財(cái)富管理與資產(chǎn)配置（1天）

  培訓(xùn)講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓(xùn)講師實(shí)戰(zhàn)金融營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家高級(jí)培訓(xùn)師資深咨詢(xún)顧問(wèn)師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專(zhuān)家顧問(wèn)曾就職于臺(tái)灣臺(tái)新銀行、臺(tái)灣摩根大通銀行，擔(dān)任過(guò)高級(jí)理財(cái)經(jīng)理、私行投資顧問(wèn)、零售部總監(jiān)。臺(tái)灣證券分析師(臺(tái)灣最高財(cái)金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細(xì)>>

邱文毅
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財(cái)富管理與資產(chǎn)配置（1天）詳細(xì)內(nèi)容

財(cái)富管理與資產(chǎn)配置（1天）


財(cái)富管理與資產(chǎn)配置
第一部分   財(cái)富管理與資產(chǎn)配置基礎(chǔ)知識(shí)
國(guó)內(nèi)高資客戶(hù)現(xiàn)況
國(guó)內(nèi)資產(chǎn)配置情況
【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對(duì)理財(cái)經(jīng)理有哪些好處
【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對(duì)客戶(hù)有哪些好處
【頭腦風(fēng)暴】為何理財(cái)經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置
【頭腦風(fēng)暴】為何客戶(hù)不愿做資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置概論
（一）財(cái)富管理資產(chǎn)配置基礎(chǔ)
1、配置與投資的關(guān)系
什么是投資？
互動(dòng)：投資的實(shí)質(zhì)
投資千萬(wàn)種，配置第一條
正確理解：金融資產(chǎn)配置是金融投資眾多方法中較為有效的一種，是銀行與客戶(hù)溝通的有效工具。
2、資產(chǎn)配置基礎(chǔ)
資產(chǎn)配置歷史起源
資產(chǎn)配置理論發(fā)展
資產(chǎn)配置實(shí)證研究
資產(chǎn)配置基本步驟
3、資產(chǎn)配置常見(jiàn)模型
美林投資時(shí)鐘模型
大類(lèi)資產(chǎn)間的配置
互動(dòng)：中國(guó)過(guò)去20年為什么客戶(hù)不進(jìn)行資產(chǎn)配置？
現(xiàn)在可行原因？
4.資產(chǎn)配置要達(dá)到的效果
5.決定投資理財(cái)回報(bào)率的主要因素
市場(chǎng)時(shí)機(jī)
產(chǎn)品選擇
資產(chǎn)配置
其他因素
【頭腦風(fēng)暴】何謂效率前沿
6.資產(chǎn)配置該如何設(shè)計(jì)
本金—相對(duì)安全
收益—相對(duì)穩(wěn)定
何時(shí)開(kāi)始—越早越好
【頭腦風(fēng)暴】72法則的運(yùn)用
7.資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)工具
1.20年資產(chǎn)配置倒流測(cè)試圖
【案例運(yùn)用】
2.標(biāo)準(zhǔn)普爾象限圖
【案例運(yùn)用】
帆船圖
【案例運(yùn)用】
草帽圖
【案例運(yùn)用】
奔馳圖
【案例運(yùn)用】
財(cái)富金字塔
【案例運(yùn)用】

 

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