理財(cái)，是為自己人生中各種生活目標(biāo)提供財(cái)務(wù)上的支持，而作為理財(cái)顧問，需要深度了解客戶的生活目標(biāo)，挖掘理財(cái)需求，并把這些需求量化，最后才是用合適的產(chǎn)品去匹配客戶的需求。隨著財(cái)富管理時(shí)代的到來，客戶對(duì)金融市場(chǎng)的理解程度不斷提升，原有以產(chǎn)品為導(dǎo)向、以客戶需求為導(dǎo)向的營(yíng)銷方式漸漸不被客戶所接受。本課程將理財(cái)規(guī)劃與顧問式營(yíng)銷有效結(jié)合，大幅提升金融營(yíng)銷人員對(duì)于大眾富裕客戶的專業(yè)營(yíng)銷力、發(fā)掘客戶的需求，能夠根據(jù)自己的資源與能力擬定客戶經(jīng)營(yíng)方案，實(shí)現(xiàn)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃營(yíng)銷技術(shù)的訓(xùn)練與固化，實(shí)訓(xùn)綜合金融營(yíng)銷能力。● 從多維度了解經(jīng)濟(jì)和金融形勢(shì)，提升視野，更好的和客戶溝通● 通過房產(chǎn)配置、教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃等多個(gè)案例掌握

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改革開放近四十年，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了舉世公認(rèn)的巨大成就。而每個(gè)家庭也積累了一定的財(cái)富，但隨著第一代創(chuàng)富者也在逐漸老去，“財(cái)富傳承”這一問題已經(jīng)成為社會(huì)性的問題。隨著“守富”和“傳承”成為客戶的焦點(diǎn)，客戶在選擇金融產(chǎn)品時(shí)更加的謹(jǐn)慎。這就要求保險(xiǎn)從業(yè)人員的營(yíng)銷方式需從“產(chǎn)品為導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻粜枨鬄閷?dǎo)向”，以解決客戶問題為目標(biāo)的新型銷售思路。本課程以家庭傳承風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)，有效解決保險(xiǎn)從業(yè)人員在營(yíng)銷中高端客戶時(shí)沒有切入口、找不到痛點(diǎn)的問題。課程從法律風(fēng)險(xiǎn)角度講解保險(xiǎn)在家庭傳承規(guī)劃中的作用。通過兩天的演練，讓保險(xiǎn)從業(yè)人員掌握法律傳承工具訂立的注意事項(xiàng)、保單和保險(xiǎn)金信托的設(shè)計(jì)方法，用法律+保險(xiǎn)的方式解決

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中國(guó)企業(yè)家財(cái)富總量正迅猛增長(zhǎng)，中國(guó)富裕家族的財(cái)富意識(shí)已然覺醒，可稅務(wù)意思、法律意思和傳承意識(shí)卻沒有覺醒，這樣將面臨“富不過三代”、“政策性資產(chǎn)縮水”的魔咒考驗(yàn)。企業(yè)家財(cái)富如何能安全且永續(xù)管理？這是對(duì)企業(yè)家的考驗(yàn)，更是對(duì)金融從業(yè)者提出新的要求。課程幫助學(xué)員開拓財(cái)富管理視野、洞察新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)、理性審視企業(yè)家客群家企各類潛在機(jī)會(huì)與核心風(fēng)險(xiǎn)，從財(cái)稅體系分析出發(fā)幫助企業(yè)家客群構(gòu)建家企風(fēng)險(xiǎn)管理體系，解決金融從業(yè)者、尤其是績(jī)優(yōu)人員高客經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)配置能力?！?掌握企業(yè)家客群特征及經(jīng)營(yíng)流程● 訓(xùn)練從稅務(wù)角度分析企業(yè)家風(fēng)險(xiǎn)，直擊高客痛點(diǎn)● 了解法律常見風(fēng)險(xiǎn)及分析模型，結(jié)合金融、法律工具，經(jīng)營(yíng)高客● 學(xué)會(huì)

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過去40多年，我國(guó)人民所思所想的核心命題是如何創(chuàng)造財(cái)富，但隨著中美對(duì)抗、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組、金融強(qiáng)監(jiān)管開啟、先富者年齡越來越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來的不確定性越來越大，從而導(dǎo)致我們的財(cái)富面臨諸多困局與尬局。在這種情況下，財(cái)富如何能有安全保障及平穩(wěn)傳承給子孫后代？這引起了越來越多的中高端客戶的重視。本課程通過對(duì)中高端客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)分析及總結(jié)，讓理財(cái)顧問理解客戶的真實(shí)需求與痛點(diǎn)，通過掌握金融工具和法律工具的特性，為中高端客戶提供系統(tǒng)性、框架性的財(cái)富保障與傳承方案?！?實(shí)戰(zhàn)：學(xué)會(huì)萃取財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)中高端客戶經(jīng)營(yíng)技術(shù)● 服務(wù)：剖析客戶財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)信息，以客戶真實(shí)需求為導(dǎo)向，解決客戶“痛點(diǎn)”● 專

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財(cái)稅政策具有引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重新分配財(cái)富的功能。回顧改革開放40年，我國(guó)經(jīng)歷了四次財(cái)稅改革，每次都改變了我國(guó)財(cái)富的格局，有的人財(cái)富快速增長(zhǎng)、有的人財(cái)富縮水。而隨著我國(guó)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生劇烈的改變，改革進(jìn)入了“深水區(qū)”，為適應(yīng)發(fā)展，財(cái)稅、產(chǎn)業(yè)、金融等政策都做出相應(yīng)調(diào)整。這導(dǎo)致中高端客戶的經(jīng)營(yíng)、投資環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化、產(chǎn)生了新的風(fēng)險(xiǎn)，也使客戶對(duì)專業(yè)的資產(chǎn)配置和事務(wù)性服務(wù)產(chǎn)生了更迫切的需求。在此趨勢(shì)與契機(jī)下如何打造高水準(zhǔn)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，將為拉動(dòng)機(jī)構(gòu)雙高績(jī)效產(chǎn)生絕對(duì)性的作用。本次經(jīng)濟(jì)“換擋”、財(cái)富再分配給金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)帶來新的機(jī)會(huì)。重點(diǎn)之一是如何打造具有專業(yè)水準(zhǔn)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。本課程專題定位中高端客戶群體

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家企財(cái)富管理實(shí)務(wù)——法稅訓(xùn)練營(yíng)課程背景： 中國(guó)企業(yè)家財(cái)富總量正迅猛增長(zhǎng)，中國(guó)富裕家族的財(cái)富意識(shí)已然覺醒，可稅務(wù)意思、法律意思和傳承意識(shí)卻沒有覺醒，這樣將面臨“富不過三代”、“政策性資產(chǎn)縮水”的魔咒考驗(yàn)。企業(yè)家財(cái)富如何能安全且永續(xù)管理？這是對(duì)企業(yè)家的考驗(yàn)，更是對(duì)金融從業(yè)者提出新的要求。 課程幫助學(xué)員開拓財(cái)富管理視野、洞察新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)、理性審視企業(yè)家客群家企各類潛在機(jī)會(huì)與核心風(fēng)險(xiǎn)，從財(cái)稅體系分析出發(fā)幫助企業(yè)家客群構(gòu)建家企風(fēng)險(xiǎn)管理體系，解決金融從業(yè)者、尤其是績(jī)優(yōu)人員高客經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)配置能力。課程收益：● 掌握企業(yè)家客群特征及經(jīng)營(yíng)流程

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