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《理財師大賽設(shè)計方案》

培訓(xùn)講師：張光祿

講師背景：
張光祿老師——金融行業(yè)與銀行營銷專家?TOC(中國)企業(yè)瓶頸突破導(dǎo)師?新華網(wǎng)特約評論員、金融安全宣傳大使?《中國銀行保險報》特聘專家?農(nóng)銀人壽保險股份有限公司北京分公司庫專家?盛唐中融保險經(jīng)紀(jì)公司特聘專家顧問?國信同源保險經(jīng)紀(jì)公司特聘專家顧詳細(xì)>>

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《理財師大賽設(shè)計方案》

理財師大賽設(shè)計方案
張光祿老師
理財師大賽核心目的：
通過本屆理財師大賽的舉辦，實現(xiàn)管轄區(qū)內(nèi)員工以賽代練的核心目的，提高員工的理財知識和理財方案設(shè)計能力，提升管轄區(qū)內(nèi)百姓的理財服務(wù)水平，從而提高理財客戶的綜合貢獻度。與此同時，建立員工的競賽意識和主動學(xué)習(xí)意識，讓管理層通過本屆理財師大賽可以從學(xué)員中優(yōu)中選優(yōu)，選擇未來的核心領(lǐng)導(dǎo)人，最終實現(xiàn)我行各項理財指標(biāo)的達(dá)成。
理財師大賽執(zhí)行策略：
本屆理財師大賽設(shè)計方案采用模塊化設(shè)計，方便行領(lǐng)導(dǎo)組合使用。
本屆理財師大賽分為賽前輔導(dǎo)環(huán)節(jié)、大賽競賽環(huán)節(jié)、大賽頒獎環(huán)節(jié)。
賽前輔導(dǎo)環(huán)節(jié)：專業(yè)銷售能力（2天）+專業(yè)理財能力（2天/4天/8天）
大賽競賽環(huán)節(jié)：理財專業(yè)知識筆試環(huán)節(jié)+個人綜合理財能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)+現(xiàn)場客戶營銷能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)+現(xiàn)場快問快答+網(wǎng)點風(fēng)采體現(xiàn)環(huán)節(jié) 比賽時長：2~3天
大賽頒獎環(huán)節(jié)：獎項可分為個人獎項和團體獎項獎品可分為證書+實物+晉升機會+學(xué)習(xí)機會+領(lǐng)導(dǎo)合影+網(wǎng)點展示
理財師大賽參賽學(xué)員：
本屆理財師大賽參賽學(xué)員人數(shù)預(yù)計60人次，在個人綜合理財能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)和現(xiàn)場客戶營銷能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)，由于時間因素可分為兩個分賽場進行。理財師大賽人員匹配：
成立專項理財師大賽專項項目組（含領(lǐng)導(dǎo)），
理財專業(yè)知識筆試環(huán)節(jié)：出題1~2人；監(jiān)考6人；閱卷6人；分?jǐn)?shù)統(tǒng)計2人
個人綜合理財能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)：兩個考場各3位評委（行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)1人，外聘專家1人、大獅咨詢1人）
現(xiàn)場客戶營銷能力體現(xiàn)環(huán)節(jié)：
兩個考場各3位評委（行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)1人，外聘專家1人、大獅咨詢1人）
現(xiàn)場快問快答和網(wǎng)點風(fēng)采體現(xiàn)環(huán)節(jié)：
共設(shè)一個考場，賽事順序進行，共6位評委（行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)2人，外聘專家2人、大獅咨詢2人）
理財師大賽過往案例展示：
理財師大賽導(dǎo)師：
3559175732155張光祿老師?原中國政信研究院副院長
?原中國企業(yè)金融研究院副院長
?原北京金融安全產(chǎn)業(yè)園執(zhí)行總裁
?原上市金融商學(xué)院創(chuàng)優(yōu)股份(831259)副總裁
?原浦發(fā)銀行營銷崗多年銷售冠軍、營銷中心區(qū)域經(jīng)理
?新華網(wǎng)特約評論員，金融安全宣傳大使
?第七屆北京理財規(guī)劃師大賽專家評委
?中國郵政集團公司河北省分公司2021年理財師大賽總評委
356235077470宋柏允老師
?北京理財師協(xié)會VP?理財顧問 ChFP 認(rèn)證課程研發(fā)負(fù)責(zé)人
?中國農(nóng)業(yè)銀行湛江分行理財師大賽負(fù)責(zé)人
?佛山第三屆金牌理財師評選大賽總決賽評委
?中國郵政集團公司河北省分公司2021年理財師大賽導(dǎo)師
理財師大賽賽前輔導(dǎo)課程大綱請詳見附件

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