《產(chǎn)業(yè)化的前奏序曲——如何做好預研項目管理》
課程背景：?

在科技飛速發(fā)展、市場競爭日益激烈的當下，預研項目作為探索未來技術(shù)與產(chǎn)品方向的前沿領(lǐng)域，對企業(yè)和組織的長遠發(fā)展至關(guān)重要。預研項目旨在突破現(xiàn)有技術(shù)邊界，為后續(xù)產(chǎn)品開發(fā)和市場競爭奠定基礎(chǔ)，其管理成效直接影響創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化與應(yīng)用。然而，預研項目具有高度的不確定性、技術(shù)創(chuàng)新性和需求模糊性，傳統(tǒng)項目管理方法難以靈活應(yīng)對，導致許多預研項目在執(zhí)行過程中面臨諸多挑戰(zhàn)，如進度延誤、資源浪費、成果難以轉(zhuǎn)化等。因此，系統(tǒng)學習如何做好預研項目管理，成為提升組織創(chuàng)新能力與競爭力的迫切需求。

預研項目的特性決定了其管理的復雜性。不同于常規(guī)項目，預研項目在初期往往需求不明確，技術(shù)路徑存在多種可能性，風險難以精準預判。若管理不當，極易陷入方向混亂、資源分散的困境。若缺乏科學的質(zhì)量管理與團隊協(xié)作機制，難以保證成果的可靠性與實用性。

基于此，“如何做好預研項目管理”課程應(yīng)運而生，旨在提供針對性的知識與方法。本課程將深入剖析預研項目管理的全流程，涵蓋項目概述、管理流程、風險管理、質(zhì)量管理、團隊建設(shè)與人才培養(yǎng)等核心模塊。通過理論講解與實際案例分析相結(jié)合，掌握預研項目獨特的管理技巧，尤其是針對在不確定性中明確方向、在可行性分析階段規(guī)避風險，避免預研產(chǎn)生沉默成本，無疾而終。本課程都將提供寶貴的指導，助力預研項目順利推進，提升產(chǎn)業(yè)化項目的開發(fā)效率，縮短新技術(shù)驗證開發(fā)周期，為組織在未來市場競爭中贏得先機。
課程收益：

1. 掌握預研項目管理方法，提高預研項目的技術(shù)成熟度和轉(zhuǎn)化率。

2. 掌握預研項目可行性分析報告的撰寫技巧，降低項目實施過程中的風險。

3. 掌握如何制定項目開發(fā)進度，并固化到流程中，形成科學管理體系。

4. 掌握如何制定可行性報告成本評估及風險評估，最大限度地保障項目的經(jīng)濟性和安全性。


課程大綱

課程導入：某企業(yè)擬開展非金屬材料耐醇油箱的預研，達成減重降本的目的，最終開發(fā)范圍變更為非金屬材料的耐醇驗證。

第一講：預研項目的基礎(chǔ)認知——達成共識

一、預研項目的特點

1. 預研項目的目的

——產(chǎn)業(yè)化的前期、明確目標、技術(shù)和路線和可行性

2. 預研項目的特點

1）探索性：成果不確定性高

2）創(chuàng)新性：沒有成熟經(jīng)驗可借鑒

3）前瞻性：在某一領(lǐng)域內(nèi)沒有研究

3. 預研項目的重要性

1）提高研發(fā)效率

2）提前驗證研發(fā)風險

4）增強競爭力

4. 預研項目與其他項目的區(qū)別

1）產(chǎn)業(yè)化為目的

2）技術(shù)前期驗證，不需要充分的驗證

3）更關(guān)注技術(shù)趨勢和未來競爭力

二、預研項目的開發(fā)范圍管理

1. 項目策略階段如何定義項目開發(fā)范圍

1）宏觀性：聚焦外部環(huán)境與戰(zhàn)略匹配性，企業(yè)中的戰(zhàn)略地位

2）靈活性：允許一定模糊性，為后續(xù)調(diào)整留空間

3）圍繞技術(shù)可行性

4）無量產(chǎn)需求，僅論證工藝路線可行

2. 項目概念階段的三個核心內(nèi)容

1）市場分析：需求調(diào)研、競品對比

2）初步技術(shù)方案：技術(shù)方向、核心功能

3）預估的成本模型：模糊的投入、驗證、DEMO

三、預研項目的背景

1. 項目背景的內(nèi)容

——國家政策、法律法規(guī)、市場需求、國內(nèi)外現(xiàn)狀、技術(shù)路線、未來技術(shù)趨勢預測、本項目技術(shù)所處水平

2. 項目產(chǎn)生的影響



第二講：預研項目的管理——事和人的管理

一、項目的立項

1. 項目立項的兩個模塊

1）策略立項：快速的、靈活的、可選擇的立項形式

2）預研立項：基于項目決策的產(chǎn)品機會，支持項目組開展全面的可行性分析的立項形式

2. 市場需求分析與技術(shù)調(diào)研

3. 立項五原則

1）戰(zhàn)略一致性原則

2）需求導向與價值驅(qū)動原則

3）可行性與風險可控原則

4）資源匹配與優(yōu)先級原則

5）成果轉(zhuǎn)化導向原則

4. 項目評審流程

1）需求輸入

2）立項策劃

3）立項評審

4）需求提起

二、預研項目的團隊組建

1. 組織模型的三層角色

1）項目管理層

2）模塊經(jīng)理層

3）模塊成員層

2. 團隊組建操作指導

1）評審會決策項目組長、產(chǎn)品經(jīng)理

2）項目組長與人才經(jīng)營評估內(nèi)部資源，確定模塊經(jīng)理

3. 團隊人員的職責分工

1）紅隊：技術(shù)項目總監(jiān)——制造、試制、產(chǎn)品質(zhì)量、機械開發(fā)、電氣開發(fā)等

2）藍隊：市場——趨勢研究、戰(zhàn)略、用戶、競品、售后、銷售

3）綠隊：商務(wù)——財務(wù)、產(chǎn)品組合規(guī)劃、造型



第三講：預研項目的目標與進度管理——按目標去管控

一、預研項目目標制定

1. 確定目標

2. V字形開發(fā)邏輯

——逐級分解、逐層驗證、逐漸整合

3. 設(shè)計工程方案

——不同方案的優(yōu)劣勢對比：創(chuàng)新點/突破核心/共性/關(guān)鍵技術(shù)

4. 考核的四個指標

——數(shù)量指標、技術(shù)指標、質(zhì)量指標、應(yīng)用指標

課堂問題：當前面臨的項目目標和考核指標

二、項目進度預期管理

1. 項目進度計劃的三個分類

1）項目主計劃：里程碑、過程節(jié)點，主要業(yè)務(wù)模塊的關(guān)鍵活動

2）業(yè)務(wù)模塊計劃（子計劃）：主計劃分解

3）零部件開發(fā)計劃：拆分到最底層的計劃

2. 關(guān)鍵質(zhì)量閥定義及決策內(nèi)容



第三講：項目方案的設(shè)計與試驗驗證——實現(xiàn)的保障

一、方案設(shè)計

1. 方案策略的設(shè)計內(nèi)容

1）技術(shù)預測（技術(shù)趨勢分析）

2）技術(shù)S曲線

3）技術(shù)路線圖

2. 詳細方案的制定

3. 虛擬驗證

二、試驗驗證

1. 尺寸驗證

2. 臺架驗證及報告

三、成果評估與轉(zhuǎn)化應(yīng)用

1. 新技術(shù)應(yīng)用及技術(shù)爆點

2. 平臺項目的應(yīng)用計劃

3. 知識產(chǎn)權(quán)保護：專利、版權(quán)、商標（外觀）



第四講：預研項目的風險管理——防患于未然

一、項目的風險識別

1. 創(chuàng)新技術(shù)風險識別與對策

1）技術(shù)難點攻關(guān)

對策：組織專家進行技術(shù)攻關(guān)與預研

2）技術(shù)選型風險

對策：評估不同技術(shù)方案的成熟度，選擇最合適的方案

3）技術(shù)迭代風險

對策：關(guān)注技術(shù)發(fā)展趨勢，及時應(yīng)用新技術(shù)

4）技術(shù)人才短缺

對策：通過培訓、招聘和外包等方式招募人才

2. 溝通風險與團隊協(xié)作

二、風險的過程管理

1. 識別與分析

2. 風險應(yīng)對

3. 風險監(jiān)控

4. 風險總結(jié)



第五講：項目的預算及項目質(zhì)量管理——管好錢和物

一、項目的預算管理

1. 預算的組成：工程方案實施的直接成本和間接成本

2. 評估產(chǎn)生的經(jīng)濟效益和社會效益

二、預研項目的質(zhì)量管理

1. 質(zhì)量計劃制定與監(jiān)督

1）制定質(zhì)量閥交付物

2）過閥評審的監(jiān)督檢查

2. 質(zhì)量風險評估與應(yīng)對

1）弱點問題分析

2）FMEA管理

3. 質(zhì)量改進

1）常用的PDCA循環(huán)

2）TQM管理

4. 數(shù)據(jù)采集、分析和改進

1）QC工具與8D報告

2）質(zhì)量問題庫

三、預研項目的人才培養(yǎng)

1. 產(chǎn)品經(jīng)理的培養(yǎng)

2. 項目經(jīng)理的培養(yǎng)

3. 創(chuàng)新能力的培養(yǎng)

四、預研項目的成果轉(zhuǎn)化與推廣策略

1. 技術(shù)成熟度與商業(yè)化準備

2. 價值主張：預研成果解決的核心問題

3. 精準市場定位與場景匹配

4. 技術(shù)成果多樣組合推廣



課后總結(jié)與答疑

1. 現(xiàn)場答疑與輔導（根據(jù)實際需求進行安排）

2. 每一講結(jié)束前均進行課程回顧，鞏固所學知識

3. 對疑問學員進行課后輔導答疑

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