商業(yè)銀行從業(yè)人員財(cái)稅基礎(chǔ)知識(shí)

  培訓(xùn)講師：劉建平

講師背景：
劉建平老師財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家福建省財(cái)稅信息協(xié)會(huì)會(huì)員稅務(wù)局涉稅專(zhuān)業(yè)服務(wù)志愿團(tuán)成員曾任：際華集團(tuán)武漢依翎針織（上市央企）丨財(cái)務(wù)主管曾任：百威英博財(cái)務(wù)共享中心（世界500強(qiáng)）丨OTC專(zhuān)員曾任：福建某商貿(mào)集團(tuán)有限公司丨財(cái)務(wù)總監(jiān)廈門(mén)大學(xué)/廈門(mén)華廈學(xué)院/ 詳細(xì)>>

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商業(yè)銀行從業(yè)人員財(cái)稅基礎(chǔ)知識(shí)詳細(xì)內(nèi)容

商業(yè)銀行從業(yè)人員財(cái)稅基礎(chǔ)知識(shí)
會(huì)計(jì)是國(guó)際通用的商業(yè)語(yǔ)言，不僅是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者必須掌握的技能，也是商業(yè)銀行從業(yè)人員必須掌握的一項(xiàng)基本技能。長(zhǎng)期以來(lái)，由于會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)有其自身的專(zhuān)業(yè)門(mén)檻，對(duì)于非專(zhuān)業(yè)人士而言學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)晦澀難懂又枯燥泛味，從而導(dǎo)致學(xué)習(xí)欲望和興趣不高。隨著社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步，會(huì)計(jì)將會(huì)變得一項(xiàng)基本的通用技能，商業(yè)銀行從業(yè)人員迫切需要提升其財(cái)稅專(zhuān)業(yè)知識(shí)，以便更好的勝任工作，做好企業(yè)金融服務(wù)，提升銀企協(xié)作關(guān)系。
本課程立足于商業(yè)銀行從業(yè)人員，從零開(kāi)始以基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)知識(shí)為切入點(diǎn)，循序漸進(jìn)，引領(lǐng)銀行從業(yè)人員構(gòu)建財(cái)務(wù)思維能力，懂得財(cái)務(wù)語(yǔ)言，提升自身財(cái)務(wù)素養(yǎng)，創(chuàng)造價(jià)值。

? 掌握會(huì)計(jì)基本原理，構(gòu)建會(huì)計(jì)思維能力，懂得應(yīng)用會(huì)計(jì)基本理論指導(dǎo)工作；

? 學(xué)會(huì)研讀資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表，掌握財(cái)務(wù)報(bào)表分析的基本原理，懂得通過(guò)解讀財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等重要信息；

? 了解稅收基礎(chǔ)知識(shí)，掌握最新稅收政策，學(xué)會(huì)剖析企業(yè)面臨的各項(xiàng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)并了解合理的節(jié)稅策略安排。


第一講 【會(huì)計(jì)篇】會(huì)計(jì)知識(shí)概述

一、銀行從業(yè)人員必備的財(cái)務(wù)知識(shí)

1.會(huì)計(jì)原理概述

1）什么是會(huì)計(jì)？

2）會(huì)計(jì)對(duì)象、會(huì)計(jì)要素、會(huì)計(jì)科目

3）會(huì)計(jì)等式

4）復(fù)式記賬

5）賬務(wù)處理程序循環(huán)

2.財(cái)務(wù)管理目標(biāo)

1）利潤(rùn)最大化

2）股東財(cái)富最大化

3）企業(yè)價(jià)值最大化

4）相關(guān)者利益最大化

5）利益沖突與協(xié)調(diào)

第二講【報(bào)表篇】報(bào)表閱讀與分析

一、如何快速讀懂財(cái)務(wù)報(bào)表

1.資產(chǎn)負(fù)債表

1）親密接觸真實(shí)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表

2）報(bào)表的平衡原理：資金占用與資金來(lái)源的關(guān)系

3）資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目解讀

4）從邏輯結(jié)構(gòu)與主要內(nèi)容宏觀(guān)了解公司運(yùn)作

5）各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在報(bào)表上怎樣反映

課堂演練：練習(xí)常見(jiàn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的影響

2.利潤(rùn)表

1）親密接觸真實(shí)企業(yè)的利潤(rùn)表

2）整體把握利潤(rùn)表結(jié)構(gòu)

3）細(xì)節(jié)審視利潤(rùn)表項(xiàng)目

4）計(jì)算企業(yè)利潤(rùn)并編制利潤(rùn)表

課堂演練：練習(xí)編制利潤(rùn)表

3.現(xiàn)金流量表

1）親密接觸真實(shí)企業(yè)的的現(xiàn)金流量表

2)宏觀(guān)把握現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)

3)細(xì)節(jié)審視現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

案例分析：某知名企業(yè)因現(xiàn)金流斷裂破產(chǎn)倒閉的教訓(xùn)及啟發(fā)

二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析概述

1.財(cái)務(wù)狀況分析

2.償債能力分析

3.運(yùn)營(yíng)能力分析

4.盈利能力分析

5.發(fā)展能力分析

案例分析：某知名企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析及啟發(fā)

第三講【稅務(wù)篇】稅法知識(shí)概述

一、稅收與稅法基礎(chǔ)知識(shí)

1.我國(guó)的稅制及發(fā)展概述

2.近年稅收政策改革關(guān)鍵點(diǎn)

3.企業(yè)涉及的主要稅種簡(jiǎn)介

二、企業(yè)兩大關(guān)鍵稅種：增值稅與企業(yè)所得稅

1.增值稅

1）小規(guī)模納稅人

2）一般納稅人

3）常見(jiàn)節(jié)稅策略

2.企業(yè)所得稅

1）企業(yè)所得稅法基礎(chǔ)知識(shí)

2）小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解讀及應(yīng)用

3）常見(jiàn)節(jié)稅策略

案例分析：我國(guó)現(xiàn)有企業(yè)組織類(lèi)型對(duì)比分析

節(jié)稅策略：企業(yè)如何選擇最佳的納稅主體？

三、企業(yè)主要涉稅風(fēng)險(xiǎn)

1.常見(jiàn)涉稅刑事犯罪

1）虛開(kāi)發(fā)票

2）騙取出口退稅

3）偷逃稅

風(fēng)險(xiǎn)防范：什么情況下會(huì)被追究刑事責(zé)任，量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？

案例分析：某明星偷逃稅款案例分析及啟發(fā)

2.企業(yè)涉稅危機(jī)應(yīng)對(duì)

1）查前：防患于未然

2）查中：遇事怎么辦？

3）查后：吃一塹長(zhǎng)一智

案例分析：廈門(mén)某KTV隱瞞銷(xiāo)售收入近億元被查案例分析及啟發(fā)



? 課程要點(diǎn)總結(jié)

? 現(xiàn)場(chǎng)答疑解惑

 

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在經(jīng)濟(jì)下行壓力的新常態(tài)下，實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇到前所未有的困難與挑戰(zhàn)，許多企業(yè)利潤(rùn)下降，甚至出現(xiàn)虧損，企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨困難。企業(yè)家們普遍感受現(xiàn)在做生意賺錢(qián)越來(lái)越難賺，利潤(rùn)越來(lái)越來(lái)薄，必須要通過(guò)精細(xì)化管理來(lái)提升企業(yè)的盈利能力，而精細(xì)化管理離不開(kāi)建立在精細(xì)化核算基礎(chǔ)上的有效財(cái)務(wù)管控。過(guò)去大部分的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者都非常重視營(yíng)銷(xiāo)，他們認(rèn)為營(yíng)銷(xiāo)工作更重要，而財(cái)務(wù)工作只是輔助。全球著

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隨著人工智能技術(shù)的普遍應(yīng)用，那些具有明確規(guī)則的行業(yè)（例如棋類(lèi)競(jìng)賽、會(huì)計(jì)核算類(lèi)）都將有許多崗位會(huì)被人工智能所取代，如何實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)的核算型會(huì)計(jì)向管理型、戰(zhàn)略性財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變具有現(xiàn)實(shí)的迫切性；從提升自身價(jià)值的角度看，傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算對(duì)于現(xiàn)代企業(yè)的價(jià)值貢獻(xiàn)非常有限，為此也要求我們轉(zhuǎn)變工作思路與方法，更多地站在企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的角度重新評(píng)估自己的工作方向與重點(diǎn)。本課程正是基于以上

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近年來(lái)，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算作為風(fēng)險(xiǎn)分析工具被正式運(yùn)用到稅收管理工作中。稅收大數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)管理局、稅收經(jīng)濟(jì)分析部門(mén)、大企業(yè)稅收服務(wù)與管理部門(mén)與其他部門(mén)已形成專(zhuān)業(yè)分工、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的稅收數(shù)據(jù)應(yīng)用處理聯(lián)動(dòng)機(jī)制。大數(shù)據(jù)智能稅控時(shí)代，稅務(wù)機(jī)關(guān)完全可以在不接觸企業(yè)的情況下，通過(guò)數(shù)據(jù)分析，直指企業(yè)的涉稅問(wèn)題。2020年8月26日，國(guó)家稅務(wù)總局依托阿里云打造的智慧稅務(wù)大數(shù)據(jù)平臺(tái)已建設(shè)

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隨著人工智能技術(shù)的普遍應(yīng)用，那些具有明確規(guī)則的行業(yè)（例如棋類(lèi)競(jìng)賽、會(huì)計(jì)核算類(lèi)）都將有許多崗位會(huì)被人工智能所取代，如何實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)的核算型會(huì)計(jì)向管理型、戰(zhàn)略性財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變具有現(xiàn)實(shí)的迫切性；從提升自身價(jià)值的角度看，傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算對(duì)于現(xiàn)代企業(yè)的價(jià)值貢獻(xiàn)非常有限，為此也要求我們轉(zhuǎn)變工作思路與方法，更多地站在企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的角度重新評(píng)估自己的工作方向與重點(diǎn)。本課程正是基于以上

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股權(quán)設(shè)計(jì)就是公司組織的頂層設(shè)計(jì)。傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略和商業(yè)模式解決做什么、怎么做，而股權(quán)設(shè)計(jì)能夠解決誰(shuí)投資、誰(shuí)來(lái)做、誰(shuí)收益、如何分的問(wèn)題。隨著資本市場(chǎng)的發(fā)展和活躍，越來(lái)越多的企業(yè)使用股權(quán)激勵(lì)的方式來(lái)吸引和留住人才，股權(quán)激勵(lì)方案的設(shè)計(jì)是其中最核心的環(huán)節(jié)。激勵(lì)方案的設(shè)計(jì)不僅僅會(huì)涉及到法律問(wèn)題，也會(huì)涉及到一系列激勵(lì)對(duì)象員工的個(gè)人稅收和實(shí)施主體的企業(yè)稅收問(wèn)題。國(guó)

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公司財(cái)務(wù)人員在公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中起到了非常重要的作用，公司每項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展都離不開(kāi)財(cái)務(wù)的支持。在我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，財(cái)務(wù)人員作為利益的分配者，被法律賦予了及其重要的角色。正是因?yàn)樨?cái)務(wù)人員的這種地位，導(dǎo)致財(cái)務(wù)人員在各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪中被推向風(fēng)口浪尖，使財(cái)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)人員的這些職業(yè)特點(diǎn)，決定了我們必須對(duì)財(cái)務(wù)人員的法律風(fēng)險(xiǎn)給予足夠的重視，努力防范這種風(fēng)險(xiǎn)。

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2017年10月24日，財(cái)政部印發(fā)了《政府會(huì)計(jì)制度——行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》（財(cái)會(huì)[2017]25號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政府會(huì)計(jì)制度》），自2019年1月1日起施行，鼓勵(lì)行政事業(yè)單位提前執(zhí)行。2018年2月1日，為確保新舊制度順利銜接、平穩(wěn)過(guò)渡，促進(jìn)新制度的有效貫徹實(shí)施，財(cái)政部制定了《（政府會(huì)計(jì)制度——行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表）與（行政單位會(huì)計(jì)制度）有關(guān)銜接

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2019年1月9日，李克強(qiáng)總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定再推出一批針對(duì)小微企業(yè)的普惠性減稅措施，預(yù)計(jì)每年可再為小微企業(yè)減負(fù)約2000億元。2019年3月15日，李總理在兩會(huì)記者會(huì)上提出5月1日要降低社保費(fèi)，并表示今年有更大規(guī)模的減稅降費(fèi)改革和政策。2019年1月1日起，新個(gè)稅法將首次采用分類(lèi)與綜合征收的模式，將工資薪金，勞務(wù)報(bào)酬，稿酬，特許權(quán)使用費(fèi)等4項(xiàng)勞

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2019年1月9日，李克強(qiáng)總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定再推出一批針對(duì)小微企業(yè)的普惠性減稅措施，預(yù)計(jì)每年可再為小微企業(yè)減負(fù)約2000億元。2019年全國(guó)兩會(huì)再次提出降低增值稅相關(guān)行業(yè)的稅率，最快將于2019年4月1日落地執(zhí)行，這是規(guī)模空前、也是極為罕見(jiàn)的減稅降費(fèi)舉措。在減稅降費(fèi)的大背景下，合理節(jié)稅不僅對(duì)納稅人有利，對(duì)國(guó)家也是有利的。納稅人有了合法的減輕稅負(fù)

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2019年1月9日，李克強(qiáng)總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定再推出一批針對(duì)小微企業(yè)的普惠性減稅措施，預(yù)計(jì)每年可再為小微企業(yè)減負(fù)約2000億元。2019年全國(guó)兩會(huì)再次提出降低增值稅相關(guān)行業(yè)的稅率，最快將于2019年4月1日落地執(zhí)行，這是規(guī)模空前、也是極為罕見(jiàn)的減稅降費(fèi)舉措。2019年是國(guó)稅地稅征管體制改革以后，新稅務(wù)機(jī)構(gòu)正式運(yùn)行的第一年，稅收征管環(huán)境正在發(fā)生著巨

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