公司融資路徑與模式解讀
公司融資路徑與模式解讀詳細(xì)內(nèi)容
公司融資路徑與模式解讀
公司融資路徑與模式解讀
課程背景：
資本是企業(yè)發(fā)展過(guò)程中重要的催化劑。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到金融資本時(shí)代之時(shí)，隨著多層次資本市場(chǎng)體系的構(gòu)建、注冊(cè)制的提出、新三板分層的推動(dòng)……越來(lái)越多中小企業(yè)開(kāi)始運(yùn)用資本為企業(yè)的發(fā)展提供長(zhǎng)遠(yuǎn)的動(dòng)力。
然而，對(duì)于不了解資本邏輯的中小企業(yè)家而言，如何在資本時(shí)代之下實(shí)現(xiàn)企業(yè)的資本運(yùn)作？企業(yè)融資究竟都有哪些方法與技巧？如何運(yùn)用融資把企業(yè)價(jià)值最大化？
面對(duì)中國(guó)金融結(jié)構(gòu)化調(diào)整的歷史機(jī)遇，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如何實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)？
企業(yè)家如何有效掌握并熟練運(yùn)用公司中的各項(xiàng)融資工具？
企業(yè)怎樣打造自己的股權(quán)融資系統(tǒng)？
如何讓企業(yè)登錄資本市場(chǎng)，獲得巨大的資本溢價(jià)？
怎樣把握住當(dāng)前的并購(gòu)浪潮，讓企業(yè)迅速實(shí)現(xiàn)證券化？
這一系列的問(wèn)題都應(yīng)該是今天的中小企業(yè)家認(rèn)真學(xué)習(xí)并深度解決的核心問(wèn)題，因此在本課程《公司融資路徑與模式解讀》中圍繞傳統(tǒng)企業(yè)如何進(jìn)行有效融資和資本運(yùn)作的轉(zhuǎn)型進(jìn)行了深入淺出的講解。
課程收益：
u 詳細(xì)講述融資理論和資本邏輯，讓學(xué)員熟悉資本運(yùn)作與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的結(jié)合方式；
u 熟練掌握中小企業(yè)融資的方法與技巧，確定適合自己企業(yè)發(fā)展的融資策略；
u 了解IPO、新三板、并購(gòu)重組等證券化的標(biāo)準(zhǔn)和條件，確定企業(yè)自身資本運(yùn)作路徑；
u 完成從股權(quán)設(shè)計(jì)、企業(yè)估值、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、融資路演等全套融資工具的完美打造。
課程時(shí)間：2天（6小時(shí)/天）
授課對(duì)象：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)
課程大綱
第一講：當(dāng)前中國(guó)企業(yè)融資環(huán)境分析
一、結(jié)構(gòu)性改革背景下的傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型之路
1．十八屆三中全會(huì)以來(lái)的“雙創(chuàng)”、“供給側(cè)改革”、“多層次資本市場(chǎng)”等核心政策對(duì)于產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的沖擊與影響
2．傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷方式的巨變
二、多層次資本市場(chǎng)體系下的企業(yè)投融資環(huán)境
1．股權(quán)融資的政策紅利與社會(huì)紅利
2．私募股權(quán)基金的退出路徑與獲利方式
第二講：企業(yè)融資方法與工具系統(tǒng)講述
一、傳統(tǒng)融資方式
1．最傳統(tǒng)的債權(quán)融資：銀行信貸
2．非標(biāo)融資：信托債權(quán)、小貸公司、融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融
二、創(chuàng)新型融資方式
1．私募股權(quán)基金與企業(yè)直接融資
2．夾層融資與并購(gòu)基金
第三講：企業(yè)融資技術(shù)分析-1（融資前）
一、企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)
1．企業(yè)頂層設(shè)計(jì)與股權(quán)結(jié)構(gòu)搭建
2．如何確定合適的企業(yè)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象
3．怎樣選擇最優(yōu)的股權(quán)激勵(lì)工具
4．股權(quán)激勵(lì)中控制權(quán)與分紅權(quán)的分離設(shè)置
5．規(guī)避股權(quán)中的“雷區(qū)與陷阱”
二、股權(quán)融資的價(jià)值基礎(chǔ)：公司估值
1．成本重置法：適用于重資產(chǎn)和傳統(tǒng)型企業(yè)
2．同業(yè)比較法：適用于規(guī)模較大、且有同類上市公司可比類型企業(yè)
3．風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估法：適用于短期業(yè)績(jī)不易評(píng)估，而可以遠(yuǎn)期對(duì)賭的企業(yè)
4．現(xiàn)金流貼現(xiàn)法：適用于未來(lái)現(xiàn)金流可以預(yù)測(cè)的企業(yè)估值
第四講：企業(yè)融資技術(shù)分析-2（融資中）
一、如何打造完美的商業(yè)計(jì)劃書(shū)并進(jìn)行最佳商業(yè)路演
1．投資亮點(diǎn)
2．產(chǎn)品與服務(wù)
3．商業(yè)模式
4．行業(yè)與市場(chǎng)分析
5．相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
6．財(cái)務(wù)狀況
7．融資金額及用途
8．核心團(tuán)隊(duì)
二、融資時(shí)間節(jié)點(diǎn)把控
1．影響融資時(shí)點(diǎn)的關(guān)鍵要素
2．資金注入的方式與股權(quán)交割條件
三、與融資人和投資人相關(guān)的權(quán)益保護(hù)條款
1．創(chuàng)業(yè)者鎖定條款
2．優(yōu)先權(quán)條款
3．反稀釋棘輪條款
四、權(quán)益增值保障
1．基于業(yè)績(jī)的調(diào)整條款
2．對(duì)賭協(xié)議中的重點(diǎn)事項(xiàng)
第五講：企業(yè)融資技術(shù)分析-3（融資后）
一、中國(guó)多層次資本市場(chǎng)下深度解讀
1．主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板條件分析
2．區(qū)域股權(quán)交易中心掛牌分析
3．企業(yè)登錄資本市場(chǎng)的流程解析與定位
4．如何建立企業(yè)證券化的內(nèi)部團(tuán)隊(duì)
5．如何選擇外部中介團(tuán)隊(duì)
6．資本市場(chǎng)規(guī)范性要求和解決方案
二、創(chuàng)新型投融資模式——產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金詳解
1．中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)狀與問(wèn)題
2．由于制度不足導(dǎo)致的并購(gòu)基金需求大爆發(fā)
3．并購(gòu)基金的作用與分類
4．并購(gòu)基金的核心要素
5．典型并購(gòu)基金案例分享
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課程背景：中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入到了股權(quán)的時(shí)代。在黨的十九大報(bào)告中，總書(shū)記強(qiáng)調(diào)要“提高直接融資比重，促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)健康發(fā)展?！边@預(yù)示著以股權(quán)為核心的資本運(yùn)作工具將越來(lái)越占據(jù)主導(dǎo)地位。股權(quán)是唯一兼有“融資”和“融人”雙重屬性的重要工具。股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的完善、股權(quán)激勵(lì)工具的有效運(yùn)用，能夠帶動(dòng)整體管理團(tuán)隊(duì)的主動(dòng)性，形成公司全員的目標(biāo)一致性，并最終運(yùn)用股權(quán)撬動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)；與此
講師：吳梓境詳情
課程背景：商業(yè)低迷，市場(chǎng)萎縮，企業(yè)利潤(rùn)急劇下滑，互聯(lián)網(wǎng)顛覆傳統(tǒng)模式，大量門(mén)店關(guān)門(mén)，企業(yè)倒閉潮不斷加?。⌒碌囊荒昀锲髽I(yè)是繼續(xù)固守傳統(tǒng)，艱難地挺著，等待市場(chǎng)的轉(zhuǎn)機(jī)？還是調(diào)整戰(zhàn)略，把握機(jī)遇，走出迷局呢？企業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)布局，這也是商業(yè)模式中，非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。具有前瞻性的產(chǎn)業(yè)布局，是企業(yè)有條不紊、永續(xù)發(fā)展的砝碼。面對(duì)心思縝密、獨(dú)具慧眼的布局，任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都會(huì)敗下
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課程背景：近年來(lái)，資本市場(chǎng)最為亮眼的就是產(chǎn)業(yè)基金和產(chǎn)業(yè)資本。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)“脫虛向?qū)崱钡谋尘跋?，它們?yōu)榻鹑诤彤a(chǎn)業(yè)結(jié)合的股權(quán)投資提供了很好的機(jī)會(huì)。產(chǎn)業(yè)投資基金，是指一種對(duì)未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資和提供經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)的利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資制度。在2014年的43號(hào)文之后，產(chǎn)業(yè)基金成為地方政府在融資時(shí)的重要選擇之一，這一模式改變了以往財(cái)政資金直接注資、貸款貼息、擔(dān)
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課程背景：當(dāng)中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代之后，金融工具對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)助力作用日益顯著，與此同時(shí)產(chǎn)業(yè)升級(jí)也促進(jìn)了金融行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，因此系統(tǒng)化掌握金融工具與企業(yè)融資創(chuàng)新對(duì)于企業(yè)成長(zhǎng)、產(chǎn)融結(jié)合以及個(gè)人職業(yè)發(fā)展均具有深遠(yuǎn)意義。本課程既是一堂金融普及課，也是一門(mén)資本運(yùn)作深化課程。本課將從宏觀經(jīng)濟(jì)與金融分析入手，系統(tǒng)化梳理與講授企業(yè)常見(jiàn)各項(xiàng)融資工具及其創(chuàng)新演化歷程，進(jìn)而
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課程背景：隨著中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系的構(gòu)建、新三板的分層、注冊(cè)制的推出……資本市場(chǎng)的大門(mén)已經(jīng)向社會(huì)敞開(kāi)，越來(lái)越多的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)涌現(xiàn)，與此同時(shí)的私募股權(quán)投資成為了越來(lái)越重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。從2013年至今，私募基金管理人的數(shù)量以每年超過(guò)200的速度增長(zhǎng)，而所管理資金總額也已經(jīng)超過(guò)了4萬(wàn)億元。但是面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的私募股權(quán)基金領(lǐng)域，如何通過(guò)科學(xué)的投資與管理運(yùn)營(yíng)，
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課程大綱第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與私募股權(quán)基金基礎(chǔ)知識(shí)一、宏觀經(jīng)濟(jì)與股權(quán)投資1．新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系與股權(quán)市場(chǎng)2．直接融資與資本市場(chǎng)的紅利期推升股權(quán)基金的窗口期3．中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系的完善與股權(quán)市場(chǎng)的興起二、私募股權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)1．私募股權(quán)基金的內(nèi)涵與外延2．私募股權(quán)基金的監(jiān)管主體與監(jiān)管政策梳理3．私募股權(quán)基金的資本運(yùn)作模式與流程概覽第二講：募—
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課程大綱第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀與公司并購(gòu)重組環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀1．兩會(huì)所釋放的中國(guó)經(jīng)濟(jì)重要信號(hào)2．新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換與企業(yè)并購(gòu)重組的經(jīng)濟(jì)關(guān)系二、并購(gòu)重組與公司外延式發(fā)展1．內(nèi)生式增長(zhǎng)與外延式發(fā)展戰(zhàn)略的意義分析2．中國(guó)并購(gòu)重組市場(chǎng)的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策3．重大資產(chǎn)重組管理辦法和收購(gòu)管理辦法修訂之后的并購(gòu)井噴第二講：并購(gòu)重組的基礎(chǔ)一、并購(gòu)重組的相關(guān)概念1．并
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第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與區(qū)域投融資模式變遷一、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀1．新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的根本特點(diǎn)2．高質(zhì)量發(fā)展階段的增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)換二、區(qū)域投融資模式的變遷1．增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換與直接融資比重提升2．產(chǎn)業(yè)基金成為地方經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要助推器第二講：迎接“產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入+基金操盤(pán)”的新時(shí)代一、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)基金的融合使用1．產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入的關(guān)鍵性：從側(cè)重地產(chǎn)到側(cè)重產(chǎn)業(yè)
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課程大綱第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與投融資市場(chǎng)環(huán)境分析一、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與分析1．新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的新規(guī)律2．新舊增長(zhǎng)動(dòng)能的轉(zhuǎn)變帶來(lái)的投融資體系變革二、中國(guó)投融資市場(chǎng)格局變化1．去杠桿背景下從間接融資到直接融資的轉(zhuǎn)變2．以資本市場(chǎng)為核心的金融工具助力創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)第二講：公司融資路徑與創(chuàng)新模式一、公司融資的基礎(chǔ)知識(shí)1．企業(yè)融資的基本要素：風(fēng)險(xiǎn)控制、
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公司治理、國(guó)企混改與資本運(yùn)作 12.30
課程大綱第一講：基于“兩會(huì)”政府工作報(bào)告解讀宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)一、“兩會(huì)”報(bào)告核心要點(diǎn)解讀1．2018年經(jīng)濟(jì)方面的主要成果2．2019年經(jīng)濟(jì)政策與財(cái)政金融政策的創(chuàng)新機(jī)制二、從兩會(huì)中的“動(dòng)能轉(zhuǎn)換”視角分析國(guó)企混改的經(jīng)濟(jì)意義1．政府工作報(bào)告中對(duì)“深化國(guó)資國(guó)企改革”的總體要求2．國(guó)企混改對(duì)于當(dāng)前動(dòng)能轉(zhuǎn)換的驅(qū)動(dòng)性價(jià)值第二講：國(guó)企混改、公司治理與股權(quán)激勵(lì)一、國(guó)有資本的混合所
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