課程背景：為深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，推動保險業(yè)踐行金融工作人民性，切實維護保險消費者合法權益，金融監(jiān)管總局組織保險公司開展人身保險“睡眠保單”清理專項工作，提升金融行業(yè)主動擔當服務意識和金融服務便民化水平。當今企業(yè)及個人已不再以“稀缺”占有市場，而是以服務來獲得企業(yè)的生存和個人的成功。保險行業(yè)最終的勝敗乃是客戶服務，而能夠保證這一點的關鍵因素就是使保單保持持續(xù)有效，也就是要求有良好的售后服務。保險也是以優(yōu)良的續(xù)期服務維護客戶群體，并不斷重復開發(fā)、擴展的經營過程，因此續(xù)期隊伍的職業(yè)定位、專業(yè)技能、服務水平就顯得尤為重要。課程收益：意愿啟動：啟動續(xù)收意愿，讓學員真正意識到續(xù)收工作的重要性；

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課程背景：對營銷員來講，最重要的客戶資源。轉介紹在客戶開拓中扮演著重要的角色，它不僅可以擴大客戶網(wǎng)絡，提高銷售效益，還能增加客戶滿意度。據(jù)《2018中國保險代理人基本生態(tài)調查》數(shù)據(jù)顯示，業(yè)內70以上的業(yè)務員都在用轉介紹的方式獲取新客戶名單，用以開拓新單業(yè)績。可以說，使用轉介紹開拓新客戶，已經成為行業(yè)內公認的方法和技巧。轉介紹是一種高效、低成本的客戶獲取方式。做好轉介紹，就意味著客戶將源源不斷，可即便如此，依然有人不愿意做轉介紹，害怕做轉介紹，愿意做轉介紹但一直做的不好等等。本課程通過講解轉介紹的必要性、優(yōu)勢、心態(tài)建設、最佳時機、操作步驟、促成方法、異議處理等，讓學員樹立要做轉介紹的信心，敢于并

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隨著中國經濟的快速發(fā)展和保險市場的逐步開放，保險代理人成為了連接保險公司與廣大消費者之間的重要橋梁。1992年友邦保險第一次將保險代理人模式帶入中國。1994年開始，國內保險公司競相效仿，保險代理人隊伍迅猛發(fā)展，2019年，中國保險代理人數(shù)量達到頂峰，官方統(tǒng)計突破900萬。但疫情三年，保險代理人數(shù)量斷崖式下跌，各家保險公司采取了修訂基本法、設置激勵方案、引進增員項目等方式，旨在激發(fā)存量代理人增員積極性，以組織發(fā)展帶動人力增長，但效果甚微。很多代理人認為增員太難，不如做業(yè)務賺錢快，自己一個人干挺好，不想增員等等。從長期來看，做組織是給我們不確定的壽險事業(yè)上了一個保險，但如何動員隊伍起心動念，重拾

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增額終身壽險作為保險公司的支柱產品，與重疾險、年金險形成了三個重點。雖然大部分代理人對重疾險銷售得心應手、切入點很多，近幾年對年金險的銷售也漸漸熟悉，但對于增額終身壽險卻不知道如何下手，不知道怎么跟客戶交流。是增額終身壽太簡單嗎？包裝點不多嗎？都不是，是我們對增額終身壽的了解太少，對客戶的真實想法了解不夠。我們大部分代理人只會從產品的角度出發(fā)，從推銷的角度出發(fā)，維度相對比較單一，所以導致很多業(yè)務人員對增額終身壽的落地感覺力不從心，無從下手。其實大道至簡，復雜的東西往往不可長久，增額終身壽的簡單就是它最大的優(yōu)勢，簡單中蘊含著巨大的能量，有很多方面可以發(fā)揮獨有的作用本課程為代理人撥開迷霧，了解終身

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作為與客戶接觸的最直接一環(huán)，保險代理人曾為人身險行業(yè)的蓬勃發(fā)展立下“汗馬功勞”，1992年友邦保險第一次將保險代理人模式帶入中國。1994年開始，國內保險公司競相效仿，個人代理人渠道迅猛發(fā)展，2019年，中國保險代理人數(shù)量達到頂峰，官方統(tǒng)計人數(shù)為973萬，其中老七家（中國人壽、中國平安、中國太保、中國人保、中國太平、新華保險、泰康保險）460萬。之后連續(xù)四年斷崖式下滑，2023年上半年老七家壽險公司代理人僅剩約182萬人。各險企人力雖然持續(xù)下滑，但人均產能指標卻明顯提升，大量的明星績優(yōu)業(yè)務人員創(chuàng)下了耀眼業(yè)績。《2023年中國保險代理人職業(yè)發(fā)展趨勢報告》顯示，自2019年開始，保險業(yè)已擺脫單純靠

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全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中，市場和客戶需求發(fā)生重大變化，股市不振、基金慘淡、資管暴雷、樓市冷靜，利率持續(xù)下滑，如何滿足中產及以上家庭在創(chuàng)富、守富以及傳富方面的多元化的資產配置需求，財富管理行業(yè)面臨巨大的市場機遇及挑戰(zhàn)。本課程通過分析，層層遞進，得出結論：保險做不到短期內給你可觀的收益，但一定可以做到的是——無論怎樣的時代背景，一定可以幫你把財富留??！1、提升客戶意愿：剖析2023年的“變”，讓參會者了解因變局給家庭財務帶來的危機；2、了解理財定律：客觀解析“理財不可能三角定律”，讓參會者深刻體會到中長期要用的錢一定要放到保險上；3、促進保單成交及跟進：給參會者心中種下一顆購買產品的心

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