財務BP必備數(shù)據(jù)技能：從Excel BI到Power BI

  培訓講師：張丹

講師背景：
張丹老師——財務管理實戰(zhàn)專家20年中外資財務工作實踐經(jīng)歷中山大學會計學學士學位11年快消品財務計劃與分析/BI應用實戰(zhàn)經(jīng)驗中國注冊會計師CPA國際內部審計師CIA全球特許管理會計師CGMA廣發(fā)銀行連續(xù)3年度最佳內訓師廣東外語外貿(mào)大學連續(xù)3年 詳細>>

張丹
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財務BP必備數(shù)據(jù)技能：從Excel BI到Power BI詳細內容

財務BP必備數(shù)據(jù)技能：從Excel BI到Power BI

課程背景

財務管理及分析已經(jīng)在大數(shù)據(jù)時代的背景下進入深水區(qū)，全部企業(yè)和財務人都面臨如何駕馭更復雜的財務分析。財務BP踏出財務大門，迎接業(yè)務與財務在戰(zhàn)略、思維、數(shù)據(jù)層面的多方位融合，是企業(yè)“業(yè)財融合”的先行者，卻也面對諸多問題。

價值錯位——業(yè)務始終認為財務人員不懂業(yè)務、分析無用，價值無處體現(xiàn)

錯在根源——被稱為“表哥表姐”，卻不懂正確的“表”標準是什么

亂在生長——業(yè)務數(shù)據(jù)結構比看到的更混亂，如何管理、如何讓數(shù)據(jù)講出有意義的故事？

支持確實——分析需求提給IT，要么久久無進展，要么與需求偏差巨大，維護成本奇高

痛在全局——財務數(shù)據(jù)能力整體疲弱亟待增強！

日益復雜的業(yè)務分析訴求 +?薄弱的數(shù)字化能力 + IT資源缺位 =?財務BP的痛

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課程收益：

重塑自我——顛覆并重建“表”的使用，梳理數(shù)據(jù)底層邏輯

改變當下——通過先進的工具改善數(shù)據(jù)質量，快速優(yōu)質完成數(shù)據(jù)清洗

插上翅膀——成熟數(shù)據(jù)模型，舉一反三自建更多數(shù)據(jù)模型，真正插上數(shù)據(jù)+智能的翅膀

全面提升——不脫離財務最熟悉的Excel工具，構建完整的BI數(shù)據(jù)思維和全局架構邏輯

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課程特色：

從“表”的源頭重塑財務數(shù)據(jù)處理思維，完成數(shù)據(jù)整形

財務分析專家10年工作經(jīng)驗和案例

分組討論、現(xiàn)場實操、效果立現(xiàn)，數(shù)字化轉型正確破局

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課程時間：標準課2天（若1天，將縮減案例練習）

課程對象：所有困惑無法提升報告效率的財務人員、致力于團隊數(shù)字化轉型的財務管理人員

課程方式：現(xiàn)場授課+案例練習+現(xiàn)場指導

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課程大綱

第一講：反思出發(fā)——從經(jīng)驗到最佳實踐

重點：反思原有數(shù)據(jù)分析中各種業(yè)務問題和處理方法，看過和經(jīng)歷大部分錯誤后看清坑在哪里，方能重新出發(fā)

1. 繁忙而低效的根源：錯誤數(shù)據(jù)習慣大盤點

2. 表哥表姐們真的會“表”嗎：從表格源頭重塑財務人的數(shù)據(jù)處理思維

3.?熟悉又陌生的EXCEL：重新學習從單元格計算到自助BI的核心

案例解析：現(xiàn)實財務報告全面解析

4. 從kpi統(tǒng)計、月度分析報告、生產(chǎn)經(jīng)營日報等常用報表中解析數(shù)據(jù)習慣存在的問題

實操練習：樹立正確的“數(shù)據(jù)審美”

5. 如何構建符合數(shù)據(jù)模型要求的表結構

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第二講：數(shù)據(jù)整形——從混亂到標準

重點：大部分低效來自于急于立即處理數(shù)據(jù)，而沒有為戰(zhàn)役做好排兵布陣，數(shù)據(jù)整形，讓數(shù)據(jù)變成標準數(shù)據(jù)進而為后續(xù)分析做準備。

欣賞：【黑科技時間】見證從5小時到5分鐘的蛻變

——在多部門手工報表合并、銀行對賬、多口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計中引入Power Query

1. 理解 Power Query?的本質

2. 像切菜一樣準備數(shù)據(jù)食材

3. 讓報表的數(shù)據(jù)還原歸位

4. 替換 VLOOKUP?更進一步

5. 多表自動合并

6. 規(guī)范化來自正確的數(shù)據(jù)格式

案例實操：常見報告數(shù)據(jù)整形

模型演練：零售業(yè)銷售分析報告模型

1）對單表整形

2）生成整形模板

3）多表套用模板

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第三講：數(shù)據(jù)建模——玩轉自己的大數(shù)據(jù)

重點：揭示數(shù)據(jù)模型的本質以及如何建立優(yōu)質數(shù)據(jù)庫關系模型的定式和套路。

欣賞：【黑科技時間】解構數(shù)據(jù)模型的本質，財務人也能輕松成為建模高手

1. 定義數(shù)據(jù)的明細程度

2. 構建表與關系

3. 實現(xiàn)VLOOKUP自動化

4. 理解維度與事實

5. 構建星型模型

6. 從數(shù)據(jù)演化數(shù)據(jù)

案例實操：銷售業(yè)務從產(chǎn)品、渠道、地域、客群、費用投入的多維分析模型

7. 從一個表到多個表

8. 理解表之間的關系

9. 從基本聚合到DAX高級聚合

10. 自助商業(yè)智能分析最佳實踐

案例實操：構建智能化的、可交互的財務指標多維時間對比分析

11. 構建日期表

12. 同環(huán)比

13. YTD/QTD/MTD

14. 滾動區(qū)間計算

15. 可視化的基本規(guī)范

贈送：IBCS國際商業(yè)交流標準

實操：主要的可視化圖表應用、拓展圖表



 

張丹老師的其它課程

課程背景：預算管理是企業(yè)重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、時間制定來年的預算。預算管理的過程，也是企業(yè)大量數(shù)據(jù)處理的過程，從預算假設數(shù)據(jù)的收集、財務進行數(shù)據(jù)匯總、在初步匯總結果的基礎上進行what-if場景模擬，到預算實施后每月實際數(shù)據(jù)的更新、滾動預測、差異性分析、偏差原因剖析……整個流程對財務部門和人員提出很高的數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析的要求。然而，除大

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課程背景：數(shù)據(jù)本身沒有意義。數(shù)據(jù)通過有效轉化為信息，信息被判斷形成一個決策，并通過影響個體調整行為，向決策偏差的增值價值。只有實現(xiàn)這樣的閉環(huán)，數(shù)據(jù)才發(fā)揮其真正的價值。在商業(yè)環(huán)境中，最能推動數(shù)據(jù)向增值利潤轉化的，就是財務控制職能。財務控制是整個財務管理的核心，它通過預算和預測、核心指標及財務分析、競爭對手分析、決策支持等工具和職能，提升公司決策準確性，最終達到

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課程背景：財務BP的概念在國外已經(jīng)施行很多年，國內近年也開始啟用這個概念，一些公司為了實現(xiàn)業(yè)財融合，要求財務部門設置BP的崗位。但什么是財務BP，其作用和職能是什么，成為BP的員工除了原有的財務技能外還需要掌握什么樣的技能，這些問題并不是十分明確。財務BP起始于財務與管理的融合，本課程從財務的初始定位，逐步解讀大數(shù)據(jù)時代的科技變革對財務定位的影響，財務BP應

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課程背景：財務管理從職能上可以區(qū)分為財務運營、財務控制和資金管理。其中財務控制是整個財務管理的核心，它通過預算和預測、核心指標及財務分析、競爭對手分析、決策支持等工具和職能，提升公司決策準確性，最終達到公司價值增值的財務目標。財務分析和預算管理是財務的核心智慧，但也是財務工作中耗時、耗力卻效果不佳的部分。究其原因，這兩項工作，融合財務數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)，融合財務

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課程背景偏在思維——業(yè)務始終認為財務人員不懂業(yè)務、分析無用？錯在根子——財務被稱為“表哥表姐”，卻不懂正確的“表”標準是什么？亂在生長——財務底層的數(shù)據(jù)結構比看到的更混亂，如何設計邏輯？如何高效管理？痛在全局——財務數(shù)據(jù)能力整體疲弱亟待增強！日益復雜的財務業(yè)務訴求+?薄弱的數(shù)字化能力+IT資源缺位=?財務往前跨一步的痛財務管理及分析已經(jīng)在大數(shù)據(jù)時代的背景下進

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財務分析框架構建及分析工具應用實戰(zhàn)課程背景：預算管理、績效管理是企業(yè)管理的重要支點，也是財務部門管理會計職責的重要領域。這兩項工作的執(zhí)行，都離不開關鍵績效指標的分析和應用，它既是企業(yè)戰(zhàn)略目標、關鍵成果領域的績效特征表現(xiàn)，也是財務識別預算目標達成的有效驅動因素、與業(yè)務協(xié)同達成戰(zhàn)略目標的重要工具。財務部門參與構建企業(yè)的績效指標體系，并基于信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析工具，

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打造數(shù)字化的價值型財務團隊課程背景：大數(shù)據(jù)時代下，企業(yè)的發(fā)展對財務管理從業(yè)人員的要求日益提高。挖掘數(shù)據(jù)背后的商業(yè)價值，創(chuàng)造有價值并且不斷增值的財務分析和報表，以支持管理層的決策，才是財務人員工作的真正意義。高級的財務管理人員，應該是企業(yè)最高管理層的商業(yè)伙伴，除了要對企業(yè)的財務數(shù)據(jù)了如指掌，充分了解業(yè)務現(xiàn)狀和行業(yè)動態(tài)之外，還要對各種影響企業(yè)經(jīng)營結果的數(shù)據(jù)保持極

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全面預算管理課程背景：預算，對所有企業(yè)都不是一個陌生的概念，可以說，目前沒有哪一家企業(yè)敢說自己不搞預算管理。預算管理，向上連接公司戰(zhàn)略，向下指導公司經(jīng)營。然而，在企業(yè)實際預算管理執(zhí)行中，預算管理常被視為一個純財務的概念，或被看作是上下級之間討價還價和爭奪財務資源的工具。部分企業(yè)的預算管理還停留在重編制輕管理、重形式輕實質的階段，預算編制完成后就被束之高閣，未

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