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產(chǎn)業(yè)投資基金運營實戰(zhàn)

培訓講師：張嶂

講師背景：
張嶂老師金融管理和法律專家香港中文大學法律學院金融法博士復旦大學法學理論/芝加哥肯特法學院金融法雙碩士沃爾瑪(中國)公司事務(wù)部研究顧問香港律師會法律發(fā)展研究員深圳前海國際船艇交易所高級顧問深圳廣播電臺生活頻率(FM94.2)《百法百眾》主持詳細>>

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產(chǎn)業(yè)投資基金運營實戰(zhàn)詳細內(nèi)容

產(chǎn)業(yè)投資基金運營實戰(zhàn)

一、定義

私募股權(quán)基金與產(chǎn)業(yè)投資基金的異同

（1）風險投資的定義；（2）創(chuàng)業(yè)投資的定義；（3）私募基金的定義；（4）并購基金的定義；（5）天使投資的定義；（6）種子基金的定義；（7）PE基金的定義。

二、融資

產(chǎn)業(yè)基金的周期與結(jié)構(gòu)

（一）基金生命周期四字訣：融、投、管、退

（二）基金的組成形式和優(yōu)弊：（1）公司制；（2）有限合伙制；（3）離岸公司的設(shè)立和用途

如何募資

私募基金管理人的合規(guī)性：（1）資格要求；（2）運營要求；（3）制度要求

三、投資

產(chǎn)業(yè)基金如何選擇投資目標？--決策核心

（1）行業(yè)：是不是朝陽行業(yè)；（2）實力：企業(yè)在同行業(yè)的排名；（3）市場：體量有多大；（4）股權(quán)結(jié)構(gòu)：獨裁、集中、分散、傀儡；（5）業(yè)務(wù)：單一、多元；（6）產(chǎn)業(yè)鏈：上下游關(guān)系；（7）管理團隊：穩(wěn)定、變動、水平、股權(quán)；（8）技術(shù)：核心、壁壘、市場化、知識產(chǎn)權(quán)；（9）財務(wù)數(shù)據(jù)：利潤、現(xiàn)金流、成長性；（10）戰(zhàn)略：上市意愿、未來發(fā)展、投資款使用；（11）實際控制人：能力、口碑、財力；（12）投資價格：市盈率；（13）商譽和訴訟?！F(xiàn)場盡調(diào)：魔鬼都在細節(jié)中。

基金黑科技

（1）優(yōu)先清算權(quán)；（2）防稀釋條款；（3）董事會成員；（4）保護性條款；（5）股份兌現(xiàn)；（7）股份回購；（8）領(lǐng)售權(quán)；（9）競業(yè)禁止；（10）融資額；（11）登記權(quán)；（12）信息真實承諾書。

交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計

（1）資金到位步驟；（2）董事席位；（3）是否有先決條件。

四、管理

基金治理

投資決策機制：投資決策委員會、決策流程
基金內(nèi)部風險控制：資金；投資信息；是否強制跟投

投后管理

對企業(yè)的增值服務(wù)：產(chǎn)業(yè)基金的特點
對企業(yè)的監(jiān)控：表決權(quán)、知情權(quán)、協(xié)議約束
與投資者關(guān)系：信息披露

五、收益與退出

基金的退出方式
基金的收益與分配

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公司董監(jiān)高的法律注意事項和風險防范 12.31

一、公司高管的法律注意事項和風險防范：概述（一）關(guān)聯(lián)交易（二）忠實義務(wù)（三）勤勉義務(wù)（四）競業(yè)禁止（五）刑民交叉?二、法定代表人的法律注意事項和風險防范：案例分析（一）個人行為（二）他人行為（三）職務(wù)行為（四）越權(quán)行為（五）犯罪行為（六）工商登記（七）關(guān)聯(lián)公司（八）合資公司?三、董事的法律注意事項和風險防范：案例分析（一）離任董事的競業(yè)禁止限制（二）董事自營

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用案例說話--合同法與合同風險管理 12.31

課程涉及領(lǐng)域關(guān)鍵詞合同法?起草合同?合同風險管理課程背景企業(yè)的對外經(jīng)營活動離不開合同，合同確定企業(yè)交易和投資的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。但是，合同的擬定要求有很高的法律素養(yǎng)和訓練。目前，企業(yè)一般由外聘律師或內(nèi)部法務(wù)對合同進行擬定和審核，但是，這種模式有一定的缺點：（1）外聘律師未必對企業(yè)內(nèi)部運作或交易有非常詳細的了解，擬定出來的合同可能不能完全實現(xiàn)企業(yè)的目的；（2）合同

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收益與風險的博弈 ——P2P模式的中國式管理 12.31

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大象裝到冰箱里 ——PPP模式的風險控制 12.31

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產(chǎn)業(yè)基金，PPP模式和政府投融資改革 --新形式下的治理對策與思考 12.31

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課程涉及領(lǐng)域關(guān)鍵詞企業(yè)投資?風險控制?創(chuàng)業(yè)投資?私募股權(quán)投資?課程背景只要是投資，就一定會有風險。風險投資，則更是一場高風險與高收益并存的博弈，一塊多米諾骨牌倒掉，就可能使企業(yè)與資本的合作付諸流水，例如：（1）投資過于急功近利，就會迫使背負著資本重殼的企業(yè)，盲目做大，陷入擴張失控的陷阱。（2）企業(yè)的商業(yè)模式華而不實，風投被企業(yè)的表面文章所誘惑投下巨資，存有致