收購(gòu)準(zhǔn)則第19號(hào)—豁免要約收購(gòu)申請(qǐng)文件
公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則 第19號(hào) 豁免要約收購(gòu)申請(qǐng)文件 第一條 為規(guī)范上市公司收購(gòu)活動(dòng)中報(bào)送豁免要約收購(gòu)申請(qǐng)文件的行為，根據(jù)《證券法》、《上市公 司收購(gòu)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《收購(gòu)辦法》）及其他相關(guān)法律、法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定 ，制訂本準(zhǔn)則。 第二條 根據(jù)《收購(gòu)辦法》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)以要約收購(gòu)方式增持上市公司股份、但符合《收購(gòu)辦法》有關(guān) 豁免要約收購(gòu)規(guī)定情形的收購(gòu)人（以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)人），向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以 下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照本準(zhǔn)則的要求制作豁免要約收購(gòu)的 申請(qǐng)文件（以下統(tǒng)稱申請(qǐng)文件）。 第三條 申請(qǐng)文件是申請(qǐng)人請(qǐng)求豁免要約收購(gòu)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送的必備文件。申請(qǐng)人未按照本準(zhǔn) 則的要求制作、報(bào)送申請(qǐng)文件的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可不予受理或者要求其重新制作、報(bào)送。 對(duì)于符合本準(zhǔn)則要求的申請(qǐng)文件，中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出予以受理的決定；中國(guó)證監(jiān)會(huì)審 核期限自正式受理之日起計(jì)算，中國(guó)證監(jiān)會(huì)在審核期限內(nèi)要求申請(qǐng)人對(duì)報(bào)送材料予以補(bǔ) 充或者修改的，審核期限自收到公司的補(bǔ)充或修改材料后重新計(jì)算。 第四條 申請(qǐng)人為多人的，可以推選其中一人以共同名義統(tǒng)一制作并報(bào)送申請(qǐng)文件，但各申請(qǐng)人 及其各自的法定代表人（或者主要負(fù)責(zé)人）應(yīng)當(dāng)在收購(gòu)報(bào)告書(shū)上簽字、蓋章。 第五條 準(zhǔn)則規(guī)定的申請(qǐng)文件目錄是申請(qǐng)人豁免要約收購(gòu)申請(qǐng)文件的最低要求，申請(qǐng)人可視實(shí)際 情況增加。目錄中的文件對(duì)申請(qǐng)人確實(shí)不適用的，可不必提供，但是應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì) 做出書(shū)面說(shuō)明。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可視審核實(shí)際需要要求申請(qǐng)人提供有關(guān)的補(bǔ)充文件。 第六條 請(qǐng)人按照《收購(gòu)辦法》的規(guī)定履行相關(guān)報(bào)告、公告義務(wù)后，方可提出豁免要約收購(gòu)的申請(qǐng) 。 第七條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送的豁免要約收購(gòu)的申請(qǐng)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容： （一）申請(qǐng)人的名稱、注冊(cè)地； （二）申請(qǐng)人的主營(yíng)業(yè)務(wù)； （三）以方框圖或者其它有效形式，全面披露與申請(qǐng)人相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系，包 括自然人、國(guó)有資產(chǎn)管理部門或者其他最終控制人；并以文字簡(jiǎn)要介紹其主要股東及其 他有關(guān)的關(guān)聯(lián)人的基本情況，以及其他控制關(guān)系（包括人員控制）； （四）上市公司收購(gòu)方案； （五）上市公司收購(gòu)方案是否已經(jīng)取得必要的授權(quán)及批準(zhǔn)（如需要） （六）申請(qǐng)豁免的事項(xiàng)及理由； （七）本次收購(gòu)前后的上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)； （八）申請(qǐng)人與上市公司之間是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的問(wèn)題及其解決方 案； （九）申請(qǐng)人增持股份后是否有后續(xù)計(jì)劃； （十）中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求載明的其他內(nèi)容。 第八條 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)就收購(gòu)中承諾的包括履行發(fā)起人義務(wù)在內(nèi)的具體事項(xiàng)出具承諾書(shū)，并提供履 行保證。 第九條 申請(qǐng)人通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)上市公司的，如存在被收購(gòu)公司原控股股東和其他實(shí)際控 制人未清償對(duì)被收購(gòu)公司的負(fù)債、未解除被收購(gòu)公司為其負(fù)債提供的擔(dān)?；蛘咂渌麚p害 公司利益情形的，應(yīng)當(dāng)提供原控股股東和其他實(shí)際控制人就上述問(wèn)題提出的解決方案。 被收購(gòu)公司董事會(huì)、獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)解決方案是否切實(shí)可行發(fā)表的意見(jiàn)。 第十條 為挽救出現(xiàn)嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難的上市公司而進(jìn)行收購(gòu)的申請(qǐng)人，應(yīng)當(dāng)在報(bào)送申請(qǐng)文件的同時(shí) 提出切實(shí)可行的重組方案，并提供上市公司董事會(huì)的意見(jiàn)及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)該方案出具 的專業(yè)意見(jiàn)。 第十一條 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)就上市公司收購(gòu)方案公布前六個(gè)月申請(qǐng)人及其關(guān)聯(lián)方、申請(qǐng)人及其關(guān)聯(lián)方的 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員是否有買賣被收購(gòu)公司的股票、是否泄漏有關(guān)信息或者建議 他人買賣被收購(gòu)公司股票、從事市場(chǎng)操縱等禁止交易的行為提交自查報(bào)告。 第十二條 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)本次股權(quán)變動(dòng)的證明文件，表明本次受讓的股份是否存在質(zhì)押、擔(dān) 保等限制轉(zhuǎn)讓的情形。 第十三條 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的律師，就本次申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)出具法律意見(jiàn)書(shū)， 該法律意見(jiàn)書(shū)至少應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)發(fā)表明確的法律意見(jiàn)，并就本次申請(qǐng)發(fā)表整體結(jié)論性 意見(jiàn)： （一）申請(qǐng)人是否具有合法的主體資格； （二）本次申請(qǐng)是否屬于《收購(gòu)辦法》規(guī)定的豁免情形； （三）本次收購(gòu)是否已經(jīng)履行法定程序； （四）本次收購(gòu)是否存在或者可能存在法律障礙； （五）申請(qǐng)人是否已經(jīng)按照《收購(gòu)辦法》履行信息披露義務(wù)； （六）申請(qǐng)人在本次收購(gòu)過(guò)程中是否存在證券違法行為等。 第十四條 根據(jù)《收購(gòu)辦法》的規(guī)定申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)，涉及須聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提供財(cái) 務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。 第十五條 涉及國(guó)家授權(quán)機(jī)構(gòu)持有的股份或者必須取得相關(guān)主管部門批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院和有 關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，提交相關(guān)批準(zhǔn)文件。 第十六條 申請(qǐng)文件應(yīng)當(dāng)為原件，如不能提供原件的，應(yīng)當(dāng)由申請(qǐng)人的律師提供鑒證意見(jiàn)，或由出 文單位蓋章，以保證與原件一致。如原出文單位不再存續(xù)，可由承繼其職權(quán)的單位或做 出撤銷決定的單位出文證明文件的真實(shí)性。 第十七條 申請(qǐng)人及負(fù)責(zé)出具專業(yè)意見(jiàn)的律師及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)審慎對(duì)待所申報(bào)的材料及所出具的 意見(jiàn)。 申請(qǐng)人全體董事（或者主要負(fù)責(zé)人）及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按要求在所提供的有關(guān)文件 上發(fā)表聲明，確保申請(qǐng)文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。上述文件均應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人簽 字，并加蓋單位公章。 第十八條 申請(qǐng)文件的紙張應(yīng)采用幅面為209×295毫米規(guī)格的紙張（相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)A4紙張規(guī)格）。 第十九條 申請(qǐng)文件的扉頁(yè)應(yīng)附有申請(qǐng)人的法定代表人、聯(lián)系人、律師及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系人姓 名、電話、傳真及其他方便的聯(lián)系方式。 第二十條 申請(qǐng)文件章與章之間、章與節(jié)之間應(yīng)有明顯的分隔標(biāo)識(shí)。 第二十一條 申請(qǐng)文件中的頁(yè)碼應(yīng)與目錄中的頁(yè)碼相符。例如，第四章4- 1的頁(yè)碼標(biāo)注為4-1-1，4-1-2，4-1-3，......4-1-n。 第二十二條 申請(qǐng)文件首次報(bào)送書(shū)面文件二份，其中一份按規(guī)定提供原件，其余一份可為原件的復(fù)印 件。 第二十三條 本準(zhǔn)則由中國(guó)證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第二十四條 本準(zhǔn)則自2002年12月1日起施行。 附件： 豁免要約收購(gòu)的申請(qǐng)文件目錄 第一章 豁免申請(qǐng) 1-1 申請(qǐng)人關(guān)于豁免要約收購(gòu)的申請(qǐng)報(bào)告 1-2 申請(qǐng)人關(guān)于二級(jí)市場(chǎng)交易情況的自查報(bào)告 1-3 申請(qǐng)人的承諾書(shū)（如有） 第二章 中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)文件 2-1 法律意見(jiàn)書(shū) 2-2 財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告（如有） 第三章 相關(guān)批準(zhǔn)文件 3-1 國(guó)有資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)文件（如涉及國(guó)有股） 3-2 外資管理部門的批準(zhǔn)文件（如涉及外資收購(gòu)） 3-3 上市公司董事會(huì)決議及股東大會(huì)決議（如涉及上市公司發(fā)行股份或者回購(gòu)股份） 第四章 其他文件 4-1 股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議（如為協(xié)議收購(gòu)） 4-2 上市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū) 4-3 有關(guān)的股權(quán)權(quán)屬證明文件 4-4 原控股股東和其他實(shí)際控制人債務(wù)清償方案（如有） 4-5 重組方案（如為挽救嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難的公司而進(jìn)行的收購(gòu)） 4-6 司法判決書(shū)或仲裁裁決書(shū)（如有） 4-7 在合理期限內(nèi)將持有一個(gè)上市公司已發(fā)行股份超過(guò)百分之三十部分的股份向非關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn) 讓的解決方案（如申請(qǐng)人為銀行或者證券公司） 4-8 申請(qǐng)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 4-9 證券登記結(jié)算公司就申請(qǐng)人二級(jí)市場(chǎng)交易情況出具的證明文件 4-10 中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求報(bào)送的其他文件
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