李瞻老師

銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域資深營銷專家
15年銀行工作經(jīng)驗(yàn)，10年財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)
前股份銀行私行中心團(tuán)隊(duì)長
前國資銀行市級財(cái)富顧問
CFP國際金融理財(cái)師
金標(biāo)委認(rèn)證“中國優(yōu)秀金融理財(cái)師”
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)
基金從業(yè)資格證書
證券從業(yè)資格證書
保險(xiǎn)代理人資格證書

01-【工商銀行四川分行保險(xiǎn)產(chǎn)能提升】項(xiàng)目
成果：項(xiàng)目為期兩周，實(shí)現(xiàn)期繳保險(xiǎn)營銷，對接12家網(wǎng)點(diǎn)，服務(wù)項(xiàng)目包含培訓(xùn)賦能和客戶談單，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)銷售1500萬
02-【建設(shè)銀行四川分行分類客戶精準(zhǔn)營銷】項(xiàng)目
成果：對接15個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，項(xiàng)目為期2周，25位理財(cái)經(jīng)理，電話約訪到行客戶 100 位+，5天完成保險(xiǎn)銷售900萬
03-【工商銀行跨賽開門營銷訓(xùn)練營】項(xiàng)目
成果：全市50+營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，項(xiàng)目期間10天，有效蓄客過千人，期繳業(yè)績1200萬
04-【興業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速網(wǎng)點(diǎn)提升】項(xiàng)目
成果：2天課程培訓(xùn)加一個(gè)月網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)，21個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，舉行微沙龍110場，實(shí)現(xiàn)期交保費(fèi)1000萬
05-【建設(shè)銀行社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)拓客營銷訓(xùn)練營】項(xiàng)目
成果：15個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，項(xiàng)目期間2周，包含大課輔導(dǎo)和網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場駐點(diǎn)輔導(dǎo)，主講高客沙龍一場，期交業(yè)績600萬
06-【浦發(fā)銀行“開門紅”綜合營銷】項(xiàng)目
成果：對接10家網(wǎng)點(diǎn)，項(xiàng)目期間21天，保險(xiǎn)有效蓄客300人，期交保險(xiǎn)500萬。

服務(wù)客戶

中國銀行：（北京分行上地支行、中關(guān)村支行、西客站支行，大連分行高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支行、百合山莊支行、軟件園支行） 農(nóng)業(yè)銀行：（北京分行光華路支行、梨園支行、新源里支行、方莊支行） 工商銀行：（北京分行西客站支行、宣武門支行、靈境支行、馬家堡支行） 交通銀行：（江西萍鄉(xiāng)分行開發(fā)支行、安源支行、營業(yè)部；寧波分行海曙支行、北侖支行、鼓樓支行、江北支行） 建設(shè)銀行： （沈陽分行沈中支行、融匯支行、鐵路支行、沈海支行，北京分行玉橋東路支行、前門支行、明光支行、王府井支行） 郵儲銀行：（大慶郵政、大連郵政、貴陽郵政、肇慶郵政、烏魯木齊郵政、河南郵政、山東郵政、陜西郵政、伊利郵政、陜西郵儲分行、貴陽郵儲分行、杭州郵儲分行、嘉興郵儲分行、新疆郵儲分行） 股份制銀行：（浦發(fā)銀行北京分行、中信銀行北京分行、中信銀行大連分行、招商銀行北京分行、招商銀行遼寧分行、興業(yè)銀行北京分行） 農(nóng)商行/城商行：（北京銀行北京分行、上海銀行北京分行）