中國競爭力——尋求亞洲共贏模式
中國競爭力——尋求亞洲共贏模式 2003年11月17日 11:06 《新財富》 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和重新分工，是經(jīng)濟(jì)全球化的一項重要特征。世界制造業(yè)中心正在向亞洲、向 中國轉(zhuǎn)移，配合這一轉(zhuǎn)移，使本國成為新的全球產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，在全球新產(chǎn)業(yè)布局下 分得一杯羹，加強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作成為不可或缺的部分。 “我們有一款針,國外進(jìn)口價為20多塊錢，但我們靠自己的技術(shù)也可以做，只賣6塊錢。某 型號的德國針進(jìn)口價為5塊一枚，若我們來做2塊錢成本就可以搞定?！睖刂蔟堷P針業(yè)公司 總經(jīng)理林海說。 　　一張機(jī)器人原畫的加工，日本方面外包給中國動漫制作公司的價格大概是40元，而 如果換成日本公司做則要100元?？鄢龁T工畫一張的價格3元，租金很便宜的工作廠房， 每張再付給中介渠道大約10元，即使是40元一張的價格，企業(yè)依然能賺25元，利潤率高 達(dá)62.5%。張先生向我們介紹中國動漫加工行業(yè)。 　　“臺達(dá)要擴(kuò)張，當(dāng)時面對臺灣勞動力短缺的危機(jī)。那不是說工資高低的問題，而是根 本就招不到工人。1992年4月，我到東莞考察，滿大街都是人！而且這里的工人成本只是 臺灣的20%?！迸_灣臺達(dá)電子中國區(qū)行政總經(jīng)理曾紀(jì)堅回憶說。“制作領(lǐng)帶所需的原材料產(chǎn) 在我們中國。我們一條領(lǐng)帶的生產(chǎn)成本比韓國和意大利等國家低很多很多。在嵊州一個 優(yōu)秀領(lǐng)帶工人的月工資約1300多元，韓國和意大利則在2000美元以上，大約是中國的12 倍?！闭憬又荨敖鹛靵怼倍麻L兼總經(jīng)理范茂林如此評價。 　　而寧波利時集團(tuán)董事長李立新在美國用計算器現(xiàn)場報出令A(yù)LCO公司從來未見到過的 超低價格，利時公司的產(chǎn)品從此進(jìn)入了美國主流市場，并開始影響著美國人的日常生活 。 　　面對眾多中國企業(yè)家，我們感受到中國產(chǎn)品的強(qiáng)大競爭力—勞動力。勞動力成本構(gòu)筑 了中國制造業(yè)在全球市場中的“中國成本”?！爸袊壳皠趧恿θ赃^剩，如果今后出現(xiàn)勞動 力短缺，勞動力流動和供給受到遏制，這種高度競爭情況便將結(jié)束，不過這種情況可能 要等20年后才會出現(xiàn)?！蹦Ω康だ麃喼抻邢薰径驴偨?jīng)理謝國忠在考察珠江三角洲后 在本期撰文指出。 　　這樣的成本不是人民幣貶值就可以阻擋中國產(chǎn)品出口至全球各地?！凹词剐∩?%- 5%，對縮小巨大的成本差距亦幫助有限?！比鹗啃刨J第一波士頓亞洲區(qū)首席經(jīng)濟(jì)分析師陶 冬在分析后說。來自深圳私人公司“比亞迪”董事長王傳福的聲音是：“即使人民幣升值三 、四塊錢，也不能改變我們在全球市場的競爭力優(yōu)勢地位?！?　　有人驚呼，中國制造的產(chǎn)品“蛀空”了亞洲經(jīng)濟(jì)，也通過低成本、低價格威脅著全球 經(jīng)濟(jì)。 　　關(guān)稅、非關(guān)稅壁壘等手段正試圖將中國具有競爭力的低端制造品封殺于國際市場。 “關(guān)稅的提高僅僅是價格問題，如果關(guān)稅提高一倍，中國打火機(jī)的價格，仍具有競爭力。 但貿(mào)易技術(shù)壁壘卻是我們很難突破的?！睖刂萑肇S打火機(jī)公司董事長黃發(fā)靜正與歐盟進(jìn)行 著艱苦的談判。 　　以侵犯知識產(chǎn)權(quán)為由，將中國具有競爭力的高端科技產(chǎn)品扼殺于搖籃中是另一常見 手段。思科起訴華為，除了知識產(chǎn)權(quán)的表面原因外，更多的人相信，僅為思科一半價格 并且市場占有率迅速擴(kuò)大才是真正的因素。 　　事實上，中國競爭力的提升，“中國成本”并沒有“蛀空”亞洲和全球經(jīng)濟(jì)，高盛(亞洲 )中國經(jīng)濟(jì)分析師梁紅認(rèn)為：“中國朝著充滿活力的市場經(jīng)濟(jì)全面轉(zhuǎn)型，這一進(jìn)程已經(jīng)使 得中國和亞洲國家之間形成了‘雙贏’的局面。” 　　如何應(yīng)對“中國成本”的競爭？ 　　產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和重新分工，是經(jīng)濟(jì)全球化的一項重要特征。世界制造業(yè)中心正在向亞洲 、向中國轉(zhuǎn)移，配合這一轉(zhuǎn)移，使本國成為新的全球產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，在全球新產(chǎn)業(yè)布 局下分得一杯羹，加強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作成為不可或缺的部分。 　　中國的企業(yè)也并沒有想依靠“中國成本”繼續(xù)下面的路?！皟r格優(yōu)勢是我們的一個優(yōu)勢 ，但我們不能完全依靠價格優(yōu)勢去占領(lǐng)市場?！秉S發(fā)靜反思。謝國忠的研究也表明，中國 的競爭力正面臨變局，中國的工業(yè)競爭正在深化。 　　中國競爭力變局 　　謝國忠/文 　　摩根士丹利近期組織了一個投資者團(tuán)隊，對毗鄰香港的中國珠江三角洲地區(qū)進(jìn)行了 投資考察。珠江三角洲是推動中國經(jīng)濟(jì)增長的兩大主要地區(qū)之一，這個只占中國總?cè)丝?6%的地區(qū)，卻占了中國出口總額的1/3。這次投資考察參觀了非耐用品、大型家用電器和 機(jī)械設(shè)備制造三個行業(yè)的15家公司，確認(rèn)中國正從更寬更深范圍加快工業(yè)化進(jìn)程。 　　無情競爭迫使中國工業(yè)深化 　　中國消費者喜歡量入為出，高儲蓄低消費，這是因為人們的財富低于生產(chǎn)力。中國 消費群主體具有很高的價格彈性，價格彈性導(dǎo)致商品價格大戰(zhàn)。在我們最近的投資考察 中，我們注意到，與進(jìn)口產(chǎn)品相比，本地產(chǎn)品的附加值正迅速減少，這促使本地生產(chǎn)商 紛紛投資仿制進(jìn)口產(chǎn)品。 　　中國目前勞動力仍過剩，如果今后出現(xiàn)勞動力短缺，勞動力流動和供給受到遏制， 這種高度競爭情況便將結(jié)束，不過這種情況可能要等20年后才會出現(xiàn)。 　　在本次投資考察中，我們注意到，珠江三角洲的制造廠商正向鄰近省份轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基 地，這樣可降低50%的勞動力成本。今后幾年，這種趨勢將減緩沿海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活力，把 工業(yè)化進(jìn)程擴(kuò)大到中國內(nèi)地省份。 　　中國實際上正以更低價格水平復(fù)制全球工業(yè)。由于中國擁有過多勞動力，今后數(shù)十 年，中國的工資水平增長將一直低于生產(chǎn)力增長。中國應(yīng)以更低成本調(diào)整供給結(jié)構(gòu)，否 則中國工薪階層將無法享受自己的勞動成果，也無法成為中等收入群體。 　　通過全球經(jīng)濟(jì)一體化，中國正在降低各國達(dá)到中等收入水平的成本，也正在為全球 經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造消費天堂(本分析與名義匯率無關(guān)，而是在世界范圍內(nèi)，從勞動力資源相對其它 資源更為稀缺角度進(jìn)行比較)。鋼、銅和塑料等原材料價格上升，對中國許多行業(yè)產(chǎn)生利 潤壓力，這種情況不會持久，原材料價格將在今后12個月內(nèi)緩慢下降。 　　非耐用品行業(yè): 　　今后數(shù)年面臨增長放緩挑戰(zhàn) 　　今后數(shù)年，諸如服裝、紡織品、玩具和鞋類等非耐用品的生產(chǎn)，將面臨增長放慢挑 戰(zhàn)。從事這些行業(yè)的出口商正以多元化來保持增長勢頭，但前景難以預(yù)測。中國經(jīng)濟(jì)增 長始于珠江三角洲大量出口紡織品、服裝、鞋類和玩具等非耐用品。非耐用品行業(yè)起步 早，意味著市場成熟性高和增長潛力將落后于其它新生行業(yè)。例如，1994年時，服裝、 鞋類、塑料制品和玩具出口占中國出口總額的29%，但到2003年上半年時，這一比例降至 17%。過去十年里，中國的非耐用品出口增長率比出口總額增長率低1/3。 　　中國加入世界貿(mào)易組織后，由于其它國家減少了部分貿(mào)易壁壘，重新刺激了中國的 非耐用品出口，導(dǎo)致上述四大類非耐用品的出口總額在2003年上半年增長23%。但這種情 況只是暫時性的，明年便會再度減緩。然而，2005年實行最惠地區(qū)配額制度后，中國的 非耐用品出口增長率將再次提高。 　　消除貿(mào)易壁壘可以促進(jìn)中國非耐用品的出口增長，但這一行業(yè)已經(jīng)成熟，正面對持 續(xù)不斷的價格壓力。為避免激烈競爭，部分成功企業(yè)開始與美、歐批發(fā)商及品牌商密切 合作。由于零售價可以是出廠價的4- 5倍，在確保質(zhì)量、新潮和其它優(yōu)惠條件下，美、歐批發(fā)商和品牌商當(dāng)然愿意進(jìn)口物美價 廉的中國非耐用品。這種合作關(guān)系對中國工薪階層極為有利。西方消費激進(jìn)主義組織已 迫使跨國公司要求中國合作伙伴提高勞動保護(hù)水平。與未有跨國公司影響的中國其它行 業(yè)工薪階層生活水平相比，中國非耐用品行業(yè)的工薪階層居住條件和其它生活設(shè)施要好 得多。 　　非耐用品行業(yè)的工人大都是女工，平均年齡20歲，來自長江中上游的農(nóng)村地區(qū)，教 育水平在小學(xué)與初中之間，每月實得工資約100美元，相當(dāng)于1小時0.5美元。公司每月另 支付30美元食宿費。 　　多數(shù)大型出口商與國際批發(fā)商或品牌商關(guān)系良好，并無降低勞動力成本壓力。相反 ，在跨國進(jìn)口商壓力下，部分出口商還提高了工人待遇或改善了他們的居住條件。此外 出口商再無其它提高工人福利的壓力。按目前工資水平，出口商仍很容易從內(nèi)地省份招 聘到勞動力。 　　非耐用品行業(yè)的小型出口商面對價格競爭壓力，正不斷降低勞動力成本。我們參觀 過的某公司，正把部分生產(chǎn)基地遷往距離廣東省不遠(yuǎn)的江西省，這樣可減少50%的工人福 利待遇支出。江西的工資水平與越南差不多。江西省的人口為4200萬，卡車從海港城市 深圳到該省僅需5個小時，通往江西的高速公路暢通無阻。低廉的勞動力顯示，中國非耐 用品行業(yè)在全球所占市場份額今后將繼續(xù)攀升，即使沿海地區(qū)工資水平上升，也不會對 此產(chǎn)生影響?；A(chǔ)設(shè)施的迅速發(fā)展使中國內(nèi)地省份勞動力與世界經(jīng)濟(jì)密切聯(lián)系起來。 　　大型家用電器:以出口避開國內(nèi)競爭 　　中國現(xiàn)已成為全球最大家用電器生產(chǎn)基地，家用電器行業(yè)仍在迅速發(fā)展?？照{(diào)銷售 是推動這一行業(yè)增長的主要動力。某公司總裁稱：“買三個微波爐的是傻瓜，買三個空調(diào) 的是富人。” 　　中國家用電器行業(yè)每年都有價格戰(zhàn)。2003年的空調(diào)價格下降20%，微波爐價格下降1 0%。大型家電是成熟行業(yè)，每年都大幅降價情況下，中國家電廠商為何能生存？顯然是 零部件生產(chǎn)本地化和企業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)?；?。 　　零部件生產(chǎn)本地化是降低成本的最有效手段。中國家電經(jīng)歷十年價格戰(zhàn)后，已將絕 大部分零部件的生產(chǎn)本地化，只需進(jìn)口很少幾類關(guān)鍵部件。例如，高檔微波爐用的微波 爐電機(jī)仍需從日本進(jìn)口，占生產(chǎn)總成本的20%。再過兩年中國也能生產(chǎn)高檔微波爐電機(jī)， 這種說法并非夸張。 　　購買本地生產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備是降低生產(chǎn)成本的另一途徑。中國國內(nèi)各行各業(yè)均需各種 機(jī)械設(shè)備，一定有人制造各種設(shè)備以滿足市場需求。中國生產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備價格一般是進(jìn) 口的同類機(jī)械設(shè)備的一半。 　　中國機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)正出現(xiàn)世界有史以來從未見過的巨大經(jīng)濟(jì)規(guī)模。每種機(jī)械設(shè) 備都有年產(chǎn)千萬部的能力，并以縱向聯(lián)合的規(guī)模生產(chǎn)來降低成本。部分著名機(jī)械設(shè)備制 造企業(yè)甚至可在同一工廠內(nèi)一邊吃進(jìn)原材料，一邊吐出成品機(jī)械設(shè)備。中國的成本結(jié)構(gòu) 遠(yuǎn)比世界其它地區(qū)低得多，因此，世界其它地區(qū)無法仿照中國機(jī)械設(shè)備行業(yè)的生產(chǎn)模式 。多家世界品牌原設(shè)備制造商已委托中國代為制造機(jī)械設(shè)備，中國人稱之為“標(biāo)簽業(yè)務(wù)” 。這類委托中國制造的機(jī)械設(shè)備在美國或歐洲的終端售價一般是中國出廠價的3-4倍。 　　由于本地批發(fā)成本低得多，因此，中國機(jī)械設(shè)備的出口銷售比本地銷售利潤高得多 。例如，有企業(yè)稱，本地銷售須付1%的廣告支出，才換來2%的銷售額增長。企業(yè)力爭出 口，出口因而迅速增長，現(xiàn)已占中國主要機(jī)械設(shè)備制造商銷售總額的30%-50%。 　　機(jī)械設(shè)備市場也有價格戰(zhàn)，但行業(yè)利潤仍十分可觀。凈銷售利潤在1%- 3.5%之間，稅前資本回報率可能平均達(dá)10%。由于貸款成本低，資產(chǎn)平均回報率可達(dá)20% 。機(jī)械設(shè)備出口現(xiàn)已成為投資回報的主要增長點。 　　珠江三角洲的機(jī)械設(shè)備行業(yè)現(xiàn)面臨兩大困境：一是鋼、銅和塑料等原材料成本上升 ，影響利潤，但廠商很難向消費者轉(zhuǎn)嫁成本。二是長江三角洲的勞動力成本比珠江三角 洲更低廉。長江三角洲家電行業(yè)的勞動力成本現(xiàn)已接近珠江三角洲，相當(dāng)于1小時1美元 的水平。珠江三角洲的生產(chǎn)廠商稱，長三角的單位勞動力成本比珠三角低20%—30%，因此 ，這些廠商正把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到勞動力成本更低廉的地區(qū)，以增加產(chǎn)品的市場競爭力。 已有數(shù)家珠江三角洲的大型家電生產(chǎn)商在安徽省設(shè)廠。安徽鄰近長江三角洲，卡車從該 省到上海港只需5個小時。安徽人口6300萬，勞動力成本僅是長江三角洲的一半。 　　對來自中國家電行業(yè)的競爭，韓國和日本家電行業(yè)正做出不同反應(yīng)。日本家電企業(yè) 不再自己生產(chǎn)家電，轉(zhuǎn)而委托海外廠商生產(chǎn)；韓國家電企業(yè)則像中國一樣開始打價格戰(zhàn) 。中國家電廠商認(rèn)為，韓國企業(yè)正在虧損。隨著時間推移，日韓兩國的家電行業(yè)將因競 爭方式不同而對各自國家經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生長期深遠(yuǎn)影響。 　　機(jī)械設(shè)備行業(yè):高增長伴隨利潤壓力 　　中國現(xiàn)已開始對各類大型機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生龐大市場需求，這種市場需求足夠支撐一國 機(jī)械行業(yè)發(fā)展。中國的機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)正迅速發(fā)展，這種發(fā)展勢頭很可能持續(xù)20年。 　　我們參觀了為半導(dǎo)體、紡織和塑料行業(yè)提供機(jī)械設(shè)備的部分企業(yè)。由于中國本地市 場對機(jī)械設(shè)備的強(qiáng)勁需求，許多機(jī)械設(shè)備制造商的生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)很大，各類機(jī)械設(shè)備的 生產(chǎn)已同時起飛。由于該行業(yè)正處高增長的初期階段，因此利潤空間仍相當(dāng)可觀。 　　機(jī)械設(shè)備的競爭優(yōu)勢在于價格低廉。中國生產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備銷售經(jīng)常比進(jìn)口的同類機(jī) 械設(shè)備便宜50%- 60%。但該行業(yè)迅速增長的同時，仍需進(jìn)口控制系統(tǒng)。例如，塑料行業(yè)的某類設(shè)備中一套 關(guān)鍵控制系統(tǒng)占該設(shè)備生產(chǎn)成本的60%。這一進(jìn)口的機(jī)械設(shè)備控制系統(tǒng)實際上是軟件，但 看去極像硬件。中國機(jī)械設(shè)備的軟件并不發(fā)達(dá)，因此給中國帶來巨大代價。 　　許多日本機(jī)械設(shè)備中國...
中國競爭力——尋求亞洲共贏模式