中國大陸產業(yè)發(fā)展趨勢前瞻(ppt)
中國大陸產業(yè)發(fā)展趨勢前瞻
綱要
一、2004年中國大陸總體經濟概況
二、中國大陸產業(yè)發(fā)展與2005年預測
三、兩岸產業(yè)競合與臺灣的挑戰(zhàn)
四、結論
一、2004年中國大陸總體經濟概況
中國大陸總體經濟數據(一)
中國大陸總體經濟數據(二)
民間消費維持平穩(wěn)
宏觀調控初見成效
投資成長減緩恐影響經濟成長率
物價上漲引發(fā)升息疑慮
進口大增導致貿易逆差
外商投資回溫　對外投資啟動
小結
二、中國大陸產業(yè)發(fā)展與2005年預測
 中國大陸產業(yè)結構及出口趨勢
 制造業(yè)及服務業(yè)現況
 2005年中國大陸產業(yè)景氣預測
 中國大陸產業(yè)發(fā)展問題
中國大陸三級產業(yè)發(fā)展趨勢(一)
中國大陸三級產業(yè)發(fā)展趨勢(二)
中國大陸三級產業(yè)發(fā)展趨勢(三)
 改革開放后，中國大陸自1982年實行「包干制」取代原農政體制，農業(yè)產值短期內曾大幅提升，其后由于地方財政、農民稅費等問題，使得農業(yè)產值停滯，占GDP比重也逐年下滑。
 制造業(yè)除「六四事件」及「亞洲金融風暴」造成短期不利影響外，其年成長率平均為 15%，占GDP比重逐年上升，特別是在擺脫亞洲金融風暴沖擊后，自2000年起再以大幅成長趨勢領先其它產業(yè)，成為中國大陸經濟成長的火車頭。
主要工業(yè)產品年成長趨勢
出口產品比重趨勢(一)
出口產品比重趨勢(二)
 1980年代「改革開放」初期 ，初級產品及工業(yè)產品約各占50%。1985~1990年間，中國大陸工業(yè)快速發(fā)展，工業(yè)產品出口比重由49.4%上升至74.4%，增加了 25個百分點，其中又以輕工業(yè)所占比重較高。
 1990年起 ，中國大陸機電設備產品出口比重開始成長，自1996年起其比重開始超越輕工業(yè)產品， 至2002年底其比重已接近40%。
 中國大陸近年出口結構中零組件出口比重也快速上升。1993年出口至東亞地區(qū)之零組件總額約為27億美元，占對東亞出口總額的5.5%，但至2003年，出口金額已達 266億美元 ，占對東亞出口總額的比重快速上升至17.8%。
出口產品貿易特化系數趨勢(一)
出口產品貿易特化系數趨勢(二)
出口產品貿易特化系數趨勢(三)
 中國大陸初級產品之貿易特化系數自1990年起一路下滑，1995年開始由正轉負，初級產品成為凈進口國；工業(yè)產品則于1980年代均維持負數，自1990起轉為正數。
 1990年為中國大陸輕重工業(yè)發(fā)展的重要分界點，其輕工業(yè)產品不僅出口比重逐年降低，且其貿易特化系數由1990年0.17降至2002年之0.04；而機電設備產品出口則由1990年-0.50一路提升至2002年之-0.04。
 中國大陸機電設備等產品貿易特化系數難以由負轉正，主要由于該產業(yè)多為外商投資，且偏重代工生產，進口金額隨出口提升使得貿易差額難以抵銷。
中國大陸人造纖維業(yè)
中國大陸鋼鐵業(yè)
中國大陸水泥業(yè)
中國大陸信息產業(yè)
 中國大陸計算機年產量2003年突破3,000萬臺，年成長率達111% ， 2004年1~8月累計已達2,555萬臺。根據ICT信息中心預估中國桌上型計算機2004年年成長率達31.45%，Gartner Dataquest估計NB成長率更高達43.17%。
 2004下半年起聯想掀起低價計算機促銷戰(zhàn)，除國際大廠與本地廠商，另有白牌及二線廠加入，使得2005年整體信息市場將面臨更激烈的價格競爭。
中國大陸行動電話業(yè)
 在降低成本與貼近市場考慮下，國際大廠生產基地轉移至中國，加上當地業(yè)者在政策支持下積極擴產，使得中國大陸行動電話年產量快速成長，至2004上半年占全球行動電話總出貨量比重已提升至42.68％。
 當地業(yè)者生產技術多停留在GSM系統，由于法令規(guī)定外資廠商必需對當地業(yè)者技術移轉，且隨著行動電話從黑白屏幕轉變至彩色屏幕，中國大陸預計2005年開放3G，當地業(yè)者將可逐漸突破技術瓶頸。
中國大陸半導體業(yè)
中國大陸光電產業(yè)(一)
中國大陸光電產業(yè)(二)
中國大陸汽車制造業(yè)
 2004年由于原材料(鋼材及橡膠)價格上漲成本提高，且汽車市場價格競爭激烈，使得1~2月國有汽車企業(yè)營收雖成長5.2%，但獲利減少7.1億元，衰退13.4%。
 2004年1~7月中國大陸汽車產量為303.05萬輛，成長23.54%，但銷售量僅289.79萬輛，使得新增庫存達13.26萬量，遠較2003年全年5.29萬輛庫存為多。
中國大陸房地產業(yè)
中國大陸海運業(yè)
中國大陸連鎖零售業(yè)(一)
中國大陸連鎖零售業(yè)(二)
中國大陸連鎖零售業(yè)(三)
中國大陸產業(yè)2005年景氣預測(一)
中國大陸產業(yè)2005年景氣預測(二)
中國大陸產業(yè)2005年景氣預測(三)
中國大陸產業(yè)2005年景氣預測(四)
中國大陸產業(yè)2005年景氣預測(五)
中國大陸產業(yè)2005年景氣預測(六)
中國大陸產業(yè)2005年發(fā)展問題
 能源及供電問題
 勞動供給限制
 稅制改革－所得稅與增值稅



能源及供電問題
– 工業(yè)用電快速成長：工業(yè)用電占總需求70%，近2年金屬、煉鋼等產業(yè)用電需求成長超過 20%，受亞洲金融危機影響政府減少新增電廠投資申請核準，使得電廠成長速度遠落后于產業(yè)成長。
– 煤電訂價機制分歧：2004年起政府取消煤炭指導價格，煤炭供貨商除固定供銷合約外，其余可直接透過市場交易。但中國大陸電力價格仍受制于政府管制，使得火力發(fā)電廠燃煤嚴重短缺。
– 影響產業(yè)：華東電網2001~2003年電力設備成長率低于10%，但用電量成長達20%，長三角經濟區(qū)紡織、家電、機械、轎車、信息等產業(yè)均占重要地位，缺電問題將可能影響上述產業(yè)。
勞動供給限制
– 區(qū)域經濟結構與競爭：珠三角地區(qū)以勞力密集產業(yè)為主，工作環(huán)境差且工資低，物價上升其購買力不增反減，相較于長三角或二線城市較不具吸引力。
– 農工及國企下崗職工外移趨勢減緩：中國大陸農產量連續(xù)五年減少，農產品價格大漲，使得農村居民赴沿海工作意愿降低；國有企業(yè)下崗勞工雖多，但其專業(yè)未必符合企業(yè)所需，且擁有政府津貼補助，離鄉(xiāng)就業(yè)的吸引力也不大。
– 珠三角產業(yè)產業(yè)型態(tài)以服飾、玩具、家電等勞力密集產業(yè)為主，近來汽車、家電用品、計算機、電視機、IC 等產業(yè)也持續(xù)發(fā)展，缺工問題是否造成影響仍待觀察。
稅制改革－所得稅與增值稅(一)
內外資所得稅的兩稅合一
– 稅基擴大：外資優(yōu)惠項目多于內資企業(yè)，許多支出項目可全額扣除。
– 稅率的調整：內外資所得稅名目均為33％，但由于稅收優(yōu)惠政策的不同，外資企業(yè)實際負擔水平多為15％。
– 影響產業(yè)：中國大陸近年制訂租稅優(yōu)惠時，逐漸減少內外資身分別的差異，而改以產業(yè)別優(yōu)惠為主；因此此項稅制改革對中國大陸亟欲爭取之科技產業(yè)較有利，一般產業(yè)之所得稅負則可能提高。
稅制改革－所得稅與增值稅(二)
增值稅轉型
– 改革背景：中國大陸之生產型增值稅制，可扣抵銷項稅額僅限于購置原物料所含進項稅額，購置固定資產則不得扣抵。
– 影響產業(yè)：現行增值稅將由生產型改為消費型，亦即允許企業(yè)抵扣機器設備投資部分所含之進項稅額，可鼓勵廠商以固定資產投資或向國內采購設備，此項稅制改革對資本密集產業(yè)或設備制造業(yè)正面效應較高。
– 此項改革初期以東北三省 ( 遼寧省、吉林省及黑龍江省 ) 老工業(yè)基地的八大行業(yè)試行實施。
三、兩岸產業(yè)競合與臺灣的挑戰(zhàn)
 臺灣出口競爭力趨勢變化
 中國大陸經濟對臺灣產業(yè)之影響
 2005年臺灣產業(yè)投資中國大陸
 CEPA對兩岸三地及臺灣產業(yè)影響
 臺灣產業(yè)對CEPA因應建議

臺灣對美、日、中三國出口競爭力變化
臺灣產業(yè)對中國大陸出口競爭力趨勢(一)
臺灣產業(yè)對中國大陸出口競爭力趨勢(二)
 臺灣對美日兩國之出口競爭力自1996年起呈衰退趨勢，對中國大陸之出口競爭力則由1998年低點后有逐年上升趨勢，主要由金屬、信息產品(含零組件)及精密機械帶動 。
 目前臺灣整體競爭力正受中國大陸本地產業(yè)追趕；機械及電機電子產業(yè)依四位碼分類的產業(yè)競爭力，由于臺灣部分產品競爭力下滑及中國大陸競爭力上升，競爭情況也不利臺灣廠商。
 1995~2002年臺灣對中國大陸出口電機電子產品所占比重從20%左右上升至30%左右。機械設備競爭力指數雖持平，但出口比重已由30%下降至15%左右，可能由于工作母機已整廠輸出所造成。
臺灣產業(yè)預期2005年最重要影響來源(一)
臺灣產業(yè)預期2005年最重要影響來源(二)
臺灣產業(yè)預期2005年最優(yōu)先投資對象(一)
臺灣產業(yè)預期2005年最優(yōu)先投資對象(二)
臺灣產業(yè)受中國大陸影響及投資意愿
 傳統制造業(yè)受中國大陸經濟情勢影響程度較高，其中人造纖維、紡織；塑料及鋼鐵及服務業(yè)受中國影響比重高于臺灣及國際經濟情勢，且相較2003年所作調查結果有大幅成長趨勢。
 臺灣科技產業(yè)、汽車產業(yè)及服務業(yè)(除海運業(yè)外) 受中國大陸經濟情勢影響較低，此一結果可能受廠商市場(內外銷)結構及投資比重有關。
 2005年以中國大陸為優(yōu)先計劃投資地區(qū)產業(yè)以塑料、輪胎、信息及光電等比重較高，水泥與通訊則與臺灣相等。
 受中國大陸經濟程度高者，除塑料業(yè)者外，計劃增加投資比重低于臺灣，且較2003年調查結果有降低之趨勢。
中港CEPA對中、港、臺總體經濟影響(一)
中港CEPA對中、港、臺總體經濟影響(二)
中港CEPA對兩岸三地產業(yè)影響(一)
中港CEPA對兩岸三地產業(yè)影響(二)
中港CEPA對臺灣總體經濟影響
中港CEPA對臺灣不同產業(yè)影響(一)
中港CEPA對臺灣不同產業(yè)影響(二)
臺灣制造業(yè)因應CEPA建議
臺灣研發(fā)業(yè)因應CEPA建議
 臺灣的信息電子等高科技業(yè)在香港進行設計和研發(fā)，其研發(fā)費用可納入產品開發(fā)成本中，加上裝配及物料的成本，即可符合CEPA 的原產地原則，并得以港澳商身分享受 CEPA 的好處。
 香港相對于中國大陸較重視智慧財產權的保護，因此，臺商可以在 CEPA 架構下將香港作為本身產品、技術、商標和專利等智慧財產權保護之法律平臺。軟件業(yè)者可以考慮以并購的方式在港澳作產業(yè)結構上的整合，再轉進中國大陸市場。

臺灣金融業(yè)因應CEPA建議
 目前兩岸仍無法產生共通的金融監(jiān)理機制，即使臺灣單方面開放銀行業(yè)赴中國大陸，中國大陸目前也無法核準臺灣在中國大陸開設分行，利用 CEPA 架構，透過并購港澳銀行后提前進入中國大陸設立分支機構，是可行之道。
 取得「港澳銀行」身分，無需超過五成的股權，可采策略聯盟，入股二成到三成成為港澳銀行大股東后，再與臺灣的銀行進行策略聯盟，可達到相同效果。
臺灣物流業(yè)因應CEPA建議
 港澳物流企業(yè)可獨資赴中國大陸發(fā)展，目前中國大陸本土物流業(yè)者對于貨物代理等附加服務項目尚缺乏管理經驗及優(yōu)勢，在對其他外資開放前臺商藉 CEPA可 享有市場先入者優(yōu)勢。
 臺灣物流業(yè)者可采并購港澳中小型物流公司或共同控股公司等方式，利用 CEPA 的港澳資身份進入中國大陸市場。
 目前中國大陸南方九省區(qū)與港澳兩地正在發(fā)展 9+2 合作機制，臺灣物流業(yè)利用 CEPA 參與9+2 ，可就近發(fā)展并整合珠江三角洲的運輸網，與當地臺商的供應鏈做一整合。
臺灣航運業(yè)因應CEPA建議
 港澳航商可以獨資到中國大陸設立企業(yè)，經營國際船舶管理、國際海運貨物倉儲和貨柜站，以及無船承運人業(yè)務。港澳航商還可到中國大陸港口自由調配空貨柜。
 CEPA 第二階段協商，將針對中國大陸的內河航行權做進一步開放。屆時對港澳運輸業(yè)及物流業(yè)都是一大機會，臺灣航商應該及早因應，經由 CEPA 管道搶占中國大陸開放內河航行權的商機。
四、結論
 中國大陸成長動力主要來源之固定投資成長率，受宏觀調控影響趨緩，2004下半年及2005年經濟成長率將可能回復至7%~8%區(qū)間。
 多數產業(yè)2005年雖仍有成長，但由于宏觀調控后續(xù)影響、產業(yè)競爭加劇及原物料價格上漲等因素，成長率難維持近年之高成長，獲利率則可能受到不利影響。
 長三角缺電、珠三角缺工2005年問題尚難根本解決，不僅對該地區(qū)之廠商生產造成困擾，也可能引發(fā)國外大廠對該地區(qū)代工廠下單之疑慮。
 中國大陸加速國內外區(qū)域經濟整合，已跨國布局投資臺商雖不致被邊緣化，但對臺灣之總體經濟仍可能產生不利的影響。



中國大陸產業(yè)發(fā)展趨勢前瞻(ppt)