未來電信產(chǎn)業(yè)鏈條變遷趨勢分析
通信信息報：未來電信產(chǎn)業(yè)鏈條變遷趨勢分析 　　電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)鏈變遷也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。中國的電信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 如何？又將向何處變遷？下面一篇分析文章將帶給你一個全新的思考。 　　本質(zhì)上，電信產(chǎn)業(yè)變革是打破阻礙電信發(fā)展的壟斷封閉的傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建面 向未來的合作開放的集成電信產(chǎn)業(yè)鏈。這是一個從有序走向無序，再由無序發(fā)展到更高 層次有序的螺旋上升過程。中國電信產(chǎn)業(yè)正處于在無序中摸索更高層次有序的階段。(徹 底調(diào)查) 　　文章全文如下： 　　南京郵電學(xué)院 王林林 王良元 　　電信產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展倍受矚目，而電信產(chǎn)業(yè)內(nèi)市場主體的生存法則與商業(yè)模式的變 革也吸引了各方的關(guān)注。本質(zhì)上，電信產(chǎn)業(yè)變革是打破阻礙電信發(fā)展的壟斷封閉的傳統(tǒng) 電信產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建面向未來的合作開放的集成電信產(chǎn)業(yè)鏈。這是一個從有序走向無序， 再由無序發(fā)展到更高層次有序的螺旋上升過程。中國電信產(chǎn)業(yè)正處于在無序中摸索更高 層次有序的階段。 本文以時間為序，縱向研究了過去、現(xiàn)在、未來的不同電信產(chǎn)業(yè)鏈；分析了在信息社會 代替工業(yè)社會的大環(huán)境下，推動產(chǎn)業(yè)鏈變遷的動力；對每階段的產(chǎn)業(yè)鏈，從網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支 撐、內(nèi)容應(yīng)用服務(wù)、資金流、用戶信息流四個層面進(jìn)行了剖析，提出了不同階段電信企 業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈定位；對轉(zhuǎn)型時期的電信產(chǎn)業(yè)鏈做了詳細(xì)的研究，細(xì)分了重要的子產(chǎn)業(yè)鏈。 　　一、壟斷封閉的傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈 [pic] 　　傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈(如上圖)構(gòu)成簡單：電信設(shè)備制造商為電信運(yùn)營商提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備， 然后組裝成電信網(wǎng)；運(yùn)營商建設(shè)、管理、維護(hù)這個網(wǎng)絡(luò)，向用戶提供基礎(chǔ)電信服務(wù)；用 戶為享受這些服務(wù)，需要付費(fèi)給電信運(yùn)營商；電信運(yùn)營商建設(shè)新網(wǎng)絡(luò)，或者擴(kuò)容更新原 有網(wǎng)絡(luò)需要向電信設(shè)備制造商付費(fèi)購買設(shè)備。此時的通信是一對一方式，用戶既是信息 的生產(chǎn)者，又是信息的消費(fèi)者。電信運(yùn)營商僅關(guān)心用戶通信消費(fèi)量的總體特征，不介入 用戶信息流，它為用戶提供一個基本服務(wù)的平臺，提供用戶信息流的支撐服務(wù)。 　　傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈有如下特征： 　　第一、壟斷封閉性。產(chǎn)業(yè)鏈包含的市場主體很少，缺乏中間環(huán)節(jié)；市場主體又均是 電信產(chǎn)業(yè)內(nèi)的固有主體，新的市場主體進(jìn)入門檻高，因此，產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)出相對的壟斷性 、封閉性。 　　第二、單一直線性。產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)之間鏈接簡單，且節(jié)點(diǎn)與節(jié)點(diǎn)之間都是單一直線關(guān) 系，從上游到下游是垂直關(guān)系。這里的直線性是指企業(yè)類別，不是指某個具體企業(yè)。 　　第三、技術(shù)導(dǎo)向性。產(chǎn)業(yè)鏈傳遞的是物質(zhì)、技術(shù)支撐，在這個階段，技術(shù)對電信產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的推動力比市場更重要。市場是賣方市場，只有技術(shù)進(jìn)步，提升電信設(shè)備制造商 對電信運(yùn)營商的“供給”，才能保證電信運(yùn)營商對用戶需求的“支撐”。 　　電信運(yùn)營商處于主導(dǎo)地位，擁有絕對控制權(quán)的傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈階段在各國都經(jīng)歷過 ，只是時間長短有所差異。這個階段，電信運(yùn)營商主要提供語音及簡單的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，追 求規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。隨后，在眾多推動力的作用下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈因阻礙電信深層次的發(fā)展 而被打破，新的電信產(chǎn)業(yè)鏈在深度與廣度上都得到了長足發(fā)展。 　　二、電信產(chǎn)業(yè)鏈變遷的動力 　　推動電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并最終促成產(chǎn)業(yè)鏈變遷的有四個動力：技術(shù)進(jìn)步、競爭加劇、 用戶需求、信息化浪潮。 　　(一)、技術(shù)進(jìn)步 　　傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈的挑戰(zhàn)者首先是技術(shù)進(jìn)步，現(xiàn)在及未來的技術(shù)進(jìn)步不僅僅為運(yùn)營服 務(wù)，而是多方向發(fā)展，其源泉來自于多種網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的融合、軟件開發(fā)與終端的革命。開 放性的IP標(biāo)準(zhǔn)推動了網(wǎng)絡(luò)變革，使傳統(tǒng)封閉的網(wǎng)絡(luò)走向沒落，取而代之的是開放、數(shù)字 化、寬帶網(wǎng)絡(luò)；移動通信技術(shù)也得到長足發(fā)展，以3G為標(biāo)志的移動通信新時代即將到來 ，移動與IP共同構(gòu)筑了巨大的通信與應(yīng)用平臺。網(wǎng)絡(luò)提供了接入功能，應(yīng)用層面的發(fā)展 是由終端和軟件發(fā)起的。技術(shù)發(fā)展推動的商業(yè)模式已經(jīng)不同于以往追求高投資、高回報 ，追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)的模式，而是一種漸進(jìn)式發(fā)展。 　　(二)、競爭加劇 　　電信運(yùn)營市場比設(shè)備市場復(fù)雜，設(shè)備市場基本市場化了，而運(yùn)營市場開放程度受政 府約束。近幾年，電信運(yùn)營市場實(shí)現(xiàn)了體制改革與企業(yè)重組，初步形成了市場主體“激烈 競爭”的局面。然而，電信運(yùn)營競爭的最高形式是在以上四個因素基礎(chǔ)上的改革與把握市 場結(jié)構(gòu)能力的競爭，即調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，適應(yīng)變革，尋求在電信新產(chǎn)業(yè)鏈中合理定位的能 力。 　　(三)、用戶需求 　　電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使電信消費(fèi)市場從賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場，用戶在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位 得到提升，用戶需求成為推動電信產(chǎn)業(yè)鏈變遷的重要因素。用戶需求主要表現(xiàn)在三個方 面：1、降低資費(fèi)。長期以來，電信的高資費(fèi)倍受用戶關(guān)注，雖然做了幾次資費(fèi)調(diào)整，但 移動資費(fèi)與寬帶網(wǎng)接入費(fèi)仍然很高。2、提高服務(wù)質(zhì)量。近幾年，電信運(yùn)營商在這個方面 有較大改進(jìn)，從網(wǎng)絡(luò)到消費(fèi)軟環(huán)境都提升了服務(wù)水平。3、多樣化的新業(yè)務(wù)。這是當(dāng)前用 戶與運(yùn)營商之間最大的矛盾所在，用戶已經(jīng)不滿足于運(yùn)營商提供的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，要求增加 富含信息量的增值業(yè)務(wù)。要滿足消費(fèi)者新的需求，僅依靠運(yùn)營商自身是很困難的，必須 為電信產(chǎn)業(yè)增加新的因素，使原有主體與新加盟的主體在相互認(rèn)可的模式下運(yùn)營，推動 電信產(chǎn)業(yè)長久良性發(fā)展。 　　(四)、信息化浪潮 　　社會、經(jīng)濟(jì)信息化是未來的發(fā)展趨勢。中國正處于信息化的發(fā)展階段，信息化已經(jīng) 影響了企業(yè)、個人的行為方式。信息化對電信產(chǎn)業(yè)的影響表現(xiàn)在電信企業(yè)、電信用戶兩 個方面。企業(yè)方面強(qiáng)化了信息這一新型資源對產(chǎn)業(yè)、企業(yè)發(fā)展的重要性，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中 ，企業(yè)也掌握著用戶消費(fèi)的信息資源，但由于用戶傳遞信息是點(diǎn)對點(diǎn)的，電信企業(yè)得不 到用戶信息流方面的信息，不能對用戶信息消費(fèi)特點(diǎn)進(jìn)行深入的分析。而對用戶信息流 的控制，關(guān)系到能否控制產(chǎn)業(yè)鏈的終端，產(chǎn)業(yè)鏈的終端是資金流的始端，控制終端是成 為價值實(shí)現(xiàn)者的重要條件，因此，強(qiáng)化對用戶信息流的控制是新產(chǎn)業(yè)鏈的重要特點(diǎn)。信 息化對用戶的影響主要是帶動用戶的信息消費(fèi)，即與計算機(jī)及通信網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的新型消費(fèi) 方式。電信市場要增加信息消費(fèi)的內(nèi)容，多樣化信息消費(fèi)的方式。 　　三、轉(zhuǎn)型時期的多元電信產(chǎn)業(yè)鏈 　　中國電信傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)打破，正處于摸索新產(chǎn)業(yè)鏈的階段。電信體制改革與企業(yè) 重組使固定業(yè)務(wù)與移動業(yè)務(wù)處于分離狀態(tài)，即使全業(yè)務(wù)經(jīng)營的中國聯(lián)通也是有所側(cè)重的 分離經(jīng)營，各運(yùn)營商在打造新型電信產(chǎn)業(yè)鏈時出現(xiàn)了差異。在固定網(wǎng)與移動網(wǎng)運(yùn)營子產(chǎn) 業(yè)鏈中，每個子產(chǎn)業(yè)鏈也是圍繞網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支撐、內(nèi)容應(yīng)用服務(wù)、資金流、用戶信息流四 個方面構(gòu)建的，電信運(yùn)營商在子產(chǎn)業(yè)鏈中所處的地位由這四個因素決定。 　　(一)、固定網(wǎng)運(yùn)營子產(chǎn)業(yè)鏈 [pic] 　　固定網(wǎng)運(yùn)營子產(chǎn)業(yè)鏈(如上圖)分為兩部分：一部分是繼承傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，為用戶提供 語音業(yè)務(wù)，這部分產(chǎn)業(yè)鏈的特性沒有變化。另一部分是由于寬帶基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與Internet的 發(fā)展，計算機(jī)網(wǎng)與電信網(wǎng)融合，電信運(yùn)營商為內(nèi)容提供商、應(yīng)用開發(fā)商提供基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)支 撐，內(nèi)容提供商與應(yīng)用開發(fā)商為用戶提供信息及應(yīng)用服務(wù)。對于這部分消費(fèi)，用戶既要 支付網(wǎng)絡(luò)接入費(fèi)，又要支付享受的內(nèi)容與應(yīng)用服務(wù)的費(fèi)用；內(nèi)容提供商與應(yīng)用開發(fā)商也 因使用基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，占用網(wǎng)絡(luò)空間支付電信運(yùn)營商部分費(fèi)用。 　　此產(chǎn)業(yè)鏈中，固定電信運(yùn)營商在保持對原有語音子產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)控制下，逐漸喪失了 對新興業(yè)務(wù)子產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力，這主要是由于固定通信終端設(shè)備的制約。傳統(tǒng)的固定 通信終端設(shè)備完全是為語音通信設(shè)計的，缺乏傳輸圖像、文本、視頻的能力，且攜帶極 為不便，因此喪失了對產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力。但是，固定網(wǎng)絡(luò)寬帶高速傳輸能力與大面積 覆蓋能力的優(yōu)勢，又為其分得了網(wǎng)絡(luò)接入費(fèi)與網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)兩塊大蛋糕。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商與內(nèi) 容提供商、應(yīng)用開發(fā)商之間是利益分割的“前后關(guān)系”。 　　為了追求更有控制力的產(chǎn)業(yè)鏈定位，固定運(yùn)營商應(yīng)向兩個方向發(fā)展：一方面，鼓勵 這種合作開放型產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，鼓勵更多的內(nèi)容提供商與應(yīng)用開發(fā)商進(jìn)入這個網(wǎng)絡(luò)平臺 ，依靠內(nèi)容與應(yīng)用吸引用戶；另一方面，與電信設(shè)備制造商合作，開發(fā)多功能的終端設(shè) 備，建立固定運(yùn)營商自己的信息門戶網(wǎng)站，為享有多功能終端設(shè)備的用戶提供增值服務(wù) 。 　　(二)、移動網(wǎng)運(yùn)營子產(chǎn)業(yè)鏈 　　移動通信的發(fā)展是近幾年電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。移動通信的發(fā)展得益于移動通信技 術(shù)的發(fā)展，以及移動通信消費(fèi)的特點(diǎn)，然而正是這些因素使移動通信在構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)鏈 時出現(xiàn)了爭議。主要有以下兩種表現(xiàn)形勢： 　　1、移動網(wǎng)運(yùn)營子產(chǎn)業(yè)鏈A [pic] 　　此產(chǎn)業(yè)鏈(如上圖)是封閉的，內(nèi)容與應(yīng)用的產(chǎn)生、聚集、對外公布均由電信運(yùn)營商 一手操辦，這里的封閉是指運(yùn)營商壟斷著最終用戶，不向內(nèi)容提供商與應(yīng)用開發(fā)商開放 。此產(chǎn)業(yè)鏈中，移動運(yùn)營商建立自己的門戶網(wǎng)站，不允許其他的內(nèi)容提供商與應(yīng)用開發(fā) 商使用這個門戶網(wǎng)站，而是要他們?yōu)橐苿舆\(yùn)營商提供它所需要的內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)，運(yùn)營 商為其支付費(fèi)用，內(nèi)容提供商與應(yīng)用開發(fā)商不直接面向最終用戶，而成為電信運(yùn)營商的 單向供應(yīng)商，受到電信運(yùn)營商的嚴(yán)格控制。用戶需要的內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)只能通過電信運(yùn) 營商單一渠道獲得。用戶的費(fèi)用全部支付給運(yùn)營商，用戶信息流被電信運(yùn)營商完全控制 。 　　此產(chǎn)業(yè)鏈中，移動網(wǎng)運(yùn)營商能形成對整個產(chǎn)業(yè)鏈最有力的控制，強(qiáng)有力的控制來源 于其對用戶封閉式的壟斷，對內(nèi)容提供商與應(yīng)用開發(fā)商開放用戶界面的限制。控制的結(jié) 果形成完全以電信運(yùn)營商為中心的產(chǎn)業(yè)鏈，眾多的內(nèi)容提供商、應(yīng)用開發(fā)商成為電信運(yùn) 營商的衛(wèi)星企業(yè)，處于電信運(yùn)營商的從屬地位；產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配完全傾向于運(yùn)營商， 使之成為最大的受益者。電信運(yùn)營商與內(nèi)容提供商、應(yīng)用開發(fā)商之間是“主從關(guān)系”。 　　運(yùn)營商固然期望這種模式，但此模式未必最有效，因?yàn)閷?shí)施起來有很大困難。首先 ，在實(shí)力上，要求內(nèi)容提供商、應(yīng)用開發(fā)商與電信運(yùn)營商的差距很大，無論是絕對的資 產(chǎn)規(guī)模，還是對用戶的影響力，電信運(yùn)營商都擁有絕對的優(yōu)勢。其次，要求電信運(yùn)營市 場相對壟斷，即電信運(yùn)營市場競爭不激烈。按照此模式發(fā)展下去，會使電信運(yùn)營商提供 的業(yè)務(wù)向廣度與深度兩方延伸，業(yè)務(wù)的擴(kuò)大會削弱核心能力。最后，電信運(yùn)營商自身要 有足夠的絕對實(shí)力，足以能承擔(dān)為控制產(chǎn)業(yè)鏈而支付的成本；另外，運(yùn)營商還要加強(qiáng)自 身建設(shè)，把握電信消費(fèi)市場跳動的脈搏，與時俱進(jìn)。電信消費(fèi)市場是最活躍的市場，用 戶的消費(fèi)模式、消費(fèi)心態(tài)變化很快，運(yùn)營商要時時追蹤，甚至要超前預(yù)測，絕非易事。 鑒于中國目前電信市場現(xiàn)狀，筆者認(rèn)為這種模式對移動運(yùn)營商不可取。 　　2、移動網(wǎng)運(yùn)營子產(chǎn)業(yè)鏈B [pic] 　　此產(chǎn)業(yè)鏈(如上圖)是開放、合作的，體現(xiàn)了語音業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)、視頻等新業(yè)務(wù)的不同 運(yùn)營模式，語音業(yè)務(wù)繼承了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈特性，新業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菍鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的一個突破 。產(chǎn)業(yè)鏈中，電信運(yùn)營商在為內(nèi)容提供商、應(yīng)用開發(fā)商打造基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)平臺的同時，還打 造公共的服務(wù)平臺。移動終端本身具有付費(fèi)功能，資金流是由用戶直接流向運(yùn)營商，然 后根據(jù)運(yùn)營商與內(nèi)容提供商、應(yīng)用開發(fā)商達(dá)成的協(xié)議進(jìn)行分成，運(yùn)營商所得到的不再僅 僅是網(wǎng)絡(luò)接入費(fèi)，還介入到了內(nèi)容、應(yīng)用的服務(wù)費(fèi)。用戶雖然是通過電信運(yùn)營商的終端 設(shè)備享受新業(yè)務(wù)服務(wù)，但直接面對內(nèi)容提供商與應(yīng)用開發(fā)商；用戶的信息流流向了內(nèi)容 提供商與應(yīng)用開發(fā)商，他們轉(zhuǎn)過來又根據(jù)用戶的需要為用戶提供更多更好的服務(wù)。 　　合作不意味著沒有“控制權(quán)”的斗爭，運(yùn)營商對電信產(chǎn)業(yè)鏈控制力的大小取決于三個 因素：首先，電信運(yùn)營商為內(nèi)容提供商、應(yīng)用開發(fā)商打造的服務(wù)平臺是否達(dá)到他們的期 望。其次，合理的利潤分成。按常規(guī)思考，利潤分成應(yīng)該是各主體之間“斗爭”的結(jié)果， 但是合理的利潤分成應(yīng)該是運(yùn)營商加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈控制的有效途徑。電信運(yùn)營未來競爭的核 心競爭力是對產(chǎn)業(yè)鏈控制能力，對市場結(jié)構(gòu)把握程度的能力。運(yùn)營商不應(yīng)過分強(qiáng)調(diào)短期 的收益，而應(yīng)從長遠(yuǎn)考慮，增強(qiáng)核心競爭力。最后，加強(qiáng)對用戶的控制。誰控制產(chǎn)業(yè)鏈 末梢，控制通路，誰就掌握了未來。提高用戶對企業(yè)的忠誠度，可以采取在語音業(yè)務(wù)方 面給予優(yōu)惠、終端設(shè)備改進(jìn)等間接方式。 　　四、合作開放的集成電信產(chǎn)業(yè)鏈 　　未來電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，技術(shù)進(jìn)步、競爭加劇、用戶需求、信息化浪潮將繼續(xù)推動電 信產(chǎn)業(yè)鏈的變遷，而全業(yè)務(wù)經(jīng)營、三網(wǎng)融合的實(shí)現(xiàn)將從根本上集成轉(zhuǎn)型時期分離的多元 產(chǎn)業(yè)鏈，重新構(gòu)建合作開放的集成電信產(chǎn)業(yè)鏈(如下圖)。 [pic] 　　合作開放的集成電信產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成了以用戶為中心的一個價值網(wǎng)，下面我們按照由內(nèi) 到外的順序分層次分析產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成： 　　(一)、用戶為中心，競爭為主的核心鏈。 　　全業(yè)務(wù)經(jīng)營、三網(wǎng)融合實(shí)現(xiàn)以后，能為用戶提供一攬子服務(wù)的有電信運(yùn)營商、由有 線電視網(wǎng)經(jīng)...
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