資本運作講課大綱
資本運作講課大綱詳細內容
資本運作講課大綱
資本運營實務講課大綱(6小時)
課程時間:1天,6小時/天
授課對象:企業(yè)董事長與高管、金融機構從業(yè)人員、創(chuàng)業(yè)公司發(fā)起人。
授課方式:實戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練+實操工具
課程內容:
特點: 課程大部分案例是本人作為上市公司總裁親歷的事件。
資本運營的三大基本任務
第一節(jié)、金融市場與資本市場
第二節(jié)、資本運營概述
第三節(jié)、融資
第四節(jié)、并購
第六節(jié)、上市
企業(yè)融資
企業(yè)融資周期與融資渠道
五級價值增值
案例: 大連港入股錦州港實現五級增值
債務融資(信貸、債券、過橋)
租賃融資(租金計算、合同范式)
股權融資(領投+跟投模式)
案例:無錫尚德實現私有化的功臣:過橋貸款
企業(yè)私募股權融資
流程與操作方法
投資入股價格
商業(yè)計劃書的編制與路演
特殊權利條款與復合證券工具
對賭協議
案例:蒙牛傳奇
已上市公司再融資
定增
第二節(jié)、親歷案例:農業(yè)食品上市公司通過定增成功實現實際控制人變更
第二節(jié)、配股:目前不屬于主流
可轉債:牛熊騎墻
并購重組
并購融資 (并購貸、并購基金、優(yōu)先股、管理層)
親歷案例: 開啟PE+上市公司國內第一例
親歷案件:上市公司作為劣后投資人發(fā)起設立海外國際并購基金
借殼上市案例:美年大健康借殼江蘇三友
整體上市案例:溫氏集團換股吸收合并大華農(大學同系師弟操盤)
產業(yè)并購橫向案例:赤峰黃金定增收購雄風稀貴
垂直整合:永安林業(yè)定增收購森源股份
多元化戰(zhàn)略總裁親歷案例: 生物科技上市公司定增收購兩家互聯網公司
跨境并購總裁親歷案例:農業(yè)食品上市公司收購巴西大糧商
上市路線圖
第一節(jié):國內上市
門檻,程序、保薦機制、公司治理
證監(jiān)會通過與否定的案例剖析
第二節(jié):海外上市
赴港上市,展現新風采,案例:草根變明星的周黑鴨
赴美上市,金融科技股的圓夢之旅,百濟神州生物科技公司蓬勃創(chuàng)業(yè)
赴澳上市, 洗腳房謀大局
亞歐股市,,各有路徑
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