財富講師——以財商智慧點燃業(yè)績引擎
隨著財富時代與強監(jiān)管時代來臨，5G技術(shù)與人工智能迅猛發(fā)展，作為百業(yè)之母的金融行業(yè)正面臨巨大的變化與挑戰(zhàn)，資產(chǎn)量級之變讓理財技術(shù)失靈，市場風(fēng)險之變讓營銷策略無效、而競爭之變又是奠定資產(chǎn)配置之基，金融機構(gòu)兼職/專職培訓(xùn)師不僅承擔(dān)著“人才培育、產(chǎn)品講解、營銷訓(xùn)練、客戶教育、業(yè)務(wù)推動”重?fù)?dān)，還將面臨培訓(xùn)技術(shù)革新帶來的挑戰(zhàn)。

如何提升現(xiàn)有講師隊伍的訓(xùn)練輔導(dǎo)能力？

如何快速提升隊伍的實訓(xùn)技術(shù)？

如何通過培訓(xùn)促進(jìn)隊伍產(chǎn)能提升？

這成為金融機構(gòu)各級領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的重要問題。

財富講師訓(xùn)練營將讓機構(gòu)專職/兼職講師高效能運用過往智慧“獲客源、贏財富、鑄品牌”。
● 成果：一門精品線上直播，培訓(xùn)成果看得見，績效產(chǎn)出有評估

● 課程：三招實用課程研發(fā)技術(shù)輕松搞定“創(chuàng)業(yè)說明會主講、客戶沙龍主講、團(tuán)隊訓(xùn)練主講”

● 客戶：每月1場精品客戶沙龍專題課件與講師手冊，在行業(yè)精英講師智慧上開展客群經(jīng)營

● 研發(fā)：一套基于財富客群經(jīng)營的敏捷開發(fā)方法，有效提升工作效能、降低客戶經(jīng)營成本
第一講：財商啟蒙：定位自我、啟蒙客戶、啟蒙團(tuán)隊

一、定位自我：定位不當(dāng)、一生流浪

1. 定位：自我品牌與內(nèi)容定位

2. 智慧：勝任測評、策略提升

3. 增員：既要團(tuán)隊、更要資源

二、啟蒙客戶：投資教育、贏客贏鑫

邏輯：投資者教育課程研發(fā)底層邏輯

案例：精品客戶沙龍鑒賞與邏輯分析

訓(xùn)練：自有客戶沙龍專題策劃與實施

三、啟蒙團(tuán)隊：訓(xùn)練輔導(dǎo)、一起前行

邏輯：營銷類培訓(xùn)課程研發(fā)底層邏輯

案例：精品營銷培訓(xùn)鑒賞與邏輯分析

訓(xùn)練：自有營銷培訓(xùn)課程策劃與實施



第二講：財商運用：成為團(tuán)隊業(yè)績引擎與催化劑

一、財商教育種類與應(yīng)用實務(wù)

1. 子女財商教育技術(shù)與趨勢研判

工具：子女財商沙盤游戲

工具：成人財商沙盤游戲

訓(xùn)練：財商教育沙盤模擬訓(xùn)練

手冊：實務(wù)操作手冊與產(chǎn)品配置

二、投資者教育沙龍活動運用解析

工具：年度投資者教育日歷

訓(xùn)練：教育類投資者教育實操、養(yǎng)老類投資者教育實操、配置類投資者教育實操、家企類投資者教育實操、法稅類投資者教育實操

三、客戶沙龍與培訓(xùn)活動

1. 以會代訓(xùn)、以網(wǎng)為基

2. 活動經(jīng)營6D分析技術(shù)

工具：活動經(jīng)營項目策劃

訓(xùn)練：活動策劃與經(jīng)營

手冊：活動經(jīng)營地圖



第三講：課程研發(fā)：財富管理敏捷課程研發(fā)流程

一、標(biāo)準(zhǔn)流程：財富課程敏捷課程研發(fā)流程

1. 標(biāo)準(zhǔn)金融課程研發(fā)九步曲

2. 金融微課程敏捷研發(fā)流程

案例：退休管理課程研發(fā)

二、研發(fā)訓(xùn)練：參訓(xùn)學(xué)員自選課題研發(fā)訓(xùn)練

1. 常見財富課程專題分類及案例呈現(xiàn)

2. 常見財富課程專題研發(fā)邏輯與工具

3. 參訓(xùn)學(xué)員自選專題框架梳理與點評

三、成果輸出：參訓(xùn)學(xué)員自選專題在線直播

訓(xùn)練1：參訓(xùn)學(xué)員自選專題資料章節(jié)研發(fā)

訓(xùn)練2：參訓(xùn)學(xué)員自選專題課程制作呈現(xiàn)

訓(xùn)練3：參訓(xùn)學(xué)員自選專題在線直播模擬



第四講：輔導(dǎo)訓(xùn)練：財富管理人才培育體系與訓(xùn)練

一、180天成就卓越理財顧問

案例：新人10天、職業(yè)一生

案例：180天理財顧問培育計劃

訓(xùn)練：MKASHT分析與訓(xùn)練計劃

二、金融產(chǎn)品訓(xùn)練輔導(dǎo)

1. 風(fēng)險管理類產(chǎn)品底層邏輯

工具：壽險類產(chǎn)品培訓(xùn)模版、年金類產(chǎn)品培訓(xùn)模版、重疾類產(chǎn)品培訓(xùn)模版、創(chuàng)新類產(chǎn)品培訓(xùn)模版

三、顧問營銷訓(xùn)練輔導(dǎo)

訓(xùn)練：NBSS業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練

訓(xùn)練：SPIN業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練

訓(xùn)練：保單年檢業(yè)務(wù)技術(shù)訓(xùn)練

訓(xùn)練：客戶案例萃取與分析訓(xùn)練

四、業(yè)務(wù)目標(biāo)與訓(xùn)練計劃

1. 翻轉(zhuǎn)課堂與行動學(xué)習(xí)

工具：訓(xùn)練計劃模版

案例：L組員特色訓(xùn)練計劃

訓(xùn)練：自有組員訓(xùn)練計劃擬定



第五講：以會代訓(xùn)：晨/夕訓(xùn)經(jīng)營與業(yè)務(wù)推進(jìn)

一、以業(yè)務(wù)為基的晨訓(xùn)經(jīng)營模式

1. 金融機構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營節(jié)奏

2. 營銷管理部門BSC解碼

3. 培訓(xùn)6D法則與晨訓(xùn)經(jīng)營

二、業(yè)務(wù)經(jīng)營與晨訓(xùn)經(jīng)營

工具：晨訓(xùn)經(jīng)營破局圖

案例：風(fēng)險類產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營破局

案例：固收類產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營破局

案例：權(quán)益產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營破局

訓(xùn)練：晨訓(xùn)經(jīng)營破局圖應(yīng)用

三、晨訓(xùn)經(jīng)營技術(shù)應(yīng)用

訓(xùn)練：DOME業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練

訓(xùn)練：PESOS業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練

訓(xùn)練：TSM客戶經(jīng)營傳承訓(xùn)練

案例：某機構(gòu)晨訓(xùn)經(jīng)營破局圖

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