如何提高客戶的AUM值

  培訓(xùn)講師:張光祿

講師背景:
張光祿老師——金融行業(yè)與銀行營銷專家?TOC(中國)企業(yè)瓶頸突破導(dǎo)師?新華網(wǎng)特約評論員、金融安全宣傳大使?《中國銀行保險(xiǎn)報(bào)》特聘專家?農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司庫專家?盛唐中融保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司特聘專家顧問?國信同源保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司特聘專家顧 詳細(xì)>>

張光祿
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如何提高客戶的AUM值詳細(xì)內(nèi)容

如何提高客戶的AUM值

課程受眾

銀行行長、副行長、營銷主任、副主任、私行理財(cái)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理

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課程時(shí)間

半天~一天(6小時(shí)/天)

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課程背景

隨著國家全面脫貧的總體目標(biāo)達(dá)成,老百姓的生活步入了全面小康階段,金融機(jī)構(gòu)客戶的資產(chǎn)管理里規(guī)模日益增加,各家金融機(jī)構(gòu)也都為了增加自己的核心業(yè)務(wù)推出了更多的金融產(chǎn)品來匹配日益增長的客戶需求,金融機(jī)構(gòu)間的競爭也日益加劇,如何開發(fā)新客戶、如何留住老客戶便成為現(xiàn)在金融機(jī)構(gòu)的重要任務(wù)。

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課程收益

通過學(xué)習(xí),了解資產(chǎn)管理規(guī)模的核心指標(biāo)的增長方式,了解客戶購買產(chǎn)品時(shí)內(nèi)心的真實(shí)想法,通過一系列的方法提升客戶的忠誠度,了解針對同業(yè)的反策反策略,最終減少客戶及客戶資產(chǎn)的整體流失率。

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課程受眾

銀行行長、副行長、營銷主任、副主任、私行理財(cái)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理

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課程時(shí)間

半天~一天(6小時(shí)/天)

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課程大綱

  1. 關(guān)于AUM值的闡述
  2. AUM值增長的兩個(gè)方面都是什么?
  3. 從老客戶續(xù)投追投和新客戶開發(fā)兩大方面提升客戶的資產(chǎn)管理規(guī)模
  4. 客群的精準(zhǔn)分析
  5. 當(dāng)前我行的重點(diǎn)客群梳理
  6. 針對重點(diǎn)客群進(jìn)行需求分析
  7. 從客戶購買5大決策分析客戶潛在顧慮
  8. 客戶決策時(shí)心底存在的6大障礙
  9. 培養(yǎng)客戶的忠誠度
  10. 客戶為什么會(huì)流失
  11. 分析同業(yè)競品數(shù)據(jù),找出核心競爭力
  12. 提升客戶深度需求挖掘力
  13. 提升客戶產(chǎn)品匹配度
  14. 提升客戶服務(wù)滿意度
  15. 有效制定針對同業(yè)的反策反策略


 

張光祿老師的其它課程

課程設(shè)計(jì)思路:根據(jù)客戶經(jīng)理的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)能力需要,設(shè)計(jì)如下四個(gè)板塊課程,分別為:《金融專業(yè)知識(shí)前導(dǎo)》、《金融專業(yè)知識(shí)精進(jìn)》、《營銷、銷售、談判》、《客戶分層管理和客戶經(jīng)營》?培訓(xùn)時(shí)長:金融專業(yè)知識(shí)部分:24天(6小時(shí)/天)營銷能力提升部分:4天(6小時(shí)/天)?課程大綱:金融專業(yè)知識(shí)前導(dǎo)一、到底什么是凈值型的理財(cái)產(chǎn)品?二、為什么我們要開始重點(diǎn)銷售凈值型理財(cái)產(chǎn)

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授課講師:張光祿老師課程對象:銀行各部門工作人員課程時(shí)長:1天(6小時(shí)/天)課程大綱:什么是瓶頸突破理論TOC的起源瓶頸突破理論的基本假設(shè)系統(tǒng)的固有簡單性系統(tǒng)應(yīng)該是和諧的,不存在沖突瓶頸突破讓你的業(yè)績持續(xù)高速增長案例:阿迪達(dá)斯中國4年凈利潤提升400的核心方法瓶頸突破理論靈魂三問瓶頸突破五步法六大圖標(biāo)形成TOC的引導(dǎo)技術(shù)(GROW模型)遠(yuǎn)大目標(biāo)圖現(xiàn)況圖沖突消

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課程時(shí)間:12天(6小時(shí)/天)課程對象:信用卡中心銷售部經(jīng)理、主管、銷售、銀行支行營業(yè)部經(jīng)理、主任、客戶經(jīng)理課程背景:在國家大發(fā)展的戰(zhàn)略布局下,全面脫貧已經(jīng)實(shí)現(xiàn),下一步的目標(biāo)是進(jìn)入全面小康的時(shí)代,這給我們銀行帶來了全新的機(jī)遇。信用卡在銀行業(yè)務(wù)中占據(jù)舉足輕重的戰(zhàn)略地位,拓展發(fā)卡量、加大交易量、這些都是增加銀行中間收入的核心方式。同時(shí),這也對我們的一線營銷伙伴提

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課程對象:信用卡中心客服主管及其相關(guān)需求者課程時(shí)間:1天(6小時(shí)/天)課程背景:在當(dāng)今的銀行管理中,變革和創(chuàng)新是永恒不變的話題,而運(yùn)用項(xiàng)目制進(jìn)行管理可大幅激發(fā)員工的主觀能動(dòng)性,提升整體員工的工作士氣,多部門協(xié)同作戰(zhàn)提升團(tuán)隊(duì)向心力及產(chǎn)品價(jià)值,同時(shí)降低企業(yè)綜合內(nèi)耗,減少信息傳遞誤差,最終實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)高效運(yùn)營,降本增效。課程收益:讓學(xué)員了解完整的項(xiàng)目管理流程讓學(xué)員清晰

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課程受眾:銀行各級支行行長、副行長、營業(yè)部主任、副主任、私行理財(cái)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、銀保部經(jīng)理及客戶經(jīng)理、一切擁有開門紅指標(biāo)的從業(yè)人員。?課程時(shí)長:半天1天(6小時(shí)/天)?課程背景:一年一度的開門紅即將開始,一年的準(zhǔn)備只為迎接這一天的到來。如何在眾多同行都在搶占的市場中占有一席之地?如何守住自己的客戶不讓其流失?如何逆轉(zhuǎn)局勢、通過開門紅拔得全年業(yè)績指標(biāo)

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課程對象:各類金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、客戶經(jīng)理;銀行行長、副行長,營業(yè)部主任、副主任,私行部經(jīng)理、私行理財(cái)經(jīng)理、支行理財(cái)經(jīng)理、個(gè)貸部主任、副主任、客戶經(jīng)理等擁有銷售指標(biāo)的從業(yè)人員課程時(shí)間:12天(6小時(shí)/天)/?可做兩天一夜的封閉式訓(xùn)練營課程背景:在國家大發(fā)展的戰(zhàn)略布局下,全面脫貧已經(jīng)實(shí)現(xiàn),下一步的目標(biāo)是進(jìn)入全面小康的時(shí)代,這給銀行及其關(guān)聯(lián)

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課程對象:各類金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、客戶經(jīng)理;銀行行長、副行長,營業(yè)部主任、副主任,私行部經(jīng)理、私行理財(cái)經(jīng)理、支行理財(cái)經(jīng)理、個(gè)貸部主任、副主任、客戶經(jīng)理等擁有銷售指標(biāo)的從業(yè)人員課程時(shí)間:12天(6小時(shí)/天)/?可做兩天一夜的封閉式訓(xùn)練營課程背景:在國家大發(fā)展的戰(zhàn)略布局下,全面脫貧已經(jīng)實(shí)現(xiàn),下一步的目標(biāo)是進(jìn)入全面小康的時(shí)代,這給銀行及其關(guān)聯(lián)

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課程時(shí)長:12天(6小時(shí)/天)/可做2天1夜訓(xùn)練營受眾人群:銀行行長、副行長、營業(yè)部主任、副主任、私人銀行負(fù)責(zé)人、私行理財(cái)經(jīng)理、私行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等擁有開門紅指標(biāo)的銀行從業(yè)人員。?課程背景:目前,各大銀行均已紛紛著手制定明年“開門紅”首季度營銷方案,又一場行業(yè)戰(zhàn)役即將全面打響。對于銀行而言,2022年伊始,如何在指標(biāo)多、時(shí)間緊雙重壓力下提升精準(zhǔn)

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課程受眾:各金融機(jī)構(gòu)從業(yè)者課程時(shí)長:半天(6小時(shí)/天)課程大綱:我們即將迎來更美好的明天——理財(cái)市場的趨勢分析我們是不是常常有這樣的焦慮a不是我們不努力,但為什么總是得不到理想的績效水平?b是我們的營銷策略出了問題?還是疫情和全球經(jīng)濟(jì)阻礙了我們的發(fā)展?從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢看未來理財(cái)市場的未來a經(jīng)濟(jì)周期對整體市場的深遠(yuǎn)影響b資管新規(guī)落地實(shí)施對整個(gè)理財(cái)市場結(jié)構(gòu)的大變革

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課程受眾:銀行支行長、銀行對公主任、銀行對公客戶經(jīng)理及相關(guān)需求者課程時(shí)長:12天(6小時(shí)/天)課程背景:近年來,隨著我國金融業(yè)的迅猛發(fā)展,各商業(yè)銀行間競爭壓力持續(xù)加大。在競爭激烈的市場面前,客戶成為了商業(yè)銀行最重要的資源。商業(yè)銀行越來越意識(shí)到客戶資源是競爭的制勝法寶。同時(shí)“一切以客戶為中心”的思想也深入了每位營銷人員的心中。那么,如何才能在這場客戶的爭奪大戰(zhàn)

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級研修班
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