培訓(xùn)時(shí)間：

投資策劃

  培訓(xùn)講師：鄭建基

  時(shí)間地點(diǎn)：
本課程時(shí)間已過(guò)期,點(diǎn)擊搜索其它開(kāi)課時(shí)間

  培訓(xùn)費(fèi)用：4200元

  贈(zèng)送積分：4200

    服務(wù)電話(huà)：010-82593357

投資策劃詳細(xì)內(nèi)容

  上課時(shí)間：2009年11月13-15日

在國(guó)內(nèi)金融投資市場(chǎng)火熱的今天，許多勇于嘗鮮的投資者已掘起第一桶金，亦有許多投資者因無(wú)法找到深入了解的途徑而徘徊在財(cái)富大門(mén)之外，為此，我們特邀了曾在國(guó)內(nèi)外進(jìn)行數(shù)百次講學(xué)的金融投資管理專(zhuān)家鄭建基先生為廣大投資者獻(xiàn)上一次理財(cái)投資的盛宴。

主辦單位   

國(guó)際財(cái)務(wù)策劃標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟（中國(guó)）教育發(fā)展中心

培訓(xùn)對(duì)象   

1、企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、從事財(cái)務(wù)工作的中高層管理人員及專(zhuān)業(yè)人員；

     2、保險(xiǎn)，證券、投資等專(zhuān)業(yè)人員；

     3、個(gè)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)者。

培訓(xùn)費(fèi)用    

共4200元人民幣，（講義、模擬試題等），外地學(xué)員協(xié)助安排食宿，費(fèi)用自理。

課程要點(diǎn)

   課  題：投資策劃        主講老師：鄭建基（KK）老師

第一講 投資的理論基礎(chǔ)

    1、投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)

     •投資收益的分類(lèi)和計(jì)算

     •投資風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源以及統(tǒng)計(jì)學(xué)測(cè)算方法

     •投資收益率與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

    2、投資的四種基本評(píng)估方法

     •會(huì)計(jì)收益率 投資回收期

     •凈現(xiàn)值 內(nèi)含報(bào)酬率

     •對(duì)各種評(píng)估方法的評(píng)價(jià)

    3、投資學(xué)理論

     •有效市場(chǎng)理論

     •投資組合理論

第二講 金融市場(chǎng)概述

    1、金融市場(chǎng)的概念

     •廣義的金融市場(chǎng)是資金融通和信用活動(dòng)的場(chǎng)所，或者說(shuō)是金融商品買(mǎi)賣(mài)的場(chǎng)所。金融商品包括銀行存貸款、黃金、外匯、貨幣頭寸、票據(jù)、債券、股票、期貨、期權(quán)以及其它的一些金融衍生品。

     •狹義的金融市場(chǎng)一般是指有價(jià)證券市場(chǎng)，即股票和債券的發(fā)行和買(mǎi)賣(mài)市場(chǎng)。通常，人們談到的金融市場(chǎng)即是狹義的概念。

    2、金融市場(chǎng)的分類(lèi)

     •集資市場(chǎng)與交易市場(chǎng) 貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)

     •證券市場(chǎng)與場(chǎng)外交易市場(chǎng) 現(xiàn)金/現(xiàn)貨市場(chǎng)與衍生工具

    3、金融媒介現(xiàn)象及新發(fā)展

     •直接融資 間接融資

    4、金融體系的參與者

第三講 投資的品種及金融衍生工具的種類(lèi)

1、投資的品種

     •儲(chǔ)蓄，股票，債券，基金，貨幣，黃金，房地產(chǎn)，收藏

    2、金融衍生工具的種類(lèi)

     •掉期，預(yù)托證券/存托憑證，遠(yuǎn)期合約，期貨合約，期權(quán)，認(rèn)股權(quán)證

第四講 回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)

    1、風(fēng)險(xiǎn)

     •必要投資收益率的決定因素

     •貨幣的時(shí)間價(jià)值

     •預(yù)期通貨膨脹率

     •風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

    2、回報(bào)率/收益率

     •投資收益率 實(shí)質(zhì)回報(bào)率

     •持有期收益 年平均持有期收益

     •過(guò)往算術(shù)平均回報(bào)率 預(yù)期回報(bào)率

    3、投資策劃的七個(gè)基本步驟

     •滿(mǎn)足基本生活是前提條件 設(shè)定投資目標(biāo)

     •制定投資計(jì)劃 評(píng)價(jià)投資組合

     •選擇合適的投資工具 建立分散化的投資組合

第五講 現(xiàn)代投資組合理論及案例

    1、分散投資

    2、投資組合預(yù)期收益率

    3、投資組合期望收益率

    4、相關(guān)系數(shù)

    5、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與證券組合

    6、案例演說(shuō)與稅務(wù)評(píng)判演練（課堂互動(dòng)實(shí)戰(zhàn)演練）

講師介紹

鄭建基（K.K.Chang）老師

現(xiàn)任亨達(dá)國(guó)際營(yíng)業(yè)總監(jiān)；亞太財(cái)務(wù)策劃聯(lián)會(huì)認(rèn)證講師；注冊(cè)特許財(cái)務(wù)策劃師(FChFP)；核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估策劃師(CRM)；英國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員(AFA)

    鄭建基老師有多年金融市場(chǎng)工作及投資經(jīng)驗(yàn)，并積極參與投資者教育工作，包括在香港新城財(cái)經(jīng)臺(tái)向聽(tīng)眾講解保險(xiǎn)知識(shí)及保險(xiǎn)產(chǎn)品比較，在香港生產(chǎn)力促進(jìn)局、香港管理專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)、上海交通大學(xué)、廣州華南理工大學(xué)、香港大學(xué)校外課程部、理工大學(xué)持續(xù)進(jìn)修學(xué)院及香港證券專(zhuān)業(yè)學(xué)會(huì)(香港證監(jiān)會(huì)旗下全資附屬公司)教授財(cái)務(wù)持續(xù)教育課程; 而在企業(yè)培訓(xùn)方面亦為中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、深圳美國(guó)友邦、招商銀行、民生銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、廣東核電廠(chǎng)及香港中信嘉華銀行、美國(guó)運(yùn)通銀行、蘇黎世保險(xiǎn)公司、美國(guó)萬(wàn)通保險(xiǎn)公司等作內(nèi)部培訓(xùn)。鄭先生八八年在香港中文大學(xué)畢業(yè)，曾于花旗銀行及香港電臺(tái)工作，并于九六年于英國(guó)赫爾大OW修畢工商管理碩士（財(cái)務(wù)及投資），其后在香港新城電臺(tái)任職財(cái)經(jīng)部主管，及在南華早報(bào)開(kāi)拓財(cái)經(jīng)網(wǎng)站及后晉升為中文內(nèi)容出版人,在二千年與香港財(cái)經(jīng)著名分析員陳永陸及鄧聲興，創(chuàng)立駿陸控股，主力發(fā)展網(wǎng)上及多媒體財(cái)經(jīng)節(jié)目及投資者教育，該公司成功在二零零二年在香港創(chuàng)業(yè)板上市。

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