《理財(cái)經(jīng)理，我們可以做得更好》1天
《理財(cái)經(jīng)理，我們可以做得更好》1天詳細(xì)內(nèi)容
《理財(cái)經(jīng)理，我們可以做得更好》1天
《理財(cái)經(jīng)理，我們可以做得更好》
——知己知彼，深入淺出
王可妮
【課程目標(biāo)】
1、認(rèn)知清晰（知己）：兩個(gè)維度的產(chǎn)品細(xì)分，保值和增值的雙重需求
2、掌握存量客戶精細(xì)化挖掘的方法：基于資產(chǎn)配置檢查后的客戶建議和細(xì)分方法（知彼）
3、理解且能應(yīng)用增量客戶的規(guī)?；_發(fā)（深入淺出）
4、課程結(jié)束后具體的落地實(shí)施方案
【課程大綱預(yù)覽】
【課程大綱】
一、產(chǎn)品的認(rèn)知和分類（知己）
互動(dòng)：請(qǐng)把貴行的所有理財(cái)產(chǎn)品按照如下維度進(jìn)行分類（分組討論，鄰組互評(píng)）
風(fēng)險(xiǎn)低到高
收益低到高
流量產(chǎn)品和利潤產(chǎn)品、周邊產(chǎn)品的區(qū)分
銷售的引擎器——流量產(chǎn)品：流量產(chǎn)品與爆款產(chǎn)品的一致性，引流作用；
銷售的油箱——利潤產(chǎn)品的銷售一定是在流量產(chǎn)品的引導(dǎo)下進(jìn)行；
銷售的輔導(dǎo)動(dòng)力系統(tǒng)——周邊產(chǎn)品屬于附加性產(chǎn)品，對(duì)內(nèi)對(duì)外的利益點(diǎn)相對(duì)不太明顯；
理財(cái)客戶自身專業(yè)性帶來的挑戰(zhàn)
行業(yè)現(xiàn)狀
經(jīng)濟(jì)形勢
投資渠道的轉(zhuǎn)化
產(chǎn)品的投向標(biāo)的
二、存量客戶的精細(xì)化挖掘（知彼）
客戶的分類（80/20法則）
找準(zhǔn)貢獻(xiàn)80%的20%客戶（工具四維矩陣）
核心客戶（貢獻(xiàn)值為80%）的現(xiàn)有資產(chǎn)配置檢驗(yàn)
資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)模型學(xué)習(xí)
存量客戶的精細(xì)化挖掘從資產(chǎn)配置的完善性著手
案例：資金超過500萬/資金量在300-500萬之間/資金量在300萬-100萬之間/100萬以下的客戶（地區(qū)不一樣，列舉的案例資金量也會(huì)有所差別）
客戶資產(chǎn)配置的不完善性和銀行產(chǎn)品有效結(jié)合
客戶從預(yù)售到?jīng)Q策的整個(gè)心理過程
三、增量客戶的規(guī)?；_發(fā)（規(guī)?；@客）
營銷陣地的規(guī)劃（劃分你的區(qū)域，找到你的戰(zhàn)場）
區(qū)域橫向上的共性轉(zhuǎn)介紹
抓取案例的能力
講故事的能力
區(qū)域縱向上的共性區(qū)分
尋找共性
共性的規(guī)?；@客和營銷
四、制作具體的行動(dòng)方案
王可妮老師的其它課程
《“46”開，做卓越的銀行客戶經(jīng)理》王可妮【特別注意】1、需要參訓(xùn)學(xué)員提前收集整理自己手中的客戶信息，目的是用于培訓(xùn)中的實(shí)操環(huán)節(jié)；2、對(duì)于第一次合作的伙伴，僅發(fā)送第一天的課程大綱，如果各方覺得效果不錯(cuò)，我們?cè)贂?huì)發(fā)送后期的內(nèi)容大綱以及相應(yīng)的實(shí)施；3、如果本課程確定進(jìn)行，授課老師需提前一天到達(dá)客戶所在地進(jìn)行相應(yīng)調(diào)研和暗訪，準(zhǔn)備相應(yīng)的素材。第一章先做人后做事，真誠
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《財(cái)富顧問基礎(chǔ)知識(shí)及理財(cái)配置應(yīng)用講解》王可妮【課程目標(biāo)】1、了解并掌握AFP、CFP的應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容；2、在應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際案例，掌握常見高端客戶的理財(cái)配置方案設(shè)計(jì)，并能在實(shí)際中加以應(yīng)用；3、能有效自檢手中高端客戶的資產(chǎn)配置情況，挑選個(gè)例能給出合理化建議；【課程大綱】第一部分：基礎(chǔ)知識(shí)部分第一章經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)1、GDP與經(jīng)濟(jì)學(xué)2、CPI與通貨膨脹
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《貨幣銀行學(xué)》2天 10.09
《貨幣銀行學(xué)》——知己知彼，深入淺出王可妮【課程目標(biāo)】1、了解金融市場的形成過程以及所包含的其他市場的交易規(guī)則和因素；2、在金融市場的基礎(chǔ)上，掌握常見金融產(chǎn)品的起源及整個(gè)交易過程，了解金融衍生品的作用及意義，能在資產(chǎn)配置中進(jìn)行橫向和縱向的對(duì)比。3、熟悉商業(yè)銀行的起源分類以及相應(yīng)的業(yè)務(wù)種類，能夠正確區(qū)分各業(yè)務(wù)之間的不同?！菊n程時(shí)間】兩天【課程大綱預(yù)覽】【課程大
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銀行網(wǎng)格化營銷方案概述——網(wǎng)格，讓營銷更加簡單精準(zhǔn)一、【項(xiàng)目設(shè)計(jì)背景】兩千多年前，中國最早的地圖專篇是《管子.地圖篇》，其中明確指出，凡是軍事上的指揮者，必須首先研究和熟知地圖，地圖就是指揮員的眼睛。借鑒于《周易》把天地分為坤、艮、坎、震、巽、離、兌、乾這八個(gè)格子為參考基礎(chǔ)，就形成了今日的《網(wǎng)格化精準(zhǔn)營銷》的設(shè)計(jì)思路與營銷工具的誕生。軍事指揮、手機(jī)定位、車載
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