2004年中國(guó)白酒行業(yè)年度報(bào)告(doc)
目 錄 第一部分：產(chǎn)業(yè)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)政策 第一章 白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 …………………………………2 第二章 白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析 ……………………………………2 第二部分：行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r 第三章 白酒行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r分析 ………………………………3 第四章 白酒行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 …………………………………………5 第三部分：行業(yè)市場(chǎng)狀況分析 第五章 白酒產(chǎn)品區(qū)域市場(chǎng)狀況分析 ……………………………5 第六章 白酒行業(yè)主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì) ………………………………11 第四部分：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 第七章 白酒行業(yè)龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 ………………………17 第八章 白酒行業(yè)新品開(kāi)發(fā)狀況分析………………………………21 第五部分：白酒行業(yè)前景預(yù)測(cè) 第九章 白酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)……………………………………23 第一章 白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 1. 世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境明顯改善 2004年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)已出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，日本經(jīng)濟(jì)也開(kāi)始走出低迷狀態(tài)，歐盟、俄羅斯、 印度等主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也都好于預(yù)期。同時(shí)，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境也在朝著有利的方向 變化，這些都將為我國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了較好的外部環(huán)境。 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)良好 改革開(kāi)放25年來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持了高速穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好 態(tài)勢(shì)。近幾年，通過(guò)連續(xù)實(shí)施擴(kuò)張性經(jīng)濟(jì)政策，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入良性循環(huán)。農(nóng)村市場(chǎng) 消費(fèi)將有明顯提高，城鎮(zhèn)服務(wù)性消費(fèi)將大幅回升。可以預(yù)期，今后２０年我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì) 將繼續(xù)沿良性增長(zhǎng)軌道運(yùn)行，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體環(huán)境將越來(lái)越好。消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)將為相關(guān) 產(chǎn)業(yè)提供難得的機(jī)遇。２００３年，我國(guó)人均GDP首次超過(guò)1000美元，城鎮(zhèn)人均可支配收 入正迅速向１００００元大關(guān)邁進(jìn)，農(nóng)村居民潛在購(gòu)買(mǎi)力也開(kāi)始逐漸釋放，消費(fèi)結(jié)構(gòu)向 發(fā)展型、享受型升級(jí)，消費(fèi)品的需求呈加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 3. 其他酒類(lèi)市場(chǎng)比例上升 我國(guó)白酒產(chǎn)量已從1996年的801萬(wàn)噸下降到了2004年的323萬(wàn)噸，而啤酒產(chǎn)量從1681萬(wàn) 噸上升到2738萬(wàn)噸，葡萄酒產(chǎn)量從17萬(wàn)噸上升到近40萬(wàn)噸，黃酒產(chǎn)量也略有增加。 第二章 白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析 一、 酒類(lèi)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治為行業(yè)發(fā)展助力 國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家工商總局、國(guó)家質(zhì)檢總局04年９月至05年３月在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)酒類(lèi) 市場(chǎng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)整治，重點(diǎn)消除酒類(lèi)市場(chǎng)的地方保護(hù)和地區(qū)封鎖，嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣 酒的違法行為。此次整治活動(dòng)集中解決三個(gè)問(wèn)題：1、盡快消除體制障礙，加快全面清理 酒類(lèi)管理的各項(xiàng)規(guī)定和政策，廢除妨礙公平競(jìng)爭(zhēng)、排斥外地產(chǎn)品和服務(wù)的各種分割市場(chǎng) 的規(guī)定。2、全面開(kāi)展清倉(cāng)查庫(kù)，對(duì)有衛(wèi)生質(zhì)量問(wèn)題的商品，將依法進(jìn)行銷(xiāo)毀。3、集中 開(kāi)展一次嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣酒違法行為的聯(lián)合行動(dòng)。 此次整治將會(huì)保證白酒銷(xiāo)售的有序進(jìn)行。 二、酒類(lèi)流通領(lǐng)域行業(yè)規(guī)范即將出臺(tái) 商務(wù)部在質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)委指導(dǎo)下，已經(jīng)起草了酒類(lèi)批發(fā)、零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)范兩個(gè) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，目前正在征求有關(guān)方面的意見(jiàn)，預(yù)計(jì)05年將出臺(tái)。同時(shí)，商務(wù)部將會(huì)同有關(guān) 部門(mén)借鑒國(guó)際通行管理模式，加快擬定酒類(lèi)流通管理?xiàng)l例。此外，有關(guān)部門(mén)將在全國(guó)范 圍內(nèi)全面推行酒類(lèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，對(duì)酒類(lèi)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)實(shí)行資格審查制度，全面落實(shí)市場(chǎng) 巡查制度，不合格食品將被退市、召回、銷(xiāo)毀和公布。這些措施讓正處于極度混亂的白 酒市場(chǎng)，看到了有序競(jìng)爭(zhēng)的希望。如果這些措施能夠嚴(yán)格執(zhí)行并堅(jiān)持下去，2005年的白 酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有望逐步趨于理性、規(guī)范和有序，這對(duì)提高名優(yōu)酒廠，尤其是大中型骨干酒 廠的整體競(jìng)爭(zhēng)力，將帶來(lái)積極的促進(jìn)作用。　 三、白酒行業(yè)稅收可能調(diào)低 我國(guó)現(xiàn)行白酒行業(yè)政策相對(duì)比較嚴(yán)厲。2001年5月1日起實(shí)施的稅收政策，在對(duì)白酒從 價(jià)稅（糧食、薯類(lèi)白酒分別按出廠價(jià)25%和15%的稅率價(jià)征收消費(fèi)稅）的基礎(chǔ)上，又按每 斤白酒征收從量稅0.5元。這個(gè)政策的目的在于“扶優(yōu)限劣、扶大限小”，但由于地方保護(hù) 主義，實(shí)施效果卻未達(dá)到預(yù)期目的——大型酒廠由于按國(guó)家規(guī)定履行納稅義務(wù)，其生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)反而受到抑制。就此，國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)向中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行了多次調(diào)研，提出了 目前我國(guó)白酒稅制將會(huì)做出調(diào)整，主要包括對(duì)重復(fù)收稅問(wèn)題、外購(gòu)原酒稅收抵扣政策、 宣傳費(fèi)用列支問(wèn)題調(diào)整。這些政策的出臺(tái)將會(huì)改變目前各地區(qū)的酒類(lèi)市場(chǎng)許多名牌白酒 熱衷退出高端產(chǎn)品把利潤(rùn)做高的現(xiàn)象，促進(jìn)白酒行業(yè)健康發(fā)展。 第三章 白酒行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r分析 一、白酒行業(yè)產(chǎn)量分析 我國(guó)是一個(gè)有著悠久白酒文化歷史的國(guó)家，白酒在我國(guó)酒類(lèi)消費(fèi)中一直占據(jù)著主導(dǎo)地 位。白酒業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)幾年的低迷狀態(tài)之后，于2003年開(kāi)始回暖，從2004年的市場(chǎng)表 現(xiàn)和各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看到，白酒行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)在繼續(xù)回暖，行業(yè)虧損面和虧損幅度都 有減少。同時(shí)，新舊更替較為頻繁的現(xiàn)象在白酒行業(yè)依然延續(xù)著，大量新品在市場(chǎng)中涌 現(xiàn)。但在眾多新品中，真正能征服市場(chǎng)的產(chǎn)品并不多見(jiàn)。整體來(lái)看，白酒行業(yè)的發(fā)展有 喜有憂，雖然其消費(fèi)量隨著人民生活水平的不斷提高而繼續(xù)增長(zhǎng)，但是白酒占酒類(lèi)消費(fèi) 的比例逐漸下降，白酒行業(yè)面臨重新洗牌的境地，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更加復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)更為嚴(yán) 峻。 （一）白酒產(chǎn)量年度對(duì)比分析 歷年白酒產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(單位：萬(wàn)噸) |年份 |1985 |1990 |1995 |1998 |2002 |2003 |2004 | |產(chǎn)量 |337.97|513.9 |841.7 |573.3 |323.6 |331.32|350(約| | | | | | | | |) | 數(shù)據(jù)來(lái)源：輕工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場(chǎng)分析中心 [pic] 從上圖可以看出，近年來(lái)，我國(guó)白酒產(chǎn)量經(jīng)歷了一個(gè)典型的波峰，從1992年開(kāi)始，白 酒產(chǎn)量持續(xù)走高力度加大，到1996年達(dá)到了最高峰801.3萬(wàn)噸；其后開(kāi)始走低，1998年開(kāi) 始大幅度滑坡；從2002年（白酒產(chǎn)量323.6萬(wàn)噸）開(kāi)始，白酒產(chǎn)量呈緩慢回升態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì) 未來(lái)3－5年中國(guó)白酒產(chǎn)量會(huì)保持在350萬(wàn)噸－400萬(wàn)噸之間。 （二）白酒產(chǎn)量月度對(duì)比分析 |月度白酒產(chǎn)量比較表 | | 月份|1月 |2月 | |年份 | | | | |本月（萬(wàn)元|累計(jì)（萬(wàn)元|增長(zhǎng)（%） |本月（%） |累計(jì)（%） | | |） |） | | | | |4月份 |514128 |2152536 |15.41 |92.53 |95.34 | |5月份 |448130 |2603401 |18.61 |91.19 |94.55 | |6月份 |447360 |3049007 |19.18 |92.26 |94.25 | |7月份 |427200 |3477020 |19.26 |95.83 |94.43 | |8月份 |459576 |3940428 |19.77 |96.19 |94.65 | 數(shù)據(jù)來(lái)源：輕工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場(chǎng)分析中心 從上表可以看出，4月到8月，白酒企業(yè)的總體產(chǎn)值相對(duì)于上一年度來(lái)說(shuō)，都處于增長(zhǎng) 狀態(tài)，每個(gè)月同比增長(zhǎng)的比例都接近20%。產(chǎn)銷(xiāo)率在這5個(gè)月中都達(dá)到了90%以上，可見(jiàn)市 場(chǎng)需求比較旺盛，產(chǎn)品的庫(kù)存量較小，企業(yè)有更多的流動(dòng)資金可以使用；從生產(chǎn)總值來(lái) 看，白酒企業(yè)在2004年的1—8月中，發(fā)展勢(shì)頭良好。 第四章 白酒行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 一、白酒的市場(chǎng)供給 目前，國(guó)內(nèi)有37000多家白酒生產(chǎn)企業(yè)，30000多個(gè)白酒品牌，但白酒銷(xiāo)售額的1/3在 四川實(shí)現(xiàn)；1/3在河南、安徽、山東、廣東實(shí)現(xiàn)；1/3在其它省分實(shí)現(xiàn)。 二、白酒的市場(chǎng)需求 從全國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，中低檔白酒呈現(xiàn)萎縮局面，高檔和超高檔酒呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，主要原 因有：國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的影響；作為白酒替代產(chǎn)品的啤酒、葡萄酒、軟飲料快速增長(zhǎng)，限 制了白酒的擴(kuò)張邊界；消費(fèi)群體的減少和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變；國(guó)企改革的影響等等。但是 ，中國(guó)白酒是蘊(yùn)涵著濃厚中國(guó)文化的產(chǎn)品，在人們?nèi)粘ＯM(fèi)中具有不可替代性功能。因 此，在未來(lái)發(fā)展中，白酒市場(chǎng)需求總量雖然可能繼續(xù)呈下降趨勢(shì)，但下降的幅度會(huì)越來(lái) 越小，而由于人民生活水平的提高和消費(fèi)方式的變化，白酒的銷(xiāo)量雖然會(huì)有所下降，而 其銷(xiāo)售額則會(huì)呈現(xiàn)持續(xù)上升勢(shì)頭。 第五章 白酒行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)狀況分析 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心對(duì)52°五糧液，53°茅臺(tái)，52°劍南春，53°郎酒，52°小糊涂仙 ，52°精制全興大曲，53°汾酒，金六福（一星）等8個(gè)品牌在成都、長(zhǎng)沙、廣州、南京、 沈陽(yáng)和北京等6個(gè)城市的價(jià)格情況進(jìn)行了跟蹤調(diào)查。調(diào)查結(jié)果如下： 注： ① 商品采樣原則，根據(jù)品牌在不同銷(xiāo)售點(diǎn)出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本 ② 樣本價(jià)格確定原則，不同零售點(diǎn)零售價(jià)格的加權(quán)平均數(shù) ③ 表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本 ④ 抽樣城市：成都、長(zhǎng)沙、廣州、南京、沈陽(yáng)、北京等六個(gè)城市 一、成都價(jià)格行情分析 |成都白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2004年1月—12月） | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 |1月 | |茅臺(tái) |茅臺(tái)專(zhuān)賣(mài)店擴(kuò)容，出現(xiàn)同一市場(chǎng)多家茅臺(tái)專(zhuān)賣(mài)店的局面。 | | |將投入4.2億元巨額資金建造一個(gè)具有1000噸茅臺(tái)酒生產(chǎn)能 | | |力的新廠。 | | |旗下習(xí)酒公司銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)38.6%，銷(xiāo)售量、實(shí)現(xiàn)稅利 | | |及貨款回籠率等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，均創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。 | | |茅臺(tái)近期制定的“百億茅臺(tái)”工程中，茅臺(tái)習(xí)酒公司將完成其| | |中20%的任務(wù)，即銷(xiāo)售收入要達(dá)到20個(gè)億。 | | |上半年?duì)I業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)３０．２３％，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)| | |３８．２４％。 | |五糧液 |4月份成功奪回了在韓國(guó)遭惡意搶注的商標(biāo)權(quán)利，并加大力 | | |度砍子品牌，加大高中檔酒的生產(chǎn)。 | | |欲投1.15億元改造生產(chǎn)線項(xiàng)目，分別為異型瓶包裝生產(chǎn)線技| | |術(shù)改造項(xiàng)目和調(diào)味酒生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目。 | | |五糧液原任總經(jīng)理徐可強(qiáng)離職，由陳林擔(dān)任新任總經(jīng)理。 | | |五糧液2004年度第三季度的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示：在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)| | |收入略微同比下降的情況下，公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)較上年同期| | |大幅度增長(zhǎng)23.87%。 | |劍南春 |2004年1月份劍南春集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入6億元，同比上年增長(zhǎng)| | |25%，是劍南春集團(tuán)歷史上年月銷(xiāo)售收入最高和增長(zhǎng)速度最 | | |快的1個(gè)月。 | | |2004年1~4月份，劍南春集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入11億，同比 | | |增長(zhǎng)了25%。 | | |6月26日， “劍南春”再次將旗下少數(shù)品牌漲價(jià)15元 | | |預(yù)計(jì)２００４年的銷(xiāo)售收入將達(dá)到２３－２５億，提出“五 | | |年翻一番”的宏偉目標(biāo) | |瀘州老窖 |第一季度實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)增加值均與上年同期相比增| | |加25.37%，銷(xiāo)售收入、利稅和利潤(rùn)分別與上年同期相比增加| | |36.06%、18.85%、26.84%。 | | |董事長(zhǎng)袁秀平，因工作變動(dòng)，向公司董事會(huì)提出了辭去董事| | |、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)，由謝明為董事長(zhǎng)，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，| | |由張良擔(dān)任總經(jīng)理。 ...
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