《2005年三季度汽車行業(yè)運行監(jiān)測報告》（正式）
—— 目 錄 —— 第一章、汽車行業(yè)季度運行情況綜述 8 第一節(jié)、整體運行經(jīng)濟指標分析 8 1、宏觀經(jīng)濟運行指標平穩(wěn)增長 8 2、工業(yè)增加值繼續(xù)保持高位增長 10 3、宏觀調控下企業(yè)景氣和企業(yè)家信心指數(shù)繼續(xù)下滑 14 第二節(jié)、三季度汽車產(chǎn)銷動態(tài)分析 16 1、第三季度汽車產(chǎn)銷平穩(wěn)增長 16 2、第三季度乘用車各車型產(chǎn)銷動態(tài)分析 17 3、9月份全國汽車價格繼續(xù)下行 24 4、第三季度自主品牌份額增勢喜人，占有率達26.35% 26 5、第三季度客車行業(yè)維持低位運行 28 6、2005年9月份卡車市場分析 33 7、9月份車市“銷量增長但市場冷清”值得關注 39 8、總結：車企利潤繼續(xù)下滑，產(chǎn)銷比出現(xiàn)擴大態(tài)勢 42 第二節(jié)、重點企業(yè)動態(tài)分析 44 1、上海通用連續(xù)七月領跑銷量冠軍 45 2、大眾（中國）救世計劃開始發(fā)力 46 3、承受機制轉型之痛一汽集團深陷“成長的煩惱” 50 4、東風日產(chǎn)今年利潤高居全國汽車廠家之首 54 5、四季度大戲：長安、北汽爭“老四” 56 6、奇瑞汽車9月銷量迎來民族汽車史上最佳戰(zhàn)績 58 7、各生產(chǎn)廠家年產(chǎn)銷計劃完成進入沖刺階段 60 第四節(jié)、進出口動態(tài)分析 63 1、前三季度進出口總額超萬億美金 63 2、前三季度汽車出口增加進口下降逆差減少 64 3、前三季我國小轎車出口增長174% 65 4、整車出口增速驚人中國汽車出口不宜過分炒作 66 第二章、汽車行業(yè)熱點、主要問題及對策探析 68 第一節(jié)、行業(yè)政策熱點分析 68 1、“十一五”規(guī)劃對汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響深遠 68 2、國資委欲推動汽車業(yè)重組變競爭為競合 70 3、與實際操作相悖發(fā)改委或將調整產(chǎn)業(yè)政策 73 4、稅收減免管理辦法將使汽車企業(yè)投資向西部靠攏 75 5、《汽車產(chǎn)品外部標識管理辦法》將剎住“崇洋媚外”之風 77 6、確定大方向后政策引導成為自主研發(fā)之關鍵 79 第二節(jié)、產(chǎn)業(yè)結構調整熱點分析 82 1、節(jié)能、重組、創(chuàng)新成為中國汽車工業(yè)發(fā)展新的機會 82 2、小排量車迅猛發(fā)展也要防止“產(chǎn)業(yè)過熱” 84 3、合資企業(yè)自主研發(fā)本土車型將成為趨勢 86 4、中國汽車制造業(yè)“薄利時代”遠未到來 88 5、汽車產(chǎn)業(yè)應避免產(chǎn)能過剩使利潤繼續(xù)下滑 91 6、企業(yè)“自主創(chuàng)新”短腿的根本是汽車企業(yè)“技術腐敗” 92 第三節(jié)、銷售市場熱點分析 95 1、中級車市場大戰(zhàn)背后蘊藏消費結構悄然生變 95 2、豐田兩款新車或將引發(fā)中高級車市場競爭升級 96 3、跨國公司在華開始收緊銷售戰(zhàn)線 99 4、新增力量的崛起或將改變市場競爭形態(tài) 101 5、日韓系車肯定是今年中國市場最大的贏家 103 第三章、行業(yè)發(fā)展前景分析與預測 107 第一節(jié)、汽車行業(yè)整體發(fā)展趨勢 107 1、高油價時代反而將給自主品牌帶來機會 107 2、混合動力汽車終究是要被取代的 109 3、合資企業(yè)占領中國市場的局面短期內不會改變 110 4、汽車制造企業(yè)面臨“數(shù)量過剩”，今后三年將是重組高峰期 112 第二節(jié)、汽車價格走勢與市場形勢預測 114 1、微型轎車如沒有政策刺激將沖高回落 114 2、商用車：大客車四季度漸入佳境，貨車銷量還有一跌 115 3、四季度乘用車降價的壓力加大、盈利能力將明顯回落 115 4、新的中級車價格區(qū)間將在第四季度形成 116 5、解析汽車消費結構變局新趨勢 118 第三節(jié)、汽車行業(yè)發(fā)展專題論述 121 1、日系Vs歐美系——市場爭奪戰(zhàn)逐漸白熱化 121 2、五大原因致使大眾中國市場份額節(jié)節(jié)敗退 123 第四章、汽車行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 126 第一節(jié)、行業(yè)運行數(shù)據(jù) 126 第二節(jié)、行業(yè)重點區(qū)域數(shù)據(jù) 133 第三節(jié)、行業(yè)產(chǎn)品數(shù)據(jù) 140 —— 圖 表 目 錄 —— 圖1：GDP季度值余額（單位：億元） 圖2：2005年9月工業(yè)增加值及增速 圖3：2005年9月各產(chǎn)品產(chǎn)量增長率 圖4：前三季度主要車型月產(chǎn)量走勢圖（單位：輛） 圖5：2005年1-9月份汽車工業(yè)發(fā)展走勢 圖6：1—9月份單月汽車產(chǎn)量走勢（分車型） 圖7：1—9月份單月汽車銷量走勢（分車型） 圖8：第三季度多功能乘用車(MPV)產(chǎn)銷走勢（單位：萬輛） 圖9：第三季度運行型多用途(SUV)產(chǎn)銷走勢（單位：萬輛） 圖10：前三季度單月國產(chǎn)轎車產(chǎn)量走勢（單位：萬輛） 圖11：前三季度單月國產(chǎn)轎車銷量走勢（單位：萬輛） 圖12：第三季度轎車前十大品牌銷售情況（單位：萬輛） 圖13：三季度轎車生產(chǎn)企業(yè)銷量對比（單位：萬輛） 圖14：9月份主要汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售排名（單位：萬輛） 圖15：三季度汽車價格跌幅走勢（環(huán)比） 圖16：中高級乘用車月產(chǎn)量走勢（一） 圖17：中高級乘用車月產(chǎn)量走勢（二） 圖18：中高級乘用車月產(chǎn)量走勢（三） 圖19：前三季度客車產(chǎn)銷對比（單位：萬輛） 圖20：前三季度客車產(chǎn)銷分車型對比（單位：萬輛） 圖21：客車主要生產(chǎn)企業(yè)銷售對比（單位：萬輛） 圖22：客車銷售分地區(qū)銷量對比（單位：萬輛） 圖23：前三季度公路客車產(chǎn)量走勢（單位：萬輛） 圖24：9月份卡車（分車型）產(chǎn)銷對比（單位：輛） 圖25：1-9月份鐵路貨車生產(chǎn)走勢（單位：輛） 圖26：1-9月份載貨汽車生產(chǎn)走勢 圖27：前三季度商用車銷量構成比例 圖28：前三季度主要汽車生產(chǎn)企業(yè)利潤走勢 圖29：前三季度汽車制造企業(yè)銷量排名（單位：萬輛） 圖30：前三季度主要生產(chǎn)廠家產(chǎn)銷增長情況 圖31：上海通用與上海大眾月度銷量比較(單位:萬輛) 圖32：大眾(中國)前三季度轎車銷量走勢（單位：萬輛） 圖33：一汽夏利前三季度銷量走勢（單位：萬輛） 圖34：排量1L以下轎車市場主要品牌份額對比 圖35：前三季度一汽與上汽銷量對比（單位：萬輛） 圖36：東風日產(chǎn)前三季度銷量走勢 圖37：東風汽車前三季度銷量走勢 圖38：前三季度伊蘭特和夏利銷量對比(單位:萬輛) 圖39：前三季度北汽和長安銷量對比(單位:萬輛) 圖40：前三季度奇瑞汽車銷量走勢（單位：萬輛） 圖41：主要生產(chǎn)企業(yè)計劃目標及完成情況對比（單位：萬輛） 圖42：2005年9月份進出口總值及增長率 圖43：汽車進口數(shù)據(jù)季度走勢 圖44：前三季度出口車型構成 圖45：汽車出口平均價格走勢（單位：美金） 圖46：前三季度日韓生產(chǎn)廠家產(chǎn)銷走勢 圖47：轎車消費結構變化的內在動因 —— 表 格 目 錄 —— 表1：全國企業(yè)景氣指數(shù)與企業(yè)家信心指數(shù)季度比 表2：三季度汽車產(chǎn)銷匯總（單位：萬輛） 表3：前三季度卡車生產(chǎn)企業(yè)銷量對比（單位：輛） 表4：主要轎車生產(chǎn)廠家1-9月產(chǎn)銷匯總（單位：輛） 表5：全國汽車產(chǎn)業(yè)分布重點區(qū)域屬性對比 表6：部分品牌轎車國內與國際價格比較 表7：2005年9月份汽車(分車型)產(chǎn)銷比例構成表 表8：汽車行業(yè)2005年月1-9月份銷量情況 表9：2004年-2005年前三季度全行業(yè)資金運行情況（1） 表10：2004年-2005年前三季度全行業(yè)資金運行情況（2） 表11：2004年-2005年前三季度全行業(yè)資金運行情況（3） 表12：2005年9月份商用車產(chǎn)量情況 表13：2005年9月份商用車銷量情況 表14：2005年1-07月份全國商品汽車出口情況表（單位：美金） 表15：2005年9月份各地區(qū)轎車產(chǎn)量（萬輛） 表16：2005年9月份各地區(qū)摩托車產(chǎn)量（萬輛） 表17：2005年9月份各地區(qū)載貨汽車產(chǎn)量（萬輛） 表18：2005年上海市三季度汽車工業(yè)經(jīng)濟指標 表19：2005年廣東省三季度汽車工業(yè)經(jīng)濟指標 表20：2005年北京市三季度汽車工業(yè)經(jīng)濟指標 表21：2005年08月乘用車銷售匯總表 表22：2005年08月客車銷售匯總表 表23：2005年09月份載貨車(分車型)產(chǎn)銷匯總表（1） 表24：2005年09月份載貨車(分車型)產(chǎn)銷匯總表（2） 表25：2005年09月份半掛牽引車(分車型)產(chǎn)銷匯總表（1） 表26：2005年09月份半掛牽引車(分車型)產(chǎn)銷匯總表（2） 2005年三季度汽車行業(yè)運行監(jiān)測報告 （2005年10月） 序言 2005 年前三季度汽車產(chǎn)銷已經(jīng)超過 410 萬輛，同比增長 7.35%，其中轎車產(chǎn)銷近 210 萬輛，同比增長突破 50%。但是與產(chǎn)銷量增長所背離的是,汽車行業(yè)的盈利狀況受原材料成 本高企和供需失衡所引發(fā)的價格戰(zhàn)的影響，仍呈現(xiàn)同比下降的局面。 整體來說，整個汽車行業(yè) 2004 年呈現(xiàn)“前高后低”，2005 年將呈現(xiàn)“前低后高”發(fā)展態(tài)勢。值得注意的是，據(jù)來自中國汽車工業(yè) 協(xié)會的數(shù)據(jù)分析顯示，2005 年9月份的汽車產(chǎn)銷增速雖然很小，但是乘用車的產(chǎn)銷同比卻有較大幅 度的增長，這里除了有為確?！笆弧遍L假期間的供應而所作的提前儲 備外，更多的留有汽車制造商向汽車經(jīng)銷商轉移庫存的痕跡。因為在 9 月份的最后一周乘用車的銷量占到當月全部銷量的 40%，這是極不正常的。而且這個銷量是依據(jù)汽車制造商的銷售得出的 ，而非汽車經(jīng)銷商的銷售數(shù)據(jù)，因此這里有相當部分的乘用車其實并 未到最終消費者手中。而從 2004 年第四季度的情況看，如果汽車制造商向汽車經(jīng)銷商“壓庫”，到年底 汽車經(jīng)銷商為了取得汽車制造商承諾的“返點”和回籠資金，往往會主 動進行大幅度的降價清庫，進而引發(fā)汽車整體價格重心的再度下移。 另外，在目前高燃油價的情況下，消費者觀望、等待也就是意料之中 的事了，而且在這樣的“博弈”中，汽車制造商和汽車經(jīng)銷商的耐心似 乎比消費者要差。此外，在乘用車制造領域，雖然小排量、經(jīng)濟型車 型的產(chǎn)銷增幅明顯，但是企業(yè)的盈利狀況卻不容樂觀，有的企業(yè)甚至 陷入虧損的境地。整體看，不同的企業(yè)在發(fā)展中的差異在持續(xù)加大， 強弱分化更為明顯。 鑒于2005 年第三季度汽車行業(yè)受各種因素的影響，我們認為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍將 處于低潮，第四季度的情況也不太可能出現(xiàn)急劇的逆轉，因此在綜合 考慮各項影響因素后，對汽車行業(yè)今年第四季度明年第一季度的增長 預測評定為“中性”，預計今年汽車全行業(yè)同比增長12%左右。在細分行 業(yè)中，保持對乘用車中級車和經(jīng)濟型轎車“積極”的判斷。 第一章、汽車行業(yè)季度運行情況綜述 9月份汽車產(chǎn)銷量保持快速增長，乘用車與商用車分化加劇。9月 份汽車產(chǎn)銷量同比分別增長15%和14%。其中，乘用車產(chǎn)銷量保持30%以 上的同比增長，而商用車則同比下滑近15%，連月來呈現(xiàn)加速下滑態(tài)勢 。1- 9月，汽車累計產(chǎn)銷量分別同比增長8%和10%。預計10月份將出現(xiàn)產(chǎn)銷 量環(huán)比下滑和同比增速回落。 第一節(jié)、整體運行經(jīng)濟指標分析 1、宏觀經(jīng)濟運行指標平穩(wěn)增長 初步核算，前三季度國內生產(chǎn)總值106275億元，同比增長9.4%， 增速比上年同期低0.1個百分點。而2005年全年的GDP增長率將有可能 保持9%以上,總額超過15萬億元人民幣。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值13510 億元，增長5.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值60440億元，增長11.1%；第三產(chǎn)業(yè) 增加值32325億元，增長8.1%。分季度看，第一、二、三季度分別增長 9.4%、9.5%和9.4%，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長態(tài)勢。 圖1：GDP季度值余額（單位：億元） [pic] 數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫 第三季度GDP同比增長9.4%，比去年同期水平下降0.1%，比今年上 半年增幅同樣下降0.1%?？傮w看前三季度增幅略高出此前主流預期， 但考慮到第三季度單季增速為9.4%，去年第三季度在宏觀調控影響下 單季增長曾回落至9.1%，因此剔除以上因基數(shù)降低產(chǎn)生的“虛增”因素 后，今年第三季度增長的可比增幅應較9%高出有限，前三季度實際可 比增幅也應低出目前公布的9.4%水平。以總量視之當前宏觀經(jīng)濟運行 平穩(wěn)，在較快經(jīng)濟增長背景下既無明顯加速膨脹的苗頭，也無周期轉 折導致硬性著陸的跡象。 1.1、經(jīng)濟結構深層次矛盾加劇，宏觀調控任務艱巨 持續(xù)快速增長的投資、強勁的出口以及平穩(wěn)增長的消費，是目前 和未來一段時間拉動中國經(jīng)濟快速增長的動力。雖然政府今年一直強 調宏觀調控，控制包括房地產(chǎn)在內的固定資產(chǎn)投資增速，但從目前看 ，投資依舊居高不下，尤其民間和社會自發(fā)的投資力量日漸強大，其 對經(jīng)濟的拉動作用不可小視。不過這部分的投資是政府難以用行政的 手段進行控制的，因而顯示宏觀調控的任務依然艱巨。 目前經(jīng)濟的結構持續(xù)在惡化，這反映在內部，在于投資對GDP的貢 獻率越來越大，消費對于GDP的貢獻率越來越低。盡管消費增長較快， 但是由于居民儲蓄增長迅猛，此導致未來消費形勢仍不明朗，經(jīng)濟持 續(xù)增長的動力不足。在外部，經(jīng)濟的結構失衡反映在貿(mào)易順差對于經(jīng) 濟的貢獻率增長過快，內需增長嚴重不足，此帶來外匯收支不平衡， 人民幣升值壓力加大，通貨緊縮壓力增加。9月末，國家外匯儲備大幅 度增長，達到7690億美元，比年初增加1591億美元。 另外統(tǒng)計顯示，目前全社會投資總額占GDP的比重，持續(xù)增長到歷 史最高水平，直逼55%，而消費所占的比重卻達到今年新低。在第一、 第三產(chǎn)業(yè)的增幅遠低于第二產(chǎn)業(yè)時，第一產(chǎn)業(yè)（農(nóng)業(yè)）、第三產(chǎn)業(yè)， 占GDP的比重達到歷史新低，分別只有12.7%、30%。第二產(chǎn)業(yè)占GDP的 比重卻達到歷史最高水平超過55%。中國社會科學院的分析報告指出， 預計2005年我國全社會固定資產(chǎn)投資占GDP的比例將超過55%，2006年 將可能進一步...
《2005年三季度汽車行業(yè)運行監(jiān)測報告》（正式）