家族財(cái)富規(guī)劃與傳承
家族財(cái)富規(guī)劃與傳承詳細(xì)內(nèi)容
家族財(cái)富規(guī)劃與傳承
<家族財(cái)富規(guī)劃藍(lán)圖講座1天>
講師：房繼良
移民家庭案例
常見(jiàn)論點(diǎn)
子女留學(xué)需求
養(yǎng)老健康
旅游享樂(lè)花費(fèi)
子女創(chuàng)業(yè)天使投資
子女婚變
孫子女
傳承分配
慈善
關(guān)鍵論點(diǎn)
移民前的準(zhǔn)備
移民后還回中國(guó)嗎？
子女以后在中國(guó)或境外發(fā)展？
接受洋女婿/洋媳婦嗎？
了解異國(guó)稅法？
應(yīng)該買(mǎi)境外保單嗎？
需要境外公司嗎？
需要境外家族財(cái)富信托嗎？
同父異母子女各有盤(pán)算
股權(quán)被部分子女賤賣(mài)
代持案例常見(jiàn)論點(diǎn)
代持風(fēng)險(xiǎn)信托代持
保險(xiǎn)代持
關(guān)鍵論點(diǎn)
代持背后的原因
婚后想隔離夫妻財(cái)產(chǎn)難如登天！
夫妻能否未經(jīng)同意花對(duì)方的錢(qián)？
如何用股權(quán)逐漸隔離夫妻財(cái)產(chǎn)？
股權(quán)/房產(chǎn)傳承案例
常見(jiàn)論點(diǎn)
股權(quán)信托
房產(chǎn)提前買(mǎi)賣(mài)
關(guān)鍵論點(diǎn)
子女表面和諧,拿到股權(quán)立刻翻臉
子女背后的影子是各自的生母
子女接班意愿與分配組合建議
房產(chǎn)已過(guò)戶(hù)如何掌握一票否決權(quán)
房產(chǎn)贈(zèng)與/買(mǎi)賣(mài)/遺產(chǎn)三選一
復(fù)雜家庭案例
常見(jiàn)論點(diǎn)
信托分配
家族新成員與激勵(lì)條款
關(guān)鍵論點(diǎn)
如何顧及每位成員的利益最大化
如何說(shuō)出委托人心里的分配模式
如何站穩(wěn)委托人妻妾間的中立角色
稅務(wù)籌劃-
自然人的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
債務(wù)
稅務(wù)
婚姻
擔(dān)保
意外
遺產(chǎn)稅規(guī)劃與案例
所有的實(shí)名制都是遺產(chǎn)稅的前奏
天羅地網(wǎng)都不如國(guó)稅局聯(lián)網(wǎng)
短期無(wú)憂(yōu),長(zhǎng)期必定課稅
家庭財(cái)富如何從應(yīng)稅變成免稅
家族財(cái)富盲點(diǎn)
公私不分
連保-公司破產(chǎn)波及家庭財(cái)富
公庫(kù)通私庫(kù)-違法
無(wú)限制為企業(yè)輸血
夫妻不分
老公著火燒到老婆
夫妻離異50%起跳
裸退董事長(zhǎng)失去公司控制權(quán)
知名案例
子女不易繼承
移民子女在國(guó)外,繼承實(shí)效已過(guò)
父母資產(chǎn),子女不知
繼承資格,如何證明？
境外資產(chǎn),如何對(duì)抗債權(quán)人？
先交遺產(chǎn)稅等于破產(chǎn)
傳承不等于繼承
有資產(chǎn)就應(yīng)該布局傳承, 沒(méi)布局才被迫繼承
實(shí)例講解
家庭資產(chǎn)穩(wěn)定度評(píng)估
每年家族資產(chǎn)的漲跌幅度？
簡(jiǎn)式資產(chǎn)診斷1.0
完整資產(chǎn)診斷3.0：固收/權(quán)益類(lèi)/房產(chǎn)/店面/股權(quán)
調(diào)整建議
標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)建議書(shū)
確認(rèn)您的風(fēng)險(xiǎn)承受度
挑選您希望的配置效果
比較標(biāo)準(zhǔn)配置與您的不同
找出更好的配置工具
家庭現(xiàn)金流量表
確認(rèn)家庭總收入／總支出
確認(rèn)家庭的資產(chǎn)與負(fù)債
找到自由儲(chǔ)蓄率
算出幸福的代價(jià)
選擇更好的方法
房繼良老師的其它課程
《中收達(dá)人，積極養(yǎng)成》（基金保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)）未來(lái)投資什么最好（一）房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)1、培訓(xùn)城市2、深圳基金、市場(chǎng)數(shù)據(jù)1、指數(shù)2、基金二、基金威力面銷(xiāo)（一）產(chǎn)品說(shuō)明：名、利、證據(jù)（二）促成三招1、直接發(fā)2、替代法3、二選一法（三）異議處理絕招1、隨性的拒絕2、不合理的要求3、需要解釋的問(wèn)題4、最終不買(mǎi)了5、客戶(hù)異議處理16、客戶(hù)異議處理2（四）黃金溝通法則1、對(duì)方想聽(tīng)的—
講師：房繼良詳情
資產(chǎn)配置達(dá)人 06.05
lt;資產(chǎn)配置與專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)通關(guān)3天gt;房繼良老師投資的理由全球財(cái)富成長(zhǎng)率99源自資本市場(chǎng)，1來(lái)自薪資成長(zhǎng)率全球印錢(qián)速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權(quán)益市場(chǎng)長(zhǎng)期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資市場(chǎng)長(zhǎng)期向上深圳改革開(kāi)放40年，市值上漲1600倍，年報(bào)酬20巴菲特年報(bào)酬20權(quán)益基金長(zhǎng)期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長(zhǎng)期年報(bào)酬40100所在多有茅臺(tái)從11元漲到2000元以上慢牛有多
講師：房繼良詳情
lt;資產(chǎn)配置與專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)通關(guān)3天gt;房繼良老師投資的理由全球財(cái)富成長(zhǎng)率99源自資本市場(chǎng)，1來(lái)自薪資成長(zhǎng)率全球印錢(qián)速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權(quán)益市場(chǎng)長(zhǎng)期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資市場(chǎng)長(zhǎng)期向上深圳改革開(kāi)放40年，市值上漲1600倍，年報(bào)酬20巴菲特年報(bào)酬20權(quán)益基金長(zhǎng)期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長(zhǎng)期年報(bào)酬40100所在多有茅臺(tái)從11元漲到2000元以上慢牛有多
講師：房繼良詳情
lt;資產(chǎn)配置規(guī)劃與應(yīng)用gt;房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀(guān)念建立與傳導(dǎo)A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時(shí)鐘在中國(guó)的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財(cái)建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷(xiāo)售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.
講師：房繼良詳情
資產(chǎn)配置與規(guī)劃 06.05
資產(chǎn)配置與規(guī)劃房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀(guān)念建立與傳導(dǎo)A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時(shí)鐘在中國(guó)的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財(cái)建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷(xiāo)售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.資產(chǎn)配置相關(guān)工具
講師：房繼良詳情
家族信托與保險(xiǎn)金信托話(huà)題切入與異議處理通關(guān)廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授房繼良老師家族信托／保險(xiǎn)金信托進(jìn)入爆發(fā)期高凈值客戶(hù)人數(shù)規(guī)模逆勢(shì)創(chuàng)新高境內(nèi)外私人銀行發(fā)展現(xiàn)況分析與案例家族信托／保險(xiǎn)金信托可一次完成多項(xiàng)指標(biāo)存款規(guī)模新增私銀家族信托指標(biāo)保險(xiǎn)金信托指標(biāo)定額壽險(xiǎn)指標(biāo)增額壽險(xiǎn)指標(biāo)新增全權(quán)委托簽約指標(biāo)中間收入員工績(jī)效獎(jiǎng)金營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程分析營(yíng)銷(xiāo)：篩客混熟KYC打痛點(diǎn)給方案促成異
講師：房繼良詳情
理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置與專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)技巧房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀(guān)念建立與傳導(dǎo)A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時(shí)鐘在中國(guó)的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財(cái)建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷(xiāo)售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii
講師：房繼良詳情
lt;市場(chǎng)波動(dòng)下基金客戶(hù)如何長(zhǎng)期致富gt;房繼良老師投資的理由全球財(cái)富成長(zhǎng)率99源自資本市場(chǎng)，1來(lái)自薪資成長(zhǎng)率全球印錢(qián)速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權(quán)益市場(chǎng)長(zhǎng)期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資市場(chǎng)長(zhǎng)期向上深圳改革開(kāi)放40年，市值上漲1600倍，年報(bào)酬20巴菲特年報(bào)酬20權(quán)益基金長(zhǎng)期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長(zhǎng)期年報(bào)酬40100所在多有茅臺(tái)從11元漲到2000元以上慢牛
講師：房繼良詳情
主題一lt;高凈值客戶(hù)的專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)與開(kāi)拓gt;房繼良老師版權(quán)課程(課程內(nèi)容接地氣，通過(guò)房老師風(fēng)趣幽默的解說(shuō)，為學(xué)員快速取得實(shí)戰(zhàn)步驟)戰(zhàn)略型高客開(kāi)發(fā)：高凈值客戶(hù)批量開(kāi)發(fā)案例土豪之旅-塞班島案例MGM-工行私行簽約案例社群經(jīng)營(yíng)俱樂(lè)部-女企業(yè)家俱樂(lè)部商會(huì)-廣州白馬兄弟會(huì)案例討論：我行貴賓十大優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)斗型高客開(kāi)發(fā)：理財(cái)顧問(wèn)獨(dú)立開(kāi)發(fā)客源對(duì)外陌客開(kāi)發(fā)投入社群經(jīng)營(yíng)，結(jié)交好友，
講師：房繼良詳情
lt;私行大類(lèi)產(chǎn)品分析－私募股權(quán)、家族信托g(shù)t;房繼良老師版權(quán)課程高凈值客戶(hù)的理財(cái)觀(guān)a7\a8\a9想的不一樣a7-百萬(wàn)等級(jí)a8-千萬(wàn)等級(jí)a9-億萬(wàn)等級(jí)目標(biāo)客戶(hù)為何聚焦在a8及以上？一切皆有風(fēng)險(xiǎn)，選擇適合自己的最好底層資產(chǎn)、獲利模式、最大風(fēng)險(xiǎn)能測(cè)算資產(chǎn)回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)高凈值客戶(hù)周邊圍繞著誰(shuí)？境外私人銀行瑞士銀行案例拓客作法維護(hù)作法強(qiáng)弱分析新加坡星展銀行案例a9未必
講師：房繼良詳情
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