商業(yè)銀行參與銀證合作及并購基金的創(chuàng)新模式

  培訓講師：吳梓境

講師背景：
吳梓境老師資本運營實戰(zhàn)專家北京師范大學博士北京大學總裁班高級講師共享資本高級合伙人資本模式理論（CMT）創(chuàng)始人十多年金融行業(yè)經(jīng)驗、實操近百個資本運營項目曾任：某知名新三板掛牌企業(yè)高級副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人現(xiàn)任：某國資大型資產(chǎn)管理公司專項資產(chǎn)管理 詳細>>

吳梓境
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商業(yè)銀行參與銀證合作及并購基金的創(chuàng)新模式詳細內(nèi)容

商業(yè)銀行參與銀證合作及并購基金的創(chuàng)新模式

吳梓境《商業(yè)銀行參與銀證合作及并購基金的創(chuàng)新模式》

課程背景：

隨著中國經(jīng)濟的結(jié)構性轉(zhuǎn)型，社會整體的融資結(jié)構正在發(fā)生巨變，進而傳統(tǒng)金融機構從粗放式增長轉(zhuǎn)型為專業(yè)性發(fā)展。面臨傳統(tǒng)銀行業(yè)務的萎縮，大量股份制銀行和城商行及時進行思維轉(zhuǎn)型與業(yè)務調(diào)整，將公司客戶業(yè)務滲透到資本市場體系之中，嘗試投行化轉(zhuǎn)型。

當前越來越多的非上市企業(yè)開始關注資本市場，并尋求通過上市公司兼并收購實現(xiàn)自身企業(yè)的證券化；還有越來越多上市公司也在尋求更多靈活的交易工具，來支撐企業(yè)通過兼并重組實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在這種以資本運作為核心的業(yè)務爆發(fā)過程中，銀行資金起到重要的支持性作用。然而大量銀行的公司部從業(yè)人員對于資本市場和企業(yè)并購知之甚少，也很難在市場業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型過程中發(fā)現(xiàn)新的紅利點與機遇點。

本課程《商業(yè)銀行參與銀證合作及并購基金的創(chuàng)新模式》就是為銀行從業(yè)人員詳細闡述資本市場相關交易工具的運作流程及銀行參與資本運作的基本模式，更以大量案例解讀為依據(jù)，為學員詳細闡述了一系列創(chuàng)新式的資本運作模型與操作工具。

 

課程收益：

u  詳細掌握銀行資金參與資本市場業(yè)務的基本模式；

u  探索了銀證合作的創(chuàng)新路徑；

u  透徹了解資本運作的項目方法與銀行資金的創(chuàng)新參與模式；

u  大量案例解讀銀行通過資本市場業(yè)務大幅提升公司業(yè)務與投行業(yè)務績效。

 

課程時間：2天，（每天6課時）

授課對象：商業(yè)銀行--公司業(yè)務部、投行部、金融市場部等部門管理層

 

課程大綱

 

第一講：宏觀經(jīng)濟環(huán)境與企業(yè)外延式發(fā)展的金融機構機遇

一、宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析與機遇解讀

1．中國宏觀經(jīng)濟形勢分析與結(jié)構性問題解讀

2．結(jié)構性轉(zhuǎn)型過程中的紅利與機遇點

二、多層次資本市場體系與銀行業(yè)務創(chuàng)新形態(tài)

1．中國資本市場發(fā)展歷程及多層次資本市場結(jié)構

2．銀行資金在資本市場業(yè)務中的價值和作用

3．定增、并購、重組、配套融資等各形態(tài)銀行資金介入資本市場模式簡介

 

第二講：并購基金操作流程全解析

一、并購基金的概述與發(fā)起動因

1．企業(yè)并購的交易手段與交易工具解析

2．并購基金作為創(chuàng)新交易工具的運用與價值

3．當前中國A股市場及海外兼并中并購基金的統(tǒng)計性分析

二、并購基金的分類及盈利模式

1．“PE+上市公司”運作中的不同分類模式

2．不同募集方式下的并購基金分類模式

3．并購基金的7種核心盈利模式

三、并購基金的運作流程

1．并購基金的發(fā)起、備案及相關制度講解

2．并購基金交易結(jié)構詳細拆解

3．不同交易標的及交易結(jié)構項下的籌資方式與風控要點

4．交易合同中核心要件的詳細解讀

5．投資決策流程與投后管理相關流程解析

6．創(chuàng)新式并購基金交易工具簡介：可交換私募債在并購基金業(yè)務中的運用

四、并購基金的案例解讀

1．案例：旋極信息6300萬撬動12億并購基金

2．案例：花樣年集團運用并購基金兼并萬達物業(yè)，成為行業(yè)第一

3．案例：秀強股份2億元教育產(chǎn)業(yè)基金助力企業(yè)成功轉(zhuǎn)型

4．案例：艾派克26億啟動資金完成250億元跨國并購

5．案例：博雅生物1億元撬動6.5億元并購基金

6．案例：德威新材6億元并購基金完成國企改制和下游產(chǎn)業(yè)延伸

 

 

第三講：并購基金成為商業(yè)銀行創(chuàng)新業(yè)務形態(tài)

一、上市公司并購重組的規(guī)則與模式

1．中國 A 股上市公司并購重組及相關監(jiān)管政策發(fā)展歷程

2．借殼上市的案例分享與政策解讀

3．兼并重組的收購方式與支付手段

二、并購基金的交易規(guī)則及銀行資金的介入方式

1．并購基金的組織形式與操作方法

2．銀行資金在并購基金中的案例解讀

3．銀行通過杠桿收購完成公司客戶價值挖掘及業(yè)務提升

三、非上市公司兼并收購及并購基金操作模式

1．非上市公司搭建并購基金的增信方式

2．銀行資金在非上市公司并購基金中的退出路徑

3．如何通過銀行介入完成非上市企業(yè)（公司客戶）的證券化

 

第四講：其他的并購衍生式創(chuàng)新業(yè)務形態(tài)

一、可交換私募債 EB 的銀行機遇

1．可交換債的操作方式解讀

2．招商銀行公司部在可交換債業(yè)務中的紅利機遇的案例解讀

3．通過可交換私募債業(yè)務完成銀行與各金融機構的業(yè)務整合

二、非公開發(fā)行（定向增發(fā)）的銀行機遇

1．定向增發(fā)的操作流程與核心要素

2．銀行資金參與定向增發(fā)的監(jiān)管政策與規(guī)定

三、產(chǎn)業(yè)引導基金與 PPP 項目中的銀行資金機遇

1．地方產(chǎn)業(yè)引導基金的操作運作流程

2．母基金的操作運作流程

3．PPP 項目的操作運行流程

4．銀行資金參與引導基金、母基金和 PPP 項目的方式解讀


 

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課程大綱第一講：宏觀經(jīng)濟趨勢與私募股權基金基礎知識一、宏觀經(jīng)濟與股權投資1．新時代中國特色社會主義現(xiàn)代化經(jīng)濟體系與股權市場2．直接融資與資本市場的紅利期推升股權基金的窗口期3．中國多層次資本市場體系的完善與股權市場的興起二、私募股權基礎知識1．私募股權基金的內(nèi)涵與外延2．私募股權基金的監(jiān)管主體與監(jiān)管政策梳理3．私募股權基金的資本運作模式與流程概覽第二講：募—

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課程大綱第一講：宏觀經(jīng)濟趨勢解讀與公司并購重組環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟趨勢解讀1．兩會所釋放的中國經(jīng)濟重要信號2．新舊動能轉(zhuǎn)換與企業(yè)并購重組的經(jīng)濟關系二、并購重組與公司外延式發(fā)展1．內(nèi)生式增長與外延式發(fā)展戰(zhàn)略的意義分析2．中國并購重組市場的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策3．重大資產(chǎn)重組管理辦法和收購管理辦法修訂之后的并購井噴第二講：并購重組的基礎一、并購重組的相關概念1．并

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第一講：宏觀經(jīng)濟趨勢與區(qū)域投融資模式變遷一、宏觀經(jīng)濟趨勢解讀1．新時代中國特色社會主義現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的根本特點2．高質(zhì)量發(fā)展階段的增長模式轉(zhuǎn)換二、區(qū)域投融資模式的變遷1．增長動能轉(zhuǎn)換與直接融資比重提升2．產(chǎn)業(yè)基金成為地方經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的重要助推器第二講：迎接“產(chǎn)業(yè)導入+基金操盤”的新時代一、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)基金的融合使用1．產(chǎn)業(yè)導入的關鍵性：從側(cè)重地產(chǎn)到側(cè)重產(chǎn)業(yè)

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