及技術(shù)創(chuàng)新，促進了世界范圍內(nèi)的資本的合理流動，同時又帶來了出現(xiàn)空前金融動蕩的危險；生活和醫(yī)療條件的改善使人類的預(yù)期壽命和短活質(zhì)量得到了極大的提高，同時也帶來了世界性的老年問題，加重了醫(yī)療、護理方面的費用……微觀層面來看：隨著社會競爭的加劇，生活壓力也越來越大，重大疾病和自然災(zāi)害已嚴(yán)重威脅著人們的生命；中國現(xiàn)代的家庭結(jié)構(gòu)已變成了“4:2:1”型，即一對夫婦要養(yǎng)四個老人和一個孩子，除自己外，人均要負(fù)擔(dān)2.5人的生活費用，“養(yǎng)兒防老”早已成了不切實際的幻想；在孩子成長的三個階段最需要用錢：高等教育、成家、立業(yè)，如何使孩子在事業(yè)上有個美好的開始；大多數(shù)人的收入增加遠沒有物價上漲快……
    本課程旨在讓職業(yè)理財師和希望成為理財師的人士系統(tǒng)地了解組織和個人正在面臨的種種風(fēng)險，并向他們傳授如何通過有效的保險來降低風(fēng)險并實現(xiàn)理財?shù)闹R和方法。


● 課程收益
   通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)者系統(tǒng)地了解和掌握：
   → 企業(yè)和個人正在面臨的主要風(fēng)險；
   → 各種風(fēng)險的比較分析方法；
   → 風(fēng)險管理流程及其方法；
   → 風(fēng)險成本概念及風(fēng)險管理的目標(biāo) ；
   → 通過有效的保險來降低風(fēng)險并實現(xiàn)理財?shù)闹R和方法。

● 課程大綱
第一部分：保險概論
  ◇ 風(fēng)險和風(fēng)險管理
     -風(fēng)險的概述          -風(fēng)險管理
  ◇ 保險基本原理
     -保險的含義和作用    -保險的要素和特征   -保險的原則   -保險的分類
  ◇ 保險的法規(guī)
     -保險合同的主體和客體       -保險合同的內(nèi)容        -保險合同的定立與生效
     -保險合同的履行             -保險合同的變更和終止
第二部分：財產(chǎn)保險和人身保險
  ◇ 財產(chǎn)保險
     -財產(chǎn)保險概述      -火災(zāi)保險        -運輸保險         -工作保險
     -責(zé)任保險          -信用保證保險    -中國財保業(yè)的變革與發(fā)展
  ◇ 人身保險
     -人身保險與人身風(fēng)險    -人身保險的特征與分類    -人身保險的功能
  ◇ 人壽保險
     -人壽保險概述          -人壽保險的作用       -人壽保險保費的確定
     -普遍人壽保險          -特種人壽保險         -創(chuàng)新人壽保險
  ◇ 意外傷害保險
     -意外傷害保險概述      -意外傷害保險的產(chǎn)品介紹
  ◇ 健康保險
     -健康保險概述          -醫(yī)療保險             -收入保障保險
  ◇ 保險公司與評估評估
     -如何選擇保險公司      -如何評估保險公司     -保險產(chǎn)品選擇
第三部分：社會風(fēng)險的防范與管理
  ◇ 社會風(fēng)險與社會保障
     -社會風(fēng)險概述          -社會保障體系概述     -各國社會保障體系介紹
  ◇ 員工健康保險管理
     -員工健康風(fēng)險概述      -員工健康風(fēng)險的管理
  ◇ 員工養(yǎng)老風(fēng)險的管理
     -員工養(yǎng)老風(fēng)險概述             -國家基本養(yǎng)老保障體系      
     -企業(yè)養(yǎng)老金計劃               -個人退休財務(wù)策劃概述
第四部分：風(fēng)險管理財務(wù)策劃實務(wù)
  ◇ 風(fēng)險策劃實務(wù)
     -保險策劃需要考慮的因素        -保險策劃實務(wù)
  ◇ 退休財務(wù)策劃實務(wù)
     -退休財務(wù)策劃需要考慮的因素    -退休財務(wù)策劃實務(wù)
  
● 導(dǎo)師介紹
    梁　正（來自香港）香港大學(xué)管理學(xué)榮譽學(xué)士。現(xiàn)為香港中文大學(xué)、香港大學(xué)及香港嶺南大學(xué)特邀導(dǎo)師、GEC特聘講師。香港認(rèn)可財務(wù)策劃師、中國國際金融理財師、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會持牌代表、注冊特許財務(wù)策劃師（FChFP）專業(yè)委員會成員、香港人力資源管理學(xué)會會員，美國LIMRA中國專務(wù)代表。
    有30年工作經(jīng)驗于。曾在加拿大、香港及中國大陸著名金融機構(gòu)擔(dān)任高職。近年來專業(yè)從事財富管理和相關(guān)培訓(xùn)業(yè)務(wù)：1998年至2005任職澳洲聯(lián)邦銀行集團國際金融服務(wù)事業(yè)部門助理總經(jīng)理,負(fù)責(zé)中港業(yè)務(wù)培訓(xùn)及營銷工作；2005-2006年曾任職香港Credit Suisse瑞士信貸集團理財策劃組助理副總裁；現(xiàn)任北京合智公司總經(jīng)理及中國首席代表,負(fù)責(zé)在中國大陸推廣財富管理業(yè)務(wù)。

● 培訓(xùn)對象
    企業(yè)財務(wù)人員;各類金融機構(gòu)的理財師;理財機構(gòu)的管理人員;保險公司中高級職員;其他對課題感興趣的人士
● 會務(wù)報名
1.報名時間：即日起接受報名
2.費用：3600元/人（含教材、課間茶點費）
3.報名方式:電話索取報名表(或在線登記)→回傳報名表→發(fā)出參會通知→轉(zhuǎn)賬交費

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