并購(gòu)基金實(shí)務(wù)操作流程
并購(gòu)基金實(shí)務(wù)操作流程詳細(xì)內(nèi)容
并購(gòu)基金實(shí)務(wù)操作流程
并購(gòu)基金實(shí)務(wù)操作流程
課程背景：
當(dāng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)之際，周期性因素和結(jié)構(gòu)性因素均引起了中國(guó)“去工業(yè)化”進(jìn)程的提前。傳統(tǒng)以第二產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正在被第三產(chǎn)業(yè)所更迭和替代，但是面臨邊際增速弱于工業(yè)和建筑業(yè)的第三產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成為了提高經(jīng)濟(jì)增速的唯一利器。
在社會(huì)整體創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)過(guò)程中，除了運(yùn)用研發(fā)資金的巨額投入之外，通過(guò)外延式發(fā)展讓企業(yè)進(jìn)行國(guó)內(nèi)整合和海外兼并，也是重要的一種驅(qū)動(dòng)力。因此，從2014年10月以來(lái)，中國(guó)企業(yè)并購(gòu)重組成為了資本運(yùn)作的主旋律，也成為了各種上市公司和金融機(jī)構(gòu)的追捧對(duì)象。
對(duì)于大多數(shù)企業(yè)而言，無(wú)法像上市公司一樣進(jìn)行非公開(kāi)發(fā)行手段進(jìn)行并購(gòu)交易的支付，因此并購(gòu)基金成為了當(dāng)前市場(chǎng)中重要的并購(gòu)工具。大量中小企業(yè)主選擇投資并購(gòu)基金或者組建并購(gòu)基金，然而并購(gòu)基金如何運(yùn)作？并購(gòu)基金的投資、管理和退出的路徑應(yīng)該怎樣設(shè)計(jì)？什么樣的并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)能夠最佳滿足各方交易對(duì)手利益？
本課程《并購(gòu)基金實(shí)務(wù)操作》就是面向總裁班中企業(yè)董事長(zhǎng)和高管團(tuán)隊(duì)展開(kāi)，詳細(xì)剖析并購(gòu)基金的操作流程與資本運(yùn)作的基本方式。
課程收益：
u 詳細(xì)掌握公司并購(gòu)重組的基本方式與交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；
u 系統(tǒng)性分析了并購(gòu)過(guò)程中的支付手段與創(chuàng)新型交易方式；
u 透徹掌握基于A股市場(chǎng)的并購(gòu)基金操作方式；
u 學(xué)會(huì)跨境并購(gòu)過(guò)程中的并購(gòu)基金操作方式。
課程時(shí)間：2天，6課時(shí)/天
授課對(duì)象：企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁；PE基金高級(jí)管理層
課程大綱
第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與企業(yè)外延式發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)機(jī)遇
一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析與機(jī)遇解讀
1．中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與結(jié)構(gòu)性問(wèn)題解讀
2．結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過(guò)程中的紅利與機(jī)遇點(diǎn)
二、企業(yè)并購(gòu)重組需求增加過(guò)程中的機(jī)遇
1．中國(guó)并購(gòu)重組市場(chǎng)的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策
2．重大資產(chǎn)重組管理辦法和收購(gòu)管理辦法修訂之后的并購(gòu)井噴
3．借殼上市的監(jiān)管規(guī)定衍變與類借殼操作手法變革
第二講：并購(gòu)基金操作流程全解析
一、并購(gòu)基金的概述與發(fā)起動(dòng)因
1．企業(yè)并購(gòu)的交易手段與交易工具解析
2．并購(gòu)基金作為創(chuàng)新交易工具的運(yùn)用與價(jià)值
3．當(dāng)前中國(guó)A股市場(chǎng)及海外兼并中并購(gòu)基金的統(tǒng)計(jì)性分析
二、并購(gòu)基金的分類及盈利模式
1．“PE+上市公司”運(yùn)作中的不同分類模式
2．不同募集方式下的并購(gòu)基金分類模式
3．并購(gòu)基金的7種核心盈利模式
三、并購(gòu)基金的運(yùn)作流程
1．并購(gòu)基金的發(fā)起、備案及相關(guān)制度講解
2．并購(gòu)基金交易結(jié)構(gòu)詳細(xì)拆解
3．不同交易標(biāo)的及交易結(jié)構(gòu)項(xiàng)下的籌資方式與風(fēng)控要點(diǎn)
4．交易合同中核心要件的詳細(xì)解讀
5．投資決策流程與投后管理相關(guān)流程解析
6．創(chuàng)新式并購(gòu)基金交易工具簡(jiǎn)介：可交換私募債在并購(gòu)基金業(yè)務(wù)中的運(yùn)用
第三講：經(jīng)典并購(gòu)基金及杠桿收購(gòu)案例解讀
1．案例：旋極信息6300萬(wàn)撬動(dòng)12億并購(gòu)基金
2．案例：花樣年集團(tuán)運(yùn)用并購(gòu)基金兼并萬(wàn)達(dá)物業(yè)，成為行業(yè)第一
3．案例：秀強(qiáng)股份2億元教育產(chǎn)業(yè)基金助力企業(yè)成功轉(zhuǎn)型
4．案例：艾派克26億啟動(dòng)資金完成250億元跨國(guó)并購(gòu)
5．案例：博雅生物1億元撬動(dòng)6.5億元并購(gòu)基金
6．案例：德威新材6億元并購(gòu)基金完成國(guó)企改制和下游產(chǎn)業(yè)延伸
第四講：并購(gòu)基金的衍生式運(yùn)用
一、地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金
1．地方平臺(tái)依托上市公司資源的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金運(yùn)作流程
2．母基金（PE-FOF）在地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中的作用
二、并購(gòu)基金原理在公私合營(yíng)（PPP）項(xiàng)目中的運(yùn)用
1．PPP的操作方式及概念解析
2．PPP項(xiàng)目中的資金結(jié)構(gòu)運(yùn)用
3．如何在公私合營(yíng)中創(chuàng)新并購(gòu)基金模式
吳梓境老師的其它課程
課程背景：中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入到了股權(quán)的時(shí)代。在黨的十九大報(bào)告中，總書(shū)記強(qiáng)調(diào)要“提高直接融資比重，促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)健康發(fā)展。”這預(yù)示著以股權(quán)為核心的資本運(yùn)作工具將越來(lái)越占據(jù)主導(dǎo)地位。股權(quán)是唯一兼有“融資”和“融人”雙重屬性的重要工具。股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的完善、股權(quán)激勵(lì)工具的有效運(yùn)用，能夠帶動(dòng)整體管理團(tuán)隊(duì)的主動(dòng)性，形成公司全員的目標(biāo)一致性，并最終運(yùn)用股權(quán)撬動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)；與此
講師：吳梓境詳情
課程背景：商業(yè)低迷，市場(chǎng)萎縮，企業(yè)利潤(rùn)急劇下滑，互聯(lián)網(wǎng)顛覆傳統(tǒng)模式，大量門店關(guān)門，企業(yè)倒閉潮不斷加劇！新的一年里企業(yè)是繼續(xù)固守傳統(tǒng)，艱難地挺著，等待市場(chǎng)的轉(zhuǎn)機(jī)？還是調(diào)整戰(zhàn)略，把握機(jī)遇，走出迷局呢？企業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)布局，這也是商業(yè)模式中，非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。具有前瞻性的產(chǎn)業(yè)布局，是企業(yè)有條不紊、永續(xù)發(fā)展的砝碼。面對(duì)心思縝密、獨(dú)具慧眼的布局，任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都會(huì)敗下
講師：吳梓境詳情
課程背景：近年來(lái)，資本市場(chǎng)最為亮眼的就是產(chǎn)業(yè)基金和產(chǎn)業(yè)資本。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)“脫虛向?qū)崱钡谋尘跋?，它們?yōu)榻鹑诤彤a(chǎn)業(yè)結(jié)合的股權(quán)投資提供了很好的機(jī)會(huì)。產(chǎn)業(yè)投資基金，是指一種對(duì)未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資和提供經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)的利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資制度。在2014年的43號(hào)文之后，產(chǎn)業(yè)基金成為地方政府在融資時(shí)的重要選擇之一，這一模式改變了以往財(cái)政資金直接注資、貸款貼息、擔(dān)
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課程背景：當(dāng)中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代之后，金融工具對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)助力作用日益顯著，與此同時(shí)產(chǎn)業(yè)升級(jí)也促進(jìn)了金融行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，因此系統(tǒng)化掌握金融工具與企業(yè)融資創(chuàng)新對(duì)于企業(yè)成長(zhǎng)、產(chǎn)融結(jié)合以及個(gè)人職業(yè)發(fā)展均具有深遠(yuǎn)意義。本課程既是一堂金融普及課，也是一門資本運(yùn)作深化課程。本課將從宏觀經(jīng)濟(jì)與金融分析入手，系統(tǒng)化梳理與講授企業(yè)常見(jiàn)各項(xiàng)融資工具及其創(chuàng)新演化歷程，進(jìn)而
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課程背景：隨著中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系的構(gòu)建、新三板的分層、注冊(cè)制的推出……資本市場(chǎng)的大門已經(jīng)向社會(huì)敞開(kāi)，越來(lái)越多的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)涌現(xiàn)，與此同時(shí)的私募股權(quán)投資成為了越來(lái)越重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。從2013年至今，私募基金管理人的數(shù)量以每年超過(guò)200的速度增長(zhǎng)，而所管理資金總額也已經(jīng)超過(guò)了4萬(wàn)億元。但是面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的私募股權(quán)基金領(lǐng)域，如何通過(guò)科學(xué)的投資與管理運(yùn)營(yíng)，
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課程大綱第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與私募股權(quán)基金基礎(chǔ)知識(shí)一、宏觀經(jīng)濟(jì)與股權(quán)投資1．新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系與股權(quán)市場(chǎng)2．直接融資與資本市場(chǎng)的紅利期推升股權(quán)基金的窗口期3．中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系的完善與股權(quán)市場(chǎng)的興起二、私募股權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)1．私募股權(quán)基金的內(nèi)涵與外延2．私募股權(quán)基金的監(jiān)管主體與監(jiān)管政策梳理3．私募股權(quán)基金的資本運(yùn)作模式與流程概覽第二講：募—
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課程大綱第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀與公司并購(gòu)重組環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀1．兩會(huì)所釋放的中國(guó)經(jīng)濟(jì)重要信號(hào)2．新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換與企業(yè)并購(gòu)重組的經(jīng)濟(jì)關(guān)系二、并購(gòu)重組與公司外延式發(fā)展1．內(nèi)生式增長(zhǎng)與外延式發(fā)展戰(zhàn)略的意義分析2．中國(guó)并購(gòu)重組市場(chǎng)的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策3．重大資產(chǎn)重組管理辦法和收購(gòu)管理辦法修訂之后的并購(gòu)井噴第二講：并購(gòu)重組的基礎(chǔ)一、并購(gòu)重組的相關(guān)概念1．并
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第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與區(qū)域投融資模式變遷一、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀1．新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的根本特點(diǎn)2．高質(zhì)量發(fā)展階段的增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)換二、區(qū)域投融資模式的變遷1．增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換與直接融資比重提升2．產(chǎn)業(yè)基金成為地方經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要助推器第二講：迎接“產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入+基金操盤”的新時(shí)代一、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)基金的融合使用1．產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入的關(guān)鍵性：從側(cè)重地產(chǎn)到側(cè)重產(chǎn)業(yè)
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課程大綱第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與投融資市場(chǎng)環(huán)境分析一、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與分析1．新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的新規(guī)律2．新舊增長(zhǎng)動(dòng)能的轉(zhuǎn)變帶來(lái)的投融資體系變革二、中國(guó)投融資市場(chǎng)格局變化1．去杠桿背景下從間接融資到直接融資的轉(zhuǎn)變2．以資本市場(chǎng)為核心的金融工具助力創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)第二講：公司融資路徑與創(chuàng)新模式一、公司融資的基礎(chǔ)知識(shí)1．企業(yè)融資的基本要素：風(fēng)險(xiǎn)控制、
講師：吳梓境詳情
公司治理、國(guó)企混改與資本運(yùn)作 12.30
課程大綱第一講：基于“兩會(huì)”政府工作報(bào)告解讀宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)一、“兩會(huì)”報(bào)告核心要點(diǎn)解讀1．2018年經(jīng)濟(jì)方面的主要成果2．2019年經(jīng)濟(jì)政策與財(cái)政金融政策的創(chuàng)新機(jī)制二、從兩會(huì)中的“動(dòng)能轉(zhuǎn)換”視角分析國(guó)企混改的經(jīng)濟(jì)意義1．政府工作報(bào)告中對(duì)“深化國(guó)資國(guó)企改革”的總體要求2．國(guó)企混改對(duì)于當(dāng)前動(dòng)能轉(zhuǎn)換的驅(qū)動(dòng)性價(jià)值第二講：國(guó)企混改、公司治理與股權(quán)激勵(lì)一、國(guó)有資本的混合所
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