Power BI在財務分析中的高效應用

  培訓講師：王小偉

講師背景：
王小偉核心頭銜：資深工廠管理實戰(zhàn)派專家擅長領域：物流、TQM、TPM、TPS、精益生產、生產管理、研究行業(yè)：機械重工、輕工紡織、數碼電子、職業(yè)經歷：年國企、8年外企、10年民企，曾任過大中型制造型企業(yè)品質經理、生產經理、人力資源總監(jiān)、副總經 詳細>>

王小偉
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Power BI在財務分析中的高效應用詳細內容

Power BI在財務分析中的高效應用

財務是衡量所有企業(yè)經營成果的重要方面，財務數字化一直被認為是企業(yè)數字化轉型的重要突破口。因此，財務不再局限于會計科目+復式記賬法這樣簡單的算法，而是基于企業(yè)經營管理和社會經濟運行，挖掘、匯聚、分析經營相關的數據，幫助企業(yè)洞察、預測，并基于數據+算法構建一套新的決策機制，實現更高效、科學、精準、及時的決策。因而，數字財務是數據、規(guī)則、算法和算力的融合，是財務的未來。

隨著大數據與人工智能為代表的信息技術的不斷發(fā)展，越來越多的基礎會計工作（如做賬和報稅）將被人工智能所取代。這樣，越來越多的財稅人員將面臨職業(yè)轉型。這既是挑戰(zhàn)，也是機會！

業(yè)務財務數據分析師，以Excel工具為基礎，以Power BI工具為突破，跳出傳統(tǒng)的以IT為導向的商業(yè)智能分析，變?yōu)橐詷I(yè)務為導向的自助式商業(yè)智能分析，打造工具賦能，讓數據真正成為自已的力量。使學員能夠正確運用各種經營數據分析方法，能夠熟練使用各種數據分析工具，能夠綜合展示分析論，能夠提出獨到見解和有指導意義的分析建議。

課程價值:

  • 運營數據的分析思維能力
  • 運營數據獲取能力
  • 業(yè)財數據的可視化能力
  • 企業(yè)經營數據分析實踐操作能力
  • 企業(yè)運營管理分析能力

培訓時長：1天

課程大綱：

第一講：工具賦能開啟商業(yè)智能分析

1、Power BI?系列組件介紹

2、Power BI Desktop的下載與安裝

3、PBID中的查詢視圖：獲取數據與查詢編輯

4、PBID中的關系視圖：創(chuàng)建基業(yè)務事實表間的數據關系（建模）

5、PBID中的數據視圖：新建列、調整類型格式

6、PBID中的報表視圖：用可視化對象創(chuàng)建圖表并優(yōu)化格式

7、PBID中的可視化對象：Power BI 中的原生可視化控件

8、Power BI?工作主流程：自助式商業(yè)智能分析的流程框架

第二講：經營分析中的數據準備

1、分析數據準備——理解Power Query查詢流程

2、利用Power Query獲取不同途徑的分析數據

  • 從Excel或其它文件獲取
  • 從數據庫獲取
  • 從Web獲取

3、分析數據的數據準備——數據轉換

  • 數據的行列管理及篩先
  • 數據格式的轉換
  • 數據的拆分、合并、提取
  • 刪除重復項與錯誤值
  • 轉置和反轉
  • 透視和逆透視
  • 分組依據
  • 列的添加
  • 日期與時間的整理

4、分析數據的數據準備——數據組合

  • 追加查詢
  • 合并查詢
  • 合并查詢里的聯接種類

5、分析數據的數據準備——多文件匯總

  • 從工作薄中匯總大量工作表
  • 從文件夾中匯總多個工作薄

第三講：經營分析中的業(yè)財數據建模

1、什么是業(yè)務數據模型

2、數據模型中的兩類表：實事表與維度表

3、實事表的標準與規(guī)范

4、維度表的創(chuàng)建思維與方法

5、通用業(yè)務建模思維方法與模型架構

6、在建模中建立與管理數據關系

7、理解和創(chuàng)建數據模型中的層次結構

8、數據模型中日期表的創(chuàng)建思路與方法

第四講：利用BI工具快速形成可視化財務報表

1、利用表與矩陣可視化對象呈現財報數據

2、財務分析中關鍵性KPI指標的計算與呈現

3、財務分析之對比分析的可視化呈現技巧

4、財務分析之趨勢分析的可視化呈現技巧

5、財務分析之構成分析的可視化呈現技巧

6、財務分析之波仕頓矩陣可視化呈現同技巧

7、財務分析之影響因素分析可視化呈現技巧

第五講：實戰(zhàn)應用：業(yè)財融合分析的設計與呈現

  1. 企業(yè)經營收入的洞察分析應用
  2. 利潤的智能化分析應用
  3. 管理費用的智能化分析應用
  4. 其他財務報表的智能化分析應用


 

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