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《銀行五篇大文章發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)——科技金融篇》課程簡介：2023年中央金融工作會議是中央金融委、中央金融工作委組建后召開的首次中央金融工作會議，為新時代新征程推動金融高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。會議針對中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的長期制度設(shè)計，提出要圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章；優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，更好發(fā)揮金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力，是未來金融工作的根本遵循和行動指南。銀行在新形勢下如何走向高質(zhì)量發(fā)展之路值得仔細解讀與探討。本程將重點解讀中央金融工作會議中對于推動銀行高質(zhì)量發(fā)展為主題的具體政策要求，剖析商業(yè)銀行未來在“五篇大文章”發(fā)展中的機遇與挑戰(zhàn)。暨如何在政策戰(zhàn)略部署下，積極調(diào)

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課程名稱：《逐鹿社區(qū)銀行、零售銀行差異化經(jīng)營之路》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：銀行的生存與發(fā)展須有充分數(shù)量的客戶為基礎(chǔ)，客戶開發(fā)已成為銀行運營發(fā)展的生命線，本課程以銀行網(wǎng)點為中心，按照“不重復(fù)、不遺漏”的網(wǎng)格化開發(fā)原則，規(guī)劃各網(wǎng)點的營銷服務(wù)范圍，并針對網(wǎng)點周邊的企業(yè)客戶，商業(yè)客戶和居民客戶開展各種營銷活動，把潛在客戶變成新增客戶，全面提升網(wǎng)點區(qū)域銷售占比的過程。社區(qū)銀行的店長，作為網(wǎng)點最直接的負責(zé)人，不可避免地肩負起了經(jīng)營者與管理者的雙重角色。但是，面對諸如“社區(qū)銀行的發(fā)展到底是依靠活動營銷、密集布點、還是異業(yè)合作？“社區(qū)銀行的管理是基于業(yè)績還是行為”之類的問題，很多店長自己也都無法給出一

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“鄔博話財經(jīng)”課程系列 《中央金融工作會議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)》課程簡介：目前，我國金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書記在中央金融工作會議上，提出了堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個堅持”，并首次明確了金融強國的建設(shè)目標。金融強國也因此成為教育強國、科技強國、文化強國等重要領(lǐng)域強國建設(shè)要求之后，最新提出的強國建設(shè)目標?！敖鹑凇笔恰敖?jīng)濟”的血脈，兩者相輔相成，我國經(jīng)濟正面臨“高質(zhì)量、穩(wěn)增長、防風(fēng)險”三者動態(tài)平衡的挑戰(zhàn)，中央提出要以高質(zhì)量的進，促穩(wěn)增長的穩(wěn)，在穩(wěn)的底線上防范化解風(fēng)險。 “進”代表高質(zhì)量發(fā)展方向上的發(fā)力更加積極、擴大新增長動能，以“新動能

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“鄔博話財經(jīng)”課程系列 《中央金融工作會議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)》課程簡介：目前，我國金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書記在中央金融工作會議上，提出了堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個堅持”，并首次明確了金融強國的建設(shè)目標。金融強國也因此成為教育強國、科技強國、文化強國等重要領(lǐng)域強國建設(shè)要求之后，最新提出的強國建設(shè)目標?！敖鹑凇笔恰敖?jīng)濟”的血脈，兩者相輔相成，我國經(jīng)濟正面臨“高質(zhì)量、穩(wěn)增長、防風(fēng)險”三者動態(tài)平衡的挑戰(zhàn)，中央提出要以高質(zhì)量的進，促穩(wěn)增長的穩(wěn)，在穩(wěn)的底線上防范化解風(fēng)險。 “進”代表高質(zhì)量發(fā)展方向上的發(fā)力更加積極、擴大新增長動能，以“新動能

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課程名稱:《中央金融工作會議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)》主講：鄔瑜駿老師6課時課程簡介目前，我國金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書記在中央金融工作會議上，提出了堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個堅持”，并首次明確了金融強國的建設(shè)目標。金融強國也因此成為教育強國、科技強國、文化強國等重要領(lǐng)域強國建設(shè)要求之后，最新提出的強國建設(shè)目標?！敖鹑凇笔恰敖?jīng)濟”的血脈，兩者相輔相成，我國經(jīng)濟正面臨“高質(zhì)量、穩(wěn)增長、防風(fēng)險”三者動態(tài)平衡的挑戰(zhàn)，中央提出要以高質(zhì)量的進，促穩(wěn)增長的穩(wěn)，在穩(wěn)的底線上防范化解風(fēng)險。 “進”代表高質(zhì)量發(fā)展方向上的發(fā)力更加積極、擴大新增長動能，以“

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課程名稱：《新形式下銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢、機遇與策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：新經(jīng)濟形勢下，中國高凈值客戶數(shù)目以及對應(yīng)的可投資資產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，推動銀行財富管理業(yè)務(wù)的不斷升級，并優(yōu)化了銀行的盈利模式。一方面，國有大行積極聚焦財富業(yè)務(wù)，推進零售2.0策略的發(fā)展，同時股份行中第一梯隊的招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行的私人銀行客戶數(shù)、財富客戶數(shù)以及對應(yīng)管理總資產(chǎn)的增速明顯高于零售客戶整體，客戶結(jié)構(gòu)正不斷優(yōu)化，助力其AMU和利潤的增長，財富管理業(yè)務(wù)正成為銀行競爭的主戰(zhàn)場。在此背景下招行提出第三次轉(zhuǎn)型打造“財富管理－資產(chǎn)管理－投資銀行”價值鏈，平安銀行推出私人銀行優(yōu)才計劃，興業(yè)銀行等加強了

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課程名稱：《新形式下銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢、機遇與策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程簡介：新經(jīng)濟形勢下，中國高凈值客戶數(shù)目以及對應(yīng)的可投資資產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，推動銀行財富管理業(yè)務(wù)的不斷升級，并優(yōu)化了銀行的盈利模式。一方面，國有大行積極聚焦財富業(yè)務(wù)，推進零售2.0策略的發(fā)展，同時股份行中第一梯隊的招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行的私人銀行客戶數(shù)、財富客戶數(shù)以及對應(yīng)管理總資產(chǎn)的增速明顯高于零售客戶整體，客戶結(jié)構(gòu)正不斷優(yōu)化，助力其AMU和利潤的增長，財富管理業(yè)務(wù)正成為銀行競爭的主戰(zhàn)場。在此背景下招行提出第三次轉(zhuǎn)型打造“財富管理－資產(chǎn)管理－投資銀行”價值鏈，平安銀行推出私人銀行優(yōu)才計劃，興業(yè)銀行等加強了

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課程名稱：《鄔博話疫情后時代：透過宏觀經(jīng)濟形勢看市場投資》主講：鄔瑜駿老師2課時課程背景：2023年中國經(jīng)濟進入新冠疫情后時代，但未來的經(jīng)濟復(fù)蘇之路依然充滿挑戰(zhàn)，經(jīng)濟不確定加大更是對經(jīng)濟中消費、服務(wù)業(yè)和供應(yīng)鏈等產(chǎn)生巨大沖擊。中國宏觀經(jīng)濟逐步進入調(diào)整期，未來經(jīng)濟復(fù)蘇路徑依然存在較大不確定性。經(jīng)濟發(fā)展走勢在“國內(nèi)的滯”、“海外的漲”和“俄烏戰(zhàn)爭”三條主線中搖擺不定，繼美聯(lián)儲之后，歐洲、英國紛紛啟動加息、會否帶來歐債危機的卷土重來？中國央行的降準、樓市政策的松綁等都對包括股市、債市、樓市、匯市等大類資產(chǎn)的表現(xiàn)帶來新的影響。作為投資者、企業(yè)家的我們?nèi)绾卧谝咔楹髸r代，撥開迷霧看清經(jīng)濟的未來走勢，全面注冊

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課程名稱：《十四五規(guī)劃下零售銀行發(fā)展新機遇、新挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：自2023年起，宏觀經(jīng)濟進入調(diào)整恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺意味著經(jīng)濟改革進入新時代，規(guī)劃草案中特別提出了推動各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進鄉(xiāng)村振興、縣域發(fā)展、提升縣域消費需求、促進全體人民共同富裕等新要求，新部署的核心的內(nèi)容對于郵銀金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細解讀。同時隨著資管新政落地執(zhí)行，防范區(qū)域結(jié)構(gòu)性金融風(fēng)險、第三支柱養(yǎng)老體系改革、人身險保險信息披露新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對金融機構(gòu)在資產(chǎn)端、負債端、中收端等業(yè)務(wù)條線也帶來了新的挑

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課程名稱：《十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟形勢分析與大類資產(chǎn)配置策略》主講：鄔瑜駿老師12課時課程背景：自2023年期，宏觀經(jīng)濟進入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺意味著改革進入新時代，規(guī)劃草案中特別提出了推動各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進鄉(xiāng)村振興、縣域發(fā)展、提升縣域消費需求、促進全體人民共同富裕等新要求，新部署的核心的內(nèi)容對于銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細解讀。同時隨著全面注冊制改革、資管新政過渡期結(jié)束，防范重大金融風(fēng)險、防止資本無序擴張、互聯(lián)網(wǎng)金融新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對商業(yè)銀行在負債端、資產(chǎn)端和同業(yè)端等業(yè)務(wù)條線也帶來了新的挑戰(zhàn)，如何

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課程名稱：《十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟形勢分析與大類資產(chǎn)配置策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：自2023年起，宏觀經(jīng)濟進入恢復(fù)期，海外俄烏戰(zhàn)爭、美國等G7國家的高通脹帶來的加息周期快速演變中，國內(nèi)十四五規(guī)劃的出臺意味著改革進入新時代，隨著注冊制改革、資管新政，個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對包括股市、債市、商品、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來新的沖擊。而價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產(chǎn)配置策略必定充滿迷茫，也迫切需要更專業(yè)的指引。本課程將剖析經(jīng)濟變革轉(zhuǎn)型新時代的背景下，通過宏觀分析框架來看宏觀經(jīng)濟的周期特性，并通過周期主線和改革主線將宏觀經(jīng)濟與大類資產(chǎn)輪動聯(lián)系到一起。因此本

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課程名稱：《十四五規(guī)劃下保險新趨勢、新機遇、新挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：在建立多層次保障體系政策不斷深化的背景下，保險行業(yè)正迎來新一輪變革。從金融結(jié)構(gòu)頂層設(shè)計來看，保險納入居民資產(chǎn)配置重要性不斷提升，財富管理的高端代理人轉(zhuǎn)型模式有望帶來新一輪價值提升。從我國保險業(yè)的發(fā)展階段來看，我國保險業(yè)尤其是三四線下沉市場保費深度密度空間較大。百萬醫(yī)療險及保險行業(yè)線上化有望帶來新一輪的增量。保險企業(yè)要突破利率及人口紅利周期，實現(xiàn)長遠發(fā)展，需要持續(xù)深化價值及科技轉(zhuǎn)型。各保險企業(yè)加快推進產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道改革和數(shù)字化運營轉(zhuǎn)型，以應(yīng)對人口紅利消失及疫情影響，轉(zhuǎn)型成效將在新五年規(guī)劃中初現(xiàn)。在保險市

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課程名稱：《金融強國戰(zhàn)略下保險新趨勢、新機遇、新挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略》 “鄔博話財經(jīng)”課程系列 主講：鄔瑜駿老師6課時課程簡介我國金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書記在中央金融工作會議上，提出了堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個堅持”，并首次明確了金融強國的建設(shè)目標。金融強國也因此成為教育強國、科技強國、文化強國等重要領(lǐng)域強國建設(shè)要求之后，最新提出的強國建設(shè)目標。中央金融工作會議針對中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的長期制度設(shè)計，提出要圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章在金融強國戰(zhàn)略政策加速推進的背景下，

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課程名稱：《金融科技在財富管理中的應(yīng)用與業(yè)務(wù)變革》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：2021年2月央行金融科技委員會召開重點工作會議強調(diào)，要出臺新階段金融科技發(fā)展規(guī)劃，加快推動金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)揮“技術(shù)+數(shù)據(jù)”雙輪驅(qū)動作用，助力構(gòu)建適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)代金融體系。回顧自2019年開始崛起的金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，短短時間內(nèi)我國金融行業(yè)已經(jīng)脫胎換骨，加速向科技引領(lǐng)之路邁進，各類金融機構(gòu)依托對新技術(shù)的深入應(yīng)用，打造科技賦能的金融業(yè)務(wù)生態(tài)體系，構(gòu)建具有自身特色的數(shù)據(jù)能力，涌現(xiàn)出一批金融數(shù)字化領(lǐng)域的最佳實踐。金融機構(gòu)正充分利用新一代信息科技的ABCD技術(shù)（人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)），解決客戶服務(wù)中

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課程名稱：《金融科技與商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：自2021年2月央行金融科技委員會召開重點工作會議強調(diào)，要出臺新階段金融科技發(fā)展規(guī)劃，加快推動金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)揮“技術(shù)+數(shù)據(jù)”雙輪驅(qū)動作用，助力構(gòu)建適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)代金融體系?；仡欁?019年開始崛起的金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，短短時間內(nèi)我國金融行業(yè)已經(jīng)脫胎換骨，加速向科技引領(lǐng)之路邁進，各類金融機構(gòu)依托對新技術(shù)的深入應(yīng)用，打造科技賦能的金融業(yè)務(wù)生態(tài)體系，構(gòu)建具有自身特色的數(shù)據(jù)能力，涌現(xiàn)出一批金融數(shù)字化領(lǐng)域的最佳實踐。金融機構(gòu)正充分利用新一代信息科技的ABCD技術(shù)（人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)），解決客戶服務(wù)中的

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課程名稱：《宏觀經(jīng)濟周期理論與經(jīng)濟指標解讀》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：新冠疫情的防控逐步進入常態(tài)化，宏觀經(jīng)濟進入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺意味著改革進入新時代，隨著注冊制改革、資管新政，防范重大金融風(fēng)險、防止資本無序擴張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對包括股市、債市、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來新的沖擊。而價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產(chǎn)配置策略必定充滿迷茫，也迫切需要更專業(yè)的指引。本課程將剖析經(jīng)濟變革轉(zhuǎn)型新時代的背景下，通過宏觀指標的分析來看宏觀經(jīng)濟的周期特性，并將宏觀經(jīng)濟與投資理財聯(lián)系到一起。本課程將介紹宏觀經(jīng)濟周期理論、經(jīng)濟周期指標體系、美林投資時鐘并介紹大類資產(chǎn)投資市場和

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課程名稱：《宏觀經(jīng)濟指標解讀與大類資產(chǎn)分析框架》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：自2023年起，宏觀經(jīng)濟進入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺意味著改革進入新時代，隨著注冊制改革、資管新政，防范重大金融風(fēng)險、防止資本無序擴張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對包括股市、債市、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來新的沖擊。而價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產(chǎn)配置策略必定充滿迷茫，也迫切需要更專業(yè)的指引。本課程將剖析經(jīng)濟變革轉(zhuǎn)型新時代的背景下，通過宏觀指標的分析來看宏觀經(jīng)濟的周期特性，并通過周期主線和改革主線將宏觀經(jīng)濟與投資理財聯(lián)系到一起。因此本課程將介紹宏觀經(jīng)濟指標體系、美林投資時鐘、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主題，并

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課程名稱：《宏觀經(jīng)濟形勢分析與銀行新挑戰(zhàn)、新機遇與應(yīng)對策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：自2023年開始我國宏觀經(jīng)濟進入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺意味著經(jīng)濟改革進入新時代，規(guī)劃草案中特別提出了推動各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進鄉(xiāng)村振興、縣域發(fā)展、提升內(nèi)需消費需求、促進全體人民共同富裕等新要求，新部署的核心的內(nèi)容對于銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細解讀。同時隨著全面注冊制改革、資管新政過渡期結(jié)束，防范重大金融風(fēng)險、防止資本無序擴張、互聯(lián)網(wǎng)金融新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對商業(yè)銀行在負債端、資產(chǎn)端和同業(yè)端等業(yè)務(wù)條線也帶來了新的挑戰(zhàn)

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課程名稱：《宏觀經(jīng)濟金融形勢分析與零售銀行發(fā)展趨勢與策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：隨著新冠疫情影響逐步消退，我國宏觀經(jīng)濟進入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺意味著經(jīng)濟改革進入新時代，規(guī)劃草案中特別提出了推動各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進鄉(xiāng)村振興、提升內(nèi)需消費需求、促進全體人民共同富裕等新要求，新部署的核心的內(nèi)容對于銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細解讀。同時隨著全面注冊制改革、資管新政過渡期結(jié)束，房地產(chǎn)與平臺經(jīng)濟整治告一段落，對商業(yè)銀行在負債端、資產(chǎn)端和同業(yè)端等業(yè)務(wù)條線也帶來了新的挑戰(zhàn)，如何在新經(jīng)濟金融大環(huán)境下，深耕客群、深耕市場

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課程名稱：《大灣區(qū)背景下財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢、機遇與策略》主講：鄔博士老師 6課時課程背景：新經(jīng)濟形勢下，中國高凈值客戶數(shù)目以及對應(yīng)的可投資資產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，推動銀行財富管理業(yè)務(wù)的不斷升級，并優(yōu)化了銀行的盈利模式。一方面，國有大行積極聚焦財富業(yè)務(wù)，推進零售2.0策略的發(fā)展，同時股份行中第一梯隊的招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行的私人銀行客戶數(shù)、財富客戶數(shù)以及對應(yīng)管理總資產(chǎn)的增速明顯高于零售客戶整體，客戶結(jié)構(gòu)正不斷優(yōu)化，助力其AMU和利潤的增長，財富管理業(yè)務(wù)正成為銀行競爭的主戰(zhàn)場。在此背景下招行提出第三次轉(zhuǎn)型打造“財富管理－資產(chǎn)管理－投資銀行”價值鏈，平安銀行推出私人銀行優(yōu)才計劃，興業(yè)銀行等加強

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課程名稱：《大額保單在高端財富管理中的運用與案例剖析》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：十四五對金融保險業(yè)而言是明確方向新時代，強監(jiān)管、防風(fēng)險、回歸本源、服務(wù)實體經(jīng)濟成為主基調(diào)，保險業(yè)許多養(yǎng)成已久的觀念、根深蒂固的思維、習(xí)以為常的作法，都在強監(jiān)管的壓力下扭轉(zhuǎn)歸位。第三支柱養(yǎng)老保險成為熱詞，更大范圍的第三支柱養(yǎng)老金融正加速發(fā)展；健康險發(fā)展大趨勢勢不可擋，健康險相關(guān)制度陸續(xù)出臺，城市定制型商業(yè)保險（惠民保）業(yè)務(wù)遍地開花；保險代理人監(jiān)管規(guī)定重磅出臺，外部環(huán)境的變化對保險業(yè)在十四五期間的發(fā)展提出了新挑戰(zhàn)和新要求。值得關(guān)注的是私人銀行為客戶制定個性化的保險金信托規(guī)劃方案正在快速發(fā)展，保險金信托的優(yōu)點在于可

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“鄔博話財經(jīng)”課程系列 《從全國兩會政策看宏觀經(jīng)濟金融形勢——剖析2024投資密碼》課程簡介：2024年3月5日十四屆全國人大二次會議，國務(wù)院總理作政府工作報告，提出了2024年經(jīng)濟社會發(fā)展總體要求、宏觀政策取向和政府工作的重點任務(wù)。報告指出，中國宏觀金融環(huán)境正發(fā)生劇烈變革，美國與歐洲緊縮貨幣應(yīng)對通貨膨脹，全球經(jīng)濟增長、匯率與資產(chǎn)價格波動加劇，海外流動性未來變化趨勢依舊不明朗；國內(nèi)經(jīng)濟面臨新“三期疊加”問題，體現(xiàn)在長期債務(wù)、人口周期的挑戰(zhàn)；中期高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的陣痛；短周期疫后修復(fù)需求不足、內(nèi)生修復(fù)動力不強的特征，經(jīng)濟復(fù)蘇正呈“波浪式發(fā)展曲折式前進”態(tài)勢。兩會政府工作報告重點厘清了“高質(zhì)量、穩(wěn)增長、

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課程名稱：《財富管理營銷體系建設(shè)與產(chǎn)能提升策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展高凈值客戶數(shù)目以及對應(yīng)的投資資產(chǎn)穩(wěn)定增長，以招商銀行為例，其私人銀行客戶、金葵花客戶以及對應(yīng)資產(chǎn)增速高于零售客戶整體，客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，助力其利潤強勁增長，財富管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)靚麗。一方面，高價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產(chǎn)配置策略迫切需要更專業(yè)的指引。另一方面，高凈值客戶偏愛一站式和便捷化的解決方案，其AUM在財富管理主辦行的歸集速度正在加快，這為私人銀行和財富管理建設(shè)創(chuàng)造了巨大市場。在此背景下銀行財富管理業(yè)務(wù)的競爭在開始加速，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行和浙商銀行等紛紛加大對財富顧問、投資顧

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課程名稱：《財富管理體系建設(shè)與產(chǎn)能提升策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展高凈值客戶數(shù)目以及對應(yīng)的投資資產(chǎn)穩(wěn)定增長，以招商銀行為例，其私人銀行客戶、金葵花客戶以及對應(yīng)資產(chǎn)增速高于零售客戶整體，客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，助力其利潤強勁增長，財富管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)靚麗。一方面，高價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產(chǎn)配置策略迫切需要更專業(yè)的指引。另一方面，高凈值客戶偏愛一站式和便捷化的解決方案，其AUM在財富管理主辦行的歸集速度正在加快，這為私人銀行和財富管理建設(shè)創(chuàng)造了巨大市場。在此背景下銀行財富管理業(yè)務(wù)的競爭在開始加速，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行和浙商銀行等紛紛加大對財富顧問、投資顧問團

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課程名稱：《不確定性加劇外部環(huán)境下大類資產(chǎn)投資配置實戰(zhàn)訓(xùn)練》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：新冠疫情的防控逐步進入常態(tài)化，宏觀經(jīng)濟進入恢復(fù)期，海外俄烏戰(zhàn)爭、美國等G7國家的高通脹帶來的加息周期快速演變中，國內(nèi)十四五規(guī)劃的出臺意味著改革進入新時代，隨著注冊制改革、資管新政，防范重大金融風(fēng)險、防止資本無序擴張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對包括股市、債市、商品、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來新的沖擊。而價值客戶在變革的時代下，對于未來的資產(chǎn)配置策略必定充滿迷茫，也迫切需要更專業(yè)的指引。本課程將剖析經(jīng)濟變革轉(zhuǎn)型新時代的背景下，通過宏觀分析框架來看宏觀經(jīng)濟的周期特性，并通過周期主線和改革主線將宏觀經(jīng)

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課程名稱：《變革時代下的區(qū)域性銀行創(chuàng)新發(fā)展策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：隨著新冠疫情的沖擊逐步過去，宏觀經(jīng)濟進入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺意味著經(jīng)濟改革進入新時代，規(guī)劃草案中特別提出了推動各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進鄉(xiāng)村振興、縣域發(fā)展、提升縣域消費需求、促進全體人民共同富裕等新要求，新部署的核心的內(nèi)容對于區(qū)域性銀行零售金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細解讀。同時隨著注冊制改革、資管新政，防范重大金融風(fēng)險、防止資本無序擴張、互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對區(qū)域性銀行在負債端、資產(chǎn)端和同業(yè)端等業(yè)務(wù)條線也帶來了新的挑戰(zhàn)，如何

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課程名稱：《變革時代下零售銀行差異化創(chuàng)新發(fā)展與客群經(jīng)營策略》主講：鄔瑜駿老師6課時課程背景：自2023年起，宏觀經(jīng)濟進入調(diào)整恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺意味著經(jīng)濟改革進入新時代，規(guī)劃草案中特別提出了推動各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進鄉(xiāng)村振興、縣域發(fā)展、提升縣域消費需求、促進全體人民共同富裕等新要求，新部署的核心的內(nèi)容對于商業(yè)銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細解讀。同時隨著資管新政落地執(zhí)行，防范重大金融風(fēng)險、防止資本無序擴張、區(qū)域型銀行異地吸收存款、互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對商業(yè)銀行在負債端、中收、資產(chǎn)端等業(yè)務(wù)條線也帶來了

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課程名稱：《10668008848725變革時代下價值客戶資產(chǎn)配置策略與方案設(shè)計》主講：鄔瑜駿老師6課時課程時長：6課時 + 案例制作、展示工具制作（課后作業(yè)）課程對象：財富（零售）條線專業(yè)團隊、財富顧問、理財經(jīng)理 課程收益：在新資管新規(guī)背景下，學(xué)習(xí)如何去開發(fā)高價值客戶，達成業(yè)績目標。熟知價值客戶開發(fā)及經(jīng)營的全流程，提升銷售復(fù)雜產(chǎn)品的能力，實現(xiàn)長期的業(yè)績達成。掌握復(fù)雜金融產(chǎn)品銷售的基本技能和技巧，學(xué)會使用相關(guān)的銷售工具。學(xué)會如何設(shè)計、進行資產(chǎn)配置方案設(shè)計，掌握向客戶展示專業(yè)方案的流程、方法和技巧。本課程為結(jié)合疫情后時代新形勢、新挑戰(zhàn)、新變化更新后版本。本課程之前標準版曾被工商銀行總行、中信銀行

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課程名稱：《2024宏觀經(jīng)濟形勢與保險理財機遇》“鄔博話財經(jīng)”課程系列 主講：鄔瑜駿老師6課時課程簡介目前全球宏觀環(huán)境復(fù)雜多變。海外方面，美國與歐洲通貨膨脹高企，在貨幣緊縮周期下，全球經(jīng)濟、匯率與資產(chǎn)價格波動加劇。國內(nèi)方面，經(jīng)濟面臨“三期疊加”問題：1）長期債務(wù)、人口周期的挑戰(zhàn)；2）中期高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的陣痛；3短周期疫后修復(fù)的力量。需求不足、內(nèi)生修復(fù)動力不強的特征較為明顯，經(jīng)濟復(fù)蘇呈“波浪式發(fā)展曲折式前進”態(tài)勢。展望2024年宏觀經(jīng)濟，宏觀主線發(fā)生了顯著變化：1）海外流動性環(huán)境從逆風(fēng)轉(zhuǎn)向順風(fēng)；2）國內(nèi)政策靈活適度，經(jīng)濟溫和、穩(wěn)健復(fù)蘇。特別是中央經(jīng)濟工作會議厘清了“高質(zhì)量、穩(wěn)增長、防風(fēng)險”三者動態(tài)平

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“鄔博話財經(jīng)”課程系列 《2024宏觀經(jīng)濟形勢與保險理財機遇》課程簡介：目前全球宏觀環(huán)境復(fù)雜多變。海外方面，美國與歐洲通貨膨脹高企，在貨幣緊縮周期下，全球經(jīng)濟、匯率與資產(chǎn)價格波動加劇。國內(nèi)方面，經(jīng)濟面臨“三期疊加”問題：1）長期債務(wù)、人口周期的挑戰(zhàn)；2）中期高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的陣痛；3短周期疫后修復(fù)的力量。需求不足、內(nèi)生修復(fù)動力不強的特征較為明顯，經(jīng)濟復(fù)蘇呈“波浪式發(fā)展曲折式前進”態(tài)勢。展望2024年宏觀經(jīng)濟，宏觀主線發(fā)生了顯著變化：1）海外流動性環(huán)境從逆風(fēng)轉(zhuǎn)向順風(fēng)；2）國內(nèi)政策靈活適度，經(jīng)濟溫和、穩(wěn)健復(fù)蘇。特別是中央經(jīng)濟工作會議厘清了“高質(zhì)量、穩(wěn)增長、防風(fēng)險”三者動態(tài)平衡的實現(xiàn)路徑——以高質(zhì)量的進，

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