AI工具及AI大模型在金融領(lǐng)域帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

  培訓(xùn)講師：李勇

講師背景：
李勇——華為背景互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運(yùn)營專家-山東大學(xué)研究生計(jì)算機(jī)專業(yè)10多年互聯(lián)網(wǎng)電商平臺運(yùn)營實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)10多年企業(yè)管理與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)上海鯨工網(wǎng)COO易車配網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品VP互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及運(yùn)營專家互聯(lián)網(wǎng)營銷與策劃專家國際職業(yè)培訓(xùn)師行業(yè)協(xié)會認(rèn)證高級講師曾就職于：華 詳細(xì)>>

李勇
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AI工具及AI大模型在金融領(lǐng)域帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)詳細(xì)內(nèi)容

AI工具及AI大模型在金融領(lǐng)域帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

培訓(xùn)對象：產(chǎn)品中心，運(yùn)營中心，技術(shù)中心，客服中心等管理運(yùn)營相關(guān)人士





課程時間：1天 (6小時）





課程背景：



在AI技術(shù)迅猛發(fā)展的宏觀趨勢下，本課程旨在解決學(xué)員如何運(yùn)用AI工具及AI大模型賦能金融，提升工作效率和質(zhì)量的問題。課程將深入探討AI在金融中的實(shí)際應(yīng)用，以及面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，幫助學(xué)員全面提升對AI賦能金融的認(rèn)知和實(shí)踐能力。。





課程收益：



培訓(xùn)完結(jié)后，學(xué)員能夠：



2 了解AI大模型的基本概念、原理及應(yīng)用領(lǐng)域；



2 掌握AI工具及AI大模型在金融中的應(yīng)用方法和技巧；



2 識別金融中可運(yùn)用AI進(jìn)行優(yōu)化的環(huán)節(jié)，并提出相應(yīng)的解決方案；



2 具備運(yùn)用AI工具及AI大模型進(jìn)行金融管理和決策的能力。



課程大綱：









































































單元





大綱





內(nèi)容





單元一





AI大模型對金融的機(jī)遇和挑戰(zhàn)







一．AI大模型的基本概念及原理



1.1 什么是AI大模型



1.2 AI大模型的工作原理



1.3 AI大模型的發(fā)展歷程



二．AI大模型給社會發(fā)展帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)



2.1 AI大模型在各行各業(yè)的應(yīng)用案例



2.2 AI大模型帶來的社會變革



2.3 AI大模型面臨的挑戰(zhàn)和倫理問題



三．AI大模型對金融的新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)



3.1 傳統(tǒng)金融行業(yè)的痛點(diǎn)



3.2 AI大模型在金融中的應(yīng)用前景



3.3 AI大模型對金融行業(yè)的影響和挑戰(zhàn)



案例：某企業(yè)運(yùn)用AI大模型優(yōu)化銷售的實(shí)踐



討論課題：AI大模型如何在金融中發(fā)揮最大價值？







單元二





AI工具及AI大模型基礎(chǔ)認(rèn)知解析





一．AI工具的種類和功能



1.1 常見的AI工具介紹



1.2 AI工具在金融中的應(yīng)用場景



1.3 如何選擇合適的AI工具



二．AI大模型的構(gòu)建和訓(xùn)練



2.1 AI大模型的數(shù)據(jù)來源和處理



2.2 AI大模型的訓(xùn)練方法和技巧



2.3 AI大模型的評估和優(yōu)化



三．AI工具及AI大模型與金融的結(jié)合方式



3.1 AI工具及AI大模型如何融入金融流程



3.2 AI工具及AI大模型與日常辦公的連接和



3.3 AI工具及AI大模型在金融中的風(fēng)控中的措施



案例：某企業(yè)運(yùn)用AI工具進(jìn)行銷售及風(fēng)控





單元三





AI大模型賦能金融典型場景





一．金融日常業(yè)務(wù)流程拆解





1.1 風(fēng)險評估環(huán)節(jié)



在金融領(lǐng)域，風(fēng)險評估是確保資金安全和合理投放的首要步驟，涉及對借款人或投資項(xiàng)目的信用評估。





1.2 投資策略環(huán)節(jié)



制定投資策略是金融活動中至關(guān)重要的步驟，它決定了資本如何分配以達(dá)到最大的收益。





1.3 客戶服務(wù)環(huán)節(jié)



客戶服務(wù)是金融行業(yè)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括處理客戶咨詢、投訴以及提供個性化的金融解決方案。





1.4 資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)



資產(chǎn)管理涉及投資組合的管理和優(yōu)化，以確保資產(chǎn)增值并控制風(fēng)險。





1.5 資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)



資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)關(guān)注資金的調(diào)度、清算和支付，確保金融活動的順暢進(jìn)行。





二．AI大模型在風(fēng)險評估環(huán)節(jié)的應(yīng)用





2.1 AI風(fēng)險評估的原理和方法



利用AI大模型分析歷史數(shù)據(jù)，通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法識別風(fēng)險模式，對借款人或項(xiàng)目進(jìn)行信用評分。





2.2 AI風(fēng)險評估的優(yōu)勢和局限性



優(yōu)勢在于能夠處理大量數(shù)據(jù)，提供更準(zhǔn)確的風(fēng)險預(yù)測；局限性可能在于對數(shù)據(jù)質(zhì)量的依賴以及對新興風(fēng)險的識別能力。





2.3 AI風(fēng)險評估的實(shí)際應(yīng)用案例



例如，某些銀行使用AI模型來評估貸款申請人的信用風(fēng)險，從而決定是否批準(zhǔn)貸款申請。





三．AI在投資策略環(huán)節(jié)的應(yīng)用





3.1 AI投資策略的原理和方法



AI可以分析市場趨勢、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及企業(yè)財(cái)報等信息，為投資者提供投資建議。





3.2 AI投資策略的優(yōu)勢和局限性



優(yōu)勢在于能夠處理大量信息，提供快速、準(zhǔn)確的決策支持；局限性在于市場異常波動時模型的預(yù)測能力可能下降。





3.3 AI投資策略的實(shí)際應(yīng)用案例



如某些投資機(jī)構(gòu)使用AI模型來輔助股票選擇和資產(chǎn)配置決策。





四．AI在客戶服務(wù)環(huán)節(jié)的應(yīng)用





4.1 AI客戶服務(wù)的原理和方法



通過自然語言處理和語音識別技術(shù)，AI能夠提供24/7的在線咨詢服務(wù)，解答客戶疑問。





4.2 AI客戶服務(wù)的優(yōu)勢和局限性



優(yōu)勢在于降低成本、提高效率；局限性在于對復(fù)雜問題的處理能力和人類情感的理解。





4.3 AI客戶服務(wù)的實(shí)際應(yīng)用案例



例如，許多銀行和金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)引入了AI客服系統(tǒng)來處理常見的客戶咨詢。





五．AI在資產(chǎn)管理和資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的應(yīng)用





5.1 AI資產(chǎn)管理和資金流轉(zhuǎn)的原理和方法



AI可以幫助分析市場動態(tài)，優(yōu)化投資組合，同時監(jiān)控資金流動，確保資金的安全和高效利用。





5.2 AI資產(chǎn)管理和資金流轉(zhuǎn)的優(yōu)勢和局限性



優(yōu)勢在于提高資產(chǎn)管理的效率和安全性；局限性可能在于對突發(fā)事件的應(yīng)對能力。





5.3 AI資產(chǎn)管理和資金流轉(zhuǎn)的實(shí)際應(yīng)用案例



例如，一些資產(chǎn)管理公司使用AI模型來動態(tài)調(diào)整投資組合，以應(yīng)對市場變化。





討論課題：如何針對金融中的不同環(huán)節(jié)選擇合適的AI工具和大模型？





單元四





AI工具及AI大模型賦能金融日常辦公







1. AI符合賦能數(shù)據(jù)分析場景



2. AI符合賦能OFFICE辦公寫作場景



3. Ai如何賦能公司日常會議組織及總結(jié)



4. AI如何賦能知識庫管理



5. AI如何賦能文案生成



AI如何賦能企業(yè)營銷





單元五





上機(jī)實(shí)戰(zhàn)演練





一．AI日常辦公實(shí)操演練



二．AI金融解決場景實(shí)操演練







 

李勇老師的其它課程

【背景介紹】隨著科技進(jìn)一步發(fā)展，政企客戶市場迎來的新的機(jī)遇，伴隨著中國消費(fèi)升級與技術(shù)不斷進(jìn)步，以云業(yè)務(wù)為代表的創(chuàng)新業(yè)務(wù)迎來的難得的發(fā)展機(jī)遇。抓住云業(yè)務(wù)發(fā)展的風(fēng)口，迅速在政企客戶市場取得云業(yè)務(wù)的發(fā)展商機(jī)，成為當(dāng)前非常重要的一項(xiàng)工作。但由于目前客戶經(jīng)理已經(jīng)習(xí)慣的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的銷售模式，而云業(yè)務(wù)銷售無論從客戶群的選擇，到需求的確立，銷售的達(dá)成與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)相比都有著巨大的

 講師：李勇詳情

培訓(xùn)對象：產(chǎn)品中心（總監(jiān)、經(jīng)理、主管）、運(yùn)營中心管理人員、技術(shù)中心管理人員課程時間：3天，18小時一：掌握各個電商和新媒體等線上平臺的屬性及推廣策略(2小時）?????二：如何從線上和線下渠道中當(dāng)中獲得客戶（4小時）?????三：如何從線上和線下渠道結(jié)合共同進(jìn)行營銷活動組織（3小時）?????四：如何進(jìn)行基于數(shù)字化平臺的數(shù)據(jù)運(yùn)營和用戶運(yùn)營（3小時）?????

 講師：李勇詳情

講授老師：李勇培訓(xùn)對象：產(chǎn)品中心，決策中心、運(yùn)營中心，技術(shù)中心，客服中心等管理運(yùn)營相關(guān)人士課程時間：1天(6小時）課程背景：目前國內(nèi)外的嚴(yán)峻形勢嚴(yán)峻?對于企業(yè)來講都具備一定的風(fēng)險?想要提升企業(yè)的抗風(fēng)險能力?外力因素解決不了?只能從內(nèi)部著手?樹立精益運(yùn)營管理思想?推行精實(shí)化管理?提升管理能力?從根本上提升企業(yè)精益運(yùn)營的能力是重中之重的。本課程將把精益運(yùn)營的底層

 講師：李勇詳情

講授老師：李勇培訓(xùn)對象：產(chǎn)品中心，決策中心、運(yùn)營中心，技術(shù)中心，客服中心等管理運(yùn)營相關(guān)人士課程時間：1天(6小時）課程背景：商業(yè)思維，是一個很難界定的概念。到底什么樣的思維模式才能被稱為商業(yè)思維？估計(jì)每個人都有不同的看法，如果硬要給它描繪個形狀，你可以定義它是“經(jīng)濟(jì)學(xué)常識”，“行業(yè)經(jīng)驗(yàn)”，“財(cái)務(wù)能力”或者是“營銷能力”，所以商業(yè)思維很容易會和創(chuàng)收，盈利，賺錢

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講授老師：李勇培訓(xùn)對象：產(chǎn)品中心，運(yùn)營中心，技術(shù)中心，客服中心等管理運(yùn)營相關(guān)人士課程時間：1天(6小時）課程背景：無論你是做產(chǎn)品還是做營銷，具備用戶思維很重要。那么究竟什么是用戶思維呢？講的直白點(diǎn)，就是能夠站在用戶的角度上，挖掘用戶的需求和痛點(diǎn)，制定出相應(yīng)的產(chǎn)品，解決用戶的需求。本課程將用戶思維的核心和應(yīng)用一一在課程中進(jìn)行講解。課程收益：培訓(xùn)完結(jié)后，學(xué)員能夠

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講授專家：李勇培訓(xùn)對象：產(chǎn)品中心，運(yùn)營中心，技術(shù)中心，客服中心等管理運(yùn)營相關(guān)人士課程時間：1天(6小時）課程背景：AI技術(shù)創(chuàng)新重?zé)ㄉ鷻C(jī)，未來將會取代人類日常90的工作量，我們身處大時代的急速更迭中，巨變正在發(fā)生和到來，每個人每個行業(yè)都將被重新判定價值。將技術(shù)應(yīng)用到商業(yè)場景并提高產(chǎn)業(yè)效率是新技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵話題。本堂課程以“AI與企業(yè)創(chuàng)新”為題，講述AI提升商業(yè)

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講授專家：李勇培訓(xùn)對象：企業(yè)決策層、技術(shù)管理層、AI應(yīng)用相關(guān)從業(yè)人員以及對AI大模型在企業(yè)實(shí)際應(yīng)用中感興趣的人士課程時間：2天(12小時）課程背景：在AI技術(shù)迅猛發(fā)展的宏觀趨勢下，本課程旨在解決學(xué)員如何將AI大模型有效應(yīng)用到企業(yè)實(shí)際工作中的問題，尤其關(guān)注Transformer等先進(jìn)模型的應(yīng)用和優(yōu)化。課程將涵蓋AI大模型的基本概念、原理、發(fā)展趨勢，以及在企業(yè)中

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講授專家：李勇培訓(xùn)對象：產(chǎn)品中心，運(yùn)營中心，技術(shù)中心，客服中心等管理運(yùn)營相關(guān)人士課程時間：1天(6小時）課程背景：本課程在AI大模型迅速發(fā)展的宏觀趨勢下，旨在解決學(xué)員如何有效利用大模型架構(gòu)設(shè)計(jì)和開發(fā)數(shù)字化產(chǎn)品的問題。通過本課程，學(xué)員將深入理解大模型在數(shù)字化產(chǎn)品中的應(yīng)用價值，掌握基于大模型的數(shù)字化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)和落地流程。課程將結(jié)合豐富的案例和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，幫助學(xué)

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講授專家：李勇培訓(xùn)對象：產(chǎn)品中心，運(yùn)營中心，技術(shù)中心，客服中心等管理運(yùn)營相關(guān)人士課程時間：1天(6小時）課程背景：本課程主要在大模型時代的宏觀趨勢下，旨在解決學(xué)員如何把握大模型帶來的商業(yè)機(jī)會，提升學(xué)員對大模型商業(yè)應(yīng)用的認(rèn)知。課程將深入解析大模型的底層邏輯，探討其與傳統(tǒng)AI的差異，并展望其對各行業(yè)的影響及商業(yè)變革的可能性。課程具備前瞻性、實(shí)戰(zhàn)性與策略性的特點(diǎn)。

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講授專家：李勇培訓(xùn)對象：數(shù)據(jù)分析師、軟件工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)產(chǎn)品經(jīng)理、以及對自動化工具和人工智能應(yīng)用感興趣的專業(yè)人士；課程時間：1天(6小時）課程背景：本課程旨在當(dāng)下人工智能和自動化技術(shù)快速發(fā)展的宏觀趨勢下，解決工作流程中的效率問題，提升學(xué)員對自動化工具和PROMPT語言的認(rèn)知和應(yīng)用能力。課程通過結(jié)合理論講解與實(shí)際案例分析，使學(xué)員能夠在實(shí)際工作中靈活運(yùn)用P

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級研修班
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