《私行小白如何華麗轉身—私行PB職涯規(guī)劃建議》

  培訓講師：蘭琪

講師背景：
蘭琪老師——私人財富管理實戰(zhàn)專家銷售技巧培訓專家?曾任匯豐銀行（中國）有限公司北京分行產(chǎn)品專家/高級理財規(guī)劃經(jīng)理?曾任渣打銀行（中國）有限公司北京分行高級財富安全規(guī)劃師?曾任平安銀行北京私人銀行副董事?曾任中美聯(lián)奏大都會保險公司北京分公司壽 詳細>>

蘭琪
    課程咨詢電話：

《私行小白如何華麗轉身—私行PB職涯規(guī)劃建議》詳細內(nèi)容

《私行小白如何華麗轉身—私行PB職涯規(guī)劃建議》

《私行小白如何華麗轉身—私行PB職涯規(guī)劃建議》
主講：蘭琪老師
【課程背景】
私行客戶經(jīng)理是私人銀行龐大后臺資源與財富人士對接的紐帶與中樞，是私人銀行業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的動力和支撐，也是私行機構核心競爭力的決定因素之一。
私行客戶經(jīng)理需要兼?zhèn)錅贤ǖ能泴嵙驼腺Y源滿足客戶需求的硬本領，私行客戶經(jīng)理的培育成長期往往需要長達十年，需要緊密結合實踐持續(xù)地學習和成長。正因如此，目前國內(nèi)大部分私人銀行的優(yōu)秀客戶經(jīng)理仍然匱乏，人才供給遠不及富?？蛻魯?shù)量的增長。
私人銀行客戶經(jīng)理的未來發(fā)展空間是多方面的，會受到技術進步、客戶需求變化、全球經(jīng)濟趨勢以及監(jiān)管環(huán)境的影響。雖然如此，但近些年來中國富人數(shù)量與財富規(guī)模的飛速增長表現(xiàn)出了強勁的私行服務市場需求，富裕人士亟需一大批能夠為他們提供管家式服務的復合型高端金融人才。因此，私人銀行客戶經(jīng)理的未來發(fā)展空間非常廣闊，但也需要不斷適應行業(yè)變化，提升個人技能和專業(yè)知識，提前布局，盡早做出一個長足的職業(yè)發(fā)展生涯規(guī)劃。
通過本課程的學習，學員將能夠借鑒蘭老師在外資私行、三方財富私人銀行、基金公司家族辦公室等多年的高凈值客戶私人財富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，取長補短，優(yōu)化精進。通過了解蘭老師自身私人銀行家職業(yè)規(guī)劃實踐經(jīng)驗總結，做好個人職涯發(fā)展規(guī)劃方向和路徑的構建，少走彎路，增加職業(yè)發(fā)展的成功率。
【課程收益】
通過對標國際水平的私人銀行家了解自身的差距與精進的要點
了解中國私行業(yè)務的巨大發(fā)展空間與商業(yè)銀行PB的絕對性優(yōu)勢
掌握未來高客的需求要點有的放矢地去提升個人專業(yè)服務水平
了解同業(yè)展業(yè)特點及競爭要點，重構個人服務客戶的核心能力
掌握私行客戶經(jīng)理職業(yè)發(fā)展規(guī)劃中的必備能力
掌握個人的職涯規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃要全面契合高客服務需求的方向
【課程對象】
私人銀行PB、三方財富尊享中心PB、家辦高級顧問等
【課程時間】
0.5天（6小時/天）
【課程大綱】令人艷羨的“私人銀行家”
如何定義“私人銀行家”
理財經(jīng)理的豪華升級版
應對“最難伺候”的富人
商業(yè)銀行PB的戰(zhàn)地優(yōu)勢
二、中國私行六大發(fā)展趨勢
1. 超高凈值客戶上升為核心服務對象
2. 全球化服務水平的較量
3. 財富代際轉移服務成為焦點
4. 不可或缺的科技駕馭：數(shù)字化與AI+
5. 高級金融人才越發(fā)奇貨可居
6. 交叉營銷，利益聯(lián)動
三、私行小白如何華麗轉身
1. 高凈值客戶金融服務市場競爭激烈
2. 私行界三類成員何去何從
行業(yè)資深老兵
VIP資源咖
私行小白
私行小白的職業(yè)認知與定位
行業(yè)趨勢與市場需求
角色定位與職責
個人核心優(yōu)勢
私行PB必備哪五大能力
專業(yè)理論體系
市場調研能力
溝通表達能力
談判銷售技巧
資源協(xié)調能力
四、私行客戶經(jīng)理的未來在哪
選擇橫向發(fā)展還是縱向發(fā)展？
一切從宏觀視角出發(fā)
堅持長期主義
定位跨界復合型人才
能對綜合需求做出快速反應
升級為“私人管家”

 

蘭琪老師的其它課程

財富守與傳——高客經(jīng)營三板斧主講：蘭琪【課程背景】疫情之后，隨著中國高凈值人群的需求變化，財富管理市場競爭顯著加劇。高凈值人群在選擇私人財富管理機構時，對專業(yè)度和產(chǎn)品的要求都在不斷地升級，私人財富管理機構正依托自身資源的優(yōu)勢構建服務品質的差異化能力。在經(jīng)歷過理財產(chǎn)品大面積爆雷、股市持續(xù)震蕩調整、房產(chǎn)投資不斷降溫等市場風波后，中國私人財富管理市場的客戶群體接受

 講師：蘭琪詳情

大保單成交之——年金險就是萬金油主講：蘭琪【課程背景】近幾年，由于疫情、經(jīng)濟結構調整等因素，中國私人財富管理市場整體增速有所放緩；但是，高凈值人群當前的風險偏好變得更加穩(wěn)健，他們希望能夠有足夠的能力應對經(jīng)濟和金融市場的不確定性。于是，保險產(chǎn)品作為高凈值人群底層資產(chǎn)不可或缺的金融工具越來越獲得高凈值客戶的接受和喜愛，特別是具有強制儲蓄功能的年金保險，一度迎來了

 講師：蘭琪詳情

高客營銷——大額保單中SPIN技巧的應用主講：蘭琪【課程背景】近幾年，由于疫情、經(jīng)濟結構調整等因素，中國私人財富管理市場整體增速有所放緩；但是，高凈值人群當前的風險偏好卻變得更加穩(wěn)健，他們希望能夠有足夠的能力應對經(jīng)濟和金融市場的不確定性。于是，保險產(chǎn)品作為高凈值人群底層資產(chǎn)不可或缺的金融工具，一度迎來了井噴式的需求熱潮。特別是未來五年，中國將有接近300萬企

 講師：蘭琪詳情

《群雄逐鹿“險”境重生》各金融機構平臺保險銷售情況對比分析主講：蘭琪老師【課程背景】在經(jīng)歷過理財產(chǎn)品大面積爆雷、股市持續(xù)震蕩調整、房產(chǎn)投資不斷降溫等市場風波后，中國人壽保險市場的客戶群體日漸擴大，特別是對避險類資產(chǎn)如人身險的青睞持續(xù)高漲。客戶當前的風險偏好變得更加穩(wěn)健，因為他們希望有足夠的能力來應對當下經(jīng)濟和金融市場的不確定性。未來五年，中國將有接近300萬

 講師：蘭琪詳情

開門紅訓練營——大保單銷售秘笈與實務訓練主講：蘭琪【課程背景】近幾年，中國在經(jīng)歷過理財產(chǎn)品大面積爆雷、股市持續(xù)震蕩調整、房產(chǎn)投資不斷降溫等市場風波后，私人財富管理市場的客戶群體接受了新一輪深刻的投資者教育，高凈值人群當前的風險偏好變得更加穩(wěn)健，因為他們希望有足夠的能力應對經(jīng)濟和金融市場的不確定性，特別是對避險類資產(chǎn)如人身險的青睞持續(xù)高漲。當下，無論在銀行、保

 講師：蘭琪詳情

開門紅訓練營抓住行業(yè)機遇升級客戶圈層——如何提升優(yōu)質客戶的保險營銷能力主講：蘭琪【課程背景】近幾年，在一波又一波金融市場震蕩下，私人財富管理市場的客戶群體接受了新一輪深刻的投資者教育，高凈值人群當前的風險偏好變得更加穩(wěn)健，特別是對避險類資產(chǎn)如人身險的青睞持續(xù)高漲。保險行業(yè)的持續(xù)回暖，令各大金融機構不得不投入更大的保險產(chǎn)品銷售力度。從渠道端來看，代理人渠道貢獻

 講師：蘭琪詳情

《保險營銷師的迭代寶典》2025經(jīng)濟態(tài)勢下的保險營銷新思路主講：蘭琪老師【課程背景】在當前經(jīng)濟發(fā)展趨勢下，業(yè)務人員除了要具備對高凈值客戶的資產(chǎn)配置方案個性化訂制能力外，還要懂得全新的保險營銷理念和技巧，學會將營銷策略與人工智能大數(shù)據(jù)相結合，特別是深度了解中國十四五規(guī)劃和雙循環(huán)新發(fā)展格局的進展與動態(tài)，在全球經(jīng)濟振蕩復蘇的主基調下，了解中美之間關稅大戰(zhàn)引發(fā)的不確

 講師：蘭琪詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://www.fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權所有