18期理財(cái)經(jīng)理專業(yè)培訓(xùn)課程大綱 2022
18期理財(cái)經(jīng)理專業(yè)培訓(xùn)課程大綱 2022詳細(xì)內(nèi)容
18期理財(cái)經(jīng)理專業(yè)培訓(xùn)課程大綱 2022
18期理財(cái)經(jīng)理專業(yè)培訓(xùn)課程大綱
課程進(jìn)行方式:
每個(gè)月兩期
每次課程前0.5小時(shí): 當(dāng)期資本市場(chǎng)回度與展望
每期訂定1小時(shí)專業(yè)主題內(nèi)容
由上而下的資本市場(chǎng)分析方法與框架
當(dāng)前影響資本市場(chǎng)因素解讀
由宏觀經(jīng)濟(jì)層面到產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的分析模式
從經(jīng)濟(jì)情勢(shì)到產(chǎn)品配置層面的分析方法
基本面與政策面分析方法
由外而內(nèi), 從全球經(jīng)濟(jì)大趨勢(shì)延伸至國(guó)內(nèi)
從GDP組成的經(jīng)濟(jì)基本面分析方法
貨幣政策及財(cái)政政策如何影響經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)
如何從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)中發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)
技術(shù)分析應(yīng)用解析
技術(shù)分析運(yùn)用原則及使用限制
均線理論與葛蘭碧八大法則
價(jià)量關(guān)系發(fā)現(xiàn)買賣轉(zhuǎn)折
技術(shù)指標(biāo)強(qiáng)化驗(yàn)證投資契機(jī)
景氣循環(huán)與資產(chǎn)配置策略說(shuō)明
如何由美林時(shí)鐘觀察景氣循環(huán)
四大景氣循環(huán)的資產(chǎn)配置大類解讀
由景氣循環(huán)衍生產(chǎn)業(yè)配置及投資風(fēng)格趨勢(shì)
扭轉(zhuǎn)客戶當(dāng)前資產(chǎn)配置的執(zhí)行方法
當(dāng)前客戶資產(chǎn)配置上常見的誤區(qū)
長(zhǎng)短天期混搭的配置說(shuō)明方法
風(fēng)險(xiǎn)混搭的收益增強(qiáng)模式
目的性資產(chǎn)配置作為客戶需求解決方案
基金產(chǎn)品比較與篩選方法
基金篩選比較四大維度應(yīng)用
如何正確觀察比較基金業(yè)績(jī)
4433法則進(jìn)行基金選擇
從基金投資策略及資產(chǎn)配置進(jìn)行比較
基金產(chǎn)品量化指標(biāo)應(yīng)用
透過(guò)基金配置九宮格區(qū)分基金投資風(fēng)格
不只比業(yè)績(jī), 也要掌握基金風(fēng)險(xiǎn) (有關(guān)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo))
如何觀察標(biāo)準(zhǔn)偏差/夏普指數(shù)/阿爾發(fā)及貝他值等等指標(biāo)應(yīng)用
權(quán)益類基金產(chǎn)品FAB投資應(yīng)用
如何說(shuō)明權(quán)益類基金的產(chǎn)品特性
如何解釋權(quán)益類基金的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
權(quán)益類基金適合的客戶群體和需求解決方案應(yīng)用
固收類產(chǎn)品FAB投資應(yīng)用
如何說(shuō)明固收類基金的產(chǎn)品特性
如何解釋固收類基金的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
固收類基金適合的客戶群體和需求解決方案應(yīng)用
混合型產(chǎn)品FAB投資應(yīng)用
如何說(shuō)明混合型基金的產(chǎn)品特性
如何解釋混合型基金的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
混合型基金適合的客戶群體和需求解決方案應(yīng)用
基金健診與長(zhǎng)期資產(chǎn)配置建議
基金該怎買才正確? 客戶的基金出了什么問(wèn)題?
如何引導(dǎo)客戶進(jìn)行長(zhǎng)期資產(chǎn)配置？
基金健診三部曲應(yīng)用執(zhí)行方法
貴金屬類金融工具投資應(yīng)用
當(dāng)前投資貴金屬產(chǎn)品的核心配置理由
影響貴金屬類產(chǎn)品的市場(chǎng)因素分析方法
貴金屬產(chǎn)品于資產(chǎn)配置中的應(yīng)用
各類貴金屬產(chǎn)品的營(yíng)銷理由及話術(shù)分享
如何利用工具建議客戶資產(chǎn)配置
輔助資產(chǎn)配置的工具的制作與使用
如何利用客戶需求分析工具切入基金投資
行業(yè)景氣輪動(dòng)圖解說(shuō)資產(chǎn)配置觀念
給客戶資產(chǎn)配置建議的溝通方法
高凈值客戶保險(xiǎn)需求挖掘策略
保險(xiǎn)產(chǎn)品需求挖掘的SPIN法則
保險(xiǎn)不只是保險(xiǎn),還能做為避稅傳承工具
高凈值客群保險(xiǎn)營(yíng)銷分類及案例分享
保險(xiǎn)工具于資產(chǎn)配置計(jì)劃中的應(yīng)用方法
財(cái)富管理金三角與標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置象限圖應(yīng)用
各類客群保險(xiǎn)工具于資產(chǎn)配置計(jì)劃應(yīng)用方法
保險(xiǎn)工具于資產(chǎn)配置計(jì)劃中的講解說(shuō)明方法
專業(yè)化金融產(chǎn)品拒絕問(wèn)題處理
正確發(fā)現(xiàn)客戶拒絕投資金融產(chǎn)品的理由: 診斷方法與技巧
解決客戶拒絕的流程與方法
嫌貨才是買貨人: 沒有促成不會(huì)有拒絕
各類拒絕問(wèn)題的解決方法與話術(shù)分享
如何運(yùn)用售后服務(wù)完善客戶資產(chǎn)配置內(nèi)容
售后服務(wù)于金融產(chǎn)品銷售循環(huán)的重要性
如何執(zhí)行完整的售后服務(wù)與調(diào)整方法
各類金融產(chǎn)品差異化售后服務(wù)說(shuō)明分享
如何追蹤客戶資產(chǎn)配置內(nèi)容與成效?
如何執(zhí)行完整資產(chǎn)配置建議流程
如何向客戶說(shuō)明資產(chǎn)配置的重要性
資產(chǎn)配置八大步驟流程與方法
各階段財(cái)務(wù)需求資產(chǎn)配置建議模式
如何準(zhǔn)備與說(shuō)明資產(chǎn)配置建議書
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中級(jí)理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技巧提升第一部分面談技巧及保險(xiǎn)營(yíng)銷技巧客戶需求對(duì)話的面訪模式NCB面訪模式接觸客戶階段–如何面對(duì)客戶面對(duì)客戶的必備心態(tài)面對(duì)客戶前的準(zhǔn)備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC的方法問(wèn)問(wèn)題的技巧讓客戶愿意和你說(shuō)話,引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營(yíng)銷由面訪帶動(dòng)銷售議題SPIN四大重點(diǎn)引發(fā)客戶需求銷售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S–情境式問(wèn)句P–探究性問(wèn)句I
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資產(chǎn)配置技能提升專題培訓(xùn) 05.16
資產(chǎn)配置技能提升專題培訓(xùn)時(shí)數(shù):6小時(shí)課程簡(jiǎn)介:從零售銀行理財(cái)規(guī)劃角度說(shuō)明資產(chǎn)配置的方法,透過(guò)資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財(cái)方式,進(jìn)而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率,增進(jìn)客戶忠誠(chéng)度及滿意度.同時(shí)透過(guò)資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提振客戶經(jīng)理于波動(dòng)市場(chǎng)下的銷售信心,在專業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對(duì)象:理財(cái)經(jīng)理,貴賓客戶經(jīng)理課程大綱:1.銀行
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課程名稱:銀行新入職理財(cái)經(jīng)理金融工具知識(shí)應(yīng)用與產(chǎn)品分析專題培訓(xùn)課程簡(jiǎn)介:針對(duì)新入職理財(cái)經(jīng)理講授目前市場(chǎng)上主流的金融工具相關(guān)知識(shí),包含股票,債券等基礎(chǔ)工具,期貨和期權(quán)衍生工具,以及依附這些工具所架構(gòu)出的金融產(chǎn)品:基金,固定收益投資,結(jié)構(gòu)性存款…等應(yīng)用及分析技巧.透過(guò)對(duì)於市場(chǎng)基本面和技術(shù)面的分析能力,提供專業(yè)的銷售服務(wù)給客戶.課程時(shí)數(shù):三天18小時(shí)Part1:金
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中高端客戶場(chǎng)景經(jīng)營(yíng)(存量客戶經(jīng)營(yíng)與外部客戶開發(fā)拓展)實(shí)務(wù)課程聚焦中高端客戶獲客經(jīng)營(yíng)吸引中高端主要客戶需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負(fù)債整合解決方案中高端開發(fā)獲客主要渠道零售客戶升等內(nèi)部連動(dòng)既有客戶客戶介紹客戶外部異業(yè)結(jié)盟獲客模式既有存量客戶關(guān)係維護(hù)開發(fā)與提升中高端客戶的分層分群場(chǎng)景客戶分層維護(hù)為什麼中高端客戶要進(jìn)行分層管理如何落實(shí)分層管
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- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20330
- 3行政專員崗位職責(zé) 19114
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16373
- 5員工守則 15537
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 15460
- 7問(wèn)卷調(diào)查表(范例) 15204
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14660
- 9文件簽收單 14315