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《財(cái)富管理-運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》

培訓(xùn)講師：張軼

講師背景：
張軼老師財(cái)富管理專家湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員曾任：某知名大學(xué)金融系教師/MIB中心詳細(xì)>>

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《財(cái)富管理-運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》詳細(xì)內(nèi)容

《財(cái)富管理-運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》

《運(yùn)用財(cái)富管理，實(shí)現(xiàn)美麗人生》

課程背景：
優(yōu)雅、智慧和獨(dú)立的女人是一道美麗的風(fēng)景，而學(xué)會(huì)打理財(cái)富、經(jīng)營(yíng)家庭的女人，才
能讓美麗永遠(yuǎn)綻放。本課程旨在消除女性對(duì)于當(dāng)前的不安全感，全面了解財(cái)富管理，有
針對(duì)性地解決女性最為關(guān)心的財(cái)富保全和財(cái)富穩(wěn)定增值問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)美麗人生。

課程目標(biāo)：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助正確認(rèn)知女性財(cái)富管理
2、知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)關(guān)心問(wèn)題進(jìn)行知識(shí)講授
3、技能夯實(shí)：梳理清楚目標(biāo)實(shí)操運(yùn)用模型
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握方法路徑明確達(dá)到路徑
5、持續(xù)服務(wù)：認(rèn)知財(cái)富重要今后持續(xù)關(guān)注

課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員需求，因難制宜做方案
注重實(shí)踐：剖析實(shí)際案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實(shí)操：回歸思考運(yùn)用，知識(shí)燃燒重運(yùn)用

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：高凈值女性客戶
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討30%

課程大綱
第一講：美麗人生需要財(cái)富管理
一、消除不安全感的需要
課堂探討：大數(shù)據(jù)解讀性別的理財(cái)差異
二、成為家庭CFO的需要
課堂探討：女性財(cái)商的測(cè)試
三、實(shí)現(xiàn)終生美麗的需要
案例分析：世界上最有財(cái)富權(quán)力的女性
四、女性財(cái)富管理尤為重要
課堂探討：女性財(cái)富管理需求計(jì)算

第二講：財(cái)富管理需要富有價(jià)值
一、從容消費(fèi)
案例分析：歐陽(yáng)女士的購(gòu)房決策
二、婚姻保護(hù)
案例分析：歐陽(yáng)女士的婚前財(cái)產(chǎn)公證
三、子女教育
課堂探討：子女留學(xué)、子女創(chuàng)業(yè)的智慧安排
四、無(wú)憂養(yǎng)老
課堂探討：歐陽(yáng)女士的養(yǎng)老預(yù)先規(guī)劃
五、完整傳承
案例分析：利用人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)完整傳承

第三講：財(cái)富管理助力美麗人生
一、財(cái)富梳理表
1.資產(chǎn)負(fù)債表
2.收入支出表
3.財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
案例分析：歐陽(yáng)女士的家庭財(cái)務(wù)分析
二、財(cái)富金字塔
1.股票
2.基金
3.房地產(chǎn)
4.黃金
5.銀行理財(cái)產(chǎn)品
6.保險(xiǎn)
課堂探討：不同理財(cái)產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)
三、財(cái)富奔馳圖
1.短期要花的錢
2.長(zhǎng)期要用的錢
3.基本不動(dòng)的錢
小組討論：歐陽(yáng)女士的資產(chǎn)配置展示

課程總結(jié)及問(wèn)題解答

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