《大額保單：保單架構(gòu)設(shè)計(jì)與場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》

  培訓(xùn)講師：鹿思涵

講師背景：
鹿思涵老師——銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)與財(cái)富管理專(zhuān)家中國(guó)科學(xué)院研究生曾任太平人壽公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理曾任高晟財(cái)富管理公司培訓(xùn)總監(jiān)曾任中信保誠(chéng)公司培訓(xùn)經(jīng)理曾任泰康健投公司培訓(xùn)經(jīng)理曾任宜信財(cái)富管理公司培訓(xùn)經(jīng)理曾任某私募基金管理有限公司總經(jīng)理工行、建行、農(nóng)行、交行 詳細(xì)>>

鹿思涵
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《大額保單：保單架構(gòu)設(shè)計(jì)與場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》詳細(xì)內(nèi)容

《大額保單：保單架構(gòu)設(shè)計(jì)與場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》

《大額保單：保單架構(gòu)設(shè)計(jì)與場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》
主講：鹿思涵老師
【課程背景】
當(dāng)前隨著《民法典》的實(shí)行，財(cái)富管理與法律方面的融合愈發(fā)密切。人們無(wú)論是創(chuàng)富、守富、傳富還是享富的整個(gè)過(guò)程中都受到法律的約束與評(píng)判。因此，這也就要求理財(cái)經(jīng)理需提高專(zhuān)業(yè)技能，拓展知識(shí)維度，通過(guò)法律知識(shí)的儲(chǔ)備和積累幫助客戶(hù)識(shí)別法律風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)保單架構(gòu)設(shè)計(jì)做到有效的轉(zhuǎn)嫁、抵消風(fēng)險(xiǎn)，從而使得客戶(hù)資產(chǎn)得以保全和傳承，同時(shí)增加客戶(hù)的信任與粘性。
本課程將法條與案例結(jié)合，引入真實(shí)保險(xiǎn)配置場(chǎng)景，以案說(shuō)法，引導(dǎo)式情景演練，全景式案例教學(xué)，讓法條不在枯燥，輕松落地大額保單。
【課程收益】
掌握大額保單的財(cái)富管理功能
掌握大額保單架構(gòu)設(shè)計(jì)的九大原則
掌握并有效運(yùn)用法律條文，客觀(guān)中立的為客戶(hù)解決財(cái)富管理中的法商難題
掌握大額保單場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)技巧， 結(jié)合資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)大額保單落地；
【課程特色】干貨，沒(méi)有廢話(huà)；科學(xué)，邏輯清晰；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用；投入，案例精彩
【課程對(duì)象】網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理、大堂經(jīng)理等【課程時(shí)間】1天，6小時(shí)/天【課程大綱】
大額保單的概念及基本屬性
大額保單的財(cái)富管理功能
大額保單架構(gòu)設(shè)計(jì)的九大原則
婚姻資產(chǎn)保全與大額保單架構(gòu)設(shè)計(jì)
一、如何婚前財(cái)產(chǎn)安排；
二、婚內(nèi)資產(chǎn)的保護(hù)；
三、父母對(duì)子女財(cái)產(chǎn)贈(zèng)與的智慧
四、怎樣避免離婚財(cái)產(chǎn)分割
五、再婚家庭巧用保單隔離婚前財(cái)產(chǎn)
資產(chǎn)傳承與大額保單架構(gòu)設(shè)計(jì)
一、不同財(cái)產(chǎn)類(lèi)型的傳承規(guī)劃；
二、構(gòu)建家族財(cái)富傳承體系
三、大額保單在資產(chǎn)傳承上的應(yīng)用與案例研討
1.遺囑無(wú)效？無(wú)需遺囑架構(gòu)的定向財(cái)富傳承
2.公證太難？繞過(guò)繼承權(quán)公證的專(zhuān)屬保險(xiǎn)金
3.代際損耗？專(zhuān)屬子女的保單合約
4.復(fù)雜家庭？把財(cái)富留在血親關(guān)系里
5.父母早逝，保險(xiǎn)金信托守護(hù)幼子權(quán)益
家企隔離與大額保單架構(gòu)設(shè)計(jì)
一、企業(yè)債務(wù)牽連家庭財(cái)產(chǎn)的法律風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型；
二、大額保單在保全家庭財(cái)產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討
1、繼承債務(wù)清算
2、夫妻共同債務(wù)
3、公私錢(qián)袋不分
4.受益人債務(wù)防范
稅務(wù)籌劃與大額保單架構(gòu)設(shè)計(jì)
一、稅制改革加速，如何守住錢(qián)袋子
二、大額保單在稅務(wù)籌劃上的應(yīng)用與案例研討

 

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《DISC性格解析與應(yīng)用》主講：鹿思涵老師【課程背景】難搞定的客戶(hù)，苛刻的上級(jí)，不服管理的下級(jí)，與家人的摩擦等等，相信這些問(wèn)題你也遇到過(guò)。研究表明，人的煩惱大多來(lái)自于人際溝通。如果我們足夠了解自己，情緒將會(huì)得以很好的管控；如果我們足夠了解他人，將會(huì)大大降低人際溝通的煩惱，從此暢行于職場(chǎng)于家庭。DISC性格分析與應(yīng)用這堂課程，將會(huì)帶你了解4種類(lèi)型的性格，簡(jiǎn)單易

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《資產(chǎn)配置與產(chǎn)能提升》主講：鹿思涵老師【課程背景】隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的快速發(fā)展和客戶(hù)對(duì)資產(chǎn)保護(hù)意識(shí)不斷提高，銀行營(yíng)銷(xiāo)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，在經(jīng)營(yíng)中也暴露出一些問(wèn)題，如客戶(hù)習(xí)慣購(gòu)買(mǎi)某一種理財(cái)產(chǎn)品，很難實(shí)現(xiàn)交叉銷(xiāo)售、新客戶(hù)開(kāi)拓難度較大、老客戶(hù)粘性不高，隨時(shí)有被其他金融機(jī)構(gòu)搶走的風(fēng)險(xiǎn)。如何在競(jìng)爭(zhēng)中勝出？提升財(cái)富管理能力，做好家庭資產(chǎn)配置迫在眉睫。本課程從解決客戶(hù)問(wèn)題出發(fā),幫

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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