高客經(jīng)營，風險防控——高凈值客戶私人財富管理與傳承
高客經(jīng)營，風險防控——高凈值客戶私人財富管理與傳承詳細內(nèi)容
高客經(jīng)營，風險防控——高凈值客戶私人財富管理與傳承
通過對大量客戶案例的分析，總結(jié)出：當財富積累到一定階段的時候，應(yīng)安全”優(yōu)先，“獲益”在后，方得“傳承”,否則“竹籃打水一場空”將成為高座值人群不可承受的寫照。因此，可以這樣理解，完整的財富脈絡(luò)圖是由創(chuàng)造財富、擁有財富、管理圖富和傳承財富構(gòu)成的，這是風起云涌的財富大歷史中一脈相承的合題，也是時代賦予我們的挑戰(zhàn)，但究其本質(zhì)，是要每位關(guān)心自己財富的人，回答這樣幾個問題：我們該怎樣做。辛苦創(chuàng)造的財言才安全面不受要損?我們該怎樣做。子孫后代才能順利享受家族奮斗成果。這其中，到底有設(shè)有普遍成功的經(jīng)驗可供借整?又有沒有合適的工具和路徑可以參照和抵達。
為了解答上述同題，進而幫助高凈值人樣和財富管理專業(yè)人士全方位了解財富保障和傳承的相關(guān)理念、知識和基礎(chǔ)工具，財富保障與傳承的風險與病點，損供解決路徑與方法等，張老師認為，尋找和破解“富過三代”和“基業(yè)長背”的密碼，需要我們準確地識別和管理風險，利用好基礎(chǔ)性的法律工具，如遺囑、法律協(xié)議、大額保單、家族信托等工具共同實現(xiàn)。
本課程的設(shè)計旨在通過運用故事、案例、模型、金融工具與法律工具，幫助銀行銷售精英提升綜合能力，從知識、技能、銷售流程上做到專業(yè)，掌握高凈值客戶私人財富保護與傳承的底層邏輯、做到精準開發(fā)客戶，達成快速成交的目的。使營銷人員真正掌握客戶家庭財務(wù)風險控制，財富保全與傳承的專業(yè)金融與法律知識。同時助力業(yè)績倍增的效果。
● 提高高客經(jīng)營維護的必備知識與技能：幫助私行理財經(jīng)理掌握高客家族財富管理與傳承的必備知識與展業(yè)邏輯
● 掌握結(jié)合高客資產(chǎn)狀態(tài)營銷高客的銷售技能：幫助私行理財經(jīng)理掌握結(jié)合高客資產(chǎn)狀態(tài)進行家族財富管理與傳承業(yè)務(wù)營銷高客的銷售技能
● 掌握高凈值客戶私人財富保障與傳承的工具：幫助私行理財經(jīng)理學會使用高客家族財富管理與傳承工具為高客進行家族財富管理
● 成果可復(fù)制：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為高端客戶提供框架式方案與體系化服務(wù)，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。
《高客經(jīng)營，風險防控——高凈值客戶私人財富管理與傳承》
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講師：張瑞丹詳情
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