2005－2010年世界鋼材需求前景分析(doc)
2005-2010年世界鋼材需求前景分析 一、2005―2010年世界鋼材需求增長前景展望 　　世界鋼材需求量從2001年以來增長速度大大加快。2002年需求量增長率為4.2％，2 003年達到8.3％，預計2004年將達到5.7％。在世界鋼材需求量中，40％用于建筑部門， 40％用于資本投資支出，20％用于高級耐用消費品制造。世界鋼材需求增長前景相當看 好，尤其是中國大陸鋼材需求呈現出不尋常的強勁增長勢頭，并且將會持續(xù)下去。印度 也是一個擁有潛力的鋼材消費大國。最近10年里，美國鋼材需求量有了很大增長，預計 未來10年，歐洲鋼材需求量也將像美國那樣出現大幅度增長勢頭，甚至于日本鋼材需求 量仍有一定增幅。未來10年，由于發(fā)展中國家以及中國大陸經濟進一步大幅度增長，世 界鋼鐵工業(yè)部門將從這一經濟快速發(fā)展中大獲好處。發(fā)展中國家及中國大陸對基礎公共 設施項目新建和擴建需求巨大，在這些基礎公共設施工程項目中鋼材用在建筑上。同時 ，發(fā)展中國家、中國大陸制造業(yè)發(fā)展迅速，在這些大量投資中，資本投資支出用在工業(yè) 裝置和設備上，工業(yè)裝置和設備則是鋼材間接的制造產品，需要大量消費鋼材。此外， 高級耐用消費品產量在增加，也要消耗掉大量鋼材。尤其在鋼材貨源供應處在緊俏短缺 狀態(tài)，將使鋼鐵廠在同用戶簽訂供應合同的交易中處于更加有利的地位，爭取更加有利 的定價條件。 　　對未來鋼材需求量增長起積極作用的有如下因素： 　　第一，全球經濟增長前景，尤其是中國大陸和發(fā)展中國家經濟增長前景看好。 　　第二，鋼材市場價格不上揚。除了市場價格在周期性波動期間有變化之外，2003年 鋼材市場價格相當于或低于上世紀80年代初期價位水平。正因為這樣，扁平材產品在建 筑部門市場上所占有的份額增加了。 　　第三，利率和通貨膨脹率下降。通貨膨脹率下降導致利率下降。上世紀40年代后期 至70年代初期，全球經濟增長很快的原因之一是全球利率和通貨膨脹率低。如1957年至 1973年，全球鋼材消費量年復合增長率為6％。盡管據預測許多國家利率和通貨膨脹率將 上升，但是目前利率和通貨膨脹率相當低。 　　第四，全球技術轉讓增加和多國或跨國大公司發(fā)展，是許多國家資本投資支出增加 的原因之一，技術轉讓推動一些國家建立面向世界的制造廠，生產出低成本高質量的產 品。 　　第五，在世界范圍里，急需重建和新建基礎公共設施項目。 　　第六，信息革命有助于經濟社會發(fā)展。 　　隨著世界經濟發(fā)展，由此而出現產業(yè)轉移趨勢，使一些發(fā)展中國家經濟獲得快速發(fā) 展，如中國大陸和印度。世界上新設備和新制造廠投資在發(fā)展中國家所占比例越來越大 。因此，一些引進發(fā)達國家的鋼材消費密集型產業(yè)出現“空心化”，即這些發(fā)達國家如日 本的鋼材消費密集型產業(yè)部門投資不足而喪失競爭力。 　　發(fā)展中國家和地區(qū)鋼材需求前景看好的原因如下： 　　第一，信息革命推動“技術轉讓”很快從發(fā)達國家進入發(fā)展中國家。電子郵件的使用 ，使“技術轉讓”從世界一個地區(qū)迅速、有效地進入另一個地區(qū)。 　　第二，許多發(fā)展中國家擁有大量熟練工人。從全球工資標準來看，發(fā)展中國家工人 工資很低，如2004年4月，歐美日鋼鐵工人生產冷軋板卷(從焦爐到冷軋板卷并包括經常 費用在內)每一工時的勞務成本在30美元以卜，而中國大陸為1.40美元、獨聯(lián)體2.00美元 、印度3.25美元。 　　第三，發(fā)展中國家獲得大量外國直接投資。對發(fā)展中國家來說，吸收大量外國直接 投資，具有雙重的積極作用。國外直接投資進入發(fā)展中國家，可以加速“新技術”向發(fā)展 中國家轉讓。國外直接投資進入發(fā)展中國家，主要在當地建立用于出口的產品生產基地 ，這樣為發(fā)展中國家創(chuàng)造新的出口產品商機。 　　第四，在發(fā)展中國家，經濟發(fā)展更多地依賴鋼材消費密集型產業(yè)部門，并且發(fā)展中 國家經濟發(fā)展和社會進步、加快城市化進程、基礎公共設施工程項目也需要消費大量鋼 材。以中國大陸為例，建筑部門和資本設備的支出很大，這樣，中國大陸長型材產品當 量表觀消費量2003年達到1.33億噸，而其熱軋板卷當量消費量僅為9900萬噸。 　　根據市場分析人士分析，世界鋼材消費量2000年至2010年期間，如按中等復合年增 長率則為3.8％。這樣，2010年世界鋼材消費量將達到11.17億噸，而2000年和2002年分 別為7.72億噸和8.41億噸。在2000年至2010年期間，中國大陸鋼材消費量中等復合年增 長率將達到10.7％，亞洲地區(qū)其他國家則為 4.2％，獨聯(lián)體國家將達到5.3％。 　　回顧1990年至2000年十年期間，世界鋼材消費量年增長率為1.7％。排除東歐獨聯(lián)體 和日本存在的重大負面因素之外，世界鋼材消費量年增長率則為4.8％。中國大陸在這一 期間年增長率達到9.8％；與此同時，獨聯(lián)體鋼材消費增長率為―12.4％，即負增長狀態(tài) ；亞洲地區(qū)其他國家，其年增長率為5.3％。 　　因此，市場分析人士指出，在2000年至2010年期間，不包括日本和中國大陸在內的 遠東地區(qū)鋼材需求量年增長率將會處在低水平。如，亞洲整個地區(qū)2000年至2010年期間 鋼材需求量年增長率為4％，而1990年至2000年期間則為5.5％。在2000年至2010年期間 ，印度鋼材需求量將會有較大增加。中國大陸 2000年至2010年鋼材需求量年增長率將達到10.7％，而1990年至2000年則為9.8％。中國 大陸是世界鋼材需求量增長的重要驅動力。不包括中國大陸在內鋼材需求量年增長率將 僅為 1.6％，而包括中國大陸在內的世界鋼材需求量年增長率將達到3.8％。 　　上世紀90年代，獨聯(lián)體、東歐和日本鋼材消費量增長呈現停滯不前或是下降勢頭。 2000年至2010年期間，這種情況則被扭轉并回復到增長或平穩(wěn)狀態(tài)。如，獨聯(lián)體在2000 年至2010年期間，鋼材需求量年增長率將達到5.3％，而上世紀90年代其年增長率為- 12％；同時，日本在2000年至2010年為0％至1％，而上世紀90年代則為-2％。 　　二、2005―2010年世界鋼材市場定價環(huán)境分析 　　市場分析人士認為，2005- 2010年，鋼材市場“定價權”，在周期波動期間絕大部分時段將由鋼鐵廠所掌控，這一情 況同過去20年有很大不同。在未來若干年里，引發(fā)鋼鐵工業(yè)部門“競爭結構”加劇的一些 不穩(wěn)定事件看來出現機會減少。未來若干年里，世界鋼鐵工業(yè)部門“定價環(huán)境”一些特征 如下： 　　第一，從2003年晚一些時候至2004年初期，全球鋼材市場價格及鋼鐵生產用原料市 場價格攀升至歷史最高峰水平，在未來若干年里，這種居高不下價格尖峰態(tài)勢，有可能 將不會再發(fā)生。正因為在目前世界包括煉焦煤、焦炭、廢鋼及鐵礦石在內的鋼鐵生產用 原料市場價格目前所達到的最興旺高峰點價位水平的驅動下，到2005年或2006年之后， 鋼鐵生產原料新建生產能力將投產，這樣，大部分鋼鐵生產用原料供求之間天平將傾向 于鋼鐵廠，有利于鋼鐵廠，鋼鐵生產用原料市場價格將從高價位水平上降下來。 　　第二，2005- 2010年，世界鋼材市場在周期性波動進入最疲軟低谷階段的價位水平將不會象在過去15 年當中世界鋼材市場周期性波動進入最疲軟低谷時那樣低價位水平，其原因是，世界各 鋼鐵廠生產成本在2003年和2004年出現大幅度上升。 　　第三，2005- 2010年，全球鋼材市場貨源供應和需求之間平衡關系，比起過去15年對鋼鐵廠更加有利 。其原因，一為總體上全球鋼材需求前景看好；二為除中國大陸之外，全球其它地區(qū)產 鋼新增能力很有限；三為中國大陸產鋼能力過剩將基本上被消除。 　　第四，全球鋼鐵生產用原料供求態(tài)勢，和全球鋼材供求態(tài)勢一樣，在確定成品鋼材 市場價格方面，起著同樣重要作用。2003年晚一些時候到2004年初一段時間，世界鋼材 產品貨源供不應求的短缺狀態(tài)有可能尚屬世界鋼鐵工業(yè)歷史上首次，其原因是，全球鋼 鐵生產用原料貨源出現全面短缺局面。 　　第五，除了中國大陸之外，世界其它地區(qū)鋼鐵廠并購集中化步伐加快，這將有助于 鋼鐵廠所在當地的國內鋼材市場價格，在鋼材市場處在周期性波動期間里，將保持更高 的價位水平。自然，全球鋼鐵工業(yè)部門力爭實現并購集中化的驅動力則是，各鋼鐵廠期 望減少其所在當地的國內鋼材市場價格對世界鋼材出口市場價格的敏感性。 　　第六，世界薄板產品出口市場價格在未來若干年里將依然同過去10年一樣呈現極其 不穩(wěn)定態(tài)勢，其原因是，一、有許多鋼鐵廠參與世界薄板產品出口市場競爭；二、這些 參與市場競爭的鋼鐵廠固定費用很高，經常出現其鋼材在世界鋼材出口市場在最疲軟低 谷時期價格下降至遠低于其平均生產成本，即有時甚至低至相當于邊際成本水平。 　　從鋼材需求一方或鋼材購買者一方來看，在2003年里，鋼材購買者在很大程度上在 心理戰(zhàn)中成為失敗者，即鋼鐵工業(yè)部門并購集中化步伐加快、全球鋼材貨源供不應求態(tài) 勢和金屬入爐料貨源供應短缺局面都是鋼鐵廠戰(zhàn)勝了鋼材購買者，但是，在未來10年里 ，勝利者和失敗者之間將會出現一些變化，這些變化表現在如下幾方面： 　　第一，在過去幾年里，一些大型鋼材用戶部門，如汽車制造廠，在鋼材供需雙方當 中，成為名副其實的勝利者。然而，在未來若干年里，勝利者所依托的市場環(huán)境有可能 不復存在，其原因是，全球鋼鐵工業(yè)部門在近來一段時間里處在大改組的優(yōu)勝劣汰結構 優(yōu)化環(huán)境里，最終導致向汽車制造廠供應鋼材的鋼鐵廠或供應商數量減少，這將使鋼材 “定價權”重新回歸到鋼鐵廠，出現有利于鋼鐵廠的一些變化。 　　第二，鋼材中間商，如鋼材剪裁加工服務中心最近幾年來發(fā)現難以對付鋼材市場價 格急劇上下波動局面。因此，對鋼材中間商來說，在未來若干年里，應當在鋼材市場價 格急劇變化環(huán)境里學會更好地面對困境，尤其是減少鋼材市場價格這種大起大落局面所 引發(fā)的其鋼材貨源庫存方面的困難。 　　第三，一些外購坯料的鋼材加工再軋廠，如以大批量采購海外各種坯料為原料軋制 生產鋼材，那么這些再軋廠在生產經營方面將繼續(xù)處在有利地位上，例如，美國加利福 尼亞鋼鐵公司，最近幾年從海外大批量采購商品板坯為原料軋制生產薄板產品，在生產 經營上取得卓有成效的業(yè)績。此外，墨西哥的格魯波??依姆薩鋼鐵公司也是一家從海外 大批量購進商品板坯為原料的薄板產品再軋廠，也取得很好的業(yè)績，到2004年由于商品 板坯貨源供應緊俏，這家墨西哥的再軋廠利潤有所下滑。 　　據市場分析人士預測，在未來2005年至2010年鋼材市場周期性波動時期里，全球鋼 鐵工業(yè)部門面臨市場環(huán)境在時間上所占的比例定量劃分如下：整個周期波動時期的5％時 間處在優(yōu)勝劣汰鋼材市場激烈競爭環(huán)境中，即鋼材市場陷入最疲軟谷底點；整個周期波 動時期25％時間處在鋼材需求較疲軟、鋼材市場價格低迷不振狀態(tài)；整個周期波動時期 的25％時間處于鋼材需求平穩(wěn)和鋼材市場價格平均狀態(tài)，整個周期波動時期的30％時間 處于鋼材需求上升和鋼材市場價格回升態(tài)勢；整個周期波動時期的15％時間處于鋼材需 求最強勁和鋼材市場價格進入最興旺高峰點狀態(tài)之中。 　　世界上許多鋼鐵廠，特別是那些固定費用很高的鋼鐵廠，每當世界鋼鐵出口市場價 格疲軟，其所在當地國內鋼材市場定價結構崩潰的情況下，就不可能繼續(xù)生存下去。 　　因此，這些鋼鐵廠采取如下措施來力爭縮減其所在當地國內鋼材市場價格對世界鋼 材出口市場價格的敏感性程度。 　　第一，除了中國大陸之外，世界其它地區(qū)許多鋼鐵廠加大并購力度，加快集中化速 度。 　　第二，加大鋼材進出口貿易保護措施實施力度。在全球鋼材需求處在疲軟狀態(tài)時， 世界鋼材出口市場上貨源向一些國家出口時，往往其出口價格遠低于這些國家當時國內 鋼材市場價位水平。因此，這些國家只得采取經常使用的反傾銷貿易報復措施。 　　第三，各鋼鐵廠改變其鋼材產品品種系列，盡可能生產附加值高的高檔特殊鋼材， 這些特殊鋼材品種市場價格幾乎不會變化。 　　第四，鋼鐵廠可能簽訂半年或更長時間鋼材供應合同，這樣不需要常常進行鋼材產 品價格談判。 編 輯:海蘭 來 源:冶金管理
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