升級思維 創(chuàng)造財富 ——銀行支行負責人保險營銷培訓會

【培訓對象】

銀行網(wǎng)點主任、分管行長、績優(yōu)理財經(jīng)理

【培訓收益】

● 理解行業(yè)面臨的變化和挑戰(zhàn)

● 認知到綜合財富管理能力的重要性 

● 學習保險在資產(chǎn)配置中的作用 

● 學習保險營銷的策略和具體方法

第一講：行業(yè)競爭與挑戰(zhàn)

一、政府的新要求

1. 完善金融服務(wù)、防范金融風險

二、互聯(lián)網(wǎng)的沖擊和挑戰(zhàn)

2. 互聯(lián)網(wǎng)金融三大特點

三、人工智能時代下的未來銀行

1. 人工智能時代的到來

2. 金融超市——情景體驗式營銷

3. 打造專業(yè)金融顧問

4. 提升全面財富管理能力

四、銀行4.0時代下的網(wǎng)點經(jīng)營

第二講：保險的價值

一、2019經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中的保險價值

1. 高凈值客戶資產(chǎn)配置圖

2. 高凈值客戶保險配置比例

3. 高凈值客戶保險需求分析

二、資產(chǎn)配置中的保險價值

1. 風險轉(zhuǎn)移 經(jīng)濟補償

2. 強制儲蓄 穩(wěn)健回報

3. 養(yǎng)老專用 提升品質(zhì)

4. 資產(chǎn)隔離 財富傳承

三、銀行保險的價值

1. 完善金融服務(wù)，增強客戶體驗

2. 提高中收產(chǎn)值，提升系統(tǒng)效益

3. 普及保障，承擔社會責任

4. 提高客戶活躍度和忠誠度

5. 提升員工綜合營銷能力

第三講：保險營銷策略及方法

一、精準營銷（大額保單開發(fā)）

1. 精準營銷的意義

2. 適合客群

3. 精準營銷的操作流程

客戶篩選、需求預(yù)判、面談、跟進、服務(wù)營銷、售后

案例講解：百萬大單營銷案例講解

二、項目營銷

1. 項目營銷的意義

2. 項目營銷操作流程

1）確定主題、確定目標、會議經(jīng)營、項目落地

2）客戶篩選、客戶邀約、營銷方法指導(dǎo)

3）追蹤督導(dǎo)、榮譽激勵、總結(jié)復(fù)盤

互動研討：制作項目營銷情景案例，列出主要工作舉措

三、主題活動營銷

1. 客戶主題營銷活動的意義

2. 適合客群

3. 客戶主題營銷活動的操作流程

1）確定主題、包裝宣傳、篩選客戶、邀約客戶

2）活動操作

3）后期跟進、后期宣傳

案例講解：成功客戶沙龍互動主題展示

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