何美望老師

全牌照加持，筑牢專業(yè)根基
何美望老師擁有16年銀行、證券、信托、保險(xiǎn)，金融四大核心板塊從業(yè)經(jīng)歷，持有金融行業(yè)全牌照資質(zhì)，是兼具理論深度與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的財(cái)富管理專家。
核心資質(zhì)包括:
國(guó)際權(quán)威認(rèn)證:CFP國(guó)際注冊(cè)金融理財(cái)師、DISC國(guó)際認(rèn)證分析師
國(guó)內(nèi)核心資質(zhì):AFP國(guó)內(nèi)注冊(cè)金融理財(cái)師、銀行業(yè)從業(yè)資格(2008年首批)、證券業(yè)從業(yè)資格(2010年持證)、保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格
專業(yè)領(lǐng)域:
高級(jí)財(cái)富規(guī)劃師
宏觀經(jīng)濟(jì)政策分析師、
家族信托與保險(xiǎn)金架構(gòu)師
證券公司投顧分析
曾任招商銀行私人銀行財(cái)富顧問(wèn)
曾任中信銀行支行零售行長(zhǎng)
平安銀行私人銀行財(cái)富管理咨詢師
平安銀行私行客戶經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)教練
招商銀行私行客戶經(jīng)理營(yíng)銷賦能教練
農(nóng)業(yè)銀行零售條線輔導(dǎo)老師
興業(yè)銀行一對(duì)一高客營(yíng)銷案例輔導(dǎo)教練
?平安銀行私人銀行輔導(dǎo)項(xiàng)目
?此項(xiàng)目覆蓋平安銀行全國(guó)16個(gè)分行，聚焦金融產(chǎn)品營(yíng)銷中產(chǎn)品同質(zhì)化，信息透明化，營(yíng)銷話術(shù)套路雷同化問(wèn)題，提出解決方案，個(gè)性化，專業(yè)化營(yíng)銷，疊加宏觀政策解讀，DISC識(shí)人辨認(rèn)，行為金融學(xué)方法，洞悉客戶需求，制定專屬方案。
?興業(yè)銀行理財(cái)經(jīng)理三輪輔導(dǎo)項(xiàng)目
此項(xiàng)目第一輪為DISC理論學(xué)習(xí)，學(xué)會(huì)識(shí)別客戶行為，洞悉不同風(fēng)格的客戶適用不同的營(yíng)銷方法；第二輪為學(xué)員性格報(bào)告系統(tǒng)解讀，認(rèn)知自我，理解他人；第三輪為具體客戶案例分析，給出明確解決辦法。實(shí)現(xiàn)“自我認(rèn)知-理解客戶-落地成交”的閉環(huán)提升。
?農(nóng)業(yè)銀行《銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷邏輯》項(xiàng)目
此項(xiàng)目為銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷提升項(xiàng)目，包括高客陪訪、特定客戶約訪，客戶經(jīng)理實(shí)練營(yíng)銷邏輯，加強(qiáng)訓(xùn)練，在老師的指導(dǎo)下以自己擅長(zhǎng)的表述溝通客戶，采用7步營(yíng)銷法最終促成。輔導(dǎo)期間業(yè)務(wù)量大幅增長(zhǎng)。

?南京某建設(shè)銀行《網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目》
在為期二個(gè)月時(shí)間內(nèi)幫助銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行營(yíng)銷崗位職責(zé)梳理、營(yíng)銷流程梳理、網(wǎng)點(diǎn)人員營(yíng)銷技能提升、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷氛圍打造，存款+基金+保險(xiǎn)，幫助網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)快速提升，得到銀行行長(zhǎng)高度認(rèn)可并返聘！
? 重慶中國(guó)銀行《社區(qū)支行產(chǎn)能提升》通過(guò)對(duì)全社區(qū)支行員工從服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、營(yíng)銷理念、KYC、營(yíng)銷邏輯的全方位培訓(xùn)從整體上提升全轄區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)營(yíng)銷水平，并提供一點(diǎn)一策輔導(dǎo)方案和思路，得到全行對(duì)老師專業(yè)水平的肯定。
?貴州銀行某分行《網(wǎng)點(diǎn)效能提升項(xiàng)目》，擔(dān)任項(xiàng)目顧問(wèn)，整個(gè)項(xiàng)目中，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷氛圍打造，員工技能提升等一系列輔導(dǎo)，使得主題產(chǎn)品消費(fèi)式卡單業(yè)績(jī)倍增，受到市分行一致好評(píng)。
?某郵儲(chǔ)銀行《期繳保險(xiǎn)營(yíng)銷戰(zhàn)斗力提升項(xiàng)目》
項(xiàng)目為期1周，期繳保險(xiǎn)營(yíng)銷戰(zhàn)斗力提升內(nèi)容。從項(xiàng)目方案頂層設(shè)計(jì)、到項(xiàng)目方案全流程執(zhí)行，再到每日成果跟進(jìn)與復(fù)盤，達(dá)成10戶成交成果，
?廣東某建行《營(yíng)銷戰(zhàn)斗力提升項(xiàng)目》
此項(xiàng)目為5天5夜的輔導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的專崗位培訓(xùn)、廳堂營(yíng)銷督導(dǎo)等工作，通過(guò)項(xiàng)目組的努力，實(shí)現(xiàn)了全員營(yíng)銷的營(yíng)銷氛圍打造，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jī)對(duì)比導(dǎo)入前一周上升10倍左右。
?某郵儲(chǔ)《跨賽營(yíng)銷輔導(dǎo)項(xiàng)目》
該項(xiàng)目主要以開(kāi)門紅項(xiàng)目落地執(zhí)行+營(yíng)銷策劃+全員出擊，使網(wǎng)點(diǎn)員工對(duì)：流量、存量、增量客戶營(yíng)銷技能得到全方位提升，讓業(yè)績(jī)穩(wěn)固倍增！
?某招商銀行《理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)能提升》
該項(xiàng)目以一對(duì)多的形式輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理財(cái)富管理能力，灌輸資產(chǎn)配置理念，投資策略，了解挖掘客戶信息，從產(chǎn)品推銷模式向客戶家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃理念轉(zhuǎn)變，從意識(shí)上提升，輔導(dǎo)專業(yè)技能如資產(chǎn)配置工具，夯實(shí)專業(yè)素養(yǎng)，提升績(jī)效。
?廣東某農(nóng)業(yè)銀行《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷提升項(xiàng)目》
該項(xiàng)目從網(wǎng)點(diǎn)硬件環(huán)境打造、廳堂布局、網(wǎng)點(diǎn)特色文化提煉、網(wǎng)點(diǎn)投訴應(yīng)對(duì)技巧及流程、員工陽(yáng)光心態(tài)管理等方面入手，采用崗位一對(duì)一輔導(dǎo)及晚課統(tǒng)一培訓(xùn)學(xué)習(xí)模式，學(xué)習(xí)加演練加實(shí)戰(zhàn)加點(diǎn)評(píng)的形式，實(shí)現(xiàn)提升網(wǎng)點(diǎn)綜合服務(wù)能力目標(biāo)，打造農(nóng)行品牌文化核心，增加品牌影響力。

服務(wù)客戶

平安銀行，農(nóng)業(yè)銀行，光大銀行，招商銀行等