成功舉辦理財沙龍的六項準備

  培訓講師：王恪

講師背景：
王恪老師?20年國有銀行工作經(jīng)歷?省行級培訓師?CFP國際金融理財師?中級壽險管理師?《零售銀行》雜志特約作者職業(yè)經(jīng)歷王恪，20年國有銀行工作經(jīng)歷，該行省行級培訓師，CFP國際金融理財師，中級壽險管理師，《零售銀行》雜志特約作者。先后擔任銀 詳細>>

王恪
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成功舉辦理財沙龍的六項準備詳細內(nèi)容

成功舉辦理財沙龍的六項準備

成功舉辦理財沙龍的六項準備
1.理財沙龍的三個“集中”原則
2.客戶準備
2.1客戶篩選方法
2.2客戶邀約流程
2.3邀約短信和電話邀約話述
2.4邀請函制作
會場準備
3.1會場必要的硬件設施
3.2合諧的背景音樂
3.3現(xiàn)場服務人員工作安排
3.4適當?shù)亩Y品安排
課件準備
4.1開場白與串辭
4.2吸引客戶的課件
案例：某健康險宣講PPT課件
4.3互動小問題
4.4通俗易懂的產(chǎn)品分析課件
4.5非產(chǎn)品類課件
案例：家居風水與投資理財
5.娛樂準備
5.1抽獎軟件的應用
5.1.1抽獎軟件設置
5.1.2抽獎嘉賓安排
5.1.3特別中獎號碼設置
5.2適合理財沙龍的互動游戲
5.2.1我來表演你來猜
5.2.2成語舞字
5.2.3腦筋急轉(zhuǎn)彎
簽單準備
6.1簽單環(huán)節(jié)注意事項
6.2產(chǎn)品利益展示
6.3一對一服務
6.4主持人唱單
6.5 007帶頭烘托氛圍
6.6禮品
追蹤準備
7.1最佳48小時追蹤
7.2追蹤話述
7.3已簽單客戶回訪
理財沙龍注意事項
8.1理財沙龍不是純粹的產(chǎn)品推薦會
8.2理財沙龍不是培訓會
8.3理財沙龍的時間控制
8.4理財沙龍借力發(fā)力
8.5上門理財沙龍
案例：BJ支行與高端幼兒園合作理財沙龍
9.BJ支行、TJ支行歷次理財沙龍活動現(xiàn)場展示
10.工具包：理財沙龍邀約話述、組織流程、娛樂課件、抽獎軟件等。

 

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