中美博弈背景下的高凈值家庭資產(chǎn)配置
中美博弈背景下的高凈值家庭資產(chǎn)配置詳細(xì)內(nèi)容
中美博弈背景下的高凈值家庭資產(chǎn)配置
課程時(shí)間:60分鐘
授課對(duì)象:保險(xiǎn)客戶、銀行客戶
適合人數(shù):不限人數(shù)
授課形式及特色:理論精講+案例分析
課程大綱
第一講:2024年宏觀走勢(shì)分析與風(fēng)險(xiǎn)
導(dǎo)入:中美關(guān)系發(fā)展梳理
中美博弈背景下的“陽(yáng)謀”
- 美國(guó)持續(xù)加息拉爆中國(guó)資產(chǎn)泡沫:碧桂園/恒大暴雷潮;
- 美國(guó)重構(gòu)全球生產(chǎn)分工體系:巴菲特投資日本五大商社;
- 美國(guó)持續(xù)封鎖中國(guó)科技系統(tǒng):《芯片法案》;
- 總結(jié):修昔底德陷阱在所難免;
中國(guó)三大衰退潮風(fēng)險(xiǎn)累積
- 消費(fèi)衰退:年輕人的“六戒修行”;
- 就業(yè)衰退:民營(yíng)經(jīng)濟(jì)31條的啟示;
- 行業(yè)衰退:地產(chǎn)暴雷、金融降息;
- 總結(jié):衰退潮下,高凈值家庭財(cái)富在走鋼絲;
政府破局的著力點(diǎn)
- 金融破局:利率與匯率;
- 制度破局:反腐與稅制改革;
- 科技破局:重建科技部;
第二講:高凈值家庭24年資產(chǎn)配置的建議
- 建議一:資產(chǎn)三減:減風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、減固定資產(chǎn)、減應(yīng)稅資產(chǎn);
- 建議二:資產(chǎn)三變:資產(chǎn)貨幣化、貨幣保險(xiǎn)化、保險(xiǎn)信托化;
- 建議三:越早規(guī)劃、越多安全;
李竟成老師的其它課程
揭秘終身壽險(xiǎn)銷(xiāo)售 12.29
課程背景:2021年中國(guó)政府在“教育領(lǐng)域、娛樂(lè)領(lǐng)域、房地產(chǎn)領(lǐng)域”重拳頻發(fā),“三次分配”和“共同富裕示范區(qū)”的提出,更是彰顯了新時(shí)代國(guó)家層面的著力方向。這一切的發(fā)生,都預(yù)示著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的邏輯已經(jīng)悄然改變,新周期、新模式、新動(dòng)能將進(jìn)一步加劇經(jīng)濟(jì)的不確定性,新中產(chǎn)和高凈值人群的家庭財(cái)富增值邏輯將得到重塑,如果說(shuō)前30年的中國(guó)更關(guān)注效率,那么2021年開(kāi)始,中國(guó)發(fā)展的
講師:李竟成詳情
課程背景:隨著2020版《重疾新規(guī)》的推出,在政策上我們對(duì)重大疾病的賠付標(biāo)準(zhǔn)有什么調(diào)整?本次《新規(guī)》又有哪些利好消息?未來(lái)我們的健康管理將如何布局?本課程,即從解讀2020版《重疾新規(guī)》為起點(diǎn),通過(guò)政策變化剖析解讀,重大疾病防治知識(shí)講解,讓客戶掌握健康管理的知識(shí)與方法,并為客戶打通重大疾病保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)理念,防范重大疾病給家庭財(cái)務(wù)上帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。本課程結(jié)合導(dǎo)師11
講師:李竟成詳情
課程背景:隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展,人們的壽命越來(lái)越長(zhǎng),而疫情情況下長(zhǎng)壽的情況,更會(huì)給家庭帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)壓力,因?yàn)橹卮蠹膊〔粌H僅需要高額的醫(yī)療費(fèi)用,更會(huì)因無(wú)法繼續(xù)工作而喪失原來(lái)的收入,家庭的生活水平會(huì)因此受到很大影響。目前的醫(yī)療技術(shù)雖然還不可能使人完全擺脫重大疾病的威脅,但是,通過(guò)合理的健康管理方案,可以讓大家有效預(yù)防重大疾病的發(fā)生。本課程,即從解讀世界老齡化
講師:李竟成詳情
課程背景:壽險(xiǎn)的魅力與機(jī)遇在哪里?壽險(xiǎn)發(fā)展的未來(lái)和路徑是什么?本課程基于對(duì)未來(lái)職業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)的客觀研判,利用職業(yè)規(guī)劃工具,從認(rèn)知、診斷、策略三個(gè)層面,對(duì)未來(lái)職業(yè)選擇進(jìn)行了系統(tǒng)梳理。課程從時(shí)代的不確定性入手,緊扣學(xué)員的“職業(yè)危機(jī)感”,喚醒學(xué)員的擇業(yè)意識(shí);同時(shí)通過(guò)客觀中立的外部視角,從職業(yè)坐標(biāo)三維度出發(fā),幫助學(xué)員建立保險(xiǎn)行業(yè)的優(yōu)勢(shì)認(rèn)知,激發(fā)學(xué)員的從業(yè)意愿。?課程
講師:李竟成詳情
課程背景:隨著壽險(xiǎn)定價(jià)利率3.5時(shí)代的結(jié)束,預(yù)定利率給保險(xiǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)售帶來(lái)了不小的沖擊。3.0傳統(tǒng)險(xiǎn)與2.5分紅險(xiǎn)的時(shí)代已經(jīng)到來(lái),由于分紅險(xiǎn)的“三聯(lián)收益”特性,未來(lái)必然肯定絕對(duì)是分紅險(xiǎn)為主的銷(xiāo)售時(shí)代。那為何現(xiàn)在狀態(tài)下要大力主推分紅險(xiǎn)?國(guó)家為什么要下調(diào)預(yù)定利率?保險(xiǎn)從業(yè)者如何適應(yīng)本輪產(chǎn)品切換,提升服務(wù)?本課程將幫助解決以上問(wèn)題,助力保險(xiǎn)銷(xiāo)售,實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)倍增。本課程從
講師:李竟成詳情
課程背景:2021年的中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng),經(jīng)過(guò)新冠疫情的洗禮,保險(xiǎn)行業(yè)在大眾的認(rèn)知中更加重要,但隨著市場(chǎng)變革轉(zhuǎn)型的開(kāi)啟、人口紅利的消散,保險(xiǎn)傳統(tǒng)的增員“三板斧”模式舉步維艱,面對(duì)新時(shí)代的“80/90”的準(zhǔn)增員人群,我們必須創(chuàng)新模式,更新技術(shù),重塑增員理念,充分利用現(xiàn)代化工具、互聯(lián)網(wǎng)思維武裝自己重新出發(fā)?!皬牧髁繒r(shí)代到職業(yè)時(shí)代——增員訓(xùn)練營(yíng)”,針對(duì)2021保險(xiǎn)市場(chǎng)的
講師:李竟成詳情
課程背景:增額終身壽險(xiǎn)下調(diào)預(yù)定利率給保險(xiǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)售帶來(lái)了不小的沖擊,但增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品作為成熟的財(cái)富管理工具,是每個(gè)家庭必備的財(cái)富管理工具,那如何才能讓產(chǎn)品在3.0時(shí)代依舊發(fā)揮保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置上的作用?本課程將從客戶家庭資產(chǎn)配置的角度解讀增額壽險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)值,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售突破。課程收益:收益?1.?了解增額壽產(chǎn)品特點(diǎn)和核心價(jià)值?,激發(fā)銷(xiāo)售動(dòng)力?;收益?2.?認(rèn)知宏觀環(huán)境
講師:李竟成詳情
課程背景:?隨著《重疾新規(guī)》的推出,在政策上我們對(duì)重大疾病的賠付標(biāo)準(zhǔn)有什么調(diào)整?本次《新規(guī)》又有哪些利好消息?未來(lái)我們的健康管理將如何布局?本課程,通過(guò)政策變化剖析解讀,重大疾病防治知識(shí)講解,讓客戶掌握健康管理的知識(shí)與方法,并為客戶打通重大疾病保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)理念,防范重大疾病給家庭財(cái)務(wù)上帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。本課程結(jié)合老師保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理和兼職講師輔導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),幫助營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的
講師:李竟成詳情
課程背景:改革開(kāi)放40多年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出“高增長(zhǎng)、高累積”的特征,對(duì)私有財(cái)富創(chuàng)造的開(kāi)明與包容,創(chuàng)造了對(duì)個(gè)人財(cái)富積累的“奇跡年代”。但隨著22年疫情的影響,導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)低迷,外部挑戰(zhàn)嚴(yán)峻,對(duì)中國(guó)家庭的財(cái)富管理提出了新的挑戰(zhàn)。特別是整個(gè)內(nèi)外部宏觀形勢(shì)發(fā)生巨大變化,會(huì)議成果對(duì)高凈值客戶的財(cái)富“創(chuàng)造、管理、傳承”的影響如何?本課程,將從解讀全面開(kāi)放后的中國(guó)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)
講師:李竟成詳情
課程背景隨著中國(guó)人口老齡化程度不斷加劇,國(guó)人對(duì)養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的需求與日俱增,《銀發(fā)時(shí)代、智慧養(yǎng)老》課程以專業(yè)視角,洞察中產(chǎn)家庭養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)管理需求,全方位展現(xiàn)養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)的成因、推演、結(jié)果以及解決方案,提升學(xué)員在年金險(xiǎn)、增額終身壽類(lèi)產(chǎn)品的專業(yè)營(yíng)銷(xiāo)力。授課對(duì)象:個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員課程時(shí)間:1天培訓(xùn)(6小時(shí)/天)課程對(duì)象:績(jī)優(yōu)、主管、優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)主管課程人數(shù):200人以內(nèi)為最佳課
講師:李竟成詳情
- [楊建允]2024全國(guó)商業(yè)數(shù)字化技
- [楊建允]2023雙11交易額出爐
- [楊建允]DTC營(yíng)銷(xiāo)模式是傳統(tǒng)品牌
- [楊建允]探析傳統(tǒng)品牌DTC營(yíng)銷(xiāo)模
- [楊建允]專家稱預(yù)制菜是豬狗食,預(yù)
- [潘文富]廠家對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商工作的當(dāng)務(wù)之急
- [潘文富]經(jīng)銷(xiāo)商轉(zhuǎn)型期間的內(nèi)部組織結(jié)
- [潘文富]小型廠家的招商吸引力鍛造
- [潘文富]經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)展觀的四個(gè)突破
- [潘文富]經(jīng)銷(xiāo)商的所有產(chǎn)品都要賺錢(qián)嗎
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 21255
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20330
- 3行政專員崗位職責(zé) 19114
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16373
- 5員工守則 15537
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 15460
- 7問(wèn)卷調(diào)查表(范例) 15204
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14660
- 9文件簽收單 14315





