中國酒店行業(yè)研究報告
面 酒店行業(yè)研究報告 （第四稿） 2004年10月 目 錄 正文之前的說明 1 全文概要 2 第一章 行業(yè)背景及環(huán)境 7 本章概要 7 一、中國旅游業(yè)持續(xù)快速發(fā)展 8 1、國際旅游需求 8 2、國內旅游需求 9 二、中國加入WTO對酒店行業(yè)影響 10 1、WTO法律文件規(guī)定：國際酒店業(yè)進入中國將不再有太大限制。 10 2、西方飯店管理集團全面進入，導致市場競爭白熱化 10 3、加入WTO帶來的競爭壓力促使我國飯店業(yè)轉型 11 三、中國酒店業(yè)的發(fā)展歷程 11 1、關鍵數(shù)據(jù)：1991－2002年間中國星級飯店增長 11 2、中國酒店業(yè)發(fā)展的三個階段 13 四、國際飯店集團化發(fā)展歷程 15 本章小結 17 第二章 行業(yè)市場結構 18 本章概要 18 一、多維度的行業(yè)市場細分 18 資料：旅游涉外酒店及星級評定基本情況介紹 33 二、行業(yè)市場結構分析 34 1、畸形的消費市場結構 34 2、行業(yè)市場領先者（國際、國內） 35 3、行業(yè)集中度：國內飯店業(yè)集團化率不到10% 39 本章小結 39 資料：2002、2001、2000中國星級飯店市場結構 40 第三章、行業(yè)供給與需求 46 本章概要 46 一、行業(yè)總供給 46 二、行業(yè)總需求 47 1、國內出行 47 2、國外來華旅游 49 三、總供給－需求狀況 49 本章小結 50 第四章 行業(yè)成本與贏利 51 本章概要 51 一、全行業(yè)不景氣，僅有20％酒店贏利 51 二、行業(yè)贏利集中于兩個熱點：五星級酒店、經濟型酒店 52 1、五星級酒店 52 2、經濟型酒店 53 三、酒店行業(yè)的成本、定價和收入 54 1、投資成本與客房定價 54 2、酒店收入來源及利潤分布 55 3、酒店日常運營成本構成 56 資料：2000、2001、2002全國星級飯店營收統(tǒng)計 57 國家旅游局：2002全國星級飯店營收情況 57 國家旅游局：2001全國星級飯店營收情況 59 國家旅游局：2000年全國旅游飯店營收情況 60 一份權威的《2004中國飯店業(yè)統(tǒng)計》顯示的2003中國酒店營收狀況： 62 本章小結 63 第五章 行業(yè)競爭結構 64 本章概要 64 一、盈利分布高度不均衡帶來的競爭影響 65 二、行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭 65 1、五星級酒店熱風靡全國 65 2、高星級酒店市場爭奪向下延伸 66 3、經濟型酒店市場競爭一觸即發(fā) 67 4、各大國際飯店集團在中國市場的擴張行動及計劃 68 5、 國際飯店集團在中國競爭的五大特征 72 三、行業(yè)競爭地區(qū)個案：上海、昆明 73 1、上海：行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，市場基本穩(wěn)定 73 2、昆明，過度投資帶來惡果 77 3、重慶：五星標間跌破四百元 77 本章小結 79 第六章 行業(yè)新進入者的戰(zhàn)略分析 80 本章概要 80 一、基于行業(yè)新進入者特定角度的戰(zhàn)略分析流程 81 二、行業(yè)市場的細分方法：三維細分法 82 三、初選：目標細分市場初步選定（三維市場細分＋SWOT分析） 83 1、新進入者自我認知及投資策略（簡明SWOT分析） 83 2、“地區(qū)＋等級＋業(yè)務“三維市場細分及分析 84 3、初選結論：兩個目標細分市場 90 四、再研究：初選目標細分市場波特模型變型及分析 90 1、 二線城市五星級酒店” 91 2、 二、三線城市經濟型酒店” 92 五、評價：兩個初選目標細分市場分析比較及評價 94 1、波特模型分析結論比較 94 2、“產出－投入”分析結論比較 95 3、波士頓矩陣分析 95 六、結論：“二、三線城市經濟型酒店”是最佳投資選擇 96 本章小結 97 全文結語 98 附件1、 五星級酒店投資再研究 100 一、中國五星級酒店市場狀況 100 1、波及全國的五星級酒店熱 100 2、過度投資已露端倪：以南京為例 102 3、2004年10月下旬全國部分大城市五星級酒店房價 103 4、從數(shù)據(jù)看中國五星級酒店市場的特征 108 二、五星級酒店的投資效益及投資方式 109 1、投資效益的六個來源 109 2、投資和管理酒店的六種模式 110 三、五星級酒店的管理 112 1、五星級酒店的組織結構 112 2、酒店從興建到開業(yè)的工作內容 113 3、酒店管理公司的管理模式 114 四、江西南昌五星級酒店市場分析 115 1、南昌市概況 115 2、南昌現(xiàn)有五星級酒店介紹 116 3、高星級酒店市場房價現(xiàn)況 117 附件2、經濟型酒店個案資料：如家酒店連鎖 119 一、基本信息 119 1、集團簡況 119 2、集團Logo、理念、愿景和使命 119 3、公司背景 120 4、發(fā)展史 120 二、如家快捷酒店國內分布 122 三、如家快捷酒店的房型及房價 124 四、如家快捷酒店的經營模式 126 1、品牌管理： 126 2、如家酒店連鎖為加盟酒店提供的服務 127 附件3：2002年中國星級飯店統(tǒng)計公報 128 附件4：2001年中國星級飯店統(tǒng)計公報 132 附件5：2000年中國旅游飯店統(tǒng)計公報 136 附件6：2004中國飯店業(yè)務統(tǒng)計 141 附件7：2004全國部份旅游飯店經營情況調查報告 144 正文之前的說明 在進入正文之前，有如下說明。對它們的了解，將有助于更好地閱讀正文。 一 報告需要回答的問題 報告基于一個酒店行業(yè)新的進入者的需求角度而進行研究，研究設定回答的問題是：“應 當選擇哪一個細分市場（子行業(yè)）進入”。特殊的角度和問題點，決定了本報告的內容和 結構，不同于一般的行業(yè)研究報告。 二 報告服務的對象 報告不是面對咨詢客戶，而是服務于公司內部投資決策。 三 研究者本人的背景 研究者在投資方面擁有經驗，但并非酒店行業(yè)專家或資深人士 四 研究者的研究態(tài)度 前面幾個因素，共同決定了研究者在整個研究過程中所采取的高度謹慎態(tài)度。這種謹慎 主要體現(xiàn)在以下幾個方面： o 高度客觀。以統(tǒng)計數(shù)據(jù)和外部事實資料為依據(jù)。有多少數(shù)據(jù)和資料，做多大的文章。對 資料進行嚴格審視?？捎∽C的資料，才被采納作為研究報告的內容。否則，一般不予 采納或注明僅作參考。 o 研究者并非行業(yè)專家，關于一些行業(yè)事實或者狀況的描述，研究者將盡可能地摘用業(yè)內 人士或者媒體的原文。當數(shù)據(jù)或者事實已經具有充分的說服力，或者數(shù)據(jù)或事實可以 反映出多個方面的信息時（比如同時有正面含義，也可能有負面含義），研究者盡量 避免進行任何無根據(jù)的主觀猜測或想當然的評論、選擇或判斷。研究者認為讓自己充 當一個行業(yè)專家的角色，貿然作出判斷，是不負責任的。 o 研究者希望自己盡量做到：1）將高度零散的資料，歸納整理成清晰有序、邏輯貫通的 文本；2）通過邏輯推理和數(shù)字計算，揭示出更多的數(shù)據(jù)和資料背后的東西，讓結論 自然地展現(xiàn)；3）淡化研究者的存在，將更多的判斷和結論，留給真正有資格或能力 去這樣做的人。 五 報告的內容結構 報告全文比較冗長，目錄是最好的內容結構說明。報告設定了完整、清晰的四級目錄， 每一級目錄均有準確標識內容的標題。 全文概要 在經歷了20多年的經濟高速增長后，中國擁有了全世界最富有吸引力的旅游業(yè)國內市場 ，這給酒店業(yè)帶來了巨大的發(fā)展動力。受市場強勁需求拉動，中國酒店業(yè)曾經在上世紀 90年代中后期進行整體快速擴張，但隨后由于擴張過度在2000年前后陷入低迷調整。 2001年以后，受成功加入WTO的影響，中國旅游業(yè)對外開放進一步擴大，同時上個世紀9 0年代過度擴張的后果被市場逐步消化，中國酒店業(yè)開始復蘇。2004年，出現(xiàn)了一輪新的 酒店投資熱潮：國際飯店集團大舉進入中國市場，而本土飯店集團也以空前速度跑馬圈 地。在這樣一種背景下，以一個酒店行業(yè)新的進入者（戰(zhàn)略投資者）的角度，我們對酒 店行業(yè)進行了研究，得出本報告。 本研究報告的基本內容框架共分六章，結構如下： 全文概要 第一章 行業(yè)背景及環(huán)境 第二章 行業(yè)市場結構 第三章 行業(yè)供給與需求 第四章 行業(yè)成本與贏利 第五章 行業(yè)競爭結構 第六章 行業(yè)新進入者角度的戰(zhàn)略分析 結語 附件 研究者的基本態(tài)度，是以統(tǒng)計數(shù)據(jù)和外部事實資料為依據(jù)，有多少數(shù)據(jù)和資料，作多大 文章。對一個戰(zhàn)略投資者而言，這些內容，可以支持他作出初步戰(zhàn)略性結論。這六章的 核心，是“市場”。在市場中贏利，在市場中競爭。所有的行業(yè)行為，都集中于市場。所 有行業(yè)競爭者的戰(zhàn)略判斷、思維……，都通過在市場中可以觀察到的行為而體現(xiàn)出來。因 此，對市場的分析，是一切戰(zhàn)略分析的核心。前面五章，以冷靜的事實陳述以及從事實 中可以自然揭示出的結論為主。在最后一章：第六章“行業(yè)新進入者角度的戰(zhàn)略分析”， 集中體現(xiàn)了研究者的分析和判斷，為行業(yè)新進入者提供一個強有力的戰(zhàn)略論證和結論。 第一章 行業(yè)背景及環(huán)境 在這一章中，研究者集中介紹了中國酒店業(yè)發(fā)展的背景及環(huán)境狀況。 首先是旅游業(yè)的高速增長，從而對酒店行業(yè)產生了強勁需求。中國自改革開放以來持續(xù) 的高速經濟增長，國民財富的迅速增加，這些都是眾所周知的事實。在這樣一個大的宏 觀背景下，中國旅游業(yè)也同樣經歷了高速發(fā)展。從1991年～2002年，外國對中國入境旅 游人數(shù)從3335萬增長到9791萬人次，年平均增長9.4%，和國民經濟增長基本保持同步。 旅游外匯收入從28.45億美元增長到203.85億美元，年平均增長高達17.9%，增長速度遠 遠高于國民經濟增長。旅游國內市場也在迅猛增長之中，2002年，全國國內旅游人數(shù)達 8.78億人次，比2001年增長12.01%。全國國內旅游收入為3878億元，比2001年增長10.1 1%。國際和國內的旅游出行人群，構成了酒店業(yè)的主要消費群體。強勁需求促成中國酒 店業(yè)的快速擴張。 值得高度關注的是，在經歷了2003年SARS造成的全面低迷之后，旅游業(yè)和酒店業(yè)全面復 蘇，2004年1～6月統(tǒng)計數(shù)字顯示國際國內旅游強勁增長。 本章第二節(jié)，介紹了中國加入WTO對酒店業(yè)產生的影響。在中國加入WTO的法律文本中有 如下和酒店業(yè)相關的明確對定（參見《中華人民共和國服務貿易具體承諾減讓表》）： |房地產服務部門 |市場準入限制 | |涉及自有或租賃資產的 |除下列內容外，沒有限制：對于高標準 | |房地產服務（CPC821） |房地產項目，如公寓和寫字樓，不允許 | | |設立外資獨資企業(yè)，但不包括豪華飯店 | | |。 | |以收費或合同為基礎的 |僅限于合資企業(yè)形式，允許外資擁有多 | |房地產服務（CPC822） |數(shù)股權 | | | | 第一條內容顯示，外資在中國利用自有或租賃資產設立豪華飯店是不受限制的。套用第 二條條款，允許外資擁有多數(shù)股權。同時，在《中國加入世貿組織第三年的主要承諾》中 ，和酒店業(yè)相關的也有兩條：1）“旅行社和旅游服務，允許外資擁有多數(shù)股權” 2）“特許經營：取消限制”。這兩條也顯示，以“特許經營”作為主要連鎖擴張方式的外資 酒店集團，在進入中國市場上已經沒有太大的限制。 本章第三節(jié)，對中國酒店業(yè)發(fā)展歷程進行了介紹。報告按照行業(yè)歷程把中國78年以來的 酒店行業(yè)發(fā)展劃分成三個階段：1）起步學習期——七十年代末～八十年代；2）擴張期＋ 調整期：九十年代；3）2000年以后。第一個階段，是中國開始改革開放，發(fā)展經濟，酒 店業(yè)開始蹣跚學步的階段。以外資酒店的引進為起點，中國酒店業(yè)開始了一個模仿學習 并快速發(fā)展的過程。第二個階段，中國的酒店行業(yè)在經過一段時間的學習和模仿之后， 以國家政策支持和國民經濟快速發(fā)展為背景，進行了快速擴張。從1991～1999年，中國 酒店數(shù)量從853家增長到3856家。到2000年又猛增到6029（考慮到投資建設周期，2000年 增加的酒店，顯然是98、99年之前的決策產物）。過度擴張的結果是：到1998年，全行 業(yè)因為供過于求陷入嚴重低迷，被迫經歷艱難調整。第三個階段，從2000年至今，第二 個階段過度擴張的后遺癥逐漸被消化，酒店業(yè)開始復蘇。2004年，以中國加入WTO之后對 于外資的限制逐步放寬并實施國民待遇為背景，外資酒店集團開始大舉進入中國，中國 酒店業(yè)的發(fā)展格局為之發(fā)生巨大改變。 最后，在本章最后一個小節(jié)中，還對國際飯店集團化發(fā)展歷程進行了介紹，他山之石、 可以攻玉，這便于報告的使用者更好地把握行業(yè)發(fā)展的規(guī)律。 第二章 行業(yè)市場結構 在這一章中，研究者首先通過自己的研究整理，從五個不同的維度“地區(qū)、等級、經營形 態(tài)、業(yè)務特點、所有權方式”，對酒店行業(yè)中的各種酒店進行了細分。并對依據(jù)多種維度 劃分的一共8種典型細分市場（商務型酒店、經濟型酒店、會議/會展酒店、旅游度假酒 店、青年旅舍類酒店、公寓式酒店、產權式酒店、分時度假酒店）的經營服務特點、定 價、發(fā)展趨勢等方面的情況進行了總結和歸納。 在第二節(jié)，基于酒店在地區(qū)、等級等方面的分布，對行業(yè)進行了市場結構方面的分析。 正文論述了目前行業(yè)市場的畸形結構狀況：中高星級酒店多，中低檔酒店少。數(shù)據(jù)顯示 ，三星以上級酒店客房量占到星級飯店總客房量的61.84%，超過一半以上。而二星和一 星級酒店...
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